公司基本信息 - 公司名称为Farasis Energy，注册地址位于江西省赣州经济技术开发区[14] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票简称为孚能科技，股票代码为688567[14] 公司财务状况 - 公司全年营业收入同比增长超过231.08%，达到115.88亿元[2] - 公司全年亏损约为9.27亿元[2] - 公司计划到2025年产能有望超过150GWh[2] - 公司2022年营业收入为115.88亿元人民币，较上年同期增长231.08%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-9.26988亿元人民币[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-17.47092亿元人民币[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为120.16565亿元人民币，总资产为321.27174亿元人民币[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.16%[15] - 公司2022年第四季度营业收入为29.57764亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为-6.49099亿元人民币[16] 产品与技术 - 公司发布了超级软包解决方案（SPS），提升软包动力电池系统的性能指标[2] - 公司推出新产品"SPS"、钠离子等，受到车厂关注[19] - 公司持续增强自主研发能力，在材料体系、系统设计、设备工艺、回收应用等领域有所突破[2] - 公司掌握了从原材料到生产工艺的全产业链核心技术，包括钠离子电池技术、SPS电池技术等[29] - 公司计划开发长循环寿命的动力电池产品，用于乘用车和商用车换电市场，目标是电池系统使用寿命≥3000次循环[37] - 公司计划开发低成本的电池产品，针对中、短续航里程乘用车市场，目标是降低电池单位成本较三元体系降低20%以上[38] - 公司计划开发具备性能和成本竞争力的电池产品，根据客户定制化需求，产品技术和成本指标处于行业领先水平[39] - 公司计划开发下一代软包动力电池包系统，目标是提升成组效率30%以上，降低电池系统结构零部件30%以上的成本[40] 市场情况 - 2022年中国新能源汽车产销量高速增长，销量为688.7万辆，同比增长93.4%[24] - 全球电动汽车销量超过1000万辆，较上年增长56%，中国销量占全球总销量约六成[24] - 全球新能源车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长71.8%[24] - 公司在全球市场动力电池装机量达到7.4GWh，同比增长215.1%，市占率为1.4%[26] - 公司在国内动力电池装机量排名第八[26] 风险与挑战 - 公司面临资金压力较大风险，尽管已募集资金和得到金融机构支持，但仍需面对资金压力[62] - 新能源汽车补贴政策终止和原材料价格波动可能影响公司销售价格和产品成本，增加行业竞争和技术领先风险[63] - 公司面临宏观环境风险，国内外经济形势和地缘政治动荡可能对业务全球化进程和经营带来压力[65] - 公司管理风险包括供应链管理、生产管理、销售管理、质量控制等能力与规模扩张不匹配可能带来管理风险[61]

营业收入及利润 - 孚能科技2023年第一季度营业收入达到37.35亿元，同比增长144.20%[1] - 孚能科技2023年第一季度毛利率下降的主要原因是销售的产品为上一年度库存产品，导致毛利率下降4.90个百分点[3] - 孚能科技归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因包括收入增加、规模效应提升，期间费用率较上年缩窄，公允价值变动损失扩大等[4] 资产状况 - 孚能科技报告期末总资产为307.32亿元，较上年度末下降4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为117.13亿元，较上年度末下降2.53%[2] - 2023年第一季度，孚能科技（赣州）股份有限公司的流动资产合计为204.03亿元，较上一季度下降了1.3%[10] - 公司的非流动资产合计为103.29亿元，较上一季度下降了0.9%[10] - 孚能科技（赣州）股份有限公司的负债合计为190.19亿元，较上一季度下降了5.4%[11] 现金流 - 公司的净利润为-3.52亿元，较上一季度下降了44.1%[12] - 综合收益总额为-3.52亿元，较上一季度下降了48.1%[13] - 经营活动现金流入小计为46.43亿元，同比增长158.8%[14] - 经营活动现金流出小计为50.39亿元，同比增长122.6%[14] - 投资活动现金流出小计为11.68亿元，同比减少52.8%[15]

公司基本信息 - 公司名称为Farasis Energy，注册地址位于江西省赣州经济技术开发区[14] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票简称为孚能科技，股票代码为688567[14] 公司财务状况 - 公司全年营业收入同比增长超过231.08%，达到115.88亿元，呈现高速增长态势[2] - 公司全年亏损约为9.27亿元，成立近20年，仍在创业路上[2] - 公司2022年营业收入为115.88亿元，较上年同期增长231.08%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-9.26988亿元[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-17.47092亿元[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为120.16565亿元，总资产为321.27175亿元[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.16%[15] - 公司2022年第四季度营业收入为29.57764亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6.49099亿元[16] 公司产品与技术 - 公司发布了超级软包解决方案（SPS），提升软包动力电池系统的性能指标[2] - 公司持续加强自主研发能力，在材料体系、系统设计、设备工艺等领域取得进展[2] - 公司在2022年全球市场动力电池装机量达到7.4GWh，同比增长215.1%，市占率为1.4%[26] - 公司在国内动力电池装机量排名第八[26] - 公司在新能源动力电池行业技术创新方面取得进展，如钠离子技术的发展备受关注[27] - 公司掌握了从原材料、电芯、电池模组、电池管理系统、电池包系统、生产工艺及自动化生产设备的全产业链核心技术[29] - 公司在高能量密度、超长寿命、高倍率快充、高安全性、低成本等方向持续投入研究开发，产品性能持续提升[30] 公司发展战略与未来规划 - 公司未来发展趋势：全球范围内能源及产业发展低碳化趋势已经形成，动力（锂离子）电池行业在其中起到关键作用[119] - 公司未来发展趋势：海外市场电池市场保持高速增长的同时，整车厂客户亦对供应链本地化提出明确要求[119] - 公司未来发展趋势：创新技术层出不穷，动力电池行业掀起新一轮技术创新竞赛[119] - 公司发展战略：公司未来三年围绕“研、销、产、供”四大模块实施战略布局，力争实现公司的战略发展目标[121] - 公司发展战略：公司产品规划针对绿色出行、智慧储能以及新兴业务三大业务条线，围绕SPS、方壳、高镍/硅碳、中镍高电压、磷酸铁锂和钠离子电池等技术路线来实现不同应用场景的适配[121] - 公司发展战略：公司坚持“提供绿色能源，构建智能世界”的发展使命，打造“创新、创业、协作、共赢”的企业精神[121]

疫情影响与应对措施 - 上海疫情导致部分配件积压，短期内对公司生产造成负面影响 [1] - 公司正从宁波港导入配件，并与镇江当地政府沟通疏通卡车运输，确保生产供应 [1] 产品与技术进展 - 公司磷酸铁锂产品已进入实验室实验的最后准备阶段 [1] - 公司正与部分储能客户（非中国铁塔）接洽 [1] - 公司将以三元为重点，磷酸铁锂作为技术补充，三元主要用于动力电池，磷酸铁锂前期用于储能，后期逐步用于汽车动力电池 [2] 定增与财务情况 - 定增项目目前处于证监会审核阶段，公司计划5月回复并启动发行工作 [1] - 涨价后可将大部分原材料涨价压力传导给下游 [1] - 涨价将体现在一季报中，客户会追溯调整 [2] 生产与库存情况 - 镇江工厂一期已爬坡完成，二期预计二季度可大规模出货 [2] - 公司负极材料和少量正极材料库存紧张 [2] 客户与市场拓展 - 公司正积极扩展新客户，方形产品正在送样 [2] - Smart电动版暂时不使用公司电池，中国铁塔产品将采用方形磷酸铁锂供应 [2] 收入确认 - 国外客户提货确认收入 [2]

公司业绩情况 - 2021 年公司营业收入 35 亿元，同比增长超 200%，净利润亏损 9.5 亿元，扣非净利润亏损 12.62 亿元 [1] - 2022 年一季度销售收入 15.29 亿元，毛利率 6.8%，净利润亏损 2.44 亿元，扣除股权激励摊销费用的净利润较上年同期有所改善 [2] - 2021 年四季度确认收入的出货量约 1.3GWh，实际出货量约 1.6GWh；2022 年一季度确认收入的出货量约 1.5GWh，实际出货量约 2.4GWh [3] - 2021 年四季度和 2022 年一季度收入较为持平，2021 年四季度其他业务收入高，2022 年一季度主营动力电池业务量价齐升 [4] - 模组、电池包收入各约 10 亿 [4] 业绩影响因素 - 2021 年亏损主要系原材料价格上涨、产品价格偏低、规模效应未体现、爬坡产生 B 品等原因 [1] - 2022 年一季度亏损包含股权激励摊销费用，出货量因疫情未达预期，产线技改设备运输和部分原材料到货受影响，但有安全库存冲抵 [3][4] - 2022 年一季度毛利率较 2021 年四季度提升，因产品售价提高 30%至 40%，良率略有提升 [4] 产能布局情况 - 镇江工厂一期完成爬产全面出货，二期二季度基本完成产能爬坡且产品全供戴姆勒，三期预计年底开始爬产并少量出货 [1] - 芜湖 24GWh 项目推进中，一期 12GWh 为软包动力电池产线，二期 12GWh 部分为“大软包”电芯产线、部分为储能产品 [1][4] - 公司和吉利科技合资工厂预计今年年底投入使用 [1] - 公司首个海外工厂（和 TOGG 集团合资）2021 年已开工建设 [1] 技术研发情况 - 能量密度 330Wh/kg 的动力电池已送样获良好反馈，中镍高电压产品 2021 年持续出货，将继续以此开拓新客户 [2] - 以磷酸铁锂产品开拓储能市场，储能产品完成初步设计，实验室循环次数达 12000 次，争取达 15000 次，计划在芜湖工厂生产，未来也将供应动力电池客户 [2] - 未来涉入钠离子电池，已和供应商洽谈，动力电池向“大软包”方向发展，容量计划做到 120Ah 以上，未来做到 220Ah 以上 [2] 公司经营管理 - 2021 年推出新产品新技术获良好市场反馈，如 330Wh/kg 动力电池获奖，“800V 超充超压平台”获奖，SPS 是未来主要迭代产品 [2] - 有效产能提升，部分产线达行业较优水平，内部经营重组，打造战略营销铁四角架构，加强内部管理，强化管理研发体系，提高运营效率 [2] - 2021 年组织队伍优化，员工活力增强，实施员工关怀和股权激励计划，加强海内外团队协同 [2] - 2022 年一季度产品售价涨幅 30%至 40%，毛利改善，内部抓降本增效，包括资本商务合作、研发设计降本、管理降本等 [3] - 资金管理上和多家金融机构合作，优化客户结算方式，开展“产能保证金”合作 [3] - 继续争取和新的国际大牌客户合作 [3] 投资者问答情况 - 深圳安晏是最大单一机构股东，为公司战略项目，投后为公司赋能 [3] - 定增正常进行，流程在证监会审核，正根据年报和一季报回复问询，和产业投资人接洽获良好反馈 [4] - 未来竞争强者更强，但头部厂商不会通吃，公司将技术领先，迭代结构和材料适应客户需求 [4] - 股权激励根据人员性质记入成本、销售、研发、管理等科目 [5] - 铜铝未单独纳入价格联动机制计算，但纳入其他原材料价格讨论，波动到一定程度将纳入 [5] - 产品定价和客户实行原材料价格联动，有最低限价 [5] - 镇江工厂二期预计二季度完成产能爬坡，三期预计四季度开始产能爬坡并形成少量收入 [5] - 公司开展供应链全生命周期金融管理营运资金 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入34.08亿元，同比增长213.23%；年初至报告期末营业收入86.30亿元，同比增长339.22%[4] - 2022年前三季度营业总收入86.30亿元，2021年同期为19.65亿元，同比增长339.19%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.19亿元；年初至报告期末为 -2.78亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.09亿元；年初至报告期末为 -3.83亿元[4] - 2022年前三季度净利润为-2.78亿元，2021年同期为-4.20亿元，亏损幅度收窄33.85%[19] - 2022年基本每股收益为-0.26元/股，2021年为-0.39元/股，亏损幅度收窄33.33%[20] - 2022年稀释每股收益为-0.26元/股，2021年为-0.39元/股，亏损幅度收窄33.33%[20] - 2022年综合收益总额为-2.89亿元，2021年为-4.30亿元，亏损幅度收窄32.79%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元/股；年初至报告期末均为 -0.26元/股[5] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.28%，增加0.7个百分点；年初至报告期末为 -3.04%，增加1.21个百分点[5] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1.26亿元，同比减少13.03%；年初至报告期末研发投入4.63亿元，同比增长17.93%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产271.23亿元，较上年度末增长29.55%；归属于上市公司股东的所有者权益92.54亿元，较上年度末减少0.22%[5] - 2022年9月30日公司货币资金为6,293,317,527.88元，较2021年12月31日的4,978,438,676.04元有所增加[14] - 2022年9月30日公司存货为5,833,906,130.37元，较2021年12月31日的2,854,742,952.22元大幅增长[14] - 2022年9月30日公司流动资产合计16,561,846,959.99元，较2021年12月31日的11,454,766,924.97元增加[14] - 2022年9月30日公司固定资产为7,345,966,859.96元，较2021年12月31日的6,251,543,113.23元增加[16] - 2022年9月30日公司非流动资产合计10,561,605,988.01元，较2021年12月31日的9,481,667,034.90元增加[16] - 2022年9月30日公司资产总计27,123,452,948.00元，较2021年12月31日的20,936,433,959.87元增加[16] 负债情况 - 2022年9月30日公司流动负债合计14,866,277,652.92元，较2021年12月31日的8,675,819,452.21元增加[16] - 2022年9月30日公司非流动负债合计3,003,117,054.19元，较2021年12月31日的2,986,538,444.22元略有增加[16] - 2022年9月30日公司负债合计17,869,394,707.11元，较2021年12月31日的11,662,357,896.43元增加[16] 所有者权益情况 - 2022年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计9,254,058,240.89元，较2021年12月31日的9,274,076,063.44元略有减少[18] 非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为1124.37万元，年初至报告期末为1112.63万元[6] 股东持股情况 - Farasis Energy（Asia Pacific）Limited持股24287.40万股，持股比例22.68%，为第一大股东[9] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本89.60亿元，2021年同期为26.99亿元，同比增长232.00%[19] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.88亿元[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，2021年同期为-7.50亿元，亏损幅度收窄21.53%[21] 投资活动现金流量净额情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.86亿元，2021年同期为-27.05亿元，亏损幅度收窄48.76%[21] 筹资活动借款现金情况 - 2022年前三季度筹资活动取得借款收到的现金为21.76亿元，2021年同期为6.31亿元，同比增长244.85%[21] 其他综合收益情况 - 2022年其他综合收益的税后净额为-1120.77万元，2021年为-1026.84万元，亏损幅度扩大9.15%[20] 筹资活动现金相关情况 - 支付其他与筹资活动有关的现金为6,272,271.75元[22] - 筹资活动现金流出小计分别为798,514,665.67元和115,674,156.98元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1,377,907,506.63元和561,222,381.02元[22] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为11,070,625.48元和 - 5,040,604.49元[22] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 585,102,256.55元和 - 2,898,806,435.45元[22] - 期初现金及现金等价物余额分别为1,702,872,056.46元和4,456,759,922.61元[22] - 期末现金及现金等价物余额分别为1,117,769,799.91元和1,557,953,487.16元[22]

公司基本信息 - 公司中文简称为孚能科技，法定代表人为YU WANG（王瑀），注册地址在江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧[11] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为孚能科技，代码为688567[13] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] - 公司于2009年12月18日成立，2019年5月29日变更为股份有限公司，2020年7月17日在上海证券交易所上市[164] 报告基本情况 - 本半年度报告未经审计，公司全体董事出席董事会会议，且无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性等情况[6] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] 财务数据 - 2022年1 - 6月营业收入52.23亿元，上年同期8.77亿元，同比增长495.48%[15] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为93.04亿元，上年度末为92.74亿元，同比增长0.33%；总资产本报告期末为246.32亿元，上年度末为209.36亿元，同比增长17.65%[15] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为6.45%，上年同期为28.21%，减少21.76个百分点[16] - 2022年上半年营业成本45.14亿元，同比增长443.30%；销售费用2.24亿元，同比增长409.99%；管理费用2.53亿元，同比增长59.57%；财务费用4192.51万元，同比增长178.45%；研发费用3.37亿元，同比增长36.11%[63] - 2022年上半年经营活动现金流量净额 - 8.42亿元，投资活动现金流量净额 - 2.20亿元，筹资活动现金流量净额11.32亿元，筹资活动现金流量净额同比增长109.26%[63] - 交易性金融资产期末较上年期末减少62.69%，应收票据增加101.24%，应收款项增加69.72%，应收款项融资增加52.81%，其他应收款减少60.52%[66] - 存货期末较上年期末增加74.03%，长期股权投资增加49.73%，在建工程增加31.34%，长期待摊费用增加53.09%，其他非流动资产减少52.94%[66] - 应付账款期末较上年期末增加105.35%，合同负债减少94.13%，应交税费增加48.61%，其他应付款增加36.26%，预计负债增加81.75%[66] - 2022年上半年末公司资产总计246.32亿元，较期初209.36亿元增长约17.65%[144][145] - 流动资产合计141.99亿元，较期初114.54亿元增长约23.97%[143] - 非流动资产合计104.32亿元，较期初94.81亿元增长约9.99%[144] - 负债合计153.28亿元，较期初116.62亿元增长约31.43%[145] - 流动负债合计125.85亿元，较期初86.75亿元增长约45.07%[144] - 非流动负债合计27.42亿元，较期初29.86亿元下降约8.17%[144] - 所有者权益合计93.04亿元，较期初92.74亿元增长约0.33%[145] - 应收账款期末余额24.97亿元，较期初14.71亿元增长约69.73%[143] - 存货期末余额49.68亿元，较期初28.54亿元增长约74.04%[143] - 短期借款期末余额15.71亿元[144] - 2022年上半年末资产总计145.42亿元，较上一时期的132.70亿元增长9.6%[147] - 2022年上半年末负债合计44.45亿元，较上一时期的32.78亿元增长35.6%[147] - 2022年上半年营业总收入52.23亿元，2021年上半年为8.77亿元，同比大幅增长[149] - 2022年上半年营业总成本53.84亿元，2021年上半年为13.02亿元，同比增长[149] - 2022年上半年研发费用3.37亿元，2021年上半年为2.47亿元，有所增加[149] - 2022年上半年末非流动资产合计52.53亿元，较上一时期的50.02亿元增长5%[147] - 2022年上半年末流动负债合计37.48亿元，较上一时期的23.27亿元增长61.1%[147] - 2022年上半年末非流动负债合计6.97亿元，较上一时期的9.51亿元减少26.7%[147] - 2022年上半年所有者权益合计100.97亿元，较上一时期的99.92亿元增长1%[148] - 2022年上半年应付票据13.52亿元，较上一时期的5.80亿元大幅增长[147] - 2022年上半年公司净利润为-159,484,672.90元，2021年同期为-226,362,598.60元[150] - 2022年上半年基本每股收益为-0.15元/股，2021年同期为-0.21元/股[150] - 2022年上半年母公司营业收入为1,915,160,682.81元，2021年同期为609,543,080.77元[152] - 2022年上半年母公司营业成本为1,786,098,601.33元，2021年同期为586,627,665.22元[152] - 2022年上半年母公司营业利润为-128,549,636.19元，2021年同期为-159,599,841.99元[152] - 2022年上半年母公司利润总额为-127,598,953.58元，2021年同期为-160,165,288.74元[152] - 2022年上半年母公司净利润为-89,707,230.54元，2021年同期为-121,150,816.47元[152] - 2022年上半年母公司综合收益总额为-89,707,230.54元，2021年同期为-121,150,816.47元[153] - 2022年上半年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润也为0元[151] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额为-5,262,234.62元，2021年同期为-5,841,877.84元[150] - 2022年半年度经营活动现金流入小计37.97亿元，2021年半年度为14.07亿元[154] - 2022年半年度经营活动现金流出小计46.40亿元，2021年半年度为16.08亿元[154] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -8.42亿元，2021年半年度为 -2.00亿元[154] - 2022年半年度投资活动现金流入小计18.66亿元，2021年半年度为53.76亿元[154] - 2022年半年度投资活动现金流出小计20.86亿元，2021年半年度为73.31亿元[156] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.20亿元，2021年半年度为 -19.55亿元[156] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计15.24亿元，2021年半年度为6.31亿元[156] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计3.93亿元，2021年半年度为0.91亿元[156] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为11.32亿元，2021年半年度为5.41亿元[156] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为0.66亿元，2021年半年度为 -16.21亿元[156] - 2022年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-21,603,316.85元，较期初减少5,262,234.62元[160] - 2022年上半年合并报表中未分配利润为-1,327,457,201.79元，较期初减少159,373,218.83元[160] - 2022年上半年合并报表中资本公积为9,557,954,327.40元，较期初增加195,018,775.40元[160] - 2022年上半年合并报表中所有者权益合计为9,304,347,931.32元，较期初增加30,271,867.88元[160] - 2021年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-4,652,273.58元，较期初减少5,841,877.84元[161] - 2021年上半年合并报表中未分配利润为-441,726,289.13元，较期初减少226,362,598.60元[161] - 2021年上半年合并报表中资本公积为9,213,985,525.72元，较期初增加18,821,920.58元[161] - 2021年上半年合并报表中所有者权益合计为9,863,200,189.27元，较期初减少213,382,555.86元[161] - 2022年上半年母公司报表中资本公积为9,552,819,635.74元，较期初增加193,834,251.32元[162] - 2022年上半年母公司报表中未分配利润为-551,912,093.61元，较期初减少89,707,230.54元[162] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的103.33亿元减少至期末的102.31亿元，变动金额为 -1.02亿元[163] 行业情况 - 2022年上半年全球新能源汽车销量465.41万辆，较上年同期增长47.08%；中国新能源汽车上半年销售260万辆，同比增长120%，占新车销售比例达21.7%[19] - 2022年上半年全球电动汽车动力电池市场规模达202GWh，同比增长76%；中国动力电池累计装车量110.1GWh，累计同比增长109.8%[20] 公司行业地位 - 公司在2022年上半年全球动力电池装机量排名第九[20] 研发情况 - 公司秉持“投产一代、储备一代、开发一代”思路，采用国际化技术开发机制，中美德协同联动研发[21] - 公司核心技术“330Wh/kg高能量密度动力电池技术”准备产业化，多项技术已结合产品批量生产[26] - 公司研发投入合计3.37亿元，较上年同期增加36.11%，研发投入总额占营业收入比例为6.45%，较上年减少21.76个百分点[29] - 下一代车用软包动力电池包系统即将产业化，系统体积成组效率提升30%以上，电池系统结构零部件减少30%以上[27] - 第一代半固态电池量产，充电时间由42min缩短到18min（充70%电量），循环寿命超3000次[27] - 钠离子电池开发将进入产业化，预计量产后成本相比磷酸铁锂体系降低30%以上[27] - 超快充锂离子电池技术开发项目，10min可充70%电量，能量密度和快充能力达行业领先[27] - 本期新增发明专利申请16个、获得2个，实用新型专利申请22个、获得11个[28] - 新型正极材料开发项目预计总投资4200万元，已转入产业化[32] - 新型负极材料开发项目预计总投资2600万元，已转入产业化，可实现330Wh/kg高能量密度电池[32] - 新型隔膜材料开发项目处于小试阶段，使用该隔膜技术产品能量密度提升3 - 8%，成本降低5 - 10%[32] - 新一代电解液开发项目处于开发阶段，从提高能量密度和快充能力角度研究电解液配方[32] - 高安全性、高比能量锂电池研究与应用预计总投资10600，累计投入9565.67，已转入产业化，能量密度更高可支持整车续航800km以上[33] - 高比能量、高安全性固态电池开发预计总投资10800，累计投入3638.66，第一代半固态技术已量产，第二代进入产业化开发[33] - 400Wh/kg高能量密度、高安全性动力电池技术开发预计总投资5200，累计投入5335.43，处于中试阶段，能量密度达400Wh/kg且可降低成本[33] - 高比能超快充电动力电池技术开发预计总投资6000，累计投入863.45，处于开发阶段，可10min内充70%电量[33] - 长循环寿命动力电池开发预计总投资4200，累计投入200.69，处于开发阶段，电池系统使用寿命≥3000次循环[33] - 乘用车低成本电池体系开发预计总投资6000，累计投入455.75，处于开发阶段，电池单位成本较三元体系降低20%以上[33] - 下一代车用软包动力电池包系统开发预计总投资9800，累计投入7837.18，处于中试阶段，系统体积成组效率提升30%以上，零部件减少30%以上[35] - 高压动力电池系统技术开发预计总投资8500，累计投入3303，已转入产业化，可实现高倍率快充等，超出行业标准[35] - 长续航高安全电池系统开发预计总投资9000，累计投入6229.17，已

公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称孚能科技，代码688567[18] - 公司是综合能源解决方案供应商，从事新能源车用锂离子动力电池等研发、生产和销售，聚焦三元高镍动力电池，规划研发储能用磷酸铁锂方形电池[30] 财务状况 - 2021年公司实现营业收入35亿元，同比增长212.6%，创历史新高[3] - 2021年营业收入35.00亿元，较2020年增长212.60%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -9.53亿元，2020年为 -3.31亿元[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产92.74亿元，较2020年末减少7.96%[20] - 2021年末总资产209.36亿元，较2020年末增长35.80%[20] - 2021年基本每股收益 -0.89元/股，2020年为 -0.35元/股[22] - 2021年研发投入占营业收入的比例为15.47%，较2020年减少17.74个百分点[22] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为3.67亿元、5.10亿元、10.88亿元、15.35亿元[23] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.76亿元、 -0.50亿元、 -1.94亿元、 -5.33亿元[23] - 2021年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.50亿元、 -4.50亿元、 -5.49亿元、9.83亿元[23] - 2021年公司营业收入350,007.62万元，较上年同期增长212.60%，归属于母公司所有者的净利润为-95,272.03万元，扣除非经常性损益的净利为-126,278.98万元[27] - 2021年非经常性损益合计310,069,513.30元，2020年为211,393,582.97元，2019年为121,429,813.58元[25] - 交易性金融资产期初余额119,345,263.58元，期末余额598,921,531.87元，当期变动479,576,268.29元，对当期利润影响137,753,613.14元[26] - 应收款项融资期初余额179,045,880.39元，期末余额121,492,933.13元，当期变动-57,552,947.26元[26] - 其他非流动金融资产期初余额440,000,000.00元，期末余额824,673,457.08元，当期变动384,673,457.08元，对当期利润影响193,666,470.13元[26] - 2021年多家整车厂客户项目进入批量生产，销售收入提升212.60%[27] - 2021年动力电池产品价格下降，原材料价格上涨，产品价格调整滞后，固定资产折旧、期间费用、研发费用增加，资产减值损失增加致亏损扩大[27][28][29] - 2022年随着原材料压力疏导、规模效应显现、管理水平提升，经营业绩或将改善[29] - 2021年末经营性应收款项合计净额183,710.57万元，占当期营业收入比例为52.49%[81] - 2021年末流动比率为1.32，速动比率为0.85，较年初有所下降，但在同行业中处于平均水平[80] - 2021年末存货跌价准备余额较期初增长3,346.46万元[82] - 公司期末资产总额2093643.40万元，较年初增长35.80%，负债总额1166235.79万元，较年初增长118.35%[87] - 实现收入350007.62万元，净利润 - 95274.79万元，扣除非经常性损益后的净利润 - 126281.75万元[87] - 营业收入同比增长212.60%，营业成本同比增加284.26%[88][91] - 销售费用同比增长71.81%，管理费用同比增长37.48%，研发费用同比增长45.62%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降79.14%[88] - 动力电池系统营业收入2352773036.89元，毛利率 - 19.01%，同比减少28.82个百分点[92] - 储能电池系统营业收入103765671.66元，毛利率1.03%，同比增加1.03个百分点[92] - 国内销售营业收入2050389033.35元，毛利率 - 21.70%，同比减少20.40个百分点[92] - 境外销售营业收入406149675.20元，毛利率 - 0.31%，同比减少39.66个百分点[92] - 直销营业收入2456538708.55元，毛利率 - 18.16%，同比减少27.98个百分点[92] - 动力电池系统直接材料本期金额22.58亿元，占比77.80%，较上年同期增长299.01%[95] - 前五名客户销售额16.47亿元，占年度销售总额67.04%，其中关联方销售额1.77亿元，占比7.21%[97] - 前五名供应商采购额19.99亿元，占年度采购总额34.22%，关联方采购额为0[99] - 2021年销售费用1.49亿元，较2020年增长71.81%；管理费用3.65亿元，增长37.48%；研发费用5.42亿元，增长45.62%[102] - 2021年经营活动现金流量净额2.33亿元，投资活动现金流量净额 -38.81亿元，筹资活动现金流量净额8.89亿元，较2020年筹资活动现金流量净额下降79.14%[103] - 交易性金融资产本期期末数5.99亿元，较上期期末增长401.84%，主要因购买理财产品和参与IPO发行[104] - 应收账款本期期末数14.72亿元，较上期期末增长103.91%，因本年度收入增加[104] - 预付款项本期期末数3.71亿元，较上期期末增长660.15%，为获价格优势和锁定产能支付[104] - 存货本期期末数28.55亿元，较上期期末增长122.55%，因生产经营规模扩大[104] - 固定资产本期期末数62.52亿元，较上期期末增长84.68%，因镇江工厂二期项目转固[104] - 在建工程本期期末数为13.07亿元，占总资产比例6.24%，较上期期末变动-33.15%[105] - 长期待摊费用本期期末数为2665.77万元，占总资产比例0.13%，较上期期末变动509.01%[105] - 应付账款本期期末数为21.79亿元，占总资产比例10.41%，较上期期末变动440.72%[105] - 合同负债本期期末数为9.55亿元，占总资产比例4.56%，较上期期末变动1774.23%[105] - 境外资产为5.22亿元，占总资产的比例为2.49%[107] 技术研发 - 能量密度达330Wh/kg的下一代电池技术获USCAR年度团队成就奖，获送样客户正面回应[3] - 公司秉持“投产一代、储备一代、开发一代”思路，通过自主及外部合作，采用国际化机制，中美德协同联动研发[32] - 报告期内公司在已有17项核心技术基础上新增4项核心技术，分别为“330wh/kg高能量密度动力电池技术”、“高比能快充锂离子电池技术”、“动力电池热失控防护技术”及“800V高电压动力电池技术”，目前均处在中试阶段[47] - 330wh/kg高能量密度动力电池技术质量能量密度超过330Wh/kg、体积能量密度超过750Wh/L，电池在零下20℃温度下仍能提供约90%的容量，高温性能高于行业水平，预计2025年产业化[48] - 高比能快充锂离子电池技术平均充电电流2.2C，产品功率特性与循环寿命>3000次，预计2022年产业化[48] - 800V高电压动力电池技术具有超级快充等优点，可兼容400V充电系统，已授权专利3项，正在申请专利2项，预计2023年产业化[48] - 330wh/kg高能量密度动力电池已通过美国第三方相关认证，公司凭此技术获“美国USCAR2020年度团队成就奖”[49] - 800VTC超充超压技术整包充电倍率达2.2C - 4C，10%-80%SOC充电仅需15分钟，续航里程提升5% [49] - 公司完成第一代半固态电池研发，其性能优于市场同类型电池[49] - 报告期内发明专利新增申请28个、获得12个，实用新型专利新增申请19个、获得23个，外观设计专利新增申请1个、获得2个[50] - 本年度费用化研发投入541,527,279.61元，较上年度增长45.62% [51] - 2021年研发投入总额占营业收入比例为15.47%，较上年下降17.74个百分点[52] - 2021年研发投入总额为54152.72万元，较上年同期增长45.62%，增加约16966.11万元[52] - 新型正极材料开发预计总投资规模4200万元，本期投入1668.64万元，累计投入3975.07万元，处于中试阶段[53] - 新型负极材料开发预计总投资规模2600万元，本期投入1051.35万元，累计投入1200.85万元，处于中试阶段[53] - 新型隔膜材料开发使用该隔膜技术产品能量密度提升3 - 8%，成本降低5% - 10%，处于小试阶段[53] - 动力电池大数据监控平台开发异常风险车辆的识别率和准确率达到95%以上，处于开发阶段[54] - 新型锂离子软包电池生产工艺开发使软包动力电池在体积占比空间降低情况下系统能量密度提高3% - 5%，已产业化[54] - 动力电池系统热失控蔓延防护技术研究使产品在热失控发生后达到24小时以上不起火，处于小试阶段[54] - 高安全性、高比能量锂电池的研究与应用可支持整车续航里程达到800km以上，处于小试阶段[54] - 高比能量、高安全性固态电池开发符合国家战略层面导向，可填补国内空白，处于开发阶段[54] - 2021年公司研发项目预计总投资规模191800，本期投入金额54152.73，累计投入金额95307.86[58] - 400Wh/kg高能量密度、高安全性动力电池技术开发项目预计总投资5200，本期投入845.67，累计投入4966.91，处于中试阶段[56] - 下一代全球乘用车平台动力电池模组开发项目已产业化，单芯能量密度可达300Wh/kg，25℃下30分钟可实现模组快充（10%充到80%SOC）[56] - 长续航高安全电池系统开发项目拟开发出系统比能量提升10%，续航里程大于700km的电池系统[57] - 2021年公司研发人员数量为1160人，占公司总人数的比例为24.34%，上期分别为967人和26.35%[59] - 2021年研发人员薪酬合计207935067.34元，平均薪酬179254.37元，上期分别为170355887.86元和176169.48元[59] - 研发人员中学历为博士研究生的有35人，硕士研究生174人，本科503人，专科264人，高中及以下184人[60] - 研发人员中30岁以下（不含30岁）有552人，30 - 40岁（含30岁，不含40岁）有512人，40 - 50岁（含40岁，不含50岁）有70人，50 - 60岁（含50岁，不含60岁）有21人，60岁及以上有5人[60] - 高度集成的无线智能AI功能BMS项目处于开发阶段，拟实现线上线下协同处理电池数据，提升SOC精度等[58] - 集成仿真技术平台开发项目处于开发阶段，拟完善仿真技术能力建立，形成先进仿真技术等[58] - 公司承担10余项国家、省、市重要科技项目，建立全球化研发创新平台，境外研发基地位于美国硅谷和德国斯图加特[62] - 2021年公司研发团队与美国阿贡国家实验室等国际科研院所、巴斯夫等国际知名企业开展合作[63] - 公司目前能量产能量密度高达285Wh/kg的三元软包电芯，技术处于行业领先[64] - 公司目前技术路线主要为三元软包动力电池，正在积极开发磷酸铁锂、方形等其他技术路线[71] 产能布局 - 镇江工厂一期完成产能爬坡，二期陆续投产，三期建设提速，芜湖项目蓄势待发[3] - 公司在土耳其签约落地产能布局欧洲市场，在船舶、电动飞机、轨道交通等新兴市场倾斜资源[3] - 公司现有赣州和镇江两大基地，赣州基地现有产能5GWh，镇江基地规划产能24GWh，与吉利科技合资工厂积极推进，芜湖生产基地预计2023年陆续建成投入使用[124] - 2022年公司要做好产供销和资金协同，镇江二期预计二季度完成爬产，三期年底投入使用；下一代能量密度达330Wh/Kg高镍三元产品送样获良好反馈，中镍高电压产品今年进入市场，芜湖项目加速建设[129] 市场与客户 - 公司在动力电池领域接洽潜在客户获良好反馈，在储能电池领域中标中国铁塔应急换电电池采购项目[3] - 2021年国内动力电池装机电量排名中公司排第七，市场占有率1.69%，较上年排名第九略有上升[40] - 2021 - 2022年公司在中国三元软包、软包、动力电池装机量排名维持第1/1/7名，行业地位稳固[40] - 2022年一季度公司国内装机量合计0.94GWh，较上年同期增加80.77%[41] - 公司与整车企业接触后经多环节确定合作，根据订单和合同提供产品及服务[35] - 市场预测2030年新能源汽车渗透率将达40%，目前为13%左右，2035年新能源汽车年销量将占总销量的50%以上，国外市场预计2030年出售汽车

营收与利润情况 - 2022年第一季度营业收入15.29亿元，同比增长317.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.44亿元[4] - 营业收入增长原因是产品单价提升和产能释放、出货量增大[9] - 2022年第一季度营业总收入15.29亿元，2021年同期为3.67亿元[18] - 2022年第一季度营业总成本18.49亿元，2021年同期为5.83亿元[18] - 2022年第一季度净利润亏损2.44亿元，2021年同期亏损1.76亿元[19] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.23元/股，2021年同期为 -0.16元/股[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.70亿元，同比下降290.42%[4] - 经营活动现金流量净额下降是因镇江工厂二期采购原材料和支付预付款[9] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.70亿元，2021年同期为2.50亿元[21] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.80亿元，2021年同期为 -13.84亿元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计11.39亿元，2021年同期为0.81亿元[21] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金11.25亿元，2021年同期为6.81亿元[21] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金16.99亿元，2021年同期为2.91亿元[21] - 2022年第一季度取得借款收到的现金11.39亿元，2021年同期为0.81亿元[21] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金40,091,129.42元，上年同期为20,038,294.86元[22] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关现金10,855,595.33元，上年同期为197,932,781.68元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计226,274,449.75元，上年同期为217,971,076.54元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生现金流量净额912,472,640.25元，上年同期为 - 137,341,076.54元[22] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 7,529,327.3元，上年同期为409,950.12元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 445,066,219.88元，上年同期为 - 1,270,943,212.95元[22] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,702,872,056.46元，上年同期为4,456,759,922.61元[22] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,257,805,836.58元，上年同期为3,185,816,709.66元[22] 研发投入情况 - 研发投入合计1.91亿元，同比增长66.33%，占营业收入比例为12.49%，较上年减少18.84个百分点[6] - 研发投入增加是为保持技术领先，拓宽研发领域[9] 资产与权益情况 - 总资产225.41亿元，较上年度末增长7.67%；归属于上市公司股东的所有者权益91.26亿元，较上年度末下降1.59%[6] - 2022年第一季度末资产总计225.41亿美元，较2021年末的209.36亿美元有所增长[15][16][17] - 2022年第一季度末负债合计134.15亿美元，较2021年末的116.62亿美元有所增长[16][17] - 2022年第一季度末所有者权益合计91.26亿美元，较2021年末的92.74亿美元略有下降[17] - 2022年第一季度末货币资金为43.73亿美元，较2021年末的49.78亿美元有所减少[15] - 2022年第一季度末存货为44.09亿美元，较2021年末的28.55亿美元大幅增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22038户[10] - 前十大股东中，Farasis Energy（Asia Pacific）Limited持股2.43亿股，占比22.68%[10] - 前10名无限售条件股东中，国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）持股1.62亿股[12] - 赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）持股1713.07万股，占比1.60%[11] - 北京云晖投资管理有限公司－无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）持股1582.64万股，占比1.48%[11] - 江西裕润立达股权投资管理有限公司－北京立达高新创业投资中心（有限合伙）持股1478.24万股，占比1.38%[11] - Farasis Energy (Asia Pacific) Limited和赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，江西裕润立达相关两家企业为一致行动人[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为10.88亿元，同比增长299.15%；年初至报告期末营业收入为19.65亿元，同比增长252.14%[4] - 2021年前三季度营业总收入19.65亿元，2020年同期为5.58亿元，同比增长251.06%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.94亿元；年初至报告期末为 -4.20亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.17亿元；年初至报告期末为 -6.54亿元[4] - 2021年前三季度营业利润为亏损5.82亿元，2020年同期亏损3.88亿元，亏损扩大49.88%[16] - 2021年前三季度净利润为亏损4.20亿元，2020年同期亏损2.93亿元，亏损扩大43.37%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.18元/股；年初至报告期末均为 -0.39元/股[5] - 2021年基本每股收益为 -0.39元/股，2020年为 -0.32元/股，下降21.88%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.98%，增加1.82个百分点；年初至报告期末为 -4.25%，减少5.49个百分点[5] 研发投入情况 - 本报告期研发投入为1.45亿元，同比增长38.20%；年初至报告期末为3.93亿元，同比增长34.81%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为13.36%，减少25.22个百分点；年初至报告期末为19.98%，减少32.22个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为177.15亿元，较上年度末增长14.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为97.08亿元，较上年度末下降3.66%[5] - 2021年第三季度末非流动资产合计82.54亿元，年初为64.56亿元，增长27.85%[14] - 2021年第三季度末资产总计177.15亿元，年初为154.18亿元，增长14.90%[14] - 2021年第三季度末归属于母公司所有者权益合计97.08亿元，年初为100.77亿元，下降3.66%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为1.23亿元；年初至报告期末为2.34亿元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,762，表决权恢复的优先股股东数量为0[9] - Farasis Energy（Asia Pacific）Limited持股242,874,025股，持股比例22.68%[9] - 国新风险投资管理相关企业持股183,169,650股，持股比例17.11%[9] 信用减值损失情况 - 公司就应收上海锐镁新能源科技有限公司款项，年初至报告期末计提信用减值损失7,152.53万元[11] 未分配利润情况 - 截至2021年9月30日，公司未分配利润为 - 635,558,986.84元，未弥补亏损超股本三分之一[11] 资产项目对比情况 - 2021年9月30日货币资金为3,726,295,968.88元，2020年12月31日为5,716,651,998.95元[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,295,128,588.23元，2020年12月31日为119,345,263.58元[13] - 2021年9月30日应收账款为1,312,846,502.21元，2020年12月31日为721,704,236.32元[13] - 2021年9月30日存货为1,721,698,309.61元，2020年12月31日为1,282,723,740.78元[13] - 2021年9月30日流动资产合计9,460,760,506.33元，2020年12月31日为8,961,184,920.58元[13] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本26.99亿元，2020年同期为9.77亿元，同比增长176.22%[16] 负债情况 - 2021年第三季度末流动负债合计55.87亿元，年初为30.40亿元，增长83.71%[14] - 2021年第三季度末负债合计80.07亿元，年初为53.41亿元，增长49.92%[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.50亿元[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计19.86亿美元，2020年同期为10.53亿美元[18] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计27.35亿美元，2020年同期为24.17亿美元[18] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.50亿美元，2020年同期为-13.64亿美元[18] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计86.32亿美元，2020年同期为45.54亿美元[18] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计113.38亿美元，2020年同期为50.58亿美元[18] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-27.05亿美元，2020年同期为-5.04亿美元[18] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计6.77亿美元，2020年同期为37.85亿美元[18] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计1.16亿美元，2020年同期为2.26亿美元[18] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.61亿美元，2020年同期为35.59亿美元[18] 新租赁准则影响情况 - 2021年起执行新租赁准则，资产总计增加94.22万美元，负债合计增加94.22万美元[20][21]