业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计9340万元[3] - 2024年度日常关联交易预计金额9070万元，1 - 11月实际发生7820.60万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人采购产品和商品预计金额4555万元，占比5.07%，2024年1 - 11月实际发生4126.43万元，占比4.60%[6] - 2025年向关联人采购设备预计金额120万元，占比3.65%，2024年1 - 11月实际发生50万元，占比1.52%[6] - 2025年向关联人销售产品和商品预计金额4630万元，占比3.89%，2024年1 - 11月实际发生3616.65万元，占比3.04%[6] - 2025年其他关联交易预计金额35万元，占比0.28%，2024年1 - 11月实际发生27.52万元，占比0.22%[6] 关联公司情况 - 株式会社T&K TOKA注册资本2174百万日元，2024年3月31日总资产68641百万日元，净资产50196百万日元，2023年度净亏损103百万日元[11] - 浙江迪克东华精细化工有限公司注册资本2600万美元，TOKA持股100%[13] - 印尼东华注册资本11296885.9万印度尼西亚盾，TOKA持股72.58%[13] - 韩国特殊注册资本113248万韩元，TOKA持股100%；东华（泰国）注册资本200万泰铢，TOKA持股49%[14] 关联交易策略 - 公司及子公司将与关联方就2025年度预计日常关联交易签合同[16] - 公司及子公司向TOKA及其子公司关联销售价格按市场化原则协商确定[17] - 公司及子公司向TOKA及其子公司交货期为自Proforma Invoice日期起25个中国工作日，逾期违约金为逾期未交货产品金额*0.1%/天，上限为订单总额20%[18] - 采购原材料价格=TOKA及其子公司采购价格+5%（利润）+每千克15日元清关费用[19] - 采购产品价格=TOKA及其子公司制造成本+10%（利润）+每千克65日元清关费用[19] - 采购设备仪器价格=TOKA及其子公司采购成本+10%（利润）（含清关费用）[19] - TOKA及其子公司向公司交货期为自Sales Contract日期开始60日内，逾期违约金为逾期未交货产品金额*0.1%/天，上限为订单总额20%[20] - 公司委托TOKA代发日籍人员部分工资性收入，TOKA每半年统计请款，公司5个工作日内转账[21] - 关联交易可降低公司运营和采购成本，对财务和经营无重大影响[22]

会议相关 - 杭华股份第四届监事会第七次会议于2024年12月20日召开，3名监事实到[2] 资金管理 - 公司及全资子公司可用不超22000万元闲置募集资金现金管理[5] - 公司可用最高30000万元自有资金现金管理[6] 议案审议 - 预计2025年关联交易议案需提交股东大会审议[3] - 签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》议案需提交审议[9]

现金管理安排 - 公司用最高30000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限自2024年12月23日至2025年12月22日，不超12个月且可循环使用[2] - 投资产品含结构性存款等理财产品[4] 决策与影响 - 2024年12月20日董事会和监事会通过现金管理议案[3] - 不影响日常经营，能提升业绩，但受金融市场波动影响[6][7][8] 合规与评价 - 公司将及时披露现金管理信息[5] - 监事会认为符合公司及全体股东利益[11]

章程修订 - 公司于2024年12月20日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 注册资本由41600万元变更为42012.85万元[1] - 股份总数由41600万股变更为42012.85万股[1] 股东与董事会 - 1％以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[1] - 董事会决策审计业务需审计委员会过半数通过[2] - 独立董事可征集意见提分红提案[2] 利润分配 - 股东大会审议利润分配提供网络投票[2] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[2] - 盈利不分红需说明原因[3] 后续安排 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[3]

搬迁补偿 - 拟签搬迁补偿协议，总计补偿金38896.33万元[2] - 房地产等补偿26680.91万元，设备搬迁补偿3278.56万元等[9] - 签约奖等奖励合计2968.15万元[10] 支付安排 - 协议生效20个工作日内支付10%即3889.633万元[11] - 2025年6月30日前支付20%即7779.266万元[11] - 2026年6月30日前支付20%即7779.266万元[11] 项目建设 - 着手投建“年产35000吨绿色印刷新材料项目”[2] 其他信息 - 被收储土地面积86653平方米，房屋建筑面积63632.27平方米[5][7] - 2028年6月30日前腾空并移交被搬迁房屋[2] - 本次事项对2024年度损益无影响，后续会计处理以审计结果为准[2]

募资情况 - 公司首次公开发行8000万股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[1] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2.2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 拟购安全、流动好、保本产品，目的是提效增值[4][6] - 收益优先补足募投项目，不影响业务且能提升业绩[10][11] 审批情况 - 现金管理经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][16] 资金监管 - 公司设专项账户，资金存于该账户并签监管协议[2] 决议有效期 - 自2024年12月23日起至2025年12月22日止[7]

公司基本信息 - 公司于2020年12月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币42012.85万元[8] - 公司股份总数为42012.85万股，均为普通股[16] 股权结构 - 杭州市实业投资集团有限公司持股50.00%，株式会社T&K TOKA持股46.67%，杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.33%[16] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会执行相关规定，未执行可诉讼[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为2/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[139] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[142] 其他 - 本章程于2025年1月6日生效[182]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日13点30分召开[3] - 会议地点在杭华油墨股份有限公司董事会会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 包括2025年度日常关联交易预计等三项议案[5] - 议案于2024年12月20日经相关会议审议通过[5] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月30日[11] - 会议登记时间为2024年12月31日[12] 其他信息 - 会议登记地点在公司董事会办公室[12] - 股东大会联系电话为0571 - 86721708[15]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入92,207.87万元，同比增长7.16% [2] - 归属于母公司所有者的净利润10,124.62万元，同比增长22.16% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,605.59万元，同比增长27.18% [2] 主营业务与经营模式 - 公司主营节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售 [4] - 产品广泛应用于食品饮料、医药卷烟、日化用品包装等领域 [4] - 盈利主要来自节能环保型印刷油墨产品及数码材料、功能材料的销售收入与成本费用之间的差额 [4] - 采取"安全库存"与"以销定产"相结合的生产模式 [4] 增长点与市场策略 - 前三季度主导产品UV油墨较去年同期保持两位数增长 [4] - 公司采取灵活、多元化、差异化的市场策略 [4] 研发投入 - 2024年前三季度研发投入同比增长31.75% [4] - 主要原因为限制性股票激励计划确认的股份支付费用433万余元及合并报表范围变化导致的费用增加557万余元 [4] 产能利用率 - 公司产品产销量保持平稳增长，带动整体产能利用率较去年同期有所提升 [4] 未来发展战略 - 公司将继续专注主业发展，加大市场开拓和产品开发力度 [6] - 计划通过横向整合、纵向协同、新应用延伸等路径扩大业务领域 [6] - 积极探索外延式发展机会，利用上市公司平台优势丰富产业链结构 [6] 研发进展 - 重点发展植物油基胶印油墨、水性类液体油墨、LED-UV低能耗固化油墨等环保型产品 [6] - 新能源汽车电池铝箔处理剂已在下游客户进行批量测试 [6] - 猫眼功能涂层材料在国内细分市场占有率位列前茅 [6] - 钙钛矿光伏领域核心涂布材料量产项目可行性研究报告处于政府审批阶段 [6] 行业趋势 - 植物油基胶印油墨、水性油墨、UV油墨等环保型产品比重进一步扩大 [8] - 数字喷墨印刷处于发展上升期，具有"无需制版、按需印刷、可变数据"等优势 [8] - 油墨应用领域不断拓展至航空航天、电子、建筑、医疗、纺织等领域 [8] - 印刷技术向多功能化、智能型印刷技术发展，催生对创新智能高效的功能性材料需求 [8]

业绩说明会安排 - 2024年11月18日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上海证券交易所“上证路演中心”[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2024年11月11日至11月15日16:00前可进行提问预征集[2] - 2024年11月18日11:00 - 12:00可在线参与业绩说明会[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理邱克家先生等[6] - 咨询联系部门为董事会办公室[8] - 咨询联系电话为0571 - 86721708[8] - 咨询电子邮箱为stock@hhink.com[8] - 2024年10月29日已披露2024年第三季度报告[2]