杭华油墨股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励 1 计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 杭华油墨股份有限公司董事会 2023年9月8日 一、首次授予限制性股票分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次激励计 划授予权益总 | 占首次授予 时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 额的比例 | 本的比例 | | | | ...

杭华油墨股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-030 本次会议由董事长邱克家先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 与会董事经讨论，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性 股票激励计划"）拟首次授予的激励对象中，有1名激励对象放弃公司拟向其授 予的全部限制性股票，共涉及限制性股票4.70万股。董事会根据公司2023年第三 次临时股东大会的授权对本次限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象名单 及授予数量进行了调整。调整后，本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象 由121名调整为120名，首次授予限制性股票数量由830.40万股调整为825.70万 股，预留授予限制性股票数量由92.30万股调整为97.00万股。调整后，本次限制 性股票激励计划限制性股票授予总量不变，仍为922.70万股。 除上述调整内容外 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-033 杭华油墨股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制 性股票授予条件已经成就。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司 确定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予日 为 2023 年 9 月 7 日，以 3.45 元/股的授予价格向符合授予条件的 120 名激励对 象授予限制性股票 825.70 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月14日，公司召开第 ...

杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《杭华油墨股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意将公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象人数由 121 人调整 为 120 人，首次授予限制性股票数量由 830.40 万股调整为 825.70 万股，预留授 予限制性股票数量由 92.30 万股调整为 97.00 万股。调整后，本次激励计划限制 性股票授予总量不变，仍为 922.70 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-032 杭华油墨股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董事， 我们在认真审阅了公司第三届董事会第十七次会议相关资料后，基于个人独立客 观判断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单和限制性股票授予数量的调整，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文 件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，全体独立董事一致同意公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象 名单和限制性股票授予数量进行相应的调整。 二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独 ...

杭华油墨股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对 象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、除 1 名拟激励对象放弃参与本次激励计划外，公司本次激励计划首次授 予激励对象名单与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《杭华油墨股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中确定的首次授予激励对象名单相符。 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 （六）中 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 首次授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编/Postal Code：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China 电话/Tel： +86 21 5234 1668 传真/Fax： +86 21 5243 3320 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 3 | | 第二节 | | 法律意见书正文 4 | | 一、 | | 本次激励计划调整及首次授予的批准和授权 4 | | 二、 | | 本次调整相关事项 6 | | 三、 | | 本次激励计划的首次授予日、授予对象、数量和价格 6 | | 四、 | | 本次激励计划的授予条件 7 | | 五、 | | 结论意见 8 | | 第三节 | | 签署页 9 | 国浩律师 ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 9 月 杭华油墨股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于拟签订《项目投资协议书》暨投资设立全资子公司的议案 5 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 报告期末为2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] 公司治理与决策 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业收入为517,584,320.80元，较上年同期减少5.63%[14] - 公司2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为40,407,711.57元，较上年同期增长56.13%[14] - 公司2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,194,269.09元，较上年同期增长85.09%[14] - 公司2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为68,330,194.20元，较上年同期增长7.21%[14] - 公司2023年报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,388,416,941.35元，较上年度末减少0.71%[14] - 公司2023年报告期末总资产为1,808,727,892.10元，较上年度末增长2.38%[14] - 公司2023年1 - 6月基本每股收益为0.10元/股，较上年同期增长66.67%[14] - 公司2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长80.00%[14] - 公司2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.85%，较上年同期增加0.99个百分点[14] - 公司2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.79%，较上年同期减少0.09个百分点[14] - 2023年上半年公司营业收入较上年同期减少3087万元，降幅5.63%[15] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1453万元，增幅56.13%[15] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加1664万元，增幅85.09%[15] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少992万元，降幅0.71%[15] - 2023年上半年基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均增长66.67%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较同期增长80.00%[15] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额较同期增长7.21%[15] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例减少0.09个百分点[15] - 2023年上半年公司实现营业收入51758.43万元，同比下降5.63%[124] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润4040.77万元，同比增长56.13%[124] - 截至2023年6月30日，公司总资产180872.79万元，较上年增长2.38%[124] - 2023年上半年公司研发投入金额1962.34万元，占营业收入的比例为3.79%[124] - 2023年1 - 6月份规模以上“印刷和记录媒介复制业”企业营收同比下降6.6%，公司营收变动与行业趋势基本一致[124] - 2023年1 - 6月公司研发投入1962.34万元，占营业收入比例为3.79%[126] - 报告期内公司原材料成本占生产成本比重保持在81%左右[126] - 2023年报告期内公司产品整体毛利率水平同比上升4.71个百分点[127] - 报告期内与TOKA关联采购金额为1897.86万元，同比下降22.11%，占采购总额6.22%[127] - 2023年1 - 6月“印刷和记录媒介复制业”营业收入同比下降6.6%[127] - 营业收入为5.175843208亿元，较上年同期减少5.63%，主要受国内宏观经济下行、印刷市场需求放缓影响[129] - 营业成本为4.0564956504亿元，较上年同期减少10.97%，因大宗商品价格回落，采购成本下降[130] - 销售费用为2802.710922万元，较上年同期增加7.75%，受职工薪酬、差旅费、交际应酬费增加影响[129][130] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1008.456929万元，较上年同期减少105.21%，因购买银行结构性存款收支净额大幅减少[129][132] - 货币资金期末数为7.2680288364亿元，占总资产40.18%，较上年期末增加0.49%[135] - 应收款项期末数为3.9116681357亿元，占总资产21.63%，较上年期末增加5.20%[135] - 固定资产期末数为2.5261367881亿元，占总资产13.97%，较上年期末增加9.18%[135] - 报告期投资额为4080万元，上年同期为455万元，变动幅度达796.70%，主要是收购汕头光彩51%股权[140] - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）报告期内投入募集资金48.47万元，累计投入90.45万元[142] - 新材料研发中心项目报告期内投入募集资金262.97万元，累计投入585.90万元[142] - 以公允价值计量的金融资产期初数为2亿元，本期购买金额3000万元，本期出售/赎回金额1.7亿元[143] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -154536.86元，计入当期损益的政府补助为610943.72元，委托他人投资或管理资产的损益为4405235.60元，其他营业外收入和支出为103541.22元[17] - 非经常性损益所得税影响额为751977.06元，少数股东权益影响额（税后）为 -235.86元，合计4213442.48元[18] 公司业务模式 - 公司主营节能环保型油墨产品以及数码材料、功能材料的研发、生产和销售服务[20] - 公司盈利主要来自节能环保型印刷油墨产品及数码、功能材料销售收入与成本费用差额，经销收入占比约67%[26][29] - 公司实行“以产定购”采购模式，国内采购按生产计划分解，国外采购逐单进行[27] - 公司采取“安全库存”与“以销定产”结合生产模式，部分稳定产品备1 - 2周安全库存[28] - 公司实行以经销为主、直销为辅销售模式，对经销商实行买断式销售[29] 产品相关信息 - 颜料约占油墨成本构成的20%～40%[31] - 公司主要产品数码喷印油墨适用于纸、塑、膜、纤维等材料数码印刷，功能材料用于包装标签印刷等[25] - 全植物油基胶印油墨实现从原材料源头到生产过程对MOSH、MOAH进行有效微量控制，推出符合法国2023年矿物油法规要求的产品[36] - UV FLEXO - LM油墨实现超低迁移性（10ppb级）和高速印刷固化性能（>250米/分钟）[43] - 食品包装级水性墨已可满足400米/分钟的印刷速度，在主流品牌纸质食品包装上成熟应用[46] - 低VOC薄膜水性凹印油墨已市场化应用，降低薄膜印刷工艺成本，技术配方完成可满足中高速凹印需求[50] - 高浓度红、黄基墨生产工艺路线形成，部分产品转入高浓度基墨化工艺生产[53] - 高浓度蓝墨工艺实验室已建立，生产设备安装调试完毕[53] - 新型高生物基UV油墨产品配方中生物质含量目标≥20%[59] - 水性聚氨酯里印复合油墨最高印刷速度达300米/分[62] - 薄膜用水性凹版油墨在非吸收性底材上可持续印刷速度达300米/分钟[121] - 食品包装级水性墨在高速印刷机上速度效率达400米/分钟[121] 公司技术与荣誉 - 公司已获授权发明专利24项，掌握UV油墨、胶印油墨、液体油墨核心技术，主持/参与起草、修订相关油墨产品国家/行业/团体标准五十余项[33] - 2022年度公司油墨产品销售收入在重点企业中排名第三，UV油墨产量在重点企业同类产品中排名第一[33] - 公司是国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商，产品覆盖国内主要节能环保型油墨品种[33] - 公司拥有“杭华”品牌，在行业内树立高技术、高品质、优质服务市场形象[33] - 公司是行业内首家被工信部评定的“工业产品绿色设计示范企业”[33] - 公司入选“2019年度浙江省创新型领军企业培育名单”和“‘十三五’轻工行业科技创新先进集体”[33] - 2023年公司油墨产品纳入印刷行业发布的《绿色原辅材料产品目录（2023）》[33] - 公司具备完善的油墨产品研发体系及基础材料研发能力，形成油墨相关核心产品、配方和工艺技术[32] - 公司于2022年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[75] - 报告期新增发明专利授权1项，截止期末有12项发明专利申请正受理审核[75] - 报告期公司参与/主持共计14项国家/行业/团体标准的制定和修订工作[75] - 报告期知识产权申请数合计1个，获得数合计1个，累计申请数46个，累计获得数51个[76] - 2023年上半年公司新增发明专利授权1项，截至报告期末共计拥有发明专利授权24项，尚有12项发明专利申请受理审核中[124] 行业政策与趋势 - 2023年1月1日实施的《印刷工业大气污染物排放标准》要求印刷车间排气筒污染物限值为苯1mg/m³、苯系物15mg/m³、NMHC 70mg/m³、颗粒物30mg/m³[33] - 热固轮转商务印刷向节电型LED - UV固化印刷技术转型升级，可大幅降低碳排放90%以上[33] - 国内市场油墨应用于包装装潢印刷量已超过50%[34] - 2023年国内经济企稳回升但下游印刷市场终端需求不足，市场仍处修复期[123] - 到十三五末期我国印刷业总产值已突破1.3万亿元[127] 公司项目建设与投资 - 公司将投资建设环保绿色印刷材料生产基地和新材料研发中心基地[34] - “年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心”预计9月办理施工许可证后施工[125] - 2023年公司以自有资金收购汕头光彩51%股权，5月完成工商变更登记[125] 研发投入与项目进展 - 费用化研发投入本期为19,623,351.55元，上年同期为21,252,841.47元，变化幅度为-7.67%；研发投入合计本期为19,623,351.55元，上年同期为21,252,841.47元，变化幅度为-7.67%；研发投入总额占营业收入比例本期为3.79%，上年同期为3.88%，下降0.09个百分点[77] - MontAgeαWeb系列油墨的性能提升及配套辅材开发项目预计总投资规模3,400,000.00元，本期投入金额1,191,888.35元，累计投入金额1,191,888.35元[78] - 胶印油墨高浓度基墨开发及其他新工艺研究项目预计总投资规模2,790,000.00元，本期投入金额1,445,761.17元，累计投入金额1,445,761.17元[80] - EF MO - Free系列油墨性能提升研究项目预计总投资规模3,120,000.00元，本期投入金额921,955.41元，累计投入金额921,955.41元[81] - 无矿物油胶印油墨用树脂的改良及应用研究项目预计总投资规模2,730,000.00元，本期投入金额673,867.07元，累计投入金额673,867.07元[83] - UV油墨用松香聚酯树脂开发项目预计总投资规模2,800,000.00元，本期投入金额919,306.96元，累计投入金额919,306.96元[86] - UV油墨MO - Free系列产品开发项目预计总投资规模3,370,000.00元，本期投入金额1,221,589.91元，累计投入金额1,221,589.91元[87] - LED - UV固化印铁油墨的开发（II）项目预计总投资规模3,220,000.00元，本期投入金额1,031,655.98元，累计投入金额1,031,655.98元[89] - 包装用高附着力UV油墨解决方案研究项目预计总投资规模3,230,000.00元，本期投入金额1,100,650.11元，累计投入金额1,100,650.11元[90] - 水性纺织品颜料喷墨墨水开发项目预计总投资规模3,100,000.00元，本期投入金额1,790,386.59元，累计投入金额1,790,386.59元[92] - 软包装自动灌装流水线及配套设备工艺开发预计总投资195万美元，本期投入100.09万美元，累计投入100.09万美元，设备零部件出图工作完成约85%[97][100] - 印刷品中特定物质的迁移性检测方法研究预计总投资240万美元，本期投入97.47万美元，累计投入97.47万美元，完成常用引发剂标准曲线建库等工作[102] - 油墨用功能型树脂开发（II）预计总投资323万美元，本期投入138.26万美元，累计投入138.26万美元，三个基础树脂单品开发初期目标基本完成[104] - 先进绿色印刷材料和印刷数智化工艺技术研发预计总投资80万美元，本期投入0，累计投入24.27万美元，开发新型弱溶剂型数码油墨并进行相关试验[10

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-026 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 11 日(星期一)上午 09:00-10:00 本次业绩说明会将于 2023 年 9 月 11 日（星期一）上午 09:00-10:00 在上证 1 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动形式召开。 三、参加人员 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）至 9 月 8 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者 普遍关 ...