公司基本情况 - 公司代码为688577，简称为浙海德曼[1] - 公司注册地址为浙江省玉环市大麦屿街道北山头，办公地址为浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路45号[8] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市[12] - 公司董事会秘书为林素君，证券事务代表为陈建勇[9] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报和证券时报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[10] - 公司负责人为高长泉，主管会计工作负责人和会计机构负责人为何丽云[2] 财务情况 - 公司营业收入为3.74亿元，同比增长21.21%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降41.95%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.94亿元，同比下降35.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长25.20%[14] - 公司研发投入占营业收入的比例为6.13%，同比下降0.57个百分点[15] 公司荣誉 - 公司获得多项省部级和全国行业协会的奖项，包括"科学技术进步奖一等奖"、"全国机械工业质量奖"等[19] - 公司于2020年获得国家级专精特新"小巨人"企业、浙江省隐形冠军企业称号[19] - 公司于2024年6月参与完成的"高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用"项目获得国家科学技术进步奖二等奖[19] 主要产品 - 公司产品主要包括T系列高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工中心、普及型数控车床四大品类[20] - 公司产品广泛应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业领域[19] - 公司主导产品为高档数控车床，包括卧式数控车床系列、立式数控车床系列、并行复合加工中心系列、自动化单元系列[22][23][24][25][26][27][28][29] 技术研发 - 公司已实现主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术完全自主化，并在热补偿方面取得重要突破[30] - 公司制定了五大产品发展领域，包括基础机型开发、客户工程技术、五轴技术、超高精密技术、工业软件应用[30] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖，并被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[31][32] - 报告期内公司新获授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利9项，另获软件著作权2项[33][34] - 公司研发投入总额为2,289.84万元，较上年同期增加10.78%[35] - 研发投入占营业收入的比例为6.13%，较上年同期减少0.57个百分点[35] 新产品开发 - 公司正在研发500/630卧式加工中心、V6000车床、HTD400车床等多款新产品[37][38][39] - 公司正在开发数控车床热补偿技术和碰撞缓冲技术，达到国际先进水平[39] - 公司正在开发T75II改款系列、T85II改款系列等新产品[40] - 公司正在开发VZ7000CM并行立式车削中心、T55nG超高精密数控车床、He2000车铣复合加工中心等新产品[41] - 公司正在开发断刀监控技术，目前处于试验阶段[40] 生产基地建设 - 公司共有三个生产基地，其中沙门基地是公司的募投项目，主要生产中大规格数控车床[51] - 沙门基地在质量体系建设、降低成本、提高效率方面取得了明显进步，批量生产体制基本形成[51] - 公司普青基地的技术改造项目正式启动，预计2026年建成投产，将新增中小型数控车床产能1,000台，销售收入2.5亿元[51] - 公司上海临港基地的技术改造项目正在进行中，计划2024年9月完成搬迁并投入使用，预计新增产值1.77亿元[51] 市场开拓 - 新能源汽车市场持续增长，有效带动了公司业绩增长，2024年上半年销售占比达30%以上[52] - 公司在省外加大了实施代理销售的政策力度，以江苏、安徽、广东为代表的省外市场取得了明显突破[52] 风险因素 - 公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争，需要持续提高技术创新能力、资金实力、品牌影响力和服务能力[53] - 公司部分高端数控车床生产所需的核心部件需要采购境外品牌产品，存在供应中断的风险[54] - 公司存在市场竞争激烈的风险,产品价格和毛利率存在下降的可能[55] - 公司存在宏观经济波动和经济周期性变动导致业绩下滑的风险[56] - 公司存在国际贸易环境变化导致外销业绩下滑的风险[56] - 公司存在应收账款产生坏账的风险[56] - 公司存在存货金额较大的风险[57][58] - 公司存在不能持续享受税收优惠的风险[58] 募集资金使用 - 公司本年度投入募集资金总额为747.63万元，占募集资金净额的1.96%[110] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为37,919.05万元,占募集资金净额的99.28%[110] - 截至报告期末,公司超募资金累计投入总额为6,081.63万元,占超募资金总额的100%[110] - 公司高端数控

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-043 浙江海德曼智能装备股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行 1 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2020 年 8 月 3 日，中国证监会发布证监许可〔2020〕1644 号文，同意浙 江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发 行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券 交易所科创板上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙海 德曼首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙海德曼进行 持续督导，法定持续督导期为 2020 年 9 月 16 日至 2023 年 12 月 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-042 浙江海德曼智能装备股份有限公司 (二)《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月29日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年8月19日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)《2024年半年度报告及摘要》 监事会认 ...

根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及规定，浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申请 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-040 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交 易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易 所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见： 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 1 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年七月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"上市公 司"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保 ...

目 景 | | | | 二、财务报表 … ………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 … | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………………………… 第 15-94 页 | | --- | 您可使用手机"利用"。 6-1-期間公司流出版版版社科发展登录用户的会计师资 E 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

业绩数据 - 2023年归属于母公司的净利润同比下降50.71%，2024年第一季度净利润（未审数）同比下降70.13%[15] - 2023年度研发费用为4252.12万元，占营业收入比例为6.41%；2024年1 - 3月研发费用为1099.60万元，占比6.65%[119] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，公司股份总数为75889262股，无限售条件股份占比100%[32] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股58113672股，持股比例76.57%[34] - 截至募集说明书签署日，控股股东及实际控制人高长泉、郭秀华及高兆春合计持股4333.82万股，比例57.11%[35] 股票发行 - 本次发行股票数量调整后为4453619股，发行价格为38.49元/股，拟认购金额17141.98万元[9] - 发行对象为诺德基金等9家机构和个人，均现金认购[186] - 发行股票自结束日起六个月内不得转让，衍生股份同样受限[198] 分红转增 - 2024年5月28日，公司2023年度股东大会同意每10股派现金股利6元（含税）并转增4股[9] 行业情况 - 2023年我国金属切削机床消费额1108亿元，同比降15.0%[47] - 2022年中国机床产值约257亿欧元，消费额约260亿欧元，占全球比例约32%[69] 产品研发 - 自2022年在核心技术取得进展，完成HTD500/400、VZ8000等高端数控车床设计[90] - 掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[121] 公司战略 - 未来战略围绕“专”“特”“精”展开，提升车削工艺和客户复购率[138] - 拟实施“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”和“柔性自动化加工单元扩产项目”[182][185] 其他投资 - 截至募集说明书签署日，对浙江玉环永兴村镇银行1.75%股权账面价值762.80万元，占比0.86%[145] - 2023年4月，投资浙江先端数控机床技术创新中心有限公司2.00%股权[146]

公司概况 - 公司2006年4月28日成立，2020年9月16日上市，注册资本7588.93万元[10] - 产品分四大品类、二十余种型号[13] 业绩数据 - 2024年1 - 3月营业收入16,526.03万元，2023年度为66,356.14万元[38] - 2024年1 - 3月净利润281.53万元，2023年度为3,013.37万元[38] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额1,152.53万元，2023年度为10,472.62万元[39] - 2024年3月31日资产合计149,159.12万元，较2023年末增长[36] - 2024年3月31日流动比率1.49倍，与2023年末持平[41] - 2024年3月31日资产负债率（母公司）40.56%，2023年末为36.94%[41] - 2024年1 - 3月应收账款周转率1.37次，2023年度为5.59次[41] - 2024年1 - 3月归属于普通股股东净利润净资产收益率0.32%，每股收益0.05元/股[43] - 2023年度归属于普通股股东净利润净资产收益率3.38%，每股收益0.54元/股[43] - 2023年归属于母公司净利润和2024年第一季度净利润分别同比下降50.71%和70.13%[53] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[54] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[59] 研发情况 - 2024年1 - 3月研发费用投入1099.60万元，占比6.65%；2023年度投入4252.12万元，占比6.41%；2022年度投入3524.49万元，占比5.59%；2021年度投入3246.06万元，占比6.00%[22][23] - 截至报告期末有研发人员151人，核心技术人员6人[23] - 掌握主轴跳动0.5微米以内高精密数控车床主轴技术[16] - 开展伺服刀塔部件模块化设计及车床快换刀具等系统应用[17] - 数控机床热补偿技术取得突破[18] - 总控系统可实现自动化单元智能化并与工厂管理软件链接[19] - 并行复合加工机系列产品进入样机试制和批量生产阶段[20] 产品进展 - 500/630卧式加工中心三轴快移速度60m/min，已确定参数开始开发并完成三维模型[31] - Ve6000车床完成整体设计，处于试制验证阶段[31] - HTD400车床研发技术资料下发，正在试制[31] - VZ8000单刀塔完成整体设计，处于试制验证阶段[31] - T65MY - 750高速数控车床完成设计，试制接近尾声[31] - T65MSY数控车床完成设计下发，正在试制[33] - 数控车床热补偿技术Ⅱ定位精度达0.01mm以内，室温好时达0.004mm[33] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[69] - 发行价格调整后为38.49元/股，发行数量调整后为4,453,619股[72][74][75] - 发行对象拟认购金额合计17,142.00万元[76] - 募集资金净额拟投项目包括柔性自动化加工单元扩产项目9,489.00万元、海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目5,153.00万元、补充流动资金2,500.00万元[77] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[79] - 发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册，存在审批、募集不足及发行失败风险[64][65] - 发行可能导致每股收益被摊薄[66] - 发行后公司总股本为80,342,881股，实控人持股降至53.94%仍为实控人[112] 风险提示 - 面临技术升级迭代和核心技术人员流失风险[44][45] - 知识产权和核心技术泄密或损害竞争优势和业绩[47] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，可能断供[48][49] - 主要外购原材料价格易波动影响成本[50] - 行业竞争激烈，产品价格和毛利率可能下降[51] - 应收账款和存货账面余额大，可能产生坏账和跌价损失[55][56] - 募投项目存在实施、产能消化及折旧导致利润下滑风险[60][61][62]

浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 1 | | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 3 | | 第二部分 正文 | 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 11 | | 三、 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 发行人的设立 | 16 | | 五、 发行人的独立性 | 17 | | 六、 发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） | 20 | | 七、 发行人的股本及演变 | 20 | | 八、 发行人的业务 | 20 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、 发行人的主要财产 | 22 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | 26 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...