财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入765,181,983.62元，较2023年增长15.31%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,829,398.23元，较2023年下降12.27%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,328,846.32元，较2023年下降10.19%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额68,606,893.32元，较2023年下降34.49%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,012,860,159.42元，较2023年末增长14.67%[28] - 2024年末总资产1,667,176,327.53元，较2023年末增长14.83%[28] - 2024年基本每股收益0.34元/股，较2023年下降12.82%[25] - 2024年稀释每股收益0.34元/股，较2023年下降12.82%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，较2023年下降11.11%[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.98%，较2023年减少0.43个百分点[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,815,271.81元[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,093,917.06元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11,525,301.45元[31] - 2024年非经常性损益合计7,500,551.91元[33] - 2024年公司非流动性资产处置损益为1,694,392.62元，2023年为 - 343,881.43元，2022年为 - 56,461.61元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,729,340.66元，2023年为6,834,906.17元，2022年为9,968,408.87元[30] - 2024年其他营业外收入和支出为2,681,996.14元，2023年为2,534,499.80元，2022年为 - 412,271.46元[33] - 2024年公司实现营业收入76,518.20万元，同比上升15.31%；归属上市公司股东的净利润2,582.94万元，同比下降12.27%[37] - 营业成本57,330.78万元，同比增加17.55%；销售费用61,848,020.86元，同比增长8.34%；财务费用4,967,951.86元，同比增长107.94%[121][122] - 经营活动现金流量净额68,606,893.32元，同比下降34.49%；投资活动现金流量净额 -118,865,120.34元，同比增长37.37%；筹资活动现金流量净额117,660,700.49元，同比增长116.13%[121] - 通用装备制造产品营业收入764,198,704.18元，毛利率25.04%，较上年减少1.75个百分点[124] - 高端型数控车床营业收入526,026,191.94元，毛利率28.58%，较上年减少1.07个百分点；并行复合加工中心营收增长87.95%[124] - 国内营业收入669,397,754.77元，毛利率22.48%，较上年减少2.32个百分点；国外营业收入94,800,949.41元，毛利率43.08%，较上年增加7.23个百分点[124] - 直销收入379,526,131.26元，毛利率23.90%，较上年减少4.16个百分点；经销收入384,672,572.92元，毛利率26.16%，较上年增加0.72个百分点[124] - 2024年高端型数控车床、自动化生产线、并行复合加工中心合计占比升至84.3%，产品结构持续优化[125] - 高端型数控车床产量3,571台，同比增长100.73%；并行复合加工中心产量84台，同比增长110.00%[126] - 通用装备制造产品材料成本479,275,162.78元，占比83.66%，同比增长17.85%；人工成本43,639,598.19元，占比7.62%，同比增长53.68%[128] - 公司总成本从4.85亿元增长至5.73亿元，涨幅18.04%，并行复合加工中心产销量增长大，总成本占比提升[129] - 2024年销售、管理、财务、研发费用分别为6184.80万元、5241.04万元、496.80万元、4574.62万元，同比变动8.34%、-2.25%、107.94%、7.58%[137] - 2024年经营活动现金流量净额6860.69万元，同比下降34.49%；投资活动现金流量净额-1.19亿元，同比下降37.37%；筹资活动现金流量净额1.18亿元，同比增长116.13%[138][139] - 其他收益、投资收益、信用减值损失等非主营业务项目对利润影响较大，如其他收益1588.28万元，占利润总额58.70%[140] - 货币资金期末数1.90亿元，较上期增长256.81%，主要因再融资资金到位[142] - 应收账款期末数1.62亿元，较上期增长38.46%，因大额应收账款增加[142] - 应收款项融资期末数3205.48万元，较上期增长38.96%，因信用较好的银行承兑增加[142] - 其他应收款期末数172.71万元，较上期下降50.12%，因收回保证金[142] - 在建工程金额为29,859,380.59元，占比1.79%，较上期减少75.85%，主要系子公司厂房验收所致[143] - 使用权资产金额为2,214,810.40元，占比0.13%，较上期减少51.42%，主要系子公司处置使用权资产[143] - 商誉金额为3,325,414.58元，占比0.20%，较上期减少57.77%，主要系计提了商誉减值准备[143] - 递延所得税资产金额为7,071,171.28元，占比0.42%，较上期增加123.23%，主要系收到大额政府补助[143] - 应付票据金额为38,397,621.47元，占比2.30%，主要系报告期内需要用票据支付的货款增加[143] - 应交税费金额为11,135,353.11元，占比0.67%，较上期增加76.46%，主要系期末应交的增值税、企业所得税增加[143] - 其他流动负债金额为9,258,674.29元，占比0.56%，较上期增加39.73%，主要系期末公司在手订单的定金增加[143] - 租赁负债金额为1,199,177.98元，占比0.07%，较上期减少57.96%，主要系子公司厂房租金租期缩短[143] - 长期应付款金额为5,368,388.94元，占比0.32%，较上期减少58.01%，主要系支付租赁款[143] - 递延收益金额为96,733,388.82元，占比5.80%，较上期增加41.79%，主要系报告期内新收到与资产相关的政府补助[143] - 公司报告期内营业收入76,518.20万元，同比上升15.31%；归属上市公司股东净利润2,582.94万元，同比下降12.27%；扣非净利润1,832.88万元，同比下降10.19%[120] 各条业务线表现 - 公司所属金属切削机床门类营业收入同比增长6.3%[36] - 公司各业务营业收入总计10407亿元，其中金属切削机床1687亿元、金属成形机床930亿元等，同比增减分别为-5.2%、6.3%等[37] - 普青基地技术改造项目完成后每年新增中小型数控车床产能1000台[38] - 上海临港基地扩产项目投资1.7142亿元，建成后年产柔性并行复合加工单元95台、柔性倒立式复合加工单元55台[38] - 2024年公司高端型产品销售占比达近90%，普及型数控车床销售占比降低[38] - 新产品市场开发销售增长149.45%，占比扩大至12.4%[40] - 公司获得全国首台套产品1个，浙江省首台套产品5个，浙江省新产品1个[43] - 2024年6月公司参与项目获国家科学技术进步奖二等奖[43] - 2024年公司有超20款新产品在沙门基地试制，完成10多款新产品试制[37][38] - 公司高端数控车床有排刀式和刀塔式2个系列，排刀式有T25、T35等机型，刀塔式有T40、T45等机型[45][48] - 并行复合加工中心产品包含Hi、V、HTD系列，HTD系列比传统自动化加工模式减少占地面积40%以上[50] - 自动化生产线有一体式和集成式，一体式适用于轴类、盘类零部件加工，集成式由多种系统组成[53][54] - 普及型数控车床有HCL300、HCL300A等，针对小型零部件通用加工[56] - 公司采用自主开发为主、校企合作为辅的研发模式，导入产品生命周期管理系统（PLM）[59] - 公司引入供应商管理系统（SRM），建立《合格供应商目录》，优化供应商体系[60] - 公司产品分标准化和定制化，采用单元化和模块化生产体系保证成品质量[61][62] - 公司采用直销与经销商模式并举的销售政策，省外及海外以经销为主，省内以直销为主[62] - 直销模式通过展销会、网络宣传拓展客户获取订单，省内市场大部分产品通过此模式销售[62] - 经销模式与代理商每年签协议，省外销售以代理为主，海外销售大部分采用此模式[63] - 1.0版海德曼数控系统已投放市场并形成批量供货能力，2.0版及3.0版正在研发中[70] - 公司与华中数控联合开发的海德曼系统已投放市场并形成较大批量，在智能化、高精度方面表现良好[71] - 公司在高端数控车床数控系统国产化方面取得明显进展，海德曼系统受客户好评[71] - 公司在滚珠丝杠、直线导轨、主轴轴承等外购核心部件国产化方面取得突破，配置国产主轴轴承的高端数控车床在客户现场表现良好[71] - 配置国产滚珠丝杠、直线导轨的工作已完成样机测试，客户实际使用验证正在进行中[71] - 公司是中国机床行业唯一专门生产数控车床的上市公司，业务涵盖五个方面，获国家科学技术进步奖二等奖1个等多项荣誉，有全国首台套产品1个、浙江省首台套产品5个、浙江省新产品1个[72] - 公司建成完整数控车床系列型谱，实现核心部件完全自主化，建立智能化生产和管理体系，产品用于多领域[72] - 国产数控车床实现核心部件突破，性价比优势明显，新经济格局为其发展提供新需求空间[74] - 国产数控车床在复合加工技术应用方面实现重大突破，车削中心产品获国内客户广泛认可[75] - 数控车床引入智能化技术，实现智能校准等功能[76] - 超高精密加工技术是数控车床未来重要发展方向，其核心技术要素涉及多方面[77] - 数控机床智能化是发展重要方向，复合化技术是实现加工过程智能化的重要基础技术[77] - 数控车床行业生产模式向定制化柔性生产转变，业务形态向服务型制造转变[77] - 行业整合上下游供应链，对上游精准需求，与下游深度联合开发[78] - 2024年公司客户工程相关销售收入占比近四分之一[84] - 2024年公司新获授权专利23项，其中发明专利4项，实用新型专利14项，外观设计专利1项；获软件著作权4项[87] - 截至报告期末，公司累计拥有知识产权262项，其中发明专利19项，实用新型专利199项，外观设计专利7项，软件著作权37项[87] - 2024年公司获国家科学技术进步奖二等奖，项目为高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用[86] - 公司于2023 - 2026年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为高端数控机床[86] - 2024年公司对高档数控车床系列产品进行性能、成本等优化，提高可靠性和性价比[82] - 公司有两款五轴五联动的复合化机床进入样机试制阶段，其中立式五轴车铣复合中心已完成样机制造[84] - 500/6卧式加工中心预计总投资规模1000万元，本期投入90.58万元，累计投入830.03万元[92] - VE6000车床预计总投资规模2700万元，本期投入159.78万元，累计投入529.79万元[93] - HTD400车床预计总投资规模3500万元，本期投入145.23万元，累计投入459.94万元[93] - 热补偿技术Ⅱ预计总投资规模4400万元，本期投入192.13万元，累计投入231.60万元[93] - 500/6卧式加工中心机型三维模型初步构想已完成，正进行方案细化工作[92] - VE6000车床已完成整体设计，下发文件并进行产品试制验证[93] - HTD400车床技术资料下发完成，正进行试制，下一阶段进行装配工艺验证[93] - 热补偿技术Ⅱ目前正在测试[93] - 500/6卧式加工中心达到国际领先水平，适用于新能源汽车行业变速箱壳体等加工[92] - VE6000车床达到国际领先水平，可解决复合功能部件多功能制约瓶颈问题[93] - 完成T70/1250样机试制，正在进行小批量试制，产品达到国际先进水平，最大车削直径φ520mm，最大车削长度

利润分配 - 股权登记日为2025/6/6，除权（息）等日期为2025/6/9[4][9] - 以79,485,521股为基数，每股派现0.6元，共派现47,691,312.6元[8] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增31,794,208股，分配后总股本111,279,729股[8] 税收情况 - 不同持股情况股息红利所得税负不同[13][14][16] - 转增资本公积来源为股本溢价发行，不扣税[16] 其他 - 实施送转股后2024年度每股收益摊薄为0.24元[19] - 首发战略配售股份已全部上市流通[17]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月25日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间地点与通知一致 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月22日9:15-15:00 [3] - 审议议案与通知披露内容一致，由董事长主持 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议股东及代理人共5人，代表股份48,433,396股（占总股本60.9336%） [3] - 网络投票股东共10名，代表股份71,698股（占总股本0.0902%），资格由上证所信息公司验证 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，当场公布结果且无异议 [5] - 全部议案均获通过，最高同意比例99.9957%（议案5），最低同意比例99.9636%（议案7） [6][7] - 涉及中小投资者利益的议案5-8单独计票，未审议通知外事项 [7] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等规定 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在浙江省玉环市沙门镇公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为15人，持有表决权数量48,505,094股，占公司表决权总数的61.0238% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长高长泉主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 独立董事刘浩、陈楚龙以通讯方式参会 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.97%，最高达99.9957% [2] - 反对票最高为5,400股（占比0.0111%），弃权票最高为12,215股（占比0.0253%） [2] - 涉及重大事项的议案（5、6、7、8号）均获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过 [3] 现金分红表决细节 - 市值50万以下普通股股东对分红议案同意率为87.2824%，弃权率为12.7176% [3] - 表决分段显示：持股5%以上、1%-5%、1%以下普通股股东的具体投票数据未披露完整 [2] 律师见证 - 律师汤明亮、吴佳齐确认会议程序合法合规，表决结果有效 [3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0642 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-014 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,505,094 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,505,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.0238 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.0238 | （四） ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 ···················· | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 ···················· | | 3 | | 2024 年年度股东大会会议议案 ···················· | | 4 | | 议案一：《2024 年度监事会工作报告》 | ················ | 4 | | 议案二：《2024 年度董事会工作报告》 | ················ | 8 | | 议案三：《2024 年度财务决算报告》 | ················ | 15 | | 议案四：《2024 年年度报告及摘要》 | ················ | 21 | | 议案五：《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | | ··· 22 | | 议案六：《关于续聘会计 ...

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告、2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年5月13日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 参加人员有董事兼总经理等，可能调整[5] 投资者参与 - 2025年5月13日14:00 - 15:00可在线参与，5月8 - 12日16:00前可提问[7] - 联系人是证券部，电话0576 - 87371818，邮箱cjy@headman.cn[8] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月8日[10]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 浙海德曼发布2024年年度报告和2025年第一季度报告，2024年营收7.65亿元同比增15.31%，归母净利润0.26亿元同比减12.27%；2025Q1营收1.42亿元同比降13.96%，归母净利润212万元同比降24.58%，业绩下滑因部分自动化项目交付多、收入确认延迟 [1] - 新产能投放和新市场开拓使折旧和费用增长，产品结构持续优化，高端型数控车床销售占比近90%，新产品销售额同比增149.45%，收入占比提至12.4% [1] - 人形机器人产业浪潮开启，核心部件规模化生产对精密加工设备要求高，公司作为国内数控车床领先企业有望受益新增量市场 [2] - 公司核心技术自主可控，产品向高端化、智能化、复合化迈进，已实现三大核心部件自主化，立式五轴车铣复合中心完成样机制造 [2] - 因新产能爬坡需时间，预计2025 - 2027年归母净利润为0.35、0.62、0.76亿元 [3] 根据相关目录分别进行总结 股票信息 - 行业为通用设备，前次评级买入，2025年04月25日收盘价57.68元，总市值4584.72百万元，总股本79.49百万股，自由流通股占比100.00%，30日日均成交量1.65百万股 [6] 财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|664|765|824|964|1131| |增长率yoy（%）|5.2|15.3|7.6|17.1|17.3| |归母净利润（百万元）|29|26|35|62|76| |增长率yoy（%）|-50.7|-12.3|34.8|77.0|24.0| |EPS最新摊薄（元/股）|0.37|0.32|0.44|0.78|0.96| |净资产收益率（%）|3.4|2.6|3.5|6.1|7.4| |P/E（倍）|155.7|177.5|131.6|74.4|60.0| |P/B（倍）|5.2|4.5|4.6|4.5|4.4| [5] 财务报表和主要财务比率 - 资产负债表：2023 - 2027年资产总计分别为1452、1667、1982、1787、2352百万元等 [10] - 利润表：2023 - 2027年营业收入分别为664、765、824、964、1131百万元等 [10] - 现金流量表：2023 - 2027年经营活动现金流分别为105、69、555、 - 90、490百万元等 [10] - 主要财务比率：成长能力方面，2023 - 2027年营业收入增长率分别为5.2%、15.3%、7.6%、17.1%、17.3%等；获利能力方面，2023 - 2027年毛利率分别为26.5%、25.1%、25.7%、27.4%、27.6%等；偿债能力方面，2023 - 2027年资产负债率分别为39.2%、39.2%、49.5%、43.4%、56.0%等；营运能力方面，2023 - 2027年总资产周转率均为0.5等；每股指标方面，2023 - 2027年每股收益分别为0.37、0.32、0.44、0.78、0.96元等；估值比率方面，2023 - 2027年P/E分别为155.7、177.5、131.6、74.4、60.0倍等 [10]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[4] - 2024年10 - 11月完成第三届董事会换届选举[10] - 报告期内各专门委员会召开不同次数会议[5] 分红转增 - 2024年6月每10股派现6元，共派现3252.4万元[6] - 2024年6月每10股转增4股，转增后总股本增至75889262股[6][7] 资金相关 - 同意为持股75%子公司担保不超5000万元[11] - 截至2024年底无对外担保及资金占用情况[11] - 截至2024年底募集资金存放与使用合规[11] 独立董事 - 2024年独立董事履职促进公司规范发展[13] - 独立董事加强学习提升保护能力[13]