法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0642 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-014 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,505,094 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,505,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.0238 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.0238 | （四） ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 ···················· | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 ···················· | | 3 | | 2024 年年度股东大会会议议案 ···················· | | 4 | | 议案一：《2024 年度监事会工作报告》 | ················ | 4 | | 议案二：《2024 年度董事会工作报告》 | ················ | 8 | | 议案三：《2024 年度财务决算报告》 | ················ | 15 | | 议案四：《2024 年年度报告及摘要》 | ················ | 21 | | 议案五：《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | | ··· 22 | | 议案六：《关于续聘会计 ...

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告、2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年5月13日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 参加人员有董事兼总经理等，可能调整[5] 投资者参与 - 2025年5月13日14:00 - 15:00可在线参与，5月8 - 12日16:00前可提问[7] - 联系人是证券部，电话0576 - 87371818，邮箱cjy@headman.cn[8] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月8日[10]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 浙海德曼发布2024年年度报告和2025年第一季度报告，2024年营收7.65亿元同比增15.31%，归母净利润0.26亿元同比减12.27%；2025Q1营收1.42亿元同比降13.96%，归母净利润212万元同比降24.58%，业绩下滑因部分自动化项目交付多、收入确认延迟 [1] - 新产能投放和新市场开拓使折旧和费用增长，产品结构持续优化，高端型数控车床销售占比近90%，新产品销售额同比增149.45%，收入占比提至12.4% [1] - 人形机器人产业浪潮开启，核心部件规模化生产对精密加工设备要求高，公司作为国内数控车床领先企业有望受益新增量市场 [2] - 公司核心技术自主可控，产品向高端化、智能化、复合化迈进，已实现三大核心部件自主化，立式五轴车铣复合中心完成样机制造 [2] - 因新产能爬坡需时间，预计2025 - 2027年归母净利润为0.35、0.62、0.76亿元 [3] 根据相关目录分别进行总结 股票信息 - 行业为通用设备，前次评级买入，2025年04月25日收盘价57.68元，总市值4584.72百万元，总股本79.49百万股，自由流通股占比100.00%，30日日均成交量1.65百万股 [6] 财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|664|765|824|964|1131| |增长率yoy（%）|5.2|15.3|7.6|17.1|17.3| |归母净利润（百万元）|29|26|35|62|76| |增长率yoy（%）|-50.7|-12.3|34.8|77.0|24.0| |EPS最新摊薄（元/股）|0.37|0.32|0.44|0.78|0.96| |净资产收益率（%）|3.4|2.6|3.5|6.1|7.4| |P/E（倍）|155.7|177.5|131.6|74.4|60.0| |P/B（倍）|5.2|4.5|4.6|4.5|4.4| [5] 财务报表和主要财务比率 - 资产负债表：2023 - 2027年资产总计分别为1452、1667、1982、1787、2352百万元等 [10] - 利润表：2023 - 2027年营业收入分别为664、765、824、964、1131百万元等 [10] - 现金流量表：2023 - 2027年经营活动现金流分别为105、69、555、 - 90、490百万元等 [10] - 主要财务比率：成长能力方面，2023 - 2027年营业收入增长率分别为5.2%、15.3%、7.6%、17.1%、17.3%等；获利能力方面，2023 - 2027年毛利率分别为26.5%、25.1%、25.7%、27.4%、27.6%等；偿债能力方面，2023 - 2027年资产负债率分别为39.2%、39.2%、49.5%、43.4%、56.0%等；营运能力方面，2023 - 2027年总资产周转率均为0.5等；每股指标方面，2023 - 2027年每股收益分别为0.37、0.32、0.44、0.78、0.96元等；估值比率方面，2023 - 2027年P/E分别为155.7、177.5、131.6、74.4、60.0倍等 [10]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[4] - 2024年10 - 11月完成第三届董事会换届选举[10] - 报告期内各专门委员会召开不同次数会议[5] 分红转增 - 2024年6月每10股派现6元，共派现3252.4万元[6] - 2024年6月每10股转增4股，转增后总股本增至75889262股[6][7] 资金相关 - 同意为持股75%子公司担保不超5000万元[11] - 截至2024年底无对外担保及资金占用情况[11] - 截至2024年底募集资金存放与使用合规[11] 独立董事 - 2024年独立董事履职促进公司规范发展[13] - 独立董事加强学习提升保护能力[13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[4] - 2024年11月13日完成董事会换届选举[10] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[8] 委员会会议 - 2024年战略决策委员会召开1次会议[5] - 2024年审计委员会召开9次会议[5] - 2024年提名委员会召开2次会议[5] 独立董事情况 - 独立董事刘浩任期内召开董事会2次、股东大会1次[4][14] - 独立董事应出席董事会2次，均亲自出席[5] 财务相关 - 2024年度董事、高管薪酬综合确定[10] - 截至2024年12月31日无对外担保[10] - 截至2024年12月31日无关联方非经营性占资[11] - 截至2024年12月31日募集资金使用合规[11] 其他 - 2023年股东大会同意为子公司提供不超5000万元担保[10] - 会议时间为2025年4月23日[14]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[4] - 2024年11月13日完成董事会换届选举[10] 委员会会议 - 2024年战略决策等各委员会召开不同次数会议[5] 审计与薪酬 - 同意续聘天健为2025年度审计机构[8] - 2024年度董高薪酬确定符合规定[10] 担保与资金 - 为成都金雨跃担保不超5000万元[10] - 2024年末无关联方占资及募资违规[11] 其他情况 - 2024年未发生收购等情况[8][9][10] - 独立董事为陈楚龙[14]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[4] - 2024年10月28日审议董事会换届议案，11月13日完成换届[9] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会9次，均亲自出席[5] - 2024年审计等委员会会议独立董事均出席[5] 资金与担保 - 2023年同意为成都金雨跃担保，预计不超5000万[10] - 2024年末无其他对外担保及资金占用情况[10] 募集资金 - 2024年末募集资金存放与使用符合监管要求[10] - 公司严格执行募集资金专户制度，无违规[11]

人员股份交易申报 - 董事等申报个人身份信息需在规定2个交易日内完成[6] - 拟买卖本公司股票及其衍生品种需至少提前15个交易日填写申报表报送董事会办公室[9] 人员股份变动报告 - 董事等股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[7] 减持相关规定 - 计划减持股份应在首次卖出股份的15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向上交所报告并公告[9] 股份转让限制 - 董事等任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25% [12] - 董事等所持股份不超1000股，可一次全部转让[14] - 董事等在公司年度报告等公告前15日或5日内不得买卖股份[14] - 董事等在公司股票上市交易之日起一年内等情形下不得转让股份[15] - 公司核心技术人员持有的公司上市前股份，自上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让，限售期满4年内每年转让不得超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[16] - 公司董事等离职后6个月内不得减持股份[16][17] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪等多种情形下相关人员不得减持股份[16][17] 违规处理 - 董事等违反规定买卖股份，董事会应收回所得收益并披露相关内容[10] - 违反制度规定，公司保留追究责任权利，造成损失应承担民事等责任，由监管部门处分处罚[21] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、修订及解释，经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[23] 交易申报要求 - 买卖公司证券需填写申报表，申报拟交易情况并确认知悉相关规定且未掌握未公告股价敏感信息[26][27]