募资情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[2] 募投项目调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目投资从9,489.00万元调至8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目投资不变，均为5,153.00万元[6] - 补充流动资金从2,500.00万元调至0[6] - 募投项目拟投入从17,142.00万元调至13,581.74万元[6] 其他 - 2024年10月9日公司审议通过调整募投项目议案[1] - 监事会、保荐机构认为调整合规[5][7] - 公司用自有资金解决募资不足，上海海德曼接受增资获资金[1][3]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-054 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行价格为每 股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元。截至 2024 年 9 月 18 日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕 391 号）。 公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并 与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本次发行募集资金投资项目中的"柔性自动化加工单元扩产项目"及"海德 曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的实施主体均为发行人全资子公司海德 曼（上 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2 / 46 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 项目资金使用 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用募资8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5,153.00万元[6] - 补充流动资金调整后拟用募资为0 [6] 现金管理 - 公司拟对不超3,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[10][11] - 2024年10月9日会议通过该议案，监事会、保荐机构均无异议[17][18][20]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 募投项目调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目调整后拟用8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用不变，为5,153.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟用为0 [6] - 募投项目调整后拟用13,581.74万元[6] 调整相关审议 - 2024年10月9日会议通过调整议案，无需股东大会[8] - 监事会、保荐机构同意调整，认为合规且不损股东利益[9][10] 其他说明 - 调整利于提高资金效率，不足部分用自有资金解决[5][7]

的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙 江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等有关规定，对公 司使用本次发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行 价格为每股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除 各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元。 截至 2024 年 9 月 18 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 项目资金调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用募资从9,489.00万元调至8,428.74万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资从2,500.00万元调至0 [5] 项目投资 - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5,153.00万元[5] 增资情况 - 公司拟用13,581.74万元募资向上海海德曼增资，增2,000.00万元，达5,000.00万元[6][7] 上海海德曼业绩 - 2024年6月30日总资产22,662.50万元，净资产6,568.89万元[10] - 2024年1 - 6月营收9,517.32万元，净利润930.13万元[10] - 2023年12月31日总资产24,521.25万元，净资产5,604.77万元[10] - 2023年度营收17,077.68万元，净利润2,488.83万元[10] 会议决议 - 2024年10月9日通过用部分募资向全资子公司增资议案[14]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年9月27日13:00 - 14:00通过线上方式在上证路演中心举行 [1] - 参与人员为通过线上参与的投资者，上市公司接待人员有董事兼总经理白生文、副总经理兼董事会秘书林素君、财务负责人何丽云、独立董事沈梦晖 [1][2] 净利润下降原因 - 为产能建设和新品研发持续投入固定资产，折旧与摊销增加影响当期成本 [2] - 国内宏观经济增速趋缓，新增经销商渠道并给予费用支持，使整体利润下降 [2] - 对部分主流机型进行新品迭代，停产机型促销 [2] 改善状况措施 - 扩大销售规模，在省外采用代理销售政策且市场上涨明显，后续继续规范和加大该政策 [2] - 优化产品结构，压缩普及型产品销售规模，目前高端机销售规模为90%，继续增加高端机销售规模，随着淘汰机型库存降低，后期利润将改善 [2] - 降本增效，降低成本、提高生产效率，随着沙门基地生产能力释放和效率提升，整体利润水平将改善 [3] 提升能力与应对竞争计划 - 推进与供应商联合降本，降低采购与制造成本，缩短交付周期，加快存货周转 [3] - 加大新产品推广应用，拓展机器人、模具、半导体等新赛道和海外市场，提升品牌影响力 [3] - 发挥专业优势，细分行业、零件、客户需求，针对新能源汽车、人形机器人等新兴行业开发自动化制造单元，提高客户粘性 [4]

Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 股票代码：688577 股票简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年九月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：3,596,259 股 2、发行股票价格：38.49 元/股 3、募集资金总额：人民币 138,420,008.91 元 4、募集资金净额：人民币 135,817,370.94 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所科创板上市流通 交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后， 因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如 相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、 法规和规范性文件要求进行相应调整。 限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定 ...

融资情况 - 2024年9月6日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] - 发行3,596,259股A股，发行价每股38.49元，募资138,420,008.91元[2] - 扣除费用后，实际募资净额135,817,370.94元[2] 资金管理 - 新增设立3个募集资金专项账户[3] - 2024年9月26日签署三方及四方监管协议[4] - 协议规定专户仅用于投向项目，支取超规需通知[5][6][8][10]