发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格最初不低于48.20元/股，后确定为54.49元/股，调整后为38.49元/股[3][4][5] - 发行数量为3,596,259股，未超发行前总股本30%，超拟发行数量上限70%[6] - 发行对象为诺德基金等6名投资者[8] 资金情况 - 募集资金总额138,420,008.91元，扣除费用后净额135,817,370.94元[9] - 新增注册资本3,596,259元，资本公积132,221,111.94元[35] 时间节点 - 2023年5月26日，2022年度股东大会授权董事会办理发行事宜[12] - 2024年5月28日，2023年度股东大会延长董事会授权有效期[12] - 2024年7月29日，上交所受理公司发行申请[36] - 2024年8月16日，上交所审核通过发行申请[13][36] - 2024年9月4日，中国证监会同意发行注册申请[14][36] - 2024年9月13日，保荐人指定账户收到申购资金[34] - 2024年9月18日，民生证券划转认购股款[34] 询价与竞价 - 截至2024年2月29日询价前，收到45名投资者认购意向书，向152名投资者发《认购邀请书》[16] - 2024年2月29日，收到15份申购报价单，11名申购对象缴纳1100万元保证金[18][19] - 有效申购价格区间为48.22元 - 62.99元，有效申购金额为42260万元[19] - 2024年2月29日竞价结果，原发行股票数量3145898股，价格54.49元/股，对象9名[24] - 除息、除权调整后，发行获配股票数量4453619股，价格38.49元/股[26] 其他情况 - 3家投资者未按时缴款，申购保证金300万元归公司所有[27] - 发行各方面符合规定，对认购对象选择公平公正[39]

财报与会议安排 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] - 2024年9月27日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] 参会人员 - 董事兼总经理白生文等参会（独立董事可能调整）[5] 投资者参与 - 2024年9月19 - 26日16:00前可提问[7] - 27日13:00 - 14:00在线参与，会后可查内容[5][8] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0576 - 87371818，邮箱cjy@headman.cn[8]

公司概况 - 公司2006年成立，2020年上市，注册资本7588.93万元[10] - 产品分四大品类、二十余种型号[13] 技术荣誉 - 2022年“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[12] - 2024年6月参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[12] 研发情况 - 2024年1 - 3月研发费用投入1099.60万元，2023年度4252.12万元[22] - 截至报告期末有研发人员151人，核心技术人员6人[23] - 掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[16] - 开展伺服刀塔部件模块化设计等工作[17] - 数控机床热补偿技术取得突破[18] - 并行复合加工机系列产品进入样机试制和批量生产阶段[20] 产品参数 - 500/630卧式加工中心三轴快移速度60m/min[31] - 数控车床热补偿技术Ⅱ在各类环境下定位精度达0.01mm以内，室温好时达0.004mm[33] 财务数据 - 2024年3月31日资产合计149,159.12，2023年末为145,192.80[36] - 2024年1 - 3月营业收入16,526.03万元，2023年度为66,356.14万元[38] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额1,152.53万元，2023年度为10,472.62万元[39] - 2024年3月31日流动比率1.49倍，2023年末为1.49倍[41] - 2024年3月31日资产负债率（母公司）40.56%，2023年末为36.94%[41] - 2024年1 - 3月应收账款周转率1.37次，2023年度为5.59次[41] - 2024年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润净资产收益率0.32%，基本每股收益0.05元/股[43] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润净资产收益率3.38%，基本每股收益0.54元/股[43] - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[53] - 报告期内，外销收入占主营业务收入的比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[54] - 报告期各期末，存货账面价值分别为30164.00万元、34373.19万元、36984.12万元和40157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[56] - 截至报告期末，存货跌价准备余额为208.02万元[56] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[58] 发行情况 - 发行股票面值每股1.00元，最初发行价格54.49元/股，调整后为38.49元/股[66][69][71] - 发行股票数量最初3,145,898股，调整后为4,453,619股，均未超发行前总股本30%[72] - 发行对象拟认购金额合计17,142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[73] - 募集资金净额拟投于柔性自动化加工单元扩产等三个项目[74] - 本次发行股票限售期为发行结束之日起六个月，将在上海证券交易所科创板上市交易[76][77] 风险提示 - 面临技术升级迭代、核心技术人员流失、核心技术泄密等风险[44][46][47] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，面临断供风险[48][49] - 主要原材料价格易波动，影响生产成本[50] - 所处行业市场竞争激烈，产品价格、毛利率可能下降[51] - 募投项目新增固定资产折旧可能导致利润下滑[61] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败、每股收益被摊薄的风险[62][63] 未来展望 - “柔性自动化加工单元扩产项目”产品应用于新能源汽车等领域，推动制造业两化融合[129] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”完善研发体系，增强竞争力[126]

业绩情况 - 2023年归属于母公司的净利润同比下降50.71%，2024年第一季度净利润（未审数）同比下降70.13%[15] - 2023年我国金属切削机床消费额1108亿元人民币，同比降低15.0%[47] 财务数据 - 本次发行股票数量为4,453,619股，发行价格为38.49元/股，发行对象拟认购金额合计为17,141.98万元[10] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为30,164.00万元、34,373.19万元、36,984.12万元和40,157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[17] - 截至报告期末，公司存货跌价准备余额为208.02万元[17] - 公司注册资本为7588.93万元[31] - 截至2024年6月30日，公司股本总额为75889262股，前十名股东合计持股58113672股，持股比例76.57%[33][34] - 截至募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人三人直接或间接合计持股4333.82万股，合计持股比例57.11%[35] - 2024年1 - 3月研发费用为1099.60万元，占营业收入比例为6.65%；2023年度研发费用为4252.12万元，占比6.41%；2022年度为3524.49万元，占比5.59%；2021年度为3246.06万元，占比6.00%[118] - 固定资产合计账面原值66224.19万元，账面价值46693.51万元，成新率70.51%[127] - 截至募集说明书签署日，公司对浙江玉环永兴村镇银行1.75%股权账面价值762.80万元，占净资产0.86%[144] 未来展望 - 公司未来战略围绕“专”“特”“精”，提升车削工艺水平和客户重复购买率[137] - 基础管理战略要建立技术和生产体系，推进工厂信息化、智能化建设[138] - 产品战略打造四大系列高端数控机床产品，强化高端数控车床竞争优势[140] - 市场战略结合直销与经销模式，强化华东市场，拓展中西部、北部及国外市场[141] - 研发战略建设研发中心，实现科研成果产业转化，强化高端智能机床综合竞争力[143] 新产品和新技术研发 - 公司自2022年以来在核心技术方面取得新进展，完成多款高端数控车床及对应部件设计攻关[90] - 公司掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[120] - 2022年公司“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[131] - 2024年6月公司参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[131] - 截至报告期末公司拥有发明专利16项，外观设计专利5项，实用新型专利172项，软件著作权35项[132] 市场扩张和并购 - 2023年4月公司投资浙江先端数控2.00%股权，属主营业务紧密相关股权投资[145] 其他新策略 - 公司采用自主开发为主、校企合作为辅的研发模式[111] - 公司采购以“高效、控制、简捷”为宗旨，管理供应商并制定采购计划[113] - 公司产品分标准化和定制化，分别采用“以销定产，保持合理库存”和“订单式生产”模式[114] - 公司采用单元化和模块化生产体系，降低成本、缩短周期[115] - 公司销售采用直销与经销商模式相结合的方式[116]

发行相关 - 2023年5月26日，2022年年度股东大会同意授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 本次发行定价基准日为2024年2月27日，原发行价格为54.49元/股，调整后为38.49元/股[23][26] - 本次拟发行股票数量原定为314.5898万股，调整后为445.3623万股，均未超发行前公司总股本30%[27][28] - 发行对象拟认购金额合计为17142.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[29] - 募集资金净额用于柔性自动化加工单元扩产项目（9489.00万元）、海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目（5153.00万元）和补充流动资金（2500.00万元）[30][31] - 本次发行于2024年8月通过上交所审核，中国证监会于2024年同意注册申请[38][39] 公司基本情况 - 公司于2015年12月25日登记注册，2020年9月16日在上交所科创板上市[43] - 公司注册资本为75,889,262元[43] 合规情况 - 天健会计师为公司2023年度出具无保留意见的《审计报告》[53] - 公司现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[53] - 公司前次募集资金使用合法合规[51] - 发行人截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资[109] - 发行人重大合同内容和形式合法有效，履行不存在实质性法律障碍[111][112] - 发行人报告期内不存在重大资产出售或其他重大资产收购的行为[114] - 发行人报告期内执行的税种、税率符合要求，享受优惠和补助合法合规[124] - 发行人生产经营活动符合环保要求，近三年未受环保处罚和发生事故[126] - 公司产品符合国家质量和技术监督标准，近三年未因相关法规受罚[129] - 公司对关联交易和同业竞争相关情况在募集说明书中已充分披露，无重大遗漏或隐瞒[89] - 发行人拥有的专利、软件著作权、域名、主要生产设备等财产不存在权属纠纷或潜在纠纷[101][103][105][107] - 公司持有的企业股权、房屋所有权及土地使用权、房屋租赁、商标、专利等财产不存在权属纠纷或潜在纠纷，且权利无受限情况[92][94][96][99] 治理情况 - 公司业务独立于股东单位及其他关联方，无同业竞争和严重影响独立性或显失公允的关联交易[63][64][65] - 公司机构独立，设立了股东大会、董事会、监事会等机构，独立行使经营管理职权[70][71][72] - 公司财务独立，设立独立财务会计部门，有独立核算体系和管理制度，拥有独立银行账户，无资金占用和违规担保情况[73][74][75] - 公司具有独立完整的供应、生产、销售及研发系统[76] - 公司董事、监事及高级管理人员通过合法程序产生，劳动、人事及工资管理独立于关联企业[68][69] - 公司控股股东、实际控制人具有出资资格，股东人数和出资比例符合规定[80] - 公司设立时股权设置、股本结构合法有效，历次股本变动合法合规真实有效，截至报告期末控股股东所持股份无质押情形[83] - 公司经营范围和经营方式符合规定，未在中国大陆以外设分、子公司开展业务，报告期内主营业务未变更，主营业务突出，无持续经营法律障碍[85] - 公司与关联方关联交易遵循公平自愿原则，已履行适当决策或确认程序，相关制度体现保护中小股东利益原则[86] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司及其子公司不存在同业竞争情形，避免同业竞争措施合法有效[88] - 发行人章程的制定及修订履行法定程序，内容符合相关规定[116] - 发行人具有健全的组织机构和议事规则，会议召开和决策合法有效[118][119] - 发行人董事、监事和高级管理人员任职符合规定，核心技术人员稳定[121]

股票发行 - 公司收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 按报送申报文件和方案实施发行[1] - 十个工作日内完成发行缴款[1] 信息处理 - 重大事项及时报告上交所并处理[1] - 董事会办理相关事宜并及时披露信息[1]

公司基本信息 - 浙江海德曼智能装备股份有限公司注册资本7588.93万元，2006年4月28日有限公司成立，2020年9月16日上市[13] - 主营业务为数控车床研发、设计、生产和销售[13] 发行相关 - 本次以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）股票[13][26] - 发行价格为38.49元/股，超过票面金额[27] - 拟发行股票4,453,619股，发行后总股本80,342,881股，实控人持股降至53.94%[43] - 发行对象为诺德基金等9家，不超35名[36] - 拟认购金额合计171,419,795.31元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] 审核流程 - 2023年9月7日，保荐机构内核委员会会议审核申请材料[20] - 2024年1月24 - 30日、5月27 - 28日，内核部门因报告更新补充审核[20] - 内核委员会七票同意保荐发行股票[20] 会议决策 - 2023年5月26日，2022年度股东大会授权董事会办理发行事宜[24] - 2024年5月28日，2023年度股东大会延长董事会授权至2024年股东大会召开之日[24] - 2023年6月26日，第三届董事会第九次会议审议通过发行预案等事宜[25] - 2024年3月8日，第三届董事会第十五次会议审议通过发行竞价结果和具体发行方案等事宜[25] - 2024年7月22日、7月28日，第三届董事会第十八次、十九次会议审议通过发行相关议案[29][34] 募集资金用途 - 补充流动资金2500万元，不超募资总额30%[49] - “柔性自动化加工单元扩产项目”拟用9489.00万元[57] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”拟用5153.00万元[57] 业绩数据 - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[75] - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[76] - 报告期各期末，存货账面价值分别为30164.00万元、34373.19万元、36984.12万元和40157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[79] - 报告期内，主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[81] 风险提示 - 面临技术升级迭代和核心技术人员流失风险[66][68] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，有断供风险[71] - 主要原材料价格受国际铁矿石等因素影响波动大[72] - 所处行业市场竞争激烈，业绩有下滑甚至亏损风险[73] - 募投项目建成后固定资产增加，若无法实现预期收益，有利润下滑风险[85] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[86] - 发行完成后，总股本和净资产增加，可能导致每股收益被摊薄[87] 保荐相关 - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为粘世超、叶云华[8][9] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关规定[29][30][31][33][35][36][39] - 保荐机构核查认为公司预计的即期回报摊薄情况合理，填补措施及相关承诺符合规定，未损害中小投资者权益[89] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[90] - 粘世超、叶云华具备签署发行项目的资格[106][107]

行业情况 - 2024年上半年全国机床工具行业销售收入同比下降7.7%，利润总额同比下降 [3] 公司经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入37,375.05万元，较上年同期上升21.21%；归属上市公司股东的净利润1,095.68万元，较上年同期下降41.95% [3] 利润下滑原因 - 为产能建设和新品研发持续投入固定资产，折旧与摊销增加影响当期成本 [3] - 国内宏观经济增速趋缓，新增经销商渠道并给予费用支持，整体利润下降 [3] - 对部分主流机型进行新品迭代，停产机型促销 [3] 产能建设 - 沙门基地是募投项目，生产中大规格数控车床及新产品试制，2024年上半年产值同比增长15% [4] - 普青基地技术改造项目启动，总投资1.62亿元，预计2026年建成投产，新增中小型数控车床产能1,000台，销售收入2.5亿元 [4] - 上海临港基地负责产品开发和自动化产品生产交付，技术改造项目计划2024年9月完成搬迁并投入使用 [4] 产品结构 - 2024年上半年产品结构进一步优化，高端数控车床占主要收入，普及型数控车床仅占10%左右 [4] 研发突破 - 五轴五联动的复合化机床进入样机试制阶段，超高精密数控车床完成设计方案评审并进入设计阶段 [5] - 已与下游企业进行应用技术交流对接，向有关企业供应相关设备，高端机系列精度指标达行业领先水平 [5] 新能源汽车零部件 - 适合车床加工的有动力总成、转向总成、传动总成、刹车总成、轮毂总成等及大量传感器 [6] - 双环传动、比亚迪等知名企业是公司大客户 [6] 促销机型情况 - 促销机型主要是部分主流机型新品迭代后的第一代产品，在制品生产预计延续到9月份，未来对业绩影响逐步降低 [7] 外销情况 - 2023年海外销售快速增长，产品获欧洲、美洲、东南亚等地区客户认可 [7] - 2024年上半年海外销售收入9,481万，占比超25%，毛利率高于国内水平 [7] 政策影响 - 国家推动设备更新和以旧换新方案，为国产高端数控机床提供良好外部环境，长期发展空间大 [8] 订单情况 - 截止到8月份，公司在手订单饱满，订单及发货均实现预期增长目标 [8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司核心技术能力强劲,产品向高端化、多元化推进 [2] - 公司聚焦产能建设,对三个生产基地进行升级,培育未来核心增长点,提升竞争力 [1] - 公司大力拓展客户,开发省外市场,给予经销商费用支持,使公司营业额增长但整体盈利能力略承压 [1] - 公司是国内车床龙头,有望受益于人形机器人带来的产业化浪潮 [2] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入3.74亿元,同比增长21.21%;归母净利润0.11亿元,同比减少41.95% [1] - 2024Q2实现营业收入2.08亿元,同比增长32.24%;归母净利润0.08亿元,同比减少13.86% [1] - 预计2024-2026年归母净利润为0.32、0.66、0.88亿元 [2]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-041 会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼2024年半年度报告》及《浙海德曼2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2024-043）。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月29日以现 ...