北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市力合微电子股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（20 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业 园清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,194,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,194,256 | | ...

业绩相关 - 中标南方电网2024年计量项目，金额4549.62万元[3] - 中标金额占2023年度营收7.86%[8] - 项目未签合同，对2024业绩影响不确定[3] 项目情况 - 中标宽带载波通信模块（包16），已收到通知书[4]

股东减持 - 减持前沈陈霖和陈金城合计持股5333333股，占比5.30%[3] - 陈金城计划减持不超90万股，占比不超0.89%[4] - 截至7月23日，陈金城累计减持350000股，金额898.10万元，比例0.3480%[5] - 减持完毕后，陈金城持股1980000股，比例1.6410%[7] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利3.50元（含税），转增2股[5][8]

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算， 不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步 购买计划时注销以上专户。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为20 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 2024 7 | | | 议案一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 7 | | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案二：关于修订《2021 | 9 | | 议案三：关于修订《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 10 | 2 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认 参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》，董事会同意聘任夏镔先生担任公司副总经理、董事会秘书， 任期自第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-056）。 近日，夏镔先生参加了上海证券交易所2024年第2期科创板上市公司董事会 秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。 公司已按相关规 定将夏镔先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无 异议通过。夏镔先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职 资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长、总经理 LIU KUN先生不再代行董事会秘书职责。 | 证券代码： ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："力合转债"的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 16,000 元"力合转债"转换为公 司股票，累计转股数量为 359 股，占"力合转债"转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.00036%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"力合转债" 金额为 379,984,000 元，占"力合转债"发行总量的比例为 99.99579%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，"力合转 债" 共有 1,000 元已转换为公司股票， ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 8 月 | 19 | 日~2024 | 16 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 428,976 股 | | | | | | 累计已回购 ...

可转债信息 - 3.8亿元可转换公司债券于2023年7月20日在上交所挂牌交易[9] - 发行总额3.8亿元，数量380,000手（3,800,000张），每张面值100元，按面值发行[11][12] - 期限为2023年6月28日至2029年6月27日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[15] - 转股期限自2024年1月4日起至2029年6月27日止，初始转股价格为43.78元/股[22][23] - 期满后五个交易日内，按债券面值的115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[32] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[33][35] - 满足条件公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27][28] 业绩数据 - 2023年公司研发人员147人，占总人数的52.87%，其中硕士及以上30名，本科81名[48] - 2023年营业收入57,918.82万元，较上年同期增长14.96%[48][69] - 2023年归属母公司所有者净利润10,688.66万元，较上年同期增长42.26%[48][69] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润9,278.91万元，较上年同期增长73.30%[48][69] - 2022年末及2023年末，资产负债率分别为21.23%和30.13%[68] - 2022年末及2023年末，流动比率分别为4.43和9.12，速动比率分别为3.88和8.50[68] - 2022年和2023年，EBITDA利息保障倍数分别为98.30和15.01[68] 募集资金情况 - 向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，募集资金面值总额38,000万元，净额37,109.25万元[53] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额合计353,699,298.50元[57] - 2023年募集资金投入总额2,118.03万元[60] - 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度5.21%[60] - 智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度9.64%[60] - 科技储备资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 8,109.25万元[60] - 使用募集资金置换预先投入募投项目953.83万元及已支付发行费用217.26万元，共计1171.09万元[61] - 同意使用额度不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[61] - 同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日[61] 公司治理 - 2023年9月8日选举产生第四届董事会和监事会，LIU KUN当选董事长并担任法定代表人[93][95] - 2024年4月刘元成辞职，陈丽恒补选为第四届董事会非独立董事[94] - 2023年9月8日召开第四届监事会第一次（临时）会议，推举王慧梅为第四届监事会主席[96] - 2023年9月8日召开第四届董事会第一次（临时）会议，聘任LIU KUN为总经理等[97] - 2023年12月12日周世权辞去财务总监职务，12月25日聘任李海霞为财务总监[97] - 2024年6月26日聘任夏镔为副总经理、董事会秘书，暂由董事长、总经理LIU KUN代行董秘职责[81][99] - 公司信息披露事务负责人变更为LIU KUN先生[81] 其他 - 2022年年度利润分配以100,194,770股为基数，每股派发现金红利0.25元，共计派发现金红利25,048,692.50元[100] - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利3.50元，同时以资本公积金每10股转增2股[101] - 2023年9月20日公司股本由100,194,770股变更为100,570,770股[102] - 2023年10月9日起，“力合转债”转股价格由43.78元/股调整为43.72元/股[103] - 2024年5月23日起，“力合转债”转股价格从43.72元/股调整为36.15元/股[103]