发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股股票发行价格为9.63元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过31,152,646股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金及偿还贷款[11][32] - 发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，构成关联交易[8] - 发行定价基准日为2024年10月9日[73] 公司基本信息 - 公司注册资本为26,069.9714万元人民币，成立于1994年6月4日，上市于2020年12月7日，股票代码为688590.SH[24] - 成都万全、重庆顺利、沐高网络分别自2021年6月1日、2022年7月31日、2023年7月5日起成为公司控股子公司[21] 市场数据 - 2011 - 2023年我国软件和信息技术服务业收入从18849亿元增长到123258亿元，年复合增长率超15%[26] - 2022年中国保险行业IT解决方案市场总规模127.41亿元，较2021年增长8.2%[26] - 预计2027年中国保险行业IT解决方案市场规模达229.77亿元，2023 - 2027年年均复合增长率12.82%[26] - 2023年中国银行行业IT解决方案市场整体规模604.71亿元，较2022年增长10.80%[26] - 预计2028年中国银行行业IT解决方案市场规模达927.75亿元，2024 - 2028年年均复合增长率8.67%[26] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为260,734,799股[50] - 本次发行前，郭玮先生直接及间接控制公司股份占总股本比例为29.4963%[50] - 乾耀迦晟成立于2024年9月13日，注册资本2,000万元，郭玮持股85%[57] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司实现营业收入分别为128,248.04万元、131,541.71万元和168,269.29万元，2024年1 - 6月实现营业收入92,867.02万元，同比增长31.37%[124] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为35.55%、40.38%、40.93%和48.39%[125] - 公司来源于金融机构收入占比分别为60.91%、62.82%、62.71%和61.07%[151] - 主营业务成本中职工薪酬占比分别为85.92%、79.40%、73.47%和62.80%[153] - 报告期各期末员工人数分别为5981人、6248人、6406人及6384人，离职率分别为23.40%、31.88%、30.16%及17.36%[154] - 公司收到政府补助占利润总额比例分别为10.45%、 - 27.75%、39.51%和16.44%[157] - 报告期各期末应收账款净额占当期营业收入比例分别为64.51%、72.48%、63.55%和136.49%[158] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 1060.90万元、 - 12805.37万元、8594.32万元和 - 28212.18万元[159] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为7743.18万元[160] 分红政策 - 公司制定了2024 - 2026年股东分红回报规划，已通过2023年年度股东大会审议[12][187] - 公司在盈利等前提下优先现金分红，重大投资等支出指超最近一期经审计净资产25%[167] - 规划年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红，满足条件时现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润30%[173] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例最低分别为80%、40%、20%[174][175][193] - 调整现金分红政策需董事会决议、监事会发表意见，提交股东大会批准，且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[178] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为4368.53万元、0万元、2061.33万元，现金分红占净利润比例分别为30.93%、0%、30.04%[180][181][182][185] - 最近三年累计现金分红金额6,429.86万元，累计现金分红占年均净利润比例122.17%[185] 风险提示 - 公司面临技术人员流失或无法及时补充、核心技术失密的风险[147][148] - 公司面临宏观经济波动和对金融行业依赖的经营风险[149]

股票发行基本信息 - 2024年向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[7] - 发行价格9.63元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[14] - 发行数量不超31,152,646股，不超发行前总股本30%[16] - 拟募资不超30,000万元，用于补充流动资金及偿还贷款[25] 发行对象及认购情况 - 发行对象为郭玮和上海乾耀迦晟信息技术有限公司[47] - 郭玮认购不超5,192,107股，资金不低于5,000万元[47] - 上海乾耀迦晟认购不超25,960,539股，资金不低于25,000万元[47] 股权结构变化 - 发行前郭玮控制29.4963%股份，上海乾耀迦晟未持股[47] - 发行后郭玮控制37.0210%股份，触发要约收购义务[48] 议案审议情况 - 多项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[5][31][37] - 董事会拟于2024年10月24日召开该临时股东大会[67]

业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为128248.04万、131541.71万和168269.29万元，2024年1 - 6月营收92867.02万元，同比增31.37%[7] - 报告期各期末资产负债率分别为35.55%、40.38%、40.93%和48.39%[8] 募资情况 - 向特定对象发行A股拟募资不超30000万元，净额用于补流及还贷[4] - 实控人及其企业全额认购本次发行股票[10] 募资影响 - 发行后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降，流动资产占比增加[14] 募资意义 - 满足业务资金需求，优化资本结构，提升竞争力[5][7] - 实控人表决权比例可提升[9] - 募投项目必要可行，符合公司和股东利益[15]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所 述公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通 过、上海 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司公司章程》 的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，健全内部管理及控制制度，提高公 司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：688590.SH 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康杉路 308 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）为贯彻实 施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提 升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对 本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，制定了《关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款，以满足未来业务 快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《上海新致软件股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 新致软件是国内领先的软件服务提供商之 ...

发行股票相关 - 公司审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，尚需股东大会审议[4][5][6] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 发行价格9.63元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[15] - 发行数量不超31,152,646股，未超发行前总股本30%[18] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[20] - 拟募集资金不超3亿，扣除费用后用于补流及还贷[27] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[29] 发行对象及股份变动 - 发行对象为郭玮和上海乾耀迦晟信息技术有限公司，认购资金分别不低于5000万、25000万[47] - 发行前郭玮合计控制29.4963%股份，上海乾耀迦晟未持股[47] - 发行后郭玮将控制37.0210%股份[48] 其他事项 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[39][42][45][48][51][55][58] - 本次发行构成关联交易，已签认购协议[41][44] - 公司分析发行对股东权益影响并提出填补措施[50] - 公司编制募集资金使用报告和前次募集资金使用专项报告[38][54]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 9 日 本次发行前，郭玮先生直接持有公司 1,030,046 股股份，占公司总股本的 0.3951%，郭玮先生直接持有前置通信 68.5483%的股权，直接和间接持有中件管 理 80.9798%的股权，前置通信直接持有公司 23.9967%的股份，中件管理直接持 有公司 5.1045%的股份，郭玮先生直接及通过前置通信、中件管理间接控制公司 的股份占总股本比例为 29.4963%。按照本次向特定对象发行股票数量的上限 31,152,646 股测算，本次发行完成后，公司的总股本为 291,887,445 股，郭玮先 生直接以及通过前置通信、中件管理、乾耀迦晟间接控制公司股份合计 108,05 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2124.91万元，扣非后为1905.90万元[36] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润按1 - 6月业绩数据年化后分别为4249.83万元和3811.81万元[36] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超3亿元，用于补充流动资金及偿还贷款[4] - 发行对象为公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟[11][16][17][26] - 发行价格为9.63元/股，定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日[19] - 发行股票数量上限为31152646股，发行前总股本为260734799股，发行后不超过291887445股[36] 市场规模 - 2022年中国保险行业IT解决方案市场总规模127.41亿元，同比增长8.2%[6] - 预计2027年中国保险行业IT解决方案市场规模达229.77亿元，2023 - 2027年年均复合增长率为12.82%[6] - 2023年中国银行行业IT解决方案市场整体规模604.71亿元，同比增长10.80%[6] - 预计2028年中国银行业IT解决方案市场规模达927.75亿元，2024 - 2028年年均复合增长率为8.67%[6] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益为0.15元/股，扣非后为0.14元/股[38] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益为0.17元/股，扣非后为0.15元/股[38][39] - 假设2025年净利润较2024年减少10%，发行后基本每股收益为0.14元/股，扣非后为0.12元/股[39] - 本次发行完成后公司净资产和总股本规模将增长，短期内盈利水平可能无法同步增长，存在即期回报被摊薄风险[40] 技术与客户 - 公司形成一批自主研发核心技术，覆盖大数据、人工智能等领域，承担多项上海市重要科研课题或研发产业化项目[44] - 公司积累大量优质客户，与中国太保、中国人寿等建立长期稳定战略合作关系[46] 公司策略 - 公司将提高核心技术产品研发投入，扩大市场竞争优势[48] - 公司制订《上海新致软件股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[50]

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对新致软件向特定对象发 行 A 股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特定对象 发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 ...