收购交易概述 - 新致软件全资子公司深圳新致软件有限公司拟以4823.56万元收购深圳恒道智融信息技术有限公司49%股权 [1] - 交易完成后新致软件对深圳恒道持股比例由51%增至100%实现全资控股 [2] - 交易资金来源于上市公司自有资金采用分期支付方式 [3] 战略布局动机 - 收购旨在增强公司华南地区金融领域竞争能力完善区域战略布局 [1][3] - 深圳恒道为专注IT行业应用解决方案的供应商已获评深圳市高新技术企业和专精特新中小企业 [3] - 标的公司在华南区域与广州农商银行佛山农商银行东莞农商银行等金融机构建立长期合作关系 [3] 财务评估与对赌条款 - 标的公司评估基准日2025年5月31日股东权益价值9850万元较账面净资产增值6410.06万元增值率186.34% [4] - 深圳恒道2024年全年营业收入5966.53万元净利润645.62万元但2025年上半年营业收入1421.70万元净利润亏损280.89万元 [4] - 业绩承诺要求2025-2027年分别实现收入1.185亿元1.335亿元1.535亿元净利润分别达到958万元1096.7万元1261.21万元 [5] 商誉与潜在影响 - 截至2025年6月30日新致软件合并商誉账面价值7839.73万元其中此前收购深圳恒道产生商誉1230.41万元 [5] - 本次收购将进一步增加公司商誉规模 [5]

收购交易概述 - 公司全资子公司深圳新致软件有限公司拟以4823.56万元收购深圳恒道智融信息技术有限公司49%股权 交易完成后持股比例由51%增至100% 深圳恒道成为全资子公司 [1] - 深圳恒道为IT行业应用解决方案供应商 是深圳市高新技术企业和专精特新中小企业 在金融科技领域深耕近10年 核心优势集中在移动应用平台和数据治理平台解决方案 [1] - 标的公司在华南区域具有较强整体实力 与广州农商银行 佛山农商银行 东莞农商银行等金融机构建立长期稳固合作关系 [1] 业绩对赌条款 - 交易设置业绩对赌条款：2025年收入目标1.185亿元且净利润958万元 2026年收入1.33亿元且净利润1096.70万元 2027年收入1.53亿元且净利润1261.21万元 [2] - 若未完成任一阶段目标 收购方有权要求出售方补偿或回购股权 [2] 战略影响与财务表现 - 交易符合公司在华南地区战略布局 将提升公司在华南地区中小银行市场拓展能力及交付能力 优化产业结构 [2] - 2025年上半年公司营业总收入8.97亿元同比下降3.4% 归母净利润3035.31万元同比上升42.84% 毛利率增长2.59个百分点 净利率增长19.79个百分点 [2] 技术研发与业务拓展 - 公司积极推动人工智能技术在金融领域应用 包括智能核保和理赔助手等关键应用 旨在提升业务效率和客户体验 [3] - 在企业服务领域推出新致司法Agent"新知智法" 与训推一体机结合形成"法官助理"产品 拓展业务应用场景 [3] - 技术研发投入持续增加以适应市场需求和技术变化 推动业务持续发展 [3]

公司战略与收购 - 新致软件全资子公司深圳新致软件有限公司拟收购深圳市前海恒道智融信息技术有限公司49%股权 交易金额为人民币4823.56万元 [2] - 本次收购基于公司战略规划和经营发展需要 由第四届董事会第二十四次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [2] - 收购标的为深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 交易时间为2025年9月24日 [2]

公司收购交易 - 全资子公司深圳新致软件有限公司拟收购深圳市前海恒道智融信息技术有限公司49%股权 交易金额为人民币4823.56万元 [1] - 交易完成后对深圳恒道持股比例由51%增加至100% 深圳恒道成为公司全资子公司的全资子公司 [1] 营业收入构成 - 保险行业占比36.49% 企服行业占比34.69% 银行及其他金融行业占比25.14% [1] - 海外行业占比3.57% 其他业务占比0.1% [1] 公司市值 - 截至发稿时市值为60亿元 [1]

交易概述 - 新致软件全资子公司深圳新致以4823.56万元收购深圳恒道49%股权 [1] - 交易完成后深圳恒道将成为公司全资子公司的全资子公司 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东大会审议 [1] 标的公司业务属性 - 深圳恒道为专业从事IT行业应用解决方案的供应商 [1] - 标的公司在金融科技领域有较强实力 [1]

交易概述 - 新致软件全资子公司深圳新致软件有限公司拟收购深圳市前海恒道智融信息技术有限公司49%股权 交易金额为4823.56万元 [1] 战略意义 - 交易符合公司在华南地区的战略布局 [1] - 交易完成后深圳恒道将成为公司全资子公司 [1] - 将提升公司在华南地区中小银行的市场拓展能力 [1] - 将增强华南区域的交付能力 [1] - 有利于下游产业链业务发展 [1] - 优化产业结构 [1] - 利于公司整合吸收优质资源 [1] - 增强公司持续盈利能力和综合竞争力 [1] - 持续推动公司稳健发展 [1] 财务影响 - 交易不会影响公司正常经营 [1] - 预计不会对公司未来财务状况和经营发展产生重大不利影响 [1]

收购交易 - 公司全资子公司深圳新致软件有限公司拟收购深圳市前海恒道智融信息技术有限公司49%股权 [1] - 交易金额为人民币4823.56万元 [1] 战略规划 - 收购基于公司战略规划和经营发展需要 [1]

收购信息 - 深圳新致拟4823.56万元收购深圳恒道49%股权[3][22] - 收购张锋等6人股权，对应金额共4823.56万元[5] - 2025年9月30日前支付50%收购款2411.78万元，2026年3月31日前支付剩余50%[6][34][35] - 2025年9月24日董事会7票同意通过收购议案[7] 业绩数据 - 2024年12月31日深圳恒道营收5966.53万元、净利润645.62万元[21] - 2025年6月30日深圳恒道营收1421.7万元、净利润 - 280.89万元[21] 评估数据 - 以2025年5月31日为基准日，深圳恒道股东全部权益评估价9850万元，增值率186.34%[22] - 资产基础法评估深圳恒道总资产增值率24.22%，净资产增值率32.38%[28] - 收益法与资产基础法评估差异5296.21万元，差异率53.77%[28] 对赌目标 - 2025 - 2027年深圳恒道对赌收入分别为11850万元、13347.50万元、15349.63万元[44] - 2025 - 2027年深圳恒道对赌净利润分别为958万元、1096.70万元、1261.21万元[44] 未来展望 - 预计未来高新技术企业资格到期可正常延续，所得税率15%[25] 风险提示 - 交易存在业务整合及协同效应不达预期风险[54] - 交易形成的商誉存在减值风险[55] - 宏观经济波动可能影响主营业务收入[55] - 交易存在违约、经营不及预期等风险[55][56] 其他 - 本次交易符合华南战略布局，完成后深圳恒道成全资子公司[53] - 协议签署45个工作日内先决条件未满足，收购方/出售方有权终止协议[51] - 出现不可抗力等8种情况，协议可被终止[51][52]

收购交易概述 - 新致软件全资子公司深圳新致拟收购深圳恒道49%股权 交易金额为人民币4823.56万元 [1] - 交易完成后深圳新致对深圳恒道持股比例由51%增至100% 深圳恒道将成为公司全资子公司 [1]

可转债发行概况 - 2022年9月27日发行可转换公司债券4,848,100张，每张面值100元，发行总额48,481.00万元 [1] - 可转债期限为自发行之日起六年，即2022年9月27日至2028年9月26日 [1] - 票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0% [1] - 2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"新致转债"，债券代码"118021" [2] 转股安排 - 可转债自2023年4月10日起可转换为公司股份，转股期间为2023年4月10日至2028年9月26日 [3] - 2023年1月17日转股价格从10.70元/股调整为10.68元/股 [3] - 2024年7月17日转股价格由10.68元/股调整为10.60元/股 [3] - 2024年12月17日转股价格由10.60元/股调整为10.57元/股 [4] - 2025年2月6日转股价格调整为10.56元/股 [5] 本次付息方案 - 本次付息为第三年付息，计息期间为2024年9月27日至2025年9月26日 [10] - 本计息年度票面利率为1.00%，每张面值100元可转债兑息金额为1.00元人民币 [10] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日 [5][8] 付息时间安排 - 付息债权登记日：2025年9月26日 [1][11] - 除息日：2025年9月29日 [1][11] - 兑息日：2025年9月29日 [1] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年9月26日收市后登记在册的全体"新致转债"持有人 [12] - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息 [13] - 公司将在兑息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户 [13] 税务安排 - 个人投资者按利息额的20%缴纳个人所得税，实际派发利息为0.80元/张 [14] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为1.00元/张 [14] - 合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税，实际派发金额为1.00元/张 [15]