长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 之 发行保荐书 （以下简称"《公司 法》 "）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年六月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受上海新致软件股份有限公司（以下简称"发行人"、"新致软件"或"公司"） 聘请，作为新致软件 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 《证券发行上市保荐业 务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》 "）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国 ...

证券简称：新致软件 证券代码：688590 债券简称：新致转债 债券代码：118021 上海新致软件股份有限公司 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二五年六月 重要声明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")编制本报告的内容及信 息来源于上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司"或"发 行人")对外公布的公开信息披露文件及发行人向长江保荐提供的资料。 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康杉路 308 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 长江保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与新致软件签订的《上海新致软件股份有限公司与长江 证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管 理协议》")的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构 ...

（上海市浦东新区康杉路 308 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 证券简称：新致软件 证券代码：688590 债券简称：新致转债 债券代码：118021 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. 1-1 重要声明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")编制本报告的内容及信 息来源于上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司"或"发 行人")对外公布的公开信息披露文件及发行人向长江保荐提供的资料。 长江保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与新致软件签订的《上海新致软件股份有限公司与长江 证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管 理协议》")的约定编制本报告。 （2024年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二五年六月 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。请投资者独立征询 ...

IPO发行动态 - 牧原股份H股发行备案申请材料获中国证监会接收 公司已向香港联交所递交申请并在官网披露申请资料 [2] - 拉卡拉筹划H股上市 旨在推进国际化战略 构建双循环格局 加快数字货币跨境应用 [3] - 三达膜拟发行H股 目标为推进海外布局 提升品牌知名度及资本实力 [4] - 芯密科技科创板IPO获受理 公司为半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业 2023-2024年营收从1.3亿元增至2.08亿元 净利润从3281.15万元增至6308.94万元 拟融资7.85亿元 [5] - 大族数控H股发行备案申请材料获中国证监会接收 已向香港联交所递交申请并披露资料 [6] 再融资动态 - 中信建投获准发行不超过60亿元科技创新债券 专项用于支持科技创新领域投融资 有效期至2027年6月 [8] - 广信材料简易程序定增注册生效 拟融资1.435亿元 发行价18.13元/股 用于年产5万吨电子感光材料项目 [9] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [10] - 华泰证券获准发行不超过100亿元科技创新公司债券 有效期24个月 [11] - 新致软件向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [12] 并购重组动态 - 邦基科技拟收购生猪养殖及销售相关资产 交易方式为发行股份及支付现金 标的公司借鉴美国现代化养殖经验 交易完成后公司将形成饲料生产与生猪养殖一体化产业链 [14] 监管合规动态 - 云路股份董事长兼总经理李晓雨被留置 公司生产经营正常 由副董事长及副总经理代行职责 [16] - 杭州园林因项目违法转包被拟处罚31.99万元并没收违法所得706.21万元 [17] - *ST九有收到股票终止上市决定 [18] - 新里程股东阙文彬所持1.3%股份将被司法拍卖 不影响公司控制权 [19] 公司公告动态 - 三只松鼠终止收购湖南爱零食科技控制权 因核心条款未达成一致 [21] - 重庆钢铁以10.81亿元收购重钢集团4100mm宽厚板等资产 [22] - 电广传媒子公司运营"娃友圈"平台 销售泡泡玛特labubu等潮玩产品 [23] - 奥精医疗创始人崔福斋逝世 直接持股4.62% 间接持股0.26% [24] - 新迅达拟减持所持华立科技全部2.01%股份 [25] - 雷迪克4000万元受让投资基金份额 间接持有北方机械20%股权 [26] - 亿纬锂能拟续期减持思摩尔国际3.5%股份 约21657.85万股 [27] - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权 标的公司从事工商业储能项目 [28] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元 用于智能机器人和汽车智驾零部件项目 [29] - 经纬辉开拟1.12亿元出售长沙宇顺100%股权 [30] - 善水科技拟投资60亿元建设化工新材料项目 预计年产值80亿元 [32] - 珠江啤酒选举黄文胜为新任董事长 接替退休的王志斌 [33]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于不提前赎回"新致转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）股票 自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 16 日期间，满足连续三十个交易日中有十 五个交易日的收盘价不低于"新致转债"当期转股价 10.56 元/股的 130%（含 130%），即 13.73 元/股，已触发"新致转债"的有条件赎回条款。公司董事会 决定本次不行使"新致转债"的提前赎回权利，不提前赎回"新致转债"。 未来三个月内（即 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 9 月 16 日），若"新致 转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2025 年 9 月 17 日（若为非交易日则顺延）为首个交 ...

2025 年 6 月 17 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海新致软件股份有限公 司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕63 号）， 上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相 关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理 并依法进行审核。 上海新致软件股份有限公司董事会 | 证券代码：68859 ...

上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. 2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 股票简称：新致软件 股票代码：688590 （上海市浦东新区康杉路308号） 二〇二五年六月 上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市完成后，公司经营与收益的 变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在科创板上市引致的投资风 险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 2 | | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 16 | | 五、 | 发行人的独立性 | 19 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 | 20 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、 | 发行人的业务 | 23 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 24 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 26 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务合同 | 26 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 27 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 28 | | 十四、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年六月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受上海新致软件股份有限公司（以下简称"发行人"、"新致软件"或"公司"） 聘请，作为新致软件 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 不提前赎回"新致转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等有关规定，对新致软件本次不提前赎回"新致转债"的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司本次发行的 48,481.00 万元可转换公司债券已于 202 ...