可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会批准，发行规模为人民币48,481万元，每张面值100元，按面值发行[2] - 债券简称"新致转债"，代码118021，期限6年（2022年9月27日至2028年9月26日），2022年11月2日起在上交所挂牌交易[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年3.0%，每年付息一次[3] 转股条款 - 初始转股价格为10.70元/股，转股期自2023年4月10日起至债券到期日[5] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，最新转股价经多次调整后为10.56元/股（2025年2月10日生效）[23][24][25][27] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正[7][8] 募集资金使用 - 募集资金净额47,453.18万元，主要用于分布式PaaS平台项目（34,231万元）和补充流动资金（13,222万元）[12][17] - 截至2024年底，累计投入募集资金33,987.22万元，其中PaaS平台项目投入进度60.66%[17] - 2024年使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益49.12万元[18][19] 经营与财务表现 - 2024年实现营业收入19.95亿元，同比增长18.57%，但归母净利润809.27万元，同比下降88.21%[15] - 利润下滑主因：大模型研发投入增加（研发费用占比8.85%）、股权激励费用3,498.18万元及可转债利息1,957.67万元[15] - 剔除股权激励影响后，归母净利润为6,265.12万元，同比下降28.66%[15] 信用评级与担保 - 债券信用等级为A，主体信用等级A，评级展望稳定[13][20] - 本次可转债未设置担保措施[13] 其他重要事项 - 2024年完成两次权益分派导致转股价格调整，分别派发现金红利每10股0.8元和0.35元[24][25] - 2025年2月因回购股份注销，总股本减少至262,634,035股，触发转股价格调整至10.56元/股[27]

债券发行 - 公司发行4,848,100张可转换公司债券，募集资金总额48,481.00万元，2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日[4] - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[10][11] - 转股期自2023年4月10日起至2028年9月26日止[18] - 初始转股价格为10.70元/股[19] 业绩总结 - 公司2024年度营业总收入19.95亿元，同比上升18.57%[42] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润809.27万元，同比下降88.21%[42] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 411.44万元，同比下降109.51%[42] - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额3854.26万元，同比下降55.15%[44] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产14.58亿元，同比上升0.93%；总资产31.03亿元，同比上升14.95%[44] - 2024年基本每股收益0.03元/股，较2023年的0.29元/股减少89.66%[45] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02元/股，较2023年的0.18元/股减少111.11%[45] - 2024年加权平均净资产收益率0.56%，较2023年的5.25%减少4.69个百分点[45] 募集资金使用 - 本次发行可转换公司债券拟募集资金48481万元，用于分布式paas平台项目34231万元和补充流动资金14250万元[31][33] - 2024年可转换公司债券募集资金投资项目本年度投入6308.70万元，累计投入3.398722亿元[51] - 分布式paas平台项目承诺投资3.4231亿元，截至期末累计投入2.076518亿元，进度60.66%[51] - 补充流动资金项目承诺投资1.322218亿元，截至期末累计投入1.322204亿元，进度99.99%[51] 现金管理 - 2023年10月26日起公司可用不超1亿元闲置募集资金现金管理，2024年10月22日前已全部归还[53] - 公司同意使用不超1亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，有效期12个月[54] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理累计金额1亿元，赎回1亿元，收益49.12万元[54] 转股价格调整 - “新致转债”初始转股价格10.70元/股，最新转股价格10.56元/股[64] - 2023年1月17日，因限制性股票激励计划归属登记，转股价格调为10.68元/股[64] - 2024年7月17日，因2023年度利润分配，转股价格调为10.60元/股[64] - 2024年12月17日，因2024年前三季度利润分配，转股价格调为10.57元/股[65] - 2025年2月10日，因回购股份注销，转股价格调为10.56元/股[65] 其他 - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.85%，较2023年的10.43%减少1.58个百分点[45] - 2024年度“新致转债”第二年付息，票面利率0.70%，每张兑息0.7元[59] - 2024年6月26日，新致软件主体和可转债信用等级均为A，评级展望稳定[60] - 2024年度，发行人未发生债券受托管理协议约定的重大事项，未召开债券持有人会议[57][63] - 报告为《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》[67] - 债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司[68]

可转债发行 - 公司发行484.81万张可转换公司债券，募资4.8481亿元[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日，2023年4月10日起可转股[5] - 初始转股价格10.70元/股，经调整至10.56元/股[5] 利率与赎回 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0%[5] - 2025年5 - 6月触发有条件赎回条款，公司决定暂不行使[3][6] 交易情况 - 2024年12月17日至2025年6月16日，实控人等未交易“新致转债”[8]

发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年10月9日，发行价格经除息调整后为9.60元/股[11][12][13] - 发行股票数量不超过31,249,999股，拟募集资金总额不超过30,000.00万元[13][14] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[13] - 发行对象为公司实际控制人郭玮先生和其控制的企业乾耀迦晟，构成关联交易[10] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为131,541.71万元、168,269.29万元、199,519.83万元和43,417.33万元[19] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润分别为 - 5,193.92万元、6,861.52万元、809.27万元和1,572.79万元[19] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 6,806.46万元、4,326.60万元、 - 411.44万元和1,477.88万元[19] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务成本中的职工薪酬分别为83,444.16万元、91,098.43万元、101,043.16万元和20,753.61万元[20] - 报告期各期末应收账款净额分别为95,347.24万元、106,937.38万元、125,165.77万元和128,084.95万元[21] 市场地位 - 公司在保险行业IT解决方案领域形成完善服务体系，行业地位领先[58] - 公司银行业IT解决方案已覆盖40余家银行，在大型商业银行等客户覆盖率较高[58] - 公司连续多年在中国保险业、银行业IT解决方案供应商中排名领先[58] 产品与服务 - 公司主要产品或服务分为IT解决方案、软件开发分包、创新业务和IT产品销售及增值服务[83] - 公司金融行业IT解决方案包括保险渠道、金融大数据等多种方案[87] - 新致AI营销平台·汽车行业智能化场景赋能方案整合16项核心AI能力[93] 未来展望 - 未来3 - 5年各行业将涌现明显AIGC需求[124] - 未来研发重点是以人工智能大模型技术为核心的智数化解决方案[129] - 公司将提升产品及SaaS、流量、算力营业收入规模及比重[130] - 金融行业拓展大客户，提升市场份额和产品竞争力[130] - 企服行业加大多领域投入，探索双向合作运营模式[130] 资产相关 - 截至2025年3月31日，交易性金融资产金额为5,340.16万元，其中权益工具投资占比72.89%，理财产品占比27.11%[138][139] - 截至2025年3月31日，其他应收款账面余额4,094.94万元，净额3,085.00万元[141] - 截至2025年3月31日，一年内到期的非流动资产为264.07万元，系一年内到期的应收设备融资租赁款[143] - 截至2025年3月31日，其他流动资产余额为2,809.57万元，主要是未抵扣增值税、预付费用和其他预缴税金[146][147] - 截至2025年3月31日，长期股权投资账面价值为569.58万元[148] - 截至2025年3月31日，其他权益工具投资金额为3,115.81万元，持有多家公司股权[151] - 截至2025年3月31日，公司其他非流动金融资产账面价值为2766.20万元，系认购的金融科技基金份额[153] - 截至2025年3月31日，公司其他非流动资产账面价值为871.64万元，其中预付装修费用830.72万元，预付中介机构费用40.92万元[155] 技术与研发 - 公司建立了云计算、大数据、人工智能及区块链实验室[70] - 公司专有技术包括“保险行业数据模型”等[158] - 公司核心技术覆盖大数据、人工智能等领域[157] - 公司承担4个课题或攻关项目，分别于2022 - 2026年进行[169] 项目进展 - 截至2025年3月31日，智能数据提取机器人完成数据模型标准化等功能[173] - 截至2025年3月31日，新致基于大模型的孕产全周期数字管理软件完成新模型接入等功能[173] - 多个项目取得进展，如“新知U获客AI数智传播创作平台”完成主要功能建设[174] 其他 - 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元，于2024年12月17日实施完毕[12] - 公司在境外日本拥有3家控股子公司和3家参股子公司[103] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司已取得38项注册商标、74项专利所有权、866项软件著作权[118][119][120]

公司概况 - 证券代码为688590，简称为新致软件，转债代码为118021，简称为新致转债[1] 融资进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请于2025年6月13日获上交所受理[2] - 本次发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册后方可实施[2]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为199,325.55万元[9] - 2024年末资产总计303.10亿元，较上年年末增长17.20%[1] - 2024年末负债合计169.51亿元，较上年年末增长33.41%[2] - 2024年末所有者权益合计133.60亿元，较上年年末增长1.54%[2] - 公司营业总收入本期为19.95亿元，上期为16.83亿元[34] - 公司净利润本期为291.37万元，上期为7936.68万元[34] 财务指标 - 2024年末应收账款12.5165772883亿元，较上年末增长17.04%[26] - 2024年末短期借款69.30亿元，较上年年末增长29.05%[2] - 2024年末应付账款46.50亿元，较上年年末增长19.81%[2] - 2024年末长期借款23.06亿元，上年年末无此项[2] - 2024年末股本26.52亿元，较上年年末增长3.26%[2] - 2024年末资本公积80.57亿元，较上年年末增长18.31%[2] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制[4] - 收入确认、应收账款可收回性被识别为关键审计事项[9][11] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司为日元[65] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[68] - 金融资产、负债初始确认时分类明确[79][80] - 存货发出按个别认定法计价，盘存制度为永续盘存制[97][98] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[116] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[145] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[182] - 企业所得税税率为5% - 25%[182] - 多家公司2024年度所得税有优惠政策[183][188][190][191]

公司基本信息 - 公司于2020年12月7日在上交所科创板挂牌交易，证券简称为“新致软件”，证券代码为“688590”[39] - 公司注册资本和实收资本均为26,069.9714万元[35] 本次发行情况 - 2024年10月8日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过本次发行议案，10月24日2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[18] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[19] - 发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，以现金方式认购[21] - 定价基准日为2024年10月9日，发行价格经协商确定为9.63元/股，后因现金红利除息调整为9.60元/股[22][23] - 发行数量不超过31,249,999股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%[24] - 发行对象认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[25] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），净额用于补充流动资金及偿还贷款[29] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[30] 股权结构 - 截至2025年3月31日，前置通信为公司控股股东，持股23.8002%；郭玮为实际控制人，直接及间接控制公司股份占总股本比例为29.2547%[70] - 截至2025年3月31日，上海前置通信技术有限公司持股62,567,856股，持股比例23.80%；上海中件管理咨询有限公司持股13,309,088股，持股比例5.06%等[67] 历史募集与股本变化 - 2020年12月1日，公司募集资金总额为488,275,088.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为411,149,362.92元[72] - 公司首次公开发行完成后，股本由13,651.6680万股增至18,202.2280万股[73] - 2022年，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增54,606,684股，总股本增加至236,628,964股[74] - 2021年限制性股票激励计划第一期归属股票209.48万股，2022年12月22日上市流通，总股本增至238,723,764股[75] - 截至2024年5月10日，“新致转债”累计转股数量21,975,950股，总股本将由238,723,764股变更为260,699,714股[75] 其他信息 - 截至2025年3月31日，公司有40家控股的公司，2家参股比例不低于30%的公司，另有12家参股比例低于30%的公司[88][89] - 截至2025年3月31日，公司及子公司拥有20处主要不动产、主要租赁26处房屋，拥有38项注册商标、74项授权专利、866项计算机软件著作权[94] - 报告期内公司实施金额较大（2000万元以上）的资产变化或收购事项有6项[99] - 本次发行构成关联交易[120][123]

公司基本信息 - 公司成立于1994年6月4日，注册资本为26,069.9714万元[5] - 公司主要向金融机构和其他行业终端客户提供科技服务[6] 技术与平台 - 核心技术覆盖大数据、人工智能等领域，均自主研发并取得软件著作权[7][20] - 专有技术包括保险行业数据模型等，通用技术涉及移动互联等领域[8][19] - 新致新知人工智能平台提供知识库全生命周期管理，已接入多家中、小型保险公司[14][16] 研发情况 - 2025年1 - 3月研发投入4074.23万元，营业收入43417.33万元，研发投入占比9.38%[22] - 截至2025年3月31日，研发人员810名，占员工总数12.31%[22] - 研发投入占当期营业收入比例在报告期内较稳定[21] 财务数据 - 2025年3月31日，资产总额321108.32万元，负债总额157746.80万元，资产负债率49.13%[24][29] - 2025年1 - 3月营业利润1106.74万元，利润总额1068.04万元，净利润1238.18万元[27] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 20182.59万元，投资活动 - 487.60万元，筹资活动6455.98万元[31] - 2022 - 2025年1 - 3月，来自金融行业收入占主营业务收入比例分别为62.82%、62.71%、61.70%、68.18%[35] - 2022 - 2025年1 - 3月，主营业务成本中职工薪酬占比分别为79.40%、73.47%、67.80%、68.44%[38] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.37次/年，存货周转率2.48次/年[29] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金净流量 - 0.77元/股，每股净现金流量 - 0.54元/股[29] - 报告期内公司收到财政补贴金额分别为1,630.27万元、2,886.38万元、2,011.97万元和180.10万元，占利润总额的比例分别为-27.75%、39.51%、332.99%和16.86%[42] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为95,347.24万元、106,937.38万元、125,165.77万元和128,084.95万元，占当期营业收入的比例分别为72.48%、63.55%、62.73%和295.01%[43] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为131,541.71万元、168,269.29万元、199,519.83万元和43,417.33万元[44] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润分别为-5,193.92万元、6,861.52万元、809.27万元和1,572.79万元[45] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-6,806.46万元、4,326.60万元、-411.44万元和1,477.88万元[45] - 截至2025年3月31日公司合并资产负债表中商誉账面价值为7,216.66万元[46] 员工数据 - 报告期各期末员工人数分别为6248人、6406人、6595人、6582人，离职率分别为31.88%、30.16%、27.83%、9.81%[39] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行价格确定为9.63元/股，经除息调整后为9.60元/股[53][54] - 本次向特定对象发行股票数量不超过31,249,999股，未超过发行前公司总股本的30%[55] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[56] - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金及偿还贷款[60] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[61] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[58] - 本次发行完成后，公司发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[59] 其他 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），于2024年12月17日实施完毕[54] - 截至2025年3月31日，长江证券信用账户持有发行人股票436,170股，占总股本0.17%；持有新致转债债券2,990张[66] - 2024年10月8日，发行人第四届董事会第十四次会议审议通过本次发行上市相关议案[76] - 2024年10月24日，发行人2024年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[77] - 长江保荐指定王珺、赵雨为保荐代表人，曹思琪为项目协办人，顾潇、何易励、李佳璇为项目组其他成员[62][64][65] - 经核查，除少量、正常二级市场证券投资外，发行人与保荐机构及其关联方不存在相互持股情况[66][68] - 经核查，保荐代表人及其配偶等不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履职的情形[69] - 保荐机构认为新致软件具备向特定对象发行A股股票并在科创板上市的条件[80] - 保荐机构同意推荐新致软件本次向特定对象发行的A股股票上市[80] - 保荐机构在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[81] - 督导发行人完善防止主要股东、其他关联方违规占用资源的制度[81] - 督导发行人完善防止高级管理人员损害公司利益的内控制度[81] - 督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度[81] - 督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[81] - 持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[81] - 保荐机构联系地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层[82] - 保荐机构电话为021 - 65779433，传真为021 - 61118819[82]

可转债发行及条款 - 公司发行4,848,100张可转换公司债券，募资48,481.00万元[2] - “新致转债”2022年11月2日挂牌，各年票面利率不同[3] - 初始转股价10.70元/股，2025年2月6日调为10.56元/股[3][4] - 有条件赎回条款及触发条件[5] 赎回情况 - 2025年5月26 - 6月16日触发赎回条款[5] - 6月16日董事会通过不提前赎回议案[6] - 未来三月再次触发也不行使赎回权[6] 其他 - 2024年12月17日至2025年6月16日实控人等未交易“新致转债”[7] - 保荐机构认为不赎回合规且无异议[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为26,069.9714万元[15] - 有限公司成立于1994年6月4日，股份公司成立于2014年5月28日[15] 发行相关信息 - 本次向特定对象发行A股，定价基准日为2024年10月9日，发行价格经除息调整后为9.60元/股[20][22] - 发行数量不超过31,249,999股，未超过发行前总股本的30%[23] - 发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，以现金认购[18][19] - 拟募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金及偿还贷款[28] 股本与股东信息 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为262,887,614股[32] - 发行前郭玮先生直接及间接控制公司股份占比29.2547%，为实际控制人[32] - 截至2025年3月31日，前10大股东持股合计117,289,548股，占比44.62%[35] 财务数据 - 首发前期末（2020年6月30日）净资产额为70,543.72万元[38] - 2020年12月首发筹资净额41,114.94万元，2022年9月发行可转债筹资净额47,453.18万元[38] - 首发后累计分派现金额为9,888.16万元[38] - 本次发行前期末（2025年3月31日）净资产额为163,361.52万元[38] - 2024年现金分红金额占净利润比例为112.44%，2023年为30.04%[39] - 2025年1 - 3月营业收入为43,417.33万元[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 20182.59万元，投资活动为 - 487.60万元，筹资活动为6455.98万元[45] - 2025年3月31日流动比率为2.02倍，速动比率为1.50倍，资产负债率为49.13%[46] - 2025年3月应收账款周转率为1.37次/年，存货周转率为2.48次/年[46] 行业与业务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月金融行业收入占比分别为62.82%、62.71%、61.70%、68.18% [91] - 2022 - 2025年1 - 3月来源于金融机构收入分别为82547.90万元、105394.91万元、122974.77万元、29570.38万元[91] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务成本中职工薪酬分别为83444.16万元、91098.43万元、101043.16万元和20753.61万元，占比分别为79.40%、73.47%、67.80%和68.44%[93] - 报告期各期末员工人数分别为6248人、6406人、6595人及6582人，员工离职率分别为31.88%、30.16%、27.83%及9.81%[94] - 报告期内收到政府补助分别为1630.27万元、2886.38万元、2011.97万元和180.10万元，占利润总额比例分别为 - 27.75%、39.51%、332.99%和16.86%[97] - 报告期各期末应收账款净额分别为95347.24万元、106937.38万元、125165.77万元和128084.95万元，占当期营业收入比例分别为72.48%、63.55%、62.73%和295.01%[99] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为131541.71万元、168269.29万元、199519.83万元和43417.33万元[100] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东净利润分别为 - 5193.92万元、6861.52万元、809.27万元和1572.79万元[100] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 - 6806.46万元、4326.60万元、 - 411.44万元和1477.88万元[100] 商誉信息 - 截至2025年3月31日，公司合并资产负债表中商誉账面价值为7216.66万元[101] - 收购日本亿蓝德、百果信息等产生的商誉账面价值分别为1320.55万元、600.00万元、1400.00万元、189.56万元、1230.41万元、796.19万元、1028.63万元和651.31万元[101] 公司优势 - 公司在保险行业享有良好品牌知名度，银行业 IT 解决方案覆盖 40 余家银行[109] - 公司为多行业服务多年，积累丰富经验和实践案例[111] - 公司通过 CMMI5 评估和软件服务商一级交付能力评估，建立项目管理体系[112] - 公司掌握一批领先核心技术，建设多个核心技术平台[113] - 公司建立云计算、大数据等实验室，结合新技术与行业应用[113] - 公司拥有专业、经验丰富的管理和研发团队[115] - 公司在多行业拥有较多成功案例，与优质客户建立长期合作关系[116]