上海新相微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕731 号）。《上海新相微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公 ...

发行相关 - 本次发行股票数量不超过12,254.1176万股，不低于发行后已发行股份总数的10%[9][47] - 采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%[9] - 发行后已发行股份总数不超过49,016.4705万股[9][47] - 本次发行募集资金拟投入项目总金额151,902.70万元[68] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,875.55万元、45,169.60万元、42,700.44万元，年均复合增长率为39.71%；净利润分别为2,541.22万元、15,270.13万元、10,827.55万元[26] - 2022年公司产品交易单价同比下降6.65%，营业收入同比下降5.47%，净利润同比下降29.09%[27] - 报告期内公司毛利率分别为28.34%、67.71%和41.35%，2021年较上年同期提升39.37个百分点，2022年进一步下降[28] 用户数据 - 公司与京东方交易金额分别为10582.07万元、20634.58万元及17109.70万元，确认销售收入分别为2802.63万元、3000.88万元及3359.35万元，占营业收入比例分别为12.81%、6.64%及7.87%[34][35] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入8,039.00 - 11,541.00万元，同比变动 - 15.67%至21.07%；净利润1,502.00 - 2,208.00万元，同比变动 - 47.98%至 - 23.52%[58] 新产品和新技术研发 - 募集资金运用项目包括合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目等[15] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，与京东方、天马等建立合作关系[55][56]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为15,767.87万元、21,875.55万元、45,169.60万元、21,909.46万元，2019 - 2021年年均复合增长率为69.25%[12] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司净利润分别为 - 879.80万元、2,541.22万元、15,270.13万元、7,882.81万元[12] - 2022年1 - 6月，公司产品单价同比下降20.47%，营业收入同比下降17.08%[13] - 2022年1 - 9月，公司营业收入同比下降11.63%，净利润同比下降30.11%[13] - 报告期内，公司毛利率分别为27.47%、28.34%、67.71%、53.94%，2021年较上年同期提升39.37个百分点[14] - 公司预计2022年度营业收入为4.1亿元至4.7亿元，与上年同比变动 - 9.23%至4.05%[32] - 公司预计2022年度归属于母公司股东的净利润为1.05亿元至1.2亿元，与上年同期相比变动 - 31.24%至 - 21.41%[32] - 公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9500万元至1.1亿元，与上年同期相比变动 - 45.61%至 - 37.02%[32] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司在AMOLED智能手机等市场占有率小，分离型显示驱动芯片下游多领域市占率低，或限制未来收入增长[18] - 报告期内公司以HD及以下分辨率显示驱动芯片为主，截至2022年6月30日未量产4K分辨率芯片，高分辨率产品突破不及预期或使收入增速放缓[18] - 截至2022年6月30日，公司在售AMOLED产品未实现品牌终端突破，新型FHD AMOLED产品仍处研发阶段，量产有不确定性[18] - 国内显示芯片市场竞争激烈，公司若不能把握市场动态等，行业地位、市场份额和经营业绩可能受不利影响[19] 新产品和新技术研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有核心技术13项，境内授权专利14项（发明专利10项），集成电路布图登记57项[61] - 2019至2021年，公司研发投入金额累计为11,547.33万元，占累计营业收入的比例为13.94%[67] - 截至2022年6月30日，公司具有形成主营业务收入的发明专利9项[67] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行股票数量不超过12,254.1176万股，不低于发行后已发行股份总数的10%，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%[10] - 发行后已发行股份总数不超过49,016.4705万股[10] - 本次募集资金投资项目建成后，公司预计新增固定资产投资55887.40万元、无形资产10530.00万元，年折旧摊销费用增加约7000.00万元[27] - 募集资金投资项目包括合肥显示驱动芯片研发及产业化项目等四个项目[52] - 公司向主要晶圆供应商预付2022 - 2026年合计21,798.99万元产能保证金[95]