回购注销情况 - 回购和注销股份数量均为1,245,580股，注销日期2025年6月23日[5] - 回购价格12.01元/股，2025年4月24日通过议案[6] - 涉及92名激励对象，完成后剩余限制性股票0股[9] 股份变动 - 变动前限售股1,245,580股，变动后为0股[12] - 无限售股变动前后均为143,763,290股，股份合计减少[12] 其他说明 - 回购注销因2024年度业绩考核未达成[7] - 不导致控股权变化，股权仍符合上市条件[12] - 决策程序合规，承诺信息真实准确完整[13] - 已获必要授权，尚需履行信息披露义务[14]

激励计划会议 - 2022年6月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年7月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年1月17日董事会和监事会审议回购注销部分限制性股票议案[15] 业绩考核 - 以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率目标不低于80%，实际增长12.90%，扣非增长16.53%，未达成[21] 回购注销 - 2024年7月10日同意作废处理及回购注销1,011,360股限制性股票[18] - 2025年4月24日审议通过回购注销部分限售期限制性股票[20] - 2024年度1,245,580股第一类限制性股票全部回购注销[22] - 第一类限制性股票回购价格为12.01元/股[23] - 本次回购拟使用资金14,959,415.80元，来自自有资金[24] - 2025年4月28日公告回购注销，公示期未收到相关要求[25][26] - 已开立回购专用账户并申请，预计2025年6月23日完成注销[26]

股东大会安排 - 2025年4月24日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月28日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月27日下午14:00召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 24人代表105,383,159股参会，占比72.9250%[10] - 7人代表105,212,400股现场参会，占比72.8069%[10] - 17人网络投票，持有170,759股，占比0.1182%[10] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.9991%，反对票占比0.0009%[15][16][18][19][20][22][23] - 《关于董事2025年度薪酬的议案》同意票占比98.2682%[24] - 《关于监事2025年度薪酬的议案》同意票占比99.9608%[26] 中小投资者表决 - 中小投资者对部分议案同意票占比超98%[20][22][23][24][26] 其他 - 股东未对表决结果提异议，股东大会程序合法有效[27][28]

股东大会信息 - 2025年5月27日召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人24人，所持表决权占比72.9250%[3] 公司股本情况 - 公司总股本145,008,870股，本次大会享有表决权股份144,508,870股[3][4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数及比例高，如《2024年年度报告》等议案同意比例99.9991%[7][8][9] - 《关于董事2025年度薪酬的议案》关联股东6人回避表决[11]

公司调研信息 - 知名私募摩旗投资近期调研了星球石墨 该公司是中国大型石墨化工设备研发生产基地 专注于石墨设备及成套装置的自主创新和研发 拥有多项核心技术 并主导参与制定多项国际标准及行业标准 [1] - 公司核心产品包括石墨合成炉 石墨换热器及石墨塔器等设备 其中合成炉有效节约能源 减少二氧化碳排放 综合技术达到国际先进水平 [1] - 公司2024年设立北京普兰尼德工程技术有限公司专门负责海外市场推广 已成功签署多个订单 [1] - 公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位列第一 关键技术包括氯化氢合成与余热利用一体化技术等 节能环保 副产蒸汽经济效益显著 [1] 行业发展趋势 - 石墨行业未来将呈现多维度发展趋势 包括市场需求持续增长 技术创新驱动发展 产业链整合加速 国际化步伐加快 [1] - 公司将关注并购整合机遇 优化业务布局 提升竞争力 构建"材料 设备 系统 服务"四位一体的产业格局 [1] 机构背景 - 摩旗投资是一家专注于以模型驱动为主结合程序化交易手段的量化投资对冲基金 也是国内为高端专业投资机构及高净值个人提供定制程序化交易工具的金融高科技公司 [2] - 机构定位独特 既是市场中性量化对冲基金 也是定制程序化交易工具提供商 投资过程只使用自己的交易工具 [2] - 产品具有鲜明风险收益特征 即低风险中等收益（稳定收益） 交易工具具有很强的稳定性和适应能力 [2] - 专注于国内特有的新兴市场投资机会 保持量化研究及IT技术与本土市场产品创新同步 结合西方先进投资理念与本地金融市场理解 [2]

产业技术创新战略联盟的作用 - 推动科技创新和产业创新深度融合，加快将创新势能转化为产业动能 [1] - 加强产业链上下游协同、精准对接资源、搭建合作桥梁，助力科技型企业和项目落地 [1] - 推动产业链从零散到完整，并向高端化跃升 [1] 碳基材料产业技术创新战略联盟案例 - 通过联盟的"穿针引线"，促成南通星球石墨股份公司在长沙投资5.5亿元建设研发中心 [2] - 联盟组建专业招商"小分队"，多维度推介长沙的产业基础、研发政策、高校资源和营商环境 [2] - 提供"全生命周期"服务，包括协助选址、工商注册、人才招引及推动企业与本地高校技术合作 [3] - 企业已深度融入长沙碳基材料产业发展生态圈，并与中南大学专家团队开展联合研发 [3] 先进电池材料及电池产业技术创新战略联盟案例 - 联盟成立之初（2014年），长沙锂电产业仅有少数正负极材料企业，隔膜、电解液领域空白 [4] - 通过举办锂电池产业高峰论坛或主题沙龙，吸引国内外产业上中下游500-1000人参与 [4] - 十年间形成从正负极材料、隔膜、电解液到电池成品的完整产业链 [5] - 助力长沙先进储能材料产业集群产值突破千亿元，成为全国第三个突破1000亿元的城市 [5] 其他产业技术创新战略联盟案例 - 集成电路联盟通过专家库资源为招商项目提供专业评估和政策咨询，协助多家半导体企业落地 [7] - 鲲鹏计算联盟以强链补弱链，吸引北明、东华、软通、神州信息等头部企业落户长沙 [7] 联盟运作特点 - 专业化运作：深耕行业，对产业链各环节了如指掌 [7] - 精准化对接：建立庞大企业资源库，快速匹配供需双方 [7] - 全程化服务：从项目对接、落地到后续发展提供全生命周期服务 [7] 政府与联盟的合作 - 联盟通过产业链招商图谱为政府引进科技创新资源提供决策依据 [8] - 组织精准对接，协助引进高成长性科技型企业、高能级创新载体和高层次研发团队 [8] - 联盟既是信息枢纽又是创新生态构建者，带动相关领域技术创新和产业升级 [8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月27日召开，地点为江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室[13] - 会议召集人为公司董事会，采取现场和网络投票结合方式表决，审议9项议案[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] 财务分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.50元（含税），拟派发现金红利50,578,104.50元（含税）[25] - 2024年度审计费用为80万元（含税），2025年度独立董事津贴标准定为税前6万元整，按季度发放[28][31] 业绩数据 - 2024年公司营业收入632,637,821.74元，较上年同期减少17.92%[37][70][73][84] - 2024年归属于上市公司股东的净利润148,017,227.54元，较上年同期增长0.22%[37][70][73] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127,272,717.38元，较上年同期减少0.33%[37][70][73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额164,622,331.92元，较上年同期增长75.90%[73] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,604,918,426.66元，较上年末增长5.29%[73] - 2024年末总资产2,936,165,634.13元，较上年末增长2.85%[73] 资产数据 - 2024年货币资金期末余额708,995,661.73元，较期初增长42.21%[78] - 2024年应收票据期末余额94,290,765.55元，较期初增长78.19%[78] - 2024年预付款项期末余额13,007,100.15元，较期初下降37.11%[78] - 2024年其他流动资产期末余额54,249,666.49元，较期初下降75.21%[78] - 合同负债期末余额448,184,162.34元，较期初增加38.83%，因销售商品预收款增加[81] - 其他应付款期末余额17,122,257.66元，较期初减少41.12%，因股权激励回购注销[81] - 一年内到期的非流动负债期末余额215,390.65元，较期初增加376.24%，因租赁负债到期增加[81] 费用与收益数据 - 财务费用本期金额22,515,790.28元，较上期增加125.97%，因可转换公司债券计提利息[84] - 公允价值变动收益本期金额8,226,837.74元，较上期增加741.57%，因购买理财产品增加[84] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕加强战略规划与指导等四方面开展工作[52] - 2025年公司监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[66]

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：星球石墨 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈沁磊 | 联系电话：025-83387744 | | 保荐代表人姓名：范 杰 | 联系电话：025-83387754 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南通星球石墨股份有限公司（以下 简称"星球石墨"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，对星球石墨进行持续督导，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、新产品研发制造风险 公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制 造不及预期的风险，可能导致公司不能按计划完成新产品的开发，或者开发出来 的新产品在性能、质量或成本方 ...

公司基本信息 - 南通星球石墨股份有限公司注册资本为14,500.88万元[5] - 公司于2021年3月15日首次公开发行股票，3月24日在上海证券交易所科创板上市[5] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为55,112.07万元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入38,764.41万元[7] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金用于现金管理未到期金额为11,000.00万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为9,152.67万元[7] 资金使用及相关事项 - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，金额最高不超过3.5亿元[7][8][9][10][11][12][13][14] - 公司多次使用超募资金永久补充流动资金，金额包括5300万元、5000万元、2692.76万元等[8][9][11][12] - 公司部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项获保荐机构无异议[9][10][14] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已披露公告与实际情况相符，内容完整[19] - 保荐机构认为公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[20] 持续督导情况 - 持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促公司及控股股东等履行发行相关承诺[14] - 华泰联合证券将继续对公司募集资金存放和使用情况履行持续督导责任[21]

文章核心观点 4月28日星球石墨发布2024年年报和2025年一季报 2024年公司虽营收下滑但净利润稳步增长 各方面表现良好 2025年一季度营收增长且现金流管理能力佳 未来将构建四位一体产业格局 [1][4][5] 2024年年报情况 营收与利润 - 实现营业收入6.33亿元 归属上市公司股东的净利润1.48亿元 同比增长0.22% 扣非净利润1.27亿元 基本每股收益1.02元 [1] 毛利率 - 毛利率达43.68% 较上年同期增加6.74个百分点 得益于产品结构变化等因素 增强市场竞争地位 [3] 研发投入 - 研发总投入3995.13万元 研发投入占比6.32% 新增专利33件 其中发明专利18件 共取得专利262件 其中发明专利86件 多项技术运用于石墨合成炉 [3] 海外市场布局 - 设立北京普兰尼德工程技术有限公司负责海外市场推广 与国际工程公司和经销商合作 重点布局“一带一路”区域 已签署多个订单 [4] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元 合计拟派发现金红利5057.81万元 已实施股份回购金额1219.63万元 现金分红和回购金额合计6277.44万元 占年度净利润比例42.41% [4] 2025年一季报情况 营收与利润 - 实现营业总收入1.28亿元 同比增长8.39% 归母净利润1679.3万元 [4] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额达3977万元 显示良好现金流管理能力 [4] 未来规划 - 以发掘石墨潜力为使命 以石墨设备及系统为核心 石墨材料生产为基础 维修保养服务为依托 构建“材料、设备、系统、服务”四位一体产业格局 [5]