公司基本信息 - 证券代码 688633，证券简称星球石墨，转债代码 118041，转债简称星球转债 [1] - 投资者关系活动包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观，时间为 2024 年 11 月 5 - 6 日，地点分别为公司会议室和上证路演中心平台 [1] - 参与单位及人员有长信基金、浙商证券等调研人员，以及上证服务通行证注册投资者、网友等业绩说明会参会人员 [1] - 接待人员包括公司董事长、总经理、副总经理等 [2] 公司竞争优势 行业竞争优势 - 技术层面：拥有多项核心技术，储备先进技术，坚持产学研一体化创新研发机制 [2] - 品牌层面：是国家制造业单项冠军示范企业等，建有多个省级工程技术研究中心平台 [2] - 人员层面：重视研发人员培养，配备充足且经验丰富的研发人员团队 [2] - 服务层面：重视售后服务体系，拥有专业技术支持与售后服务队伍 [2] - 产业链层面：全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司两万吨特种与化工专用石墨建设项目于 2023 年 8 月全面投产，延伸业务至原材料端 [3] - 业务一体化方面：从单一石墨设备生产销售向系统化发展转型，提供整套工艺解决方案 [3] 产品竞争优势 - 技术壁垒高：经过多年研发投入和技术沉淀，能开展针对性研发，满足客户差异化需求 [3] - 节能环保高效：核心技术围绕提升石墨设备节能环保与高效性，最新一代石墨合成炉装置可将燃烧合成热量的 90%转化为蒸汽，副产蒸汽量约是上一代产品的 1.4 倍；一台年产能达 50000 吨氯化氢的合成炉，每年可减少 4000 多吨标煤使用量及约 11500 吨的 CO₂排放量，已编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》 [3] - 废酸循环利用：多效蒸发系统等工艺解决方案涉及废酸处理，可实现废酸循环利用，具有节能环保属性 [4] 海外市场拓展 - 设立北京普兰尼德工程技术有限公司，引进海外项目资源与经营管理经验团队，加快产品出海速度 [4] - 与印度 Adani 集团下的全资子公司 Mundra 签订产品销售合同，合同总金额 44334166 美元（约合人民币 29990.73 万元），已收到 30%预付款，将于 2025 年交付产品 [4] 行业竞争与业绩提升 - 国内行业竞争压力加剧，但绿色发展理念为行业带来变革要求和高质量发展机遇 [4] - 主动出击深挖市场潜力，增加国际技术与商务交流，加大国外市场开拓力度，提高产品国际知名度 [5] - 持续加强新技术研发、新产品开发、新领域拓展，发挥技术和规模优势，提升市场占有率和地位 [5] 研发专利情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，累计获得授权专利 238 项，其中发明专利 74 项 [5] - 累计主导、参与制定各项标准共 26 项，其中国际标准 1 项、国家标准 11 项、行业标准 9 项、团体标准 5 项 [5] 财务与可转债情况 - 2024 年毛利率增加因原材料价格下降，财务费用增加因发行可转债计提利息费用 1936.90 万元，筹资现金流为负因实施权益分派及股份回购，投资性现金流为负因购买理财产品 [5][6] - 继续积极推动可转债转股，做好生产经营工作，加强与投资者沟通，推进市场对公司价值认同，提振股价表现 [6] 投资者关系与舆情管理 - 高度重视投资者关系管理，通过组织机构调研、召开业绩说明会、及时回复接听电话及邮件等建立多层次良性互动机制 [6] - 欢迎投资者实地参观调研，可联系公司证券部，邮箱：ir_yangzhicheng@ntxingqiu.com，联系电话：0513 - 69880509 [6] 战略规划 - 以发掘石墨潜力为使命，以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局 [6]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 可转债配售情况 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 所交易系统以集中竞价的方式合计减持"星球转债"8,570 张，占发行总量的 0.14%；张艺女士 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 9 月 27 日期间通过上海证券交易 所交易系统以大宗交易的方式合计减持"星球转债"672,000 张，占发行总量的 10.84%。具体内容详见公司 2024 年 9 月 30 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于债券持 ...

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 业绩低于预期,合同负债高增 [5] - 石墨材料项目投产,形成"材料、设备、系统、服务"一体化布局 [5] - 横向拓展新领域,加速海外布局 [5] 财务摘要 - 2022-2026年营业收入分别为6.51亿元、7.71亿元、7.70亿元、11.60亿元和14.50亿元,增长率分别为26.6%、18.4%、-0.1%、50.7%和25.0% [1] - 2022-2026年归母净利润分别为1.42亿元、1.48亿元、1.51亿元、2.72亿元和3.45亿元,增长率分别为16.3%、4.3%、2.2%、80.2%和27.0% [1] - 2022-2026年每股收益分别为0.98元、1.02元、1.04元、1.88元和2.38元 [1] - 2022-2026年净资产收益率分别为10.4%、9.7%、9.3%、15.0%和16.9% [1] - 2022-2026年市盈率分别为23.76倍、22.79倍、22.29倍、12.37倍和9.74倍 [1] 行业地位及竞争力 - 公司与中国五环公司签订稀土冶炼所需混酸精馏成套设备合同,开拓稀土行业 [5] - 公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司,加快公司产品出海速度 [5] - 公司内蒙古新材料特种与化工专用石墨材料项目全面投产,满足石墨材料的流程化生产需求 [5] 风险提示 - 石化行业需求疲软 [5] - 海外项目交付延期 [5] - 多晶硅交付延期 [5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入156243792.26元较上年同期减21.61%年初至报告期末为449702351.40元较上年同期减18.89%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36446386.30元较上年同期减9.62%年初至报告期末为98252977.83元较上年同期减14.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31571641.57元较上年同期减17.37%年初至报告期末为82681232.67元较上年同期减21.02%[2] - 2024年前三季度营业总收入为449702351.40元2023年前三季度为554417770.48元[16] - 2024年前三季度营业总成本为358735493.26元2023年前三季度为436192947.68元[16] - 2024年前三季度净利润为98216804.93元2023年前三季度为114284083.79元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为98252977.83元[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期0.25元/股较上年同期减10.71%年初至报告期末0.67元/股较上年同期减14.10%[3] - 稀释每股收益本报告期0.24元/股较上年同期减14.29%年初至报告期末0.66元/股较上年同期减4.35%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期2.35%较上年同期减少0.33个百分点年初至报告期末6.32%较上年同期减少1.67个百分点[3] 研发投入情况 - 研发投入本报告期15061821.39元较上年同期减13.00%年初至报告期末38787630.63元较上年同期减4.80%[3] - 研发投入占营业收入比例本报告期9.64%较上年同期增加0.95个百分点年初至报告期末8.63%较上年同期增加1.28个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用为38787630.63元2023年前三季度为40741750.38元[16] 资产负债情况 - 本报告期末总资产2906887888.65元较上年度末增1.82%本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1572993551.56元较上年度末增3.19%[3] - 2024年三季度末负债合计为1330930509.99元[14] - 2024年三季度末所有者权益合计为1575957378.66元[15] 营收下降原因 - 营业收入下降主要因国内氯碱多晶硅有机硅等下游基础化工市场需求疲软叠加新领域及海外市场开拓未达预期[7] 股东持股情况 - 截至报告期末前10名股东持股情况包含深圳市普赞普基金管理有限公司相关基金持股数量等[9] 不同时期的资金情况 - 报告期内货币资金2024年9月30日为166396472.31元2023年12月31日为498572912.74元[11] - 交易性金融资产2024年9月30日为970001598.54元2023年12月31日为615501542.40元[11] - 应收票据2024年9月30日为98032048.47元2023年12月31日为52915153.14元[11] - 应收账款2024年9月30日为257472054.60元2023年12月31日为221977856.04元[11] - 应收款项融资2024年9月30日为70215863.61元2023年12月31日为50261434.60元[11] - 预付款项2024年9月30日为15544901.00元2023年12月31日为20683177.28元[11] - 其他应收款2024年9月30日为13578908.08元2023年12月31日为9807111.10元[11] - 存货2024年9月30日为541127933.55元2023年12月31日为489912992.86元[13] - 合同资产2024年9月30日为35055544.43元2023年12月31日为44637422.68元[13] 不同时期的收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为0.67元/股2023年前三季度为0.78元/股[18] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.66元/股2023年前三季度为0.69元/股[18] 经营活动现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金420559953.48元2023年前三季度为472151578.25元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还108548.95元2023年前三季度为56278.12元[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金29869576.48元2023年前三季度为16832654.36元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计450538078.91元2023年前三季度为489040510.73元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额85264648.75元2023年前三季度为 -41864401.50元[20] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金2657010000.00元2023年前三季度为983010000.00元[20] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金20376074.13元2023年前三季度为6867100.80元[20] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金3000000.00元2023年前三季度为633383883.00元[20] - 2024年前三季度取得借款收到的现金2000000.00元2023年前三季度为5000000.00元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -120104886.16元2023年前三季度为587921327.07元[21]

| | | 南通星球石墨股份有限公司 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日(星期三)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三)至 11 月 05 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 06 日 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 可转债配售情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 公司的实际控制人张艺女士、钱淑娟女士获配"星球转债"合计 4,074,600 张，占发行总量的 65.72%。 二、 可转债持有变动情况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-071 | ...

公司竞争优势 - 在技术层面,公司拥有多项核心技术,并积极储备代表行业发展趋势的先进技术,注重产学研一体化的创新研发机制[1] - 在品牌层面,公司获得多项国家级荣誉,致力于打造高效节能石墨制设备制造商的品牌形象[1][2] - 在人员层面,公司配备了人员充足、经验丰富的研发人才团队,保证项目执行过程中的技术支持[1] - 在服务层面,公司拥有专业培训的技术支持与售后服务队伍,为客户提供及时高效的优质服务[1] - 在产业链层面,公司向原材料端延伸,发挥材料与设备的协同作用[1] - 在业务一体化方面,公司从单一设备生产销售向系统化发展,为客户提供整套工艺解决方案[1] - 在客户资源层面,公司积累了大批稳定的优质客户,与行业内知名企业建立了密切合作关系[1] 公司产品在绿色发展及减污降碳方面的应用 - 公司石墨设备具有优良的导热性、耐腐蚀性和耐高温性,有利于促进经济社会发展全面绿色转型[2][3] - 公司最新一代石墨合成炉装置可有效回收利用合成热量,实现显著的节能减排效果,被列入国家工业节能技术应用指南[2][3] - 公司多种工艺解决方案涉及废酸处理,通过提纯解析、蒸发浓缩、脱氯等工艺,实现废酸的循环利用,具有节能环保属性[3] - 公司将持续加强研发,积极探索绿色生产关键技术,促进非金属特种设备制造水平的提升,助力客户绿色可持续发展[3] 公司业务板块收入情况 - 公司总营业收入约7.58亿元,其中石墨设备占比约63%,设备配件占比约26%,维保服务占比约8%,其他占比约3%[4] - 公司石墨设备及设备配件毛利率均呈现增长趋势[4] - 公司将提升现有客户认可度、拓展国内新市场新领域,加大国际市场开拓力度,持续提升产品市场占有率和国际知名度[4] 公司对转债的态度 - 公司鼓励债券持有人进行转股,并会持续做好自身经营,实现效益稳定增长,推进市场对公司价值的认同[4] - 公司将加强与投资者的沟通,积极推动可转债转股[4]

公司核心技术优势 - 公司拥有氯化氢合成与余热利用一体化技术、氯气和氢气高效混合反应技术、氯化氢合成自动安全点火启动系统、浸渍剂改进技术等关键技术[2] - 公司石墨设备具有节能环保属性，已被列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》[2] - 公司研制的石墨合成炉在制备氯化氢或高纯盐酸的同时能副产0.4-1.0MPa蒸汽，热能利用率达90%，每年可副产蒸汽约45000吨，创造直接经济效益1100多万元，减少CO2排放量约11500吨[2] 公司产品应用领域 - 公司石墨设备广泛应用于氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等多个细分行业[2][3] - 上述行业厂商在新建扩建生产线、技术升级或工艺改造等固定资产投资时会采购公司产品[3] 海外市场拓展 - 公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，引进具有海外项目资源与经营管理经验的团队，负责海外市场的产品推广[3] - 公司参加德国阿赫玛大展，展示新一代的石墨化工产品及工艺系统，扩大公司海外市场影响力[3] - 公司通过与工程公司、经销商的合作，加大对外宣传力度，进一步加快公司产品出海速度[3] - 未来公司将持续加大国外市场开拓力度，提升公司产品海外市场占有率[3] 上游原材料延伸 - 公司向上游石墨原材料延伸是为了更好地集成材料的技术优势及成本优势，实现定制化生产[3][4] - 内蒙古新材料两万吨特种与化工专用石墨建设项目已于2023年8月18日全面投产，标志着公司实现了"材料、设备、系统、服务"四位一体化的战略布局[3][4] - 达产后公司将积极开拓石墨材料下游应用市场，为公司提供新的收入来源和利润增长点[4] 公司未来发展规划 - 公司将持续以发掘石墨潜力为使命，形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，形成公司特有的核心竞争力[4]

一、 可转债配售情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 公司的实际控制人张艺女士、钱淑娟女士获配"星球转债"合计 4,074,600 张，占发行总量的 65.72%。 二、 可转债持有变动情况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 本季度转股情况："星球转债"自 2024 年 2 月 5 日起开始进入转股期， 自 20 ...