报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司23年实现营收7.7亿元,同比增长18.4%;归母净利润1.5亿元,同比增长4.3% [1] - 公司24年Q1实现营收1.2亿元,同比增长9.2%;归母净利润0.3亿元,同比增长30.2% [1] - 公司营收端稳定增长,利润端受产品结构调整及可转债费用影响小幅下降 [1] - 公司积极探索储备石墨材料应用技术,持续挖掘印度、东南亚等新兴市场发展潜力 [1] - 公司拥有多项核心技术并持续进行产品的迭代开发,在石墨合成炉、盐酸深度解析等方面取得技术突破 [1] - 未来随着出海步伐加快、新应用领域的持续拓展以及经营战略的调整,公司有望步入快速成长期 [1] 财务数据分析 - 公司23年营业收入7.7亿元,同比增长18.4% [1] - 公司23年归母净利润1.5亿元,同比增长4.3% [1] - 公司23年综合毛利率为36.9%,同比下降2.8个百分点 [1] - 公司23年净利率为19.2%,同比下降2.6个百分点 [1] - 公司24年Q1毛利率41.1%,同比增长1.5个百分点,环比增长9.6个百分点 [1] - 公司24年Q1净利率24.1%,同比增长3.9个百分点,环比增长8.6个百分点 [1] - 公司预计24-26年营收为10.2/13.6/18.1亿元,归母净利润为2.2/3.1/4.4亿元 [1]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员超六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超400人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 行业分布 - 2022年年报审计的上市公司中制造业158家，专用设备制造业14家[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 合规情况 - 近三年致同所及30名从业人员受刑事、行政处罚0次[4] - 受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次[4] 审计相关 - 2023年4月续聘致同为2023年度审计机构[5] - 致同按时完成公司2023年年报审计工作[7] - 报告日期为2024年4月24日[9]

2023 年度独立董事述职报告 本人作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"星球石墨"） 的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司重大事项发表了独立意见，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切 实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 南通星球石墨股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占 3 人，占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谷正芬，女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师、资产评估师、高级审计师，本科学历。1989 年 8 月至今，历任江苏如皋审 计事务所财务审计部办事员、基建预算审计部办事员、副所 ...

南通星球石墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南通星球石墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第三章 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行1818.33万股，发行价33.62元，募集资金总额61132.37万元，净额55112.07万元[2] 项目进展 - 石墨设备扩产项目总投资27010万元，截至2023年12月31日已投入14088.34万元[6] - 研发中心项目总投资10109.31万元，截至2023年12月31日无投入[6] - 石墨设备扩产项目原计划2024年3月达预定可使用状态，调整后为2025年6月[7] - 研发中心项目原计划2025年2月达预定可使用状态，调整后为2026年9月[7] - 石墨设备扩产项目用地面积26700平方米，已取得21865平方米地块不动产权证[8] - 研发中心项目拟用地约40亩，因土地未如期挂牌无法建设[10][11] 未来展望 - 公司预计2024年6月底前落实石墨设备扩产项目实施地点和方式[9] - 公司预计2024年9月底前落实研发中心项目实施地点和方式[12] 技术相关 - 截至2023年12月31日，公司累计获授权专利227项，其中发明专利66项[18] - 截至2023年12月31日，公司累计主导、参与制定的各项标准共25项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准4项[18] 决策相关 - 公司于2024年4月24日召开董事会和监事会会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案[22][23] - 公司调整募投项目实施进度，不涉及投资总额等调整，不改变投向，不损害股东利益[21] - 公司决定继续实施搁置超1年的研发中心项目[13] 项目意义 - 公司丰富技术储备和创新研发经验为研发中心项目实施提供保障[18] - 公司完善研发制度和产学研合作机制为研发中心项目实施奠定基础[19] - 本项目建设有利于培育核心人才，构建公司技术支撑体系[17] - 本项目实施将促进公司研发技术人员团队扩充，形成良好研发梯队[17] 其他 - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议[25]

关联交易金额 - 2023年向南通利泰采购辅助材料预计600万，实际542.55万[6] - 2024年预计向南通利泰采购及委托加工服务600万，占比20%[8] - 年初至披露日与南通利泰累计交易274.49万[8] 关联方财务 - 2023年末南通利泰总资产29201.42万，净资产22467.74万[9] - 2023年南通利泰营收32691.96万，净利润5374.87万[9] 其他 - 2024年4月24日公司审议通过《2024年度日常关联交易预计》议案[1][2][4] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[19][21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少包括一名会计专业人士[3] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[8] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] 任职限制 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[6] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提出候选人[11] - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得再被提名[12] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五天[3] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东大会解除其职务[13] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[19] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 两名或以上认为资料不充分或论证不明，可联名书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[23] 履职保障 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过[24] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[24] 公司配合 - 管理层应向独立董事汇报生产经营和重大事项进展并安排实地考察[26] - 财务负责人应在审计前向独立董事提交审计工作安排及相关资料[26] - 公司应安排独立董事与年审注册会计师见面沟通审计问题[26] 述职与记录 - 应向年度股东大会提交年度述职报告，包含出席会议、参与工作、行使职权等情况[28][29] - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[29] - 应制作工作记录并保存相关资料，至少保存十年[29][30] 制度修改 - 工作制度修改由董事会提案，股东大会审议批准[32] - 工作细则经股东大会决议通过之日起生效[34] 补选规定 - 因独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[13]

目 录 关于南通星球石墨股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 南通星球石墨股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受南通星球石墨股份有限公司(以下简称"星球石墨公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了星球石墨公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 332A013300 号 无保留意见审计报告 · 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,星球石墨公司编制了本专项说明所附的南通星球石墨股份有限 公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 nt Thornton 的同 关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 332A008786 号 南通星球石墨股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对星球石墨部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]494 号）文核准，公司向社会公众投资者 公开发行了 1,818.33 万股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 33.62 元。 公司此次募集资金总额人民币 61,132.37 万元，扣除发行费用人民币 6,020.29 万 元后，募集资金净额为人民币 55,112.07 万元。上述募集资金净额业已经致同会 计师事务所（ ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2024年日常关联交易，是 基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司生产经营有着积极 的作用，有助于公司业务发展。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"星 球石墨"）召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于<2024 年 度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 ...