公司股份减持计划 - 公司计划在公告日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持不超过50万股回购股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例不超过0.35% [1] - 若期间发生送股或资本公积金转增股本等导致股本数量变动情形 公司将相应调整减持数量 [1] 营业收入构成 - 基础化工行业占比最高达69.86% [1] - 石油化工行业占比20.98% [1] - 其他业务占比5.9% [1] - 其他行业占比2.41% [1] - 环保行业占比0.85% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为38亿元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.10亿元 同比增长5.77% [1] - 归母净利润4666.64万元 同比下降24.50% [1] - 扣非归母净利润3550.16万元 同比下降30.54% [1] - 基本每股收益0.32元 加权平均净资产收益率2.86% [1] - 毛利率33.83% 同比下降7.20个百分点 净利率14.95% 同比下降6.11个百分点 [1] - 第二季度毛利率34.72% 同比下降6.25个百分点 环比上升2.15个百分点 [1] - 第二季度净利率16.27% 同比下降2.77个百分点 环比上升3.20个百分点 [1] 费用结构 - 期间费用6046.76万元 同比减少41.39万元 费用率19.48% 同比下降1.27个百分点 [2] - 销售费用同比增长8.82% 管理费用同比下降13.75% [2] - 研发费用同比下降9.82% 财务费用同比增长40.97% [2] 估值指标 - 市盈率TTM约27.49倍 市净率LF约2.31倍 市销率TTM约5.84倍 [1] 公司概况 - 主营业务为石墨设备研发生产销售及维保服务 [2] - 收入构成：石墨设备53.78% 设备配件20.66% 维保服务10.99% 其他8.67% 其他补充5.90% [2] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [2] - 概念板块包括小盘 节能环保 专精特新 一带一路 融资融券 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席陈小峰主持 应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制符合法律法规要求 [1] - 报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 [2] - 募集资金实行专项存储 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] - 审议通过专项报告 具体内容详见交易所网站公告编号2025-040 [2] 募投项目变更安排 - 因变更募集资金投资项目 公司将重新设立募集资金专项账户 [2] - 新账户实行专户专储管理 并与开户银行、保荐机构签署监管协议 [2] - 该安排符合募集资金监管规定 有利于提升资金管理效率 [2] 议案表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 弃权0票 反对0票 [1][2][3] - 所有审议事项均获得监事会全票通过 [1][2][3]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十一次会议2025年8月18日发通知，8月28日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案[5][6] - 审议通过变更募投项目后重新设立募集资金专项账户并签署监管协议议案[7]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6] - 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》[7] - 审议通过《关于变更募投项目后重新设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》[8] 减持计划 - 计划减持不超过500,000股回购股份，审议通过减持计划议案[9][10]

股份回购 - 2024年3月25日至5月14日累计回购股份500,000股[3] 股份减持 - 计划15个交易日后3个月内减持不超500,000股，占总股本不超0.35%[3][5] - 减持期间为2025年9月22日～2025年12月21日[5] - 减持所得资金用于补充日常经营流动资金[6] 减持限制 - 每日出售不超预披露日前20日成交量25%（不超20万股除外）[9] - 连续90日内出售不超公司股份总数1%[9] 减持影响 - 减持后回购专用账户股份降为0股，占比降至0%[7] - 不会导致股权结构变化，不影响经营等[7]

报告与会议时间 - 公司于2025年8月30日发布2025年半年度报告[4] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前提问[4] - 2025年半年度业绩说明会时间为2025年9月8日14:00 - 15:00[4][6] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5][6][7] - 参加人员有董事长钱淑娟、总经理孙建军等[7] 其他 - 联系人是证券事务部，电话0513 - 69880509，邮箱yangzhicheng@ntxingqiu.com[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元，实收股款5.69亿元，2021年3月19日到位[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元，2023年8月4日到位[5] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目2.08亿元，超募资金永久补充流动资金1.80亿元，未使用金额2.02亿元[6] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目0.51亿元，补充流动资金9300万元，未使用金额5.36亿元[7] - 2025年半年度，首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目175.51万元，节余资金永久补充流动资金9018.97万元，截至6月30日未使用金额1.11亿元[8][9] - 2025年半年度，发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目582.98万元，截至6月30日未使用金额5.37亿元[10] 资金管理情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户存款余额5.88亿元，含利息及理财收益3929.25万元，扣除手续费2864.60元[13] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金有6000万元用于华泰证券收益凭证现金管理[17] - 截至2025年6月30日公司理财产品余额6000万元，2025年半年度投资收益802.797584万元[23] 项目进展情况 - 2025年2月25日，公司同意将“石墨设备扩产项目”结项，节余资金9018.97万元永久补充流动资金，相关专户于3月18日注销[14] - 石墨设备扩产项目截至期末投入进度76.82%，研发中心项目截至期末投入进度1.96%，承诺投资项目小计投入进度56.43%，合计投入进度70.66%[33] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资32,500.00，截至期末累计投入1,088.98，进度为3.35%[36] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19,500.00，截至期末累计投入0.00，进度为0.00%[36] - 补充流动资金承诺投资9,299.91，截至期末累计投入9,299.91，进度为100.00%[36] - 所有项目合计承诺投资61,299.91，截至期末累计投入10,388.89，进度为16.95%[36] 项目变更情况 - 2025年7月公司通过议案将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”变更为“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”[37]

南通星球石墨股份有限公司 一、聚焦发展主业，提升经营质量 2025 年上半年，公司以"保经营、谋布局、重创新、强管理、提效能、降 成本"的十八字方针为总纲，齐心协力，主动作为、真抓实干，各项工作稳步推 进，在复杂的经济形势下保持了平稳运行。 1、项目一线，多个装置进入安装调试高峰 公司承接的安徽某氯碱企业年产 6 万吨三氯氢硅项目满负荷稳定运行，公司 生产的氯化氢合成系统、氯化氢干燥系统、氯化氢吸收系统顺利通过性能考核。 其中氯化氢合成系统巧妙利用氯化氢合成反应热，副产出 0.5MpaG 的饱和蒸汽， 不仅显著降低了运行成本，还大幅提升了整体装置的经济效益；氯化氢干燥和吸 收系统拥有每日 200 吨 100%的氯化氢干燥处理能力，通过深冷脱水、酸雾捕集、 分子筛干燥等一系列先进工艺，可将氯化氢的含水量降至≤50ppm，为下游工序 提供高质量的干燥氯化氢。 公司与某工程公司达成环保项目工艺系统成套设备采购项目合作，项目现场 安装调试正在有序推进中。该项目混酸分离及浓缩装置处理能力为 18m³/h，装 置范围从来自焙烧尾气净化及脱硫制酸装置的混酸进入界区至 68%wt 硫酸出口 止，实现一体化、连续化、自动化生产 ...

收入和利润表现 - 营业收入3.1亿元，同比增长5.77%[18] - 营业收入310.4百万元，同比增长5.77%[27] - 营业收入3.1亿元，同比增长5.77%[59] - 2025年半年度营业总收入为3.104亿元，同比增长5.8%[149] - 归属于上市公司股东的净利润4666.64万元，同比下降24.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润46.67百万元，同比下降24.5%[27] - 归属于上市公司股东的净利润4666.64万元，同比下降24.5%[59] - 归属于母公司股东的净利润为4667万元，同比下降24.5%[150] - 利润总额5428.41万元，同比下降22.22%[18] - 营业利润为5440万元，同比下降22.5%[150] - 净利润为4641万元，同比下降24.9%[150] - 公司净利润为59,071,263.86元，同比下降8.1%[154] - 营业收入利润为67,240,561.27元，同比下降8.3%[154] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3550.16万元，同比下降30.54%[19] - 扣除非经常性损益的净利润35.5百万元，同比下降30.54%[27] - 基本每股收益0.32元/股，同比下降23.81%[20] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降23.8%[151] - 加权平均净资产收益率2.86%，同比下降1.11个百分点[20] 成本和费用表现 - 研发投入占营业收入比例6.89%，同比下降1.19个百分点[20] - 研发投入占营业收入比例为6.89%，同比下降1.19个百分点[45] - 营业总成本为2.697亿元，同比增长14.0%[149] - 财务费用1333.9万元，同比增长40.97%，主要因利息收入减少和汇兑损益影响[61] - 财务费用为1334万元，同比增长41.0%[149][150] - 研发费用2139.59万元，同比下降9.82%[61] - 研发费用为2140万元，同比下降9.8%[149][150] - 研发投入总额为2139.59万元，同比下降9.82%[45] - 支付给职工及为职工支付的现金为46,751,367.96元，同比下降5.4%[156] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比大幅增长483.41%[19] - 经营活动现金流量净额121.42百万元，同比增长483.41%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比大幅增长483.41%[61] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至121,417,431.67元，同比上升483.3%[156][158] - 销售商品、提供劳务收到的现金达338,496,919.40元，同比增长30.2%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为113,111,951.97元，去年同期为-246,099,303.14元[158] - 投资支付的现金为1,526,000,000.00元，同比下降23.3%[158] - 偿还债务支付的现金为7000万元[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4711.85万元[161] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1260万元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.097亿元[161] - 现金及现金等价物净增加额为-3.408亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额为1.541亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额达924,300,804.29元，同比大幅增长460.4%[158] 资产和负债状况 - 货币资金9.24亿元，较上年末增长30.37%[65] - 货币资金较期初增长30.4%，从7.09亿元增加至9.24亿元[141] - 货币资金从69.33亿元大幅增加至90.96亿元，增幅31.2%[145] - 交易性金融资产减少21.9%，从4.86亿元下降至3.79亿元[141] - 交易性金融资产从48.59亿元下降至37.95亿元，减少21.9%[145] - 应收账款账面价值2.6亿元，存在坏账风险[55] - 应收账款从2.54亿元微增至2.60亿元，增幅2.3%[141] - 应收账款从24.66亿元略增至24.95亿元[145] - 存货从5.38亿元下降至5.10亿元，减少5.2%[141] - 存货从37.58亿元增至39.21亿元，增长4.3%[145] - 发出商品账面价值1.92亿元，占存货比例37.67%[55] - 合同负债保持稳定，从448.18亿元微增至454.14亿元[142] - 应付账款从9.25亿元增加至11.26亿元，增幅21.7%[142] - 应付票据从46.86亿元大幅减少至23.25亿元，降幅50.4%[142][146] - 应付债券从611.51亿元增加至623.72亿元，增长2.0%[142][146] - 递延所得税负债从194万元减少至43万元，同比下降77.7%[147] - 未分配利润从58.31亿元增长至62.98亿元，增幅8.0%[143] - 未分配利润从5.957亿元增长至6.548亿元，同比增长9.9%[147] - 未分配利润为629,766,577.03元[171] - 未分配利润本期增加17,520,895.10元，期末余额518,227,522.22元[186] - 归属于上市公司股东的净资产16.53亿元，较上年度末增长2.99%[19] - 总资产29.68亿元，较上年度末增长1.08%[19] - 公司总资产从2,936.17亿元增长至2,967.75亿元，增幅1.08%[142] - 公司资产总额为29.68亿元人民币，负债总额为13.12亿元人民币，资产负债率为44.22%[138] - 归属于母公司所有者权益合计为16.079亿元[163] - 期末所有者权益合计为1,655,502,506.72元[171] - 归属于母公司所有者权益小计为1,652,951,806.11元[171] - 公司期末所有者权益合计为1,535,936,650.01元[180] - 公司期末所有者权益合计1,717,158,899.38元，其中实收资本143,763,290.00元，资本公积30,933,713.39元，未分配利润654,823,484.99元[184] 业务线表现 - 石墨材料价格下行及产能利用率不足导致子公司亏损[21] - 石墨换热器因市场竞争加剧导致毛利率下降[21] - 公司整体毛利率出现下降，主因中低端换热器领域竞争激烈[53] - 石墨负极材料市场价格走弱，行业产能利用率较低[111] - 公司形成材料设备系统服务四位一体的产业格局打造高效节能设备产业闭环[32] - 公司从单一产品生产商向整合化系统供应商转型大力发展石墨设备系统业务[33] - 公司拟投资建设碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目以优化产品结构并提升高附加值产品比重[31] - 新一代石墨合成炉热能利用率达90%副产0.4-1.0MPa蒸汽以单台年产能50000吨氯化氢计算年副产蒸汽约45000吨[39] - 副产蒸汽创造直接经济效益1100多万元相当于4000多吨标准煤热值减少CO2排放量约11500吨[39] - 公司掌握废酸处理工艺包括提纯解析蒸发浓缩脱氯等实现高效循环利用[40] - 高导热石墨管研发实现传热系数≥110W/(m·k)，承压范围-0.1～0.5Mpa(G)[48] - 氯化氢合成炉研发使成品氯化氢含游离氯降至1ppm[48] 研发活动 - 报告期内新增发明专利8项，累计发明专利达183项[43] - 报告期内获得发明专利3项，累计获得发明专利89项[43] - 实用新型专利累计申请236项，获得164项[43] - 公司共取得专利253件其中发明专利89件主导参与制定标准29项包括国际标准1项国家标准13项行业标准10项团体标准5项[38] - 在研项目Φ600-Φ1100碳化硅换热设备管板研发投资规模200万元，本期投入84万元[47] - 稀土行业废酸处理装置研发投资规模360万元，本期投入162万元[47] - 锂电池行业精制磷酸脱氟塔研发投资规模350万元，本期投入151万元[47] - 碳碳釜设备研发投资规模330万元，本期投入157万元[47] - 混酸分离及浓酸装置研发投资规模290万元，本期投入174万元[47] - 研发项目总预算为4,640万元，累计投入2,139万元，开发支出2,569万元[48] - 研发人员数量为94人，占公司总人数比例为15.69%[50] - 研发人员薪酬总额为798.39万元，人均薪酬8.49万元[50] - 研发人员学历构成：本科50.00%（47人），专科34.04%（32人），硕士3.19%（3人）[50] - 研发人员年龄结构：30-40岁占比47.87%（45人），40-50岁占比18.09%（17人）[50] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司内蒙古星球新材料科技总资产62,476.94万元，净资产35,781.16万元，净利润亏损978.02万元[68] - 主要子公司内蒙古通球化工科技总资产1,896.64万元，净资产1,860.62万元，净利润亏损101.20万元[68] - 参股公司北京普兰尼德工程技术（持股70%）总资产1,130.54万元，净资产850.23万元，净利润亏损87.11万元[68] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额55112.07万元，累计投入38939.91万元，投入进度70.66%[109] - 可转换债券募集资金净额61299.91万元，累计投入10388.89万元，投入进度16.95%[109] - 超募资金总额17992.76万元已全部投入，投入进度100%[109] - 石墨设备扩产项目承诺投资27010万元，实际投入20749.06万元，完成进度76.82%[110] - 研发中心项目承诺投资10109.31万元，实际投入198.09万元，完成进度1.96%[110] - 高性能石墨列管式换热器项目承诺投资32500万元，实际投入1088.98万元，完成进度3.35%[110] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500万元，尚未发生资金投入[110] - 募集资金总额为9018.97万元[111] - 超募资金补充流动资金投入总额为17992.76万元，累计投入进度达100%[113] - 闲置募集资金现金管理最高额度为22000万元（2024年12月30日）和50000万元（2024年7月10日）[115] 非经常性损益 - 非经常性损益总额11.16百万元，主要来自金融资产损益8.74百万元和委托投资损益3.77百万元[24] - 公允价值变动收益为8,743,017.13元，去年同期为-846,871.88元[154] - 信用减值损失为-98,161.08元，较去年同期的-1,220,131.66元有所改善[154] 股权激励和股东结构 - 公司2022年限制性股票激励计划因业绩未达标，回购注销第一类限制性股票1,245,580股并作废第二类限制性股票1,245,580股[72] - 公司2022年限制性股票激励计划已于2025年6月23日实施完毕，剩余股权激励限制性股票0股[72] - 报告期末总股本为143,763,290股，较期初减少1,245,495股[119] - 有限售条件股份全部清零，减少1,245,580股[119] - "星球转债"转股85股导致总股本微增[120] - 报告期后至披露日期间转股6,387股，总股本增至143,769,677股[121] - 普通股股东总数为3,524户[122] - 前十名股东中通过信用账户持股2,112,418股[123] - 公司第一大股东张艺持股77,616,000股，占总股本比例53.99%[125] - 第二大股东钱淑娟持股18,032,000股，占总股本比例12.54%[125] - 第三大股东夏斌持股3,920,000股，占总股本比例2.73%[125] - 南通北斗星管理咨询中心持股2,214,400股，占总股本比例1.54%[125] - 鑫享世宸量化选股1号私募基金持股2,198,032股，占总股本比例1.53%[125] - 普赞普东方价值一号私募基金持股2,112,418股，占总股本比例1.47%[126] - 鑫享世宸5号私募基金持股1,707,028股，占总股本比例1.19%[126] - 鹏华弘嘉混合型基金持股1,607,968股，占总股本比例1.12%[126] - 东方红远航六号持股1,278,216股，占总股本比例0.89%[126] 可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券总额62,000.00万元，债券简称"星球转债"[131] - 期末转债持有人数为2,631人，尚未转股余额为6.20亿元人民币，占转债发行总量比例99.99758%[132][135] - 报告期转股额仅2,000元，累计转股数635股，占转股前公司已发行股份总数0.00044%[134][135] - 前十名转债持有人合计持有比例达32.14%，最高持有者平安银行持股6.45%[132] - 最新转股价格经多次调整后为23.49元，2025年7月15日起将调整为23.14元/股[137] - 公司主体信用评级维持"A+"，转债信用评级维持"A+"，评级展望稳定[138] 关联交易和合同 - 公司与南通利泰化工设备有限公司发生关联交易金额240.89万元，占同类交易比例18.32%[104] - 公司与印度Adani集团子公司Mundra签订设备销售合同，总金额4433.42万美元（约合人民币29990.73万元）[106] - 公司已收到Mundra合同预付款159.87万美元（约合人民币11356.65万元）[106] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人及控股股东股份限售承诺履行期限为自股票上市之日起36个月内[76] - 公司董事及高级管理人员股份限售承诺履行期限为任期内及离职后6个月内[76] - 公司控股股东及实际控制人承诺在36个月限售期届满后两年内持续履行相关义务[76] - 公司控股股东及实际控制人长期履行避免同业竞争及关联交易的相关承诺[76] - 股票上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次发行前股份[78] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[78][81] - 董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[78][80] - 离职后半年内不转让所持股份[78][80] - 若被认定为欺诈发行将在5个工作日内启动全部新股回购程序[84] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时将依法赔偿损失[88][89][90][91] - 若招股说明书存在重大虚假记载将依法回购全部新股[88][89][90] - 回购价格按首次公开发行价执行（除权除息时按规定调整）[88][89][90] - 股份减持需符合二级市场竞价、大宗交易或协议转让等方式[81] - 填补回报措施与薪酬制度和股权激励行权条件挂钩[85] - 公司控股股东承诺其控制的星瑞船舶目前除少量厂房租赁业务收入外未实际开展经营活动[93] - 星瑞船舶目前没有船舶装备制造领域的技术、人员和资产储备[93] - 南通利泰（含南通亿能、宁夏利泰）十多年以来始终受钱文林及其配偶控制[93] - 南通利泰主要从事衬塑设备、搪瓷设备和衬塑管道的生产、销售[96] - 公司控股股东承诺不会以任何方式支持对星球石墨构成同业竞争的业务或活动[94][96] - 关联方承诺未来不会从事石墨原材料、石墨设备和石墨配件的研发、生产、销售以及维保服务[96] - 公司承诺将尽量减少与星球石墨及其子公司的关联交易[97] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[98] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[103] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[103] 利润分配 - 报告期内公司未进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司半年度利润分配预案为不进行分配或转增[71] 会计政策和重要性标准 - 单项计提坏账准备重要性标准为金额超过500万元且占应收款项坏账准备总额10%以上[196] - 应收款项坏账收回或转回重要性标准为金额超过500万元且占各类