利润分配 - 2023年度每10股派现4.50元（含税），转增4股[4] - 实际参与分配股本数103,942,568股[9] - 虚拟分派现金红利约0.4478元/股[10] - 虚拟分派转增股本率约0.3981[10] 可转债 - 2024年5月31日至登记日“星球转债”停转股[2] - 转股价格从33.04元/股调为23.31元/股[3] - 持有人可在5月30日（含）前转股[6] 时间安排 - 权益分派方案2024年5月16日通过[5] - 6月3日发实施及调整公告[6] - 转股价格调整在登记日后首日[3]

合规情况 - 公司治理和内部控制制度较完善且基本有效执行[5] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[7][8] - 不存在关联方违规占用资金，资产完整独立[9] 资金管理 - 较好执行募集资金管理制度，资金存放专户无违规[10] 经营状况 - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[13] 股东情况 - 股东严格履行限售承诺[14] 建议 - 完善治理结构，及时披露信息，合理安排募资使用[15]

关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：南通星球石墨股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈沁磊 | 联系电话：025-83387744 | | 保荐代表人姓名：范 杰 | 联系电话：025-83387754 | 华泰联合证券有限责任公司 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简 称"星球石墨"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，对星球石墨进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、新产品研发制造风险 公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、 环氧氯丙烷、多晶硅、有机硅、农药、医药等行业发展迅速，对石墨设备的供应 商提出了更高的技术指标要求和新产品研 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通星球石墨股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。本所指派律师通过 现场出席结合视频方式 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人，所持表决权75,930,700，占比73.0506%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[7] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本104,442,568股，享有表决权股份103,942,568股[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等同意票75,927,700，比例99.9960%[8][9][10][11] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》同意票2,349,400，比例99.5213%[10] - 《关于变更注册资本等的议案》同意票75,919,400，比例99.9851%[11] - 5%以下股东对《关于<2023年度利润分配预案>的议案》等同意票2,357,700，比例99.8729%[12] 其他情况 - 股东大会于2024年5月16日在江苏南通召开[5] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[13] - 议案11获出席股东所持表决权超三分之二表决通过[14] - 议案6/7/8/9对中小投资者单独计票[14] - 议案9关联股东钱淑娟等6人已回避[14]

可转债发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] - 可转债期限2023年7月31日至2029年7月30日，2023年8月22日挂牌交易[4] 转股价格 - “星球转债”初始转股价格33.12元/股，2024年1月27日起调整为33.04元/股[5] - 转股起止日期2024年2月5日至2029年7月30日[4] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年4月24日至5月10日，已有十个交易日收盘价低于28.08元/股[4][9] - 若未来连续二十日有五日满足条件，可能触发修正条款[9]

债券发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[3] 股东配售与减持 - 实际控制人张艺、钱淑娟获配“星球转债”4,074,600张，占比65.72%[3] - 2024年4月25日至5月10日钱淑娟减持677,560张，占比10.93%[4] 持股变动 - 变动前后张艺占比53.33%，钱淑娟从12.39%降至1.46%[5] - 两人合计占比从65.72%降至54.79%[5]

2024 年 5 月 1 南通星球石墨股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | 股票代码：688633 | 股票简称：星球石墨 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于《2023 ...

公司业务相关 - 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件[1] - 公司以"智能制造 + 深度服务"一体化为发展目标提供项目设计、技术路线制定、产品制造安装、项目调试、售后服务等系统化解决方案包括副产蒸汽氯化氢石墨合成系统、多效蒸发系统等多种系统且已在多家企业成功稳定运行[2] 公司财务相关 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额9358.91万元2022年度为 - 6509.52万元2023年度较去年变动较大主要系本期用于背书转让的银行承兑汇票减少、到期托收的现金增加、收到的销售合同预收款增加所致[3] - 截至2024年4月30日公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份500,000股占公司总股本104,442,568股的比例为0.48%支付的资金总额为人民币1,219.63万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[3] - 公司2023年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）同时拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股该方案尚需提交股东大会审议[2] 公司产品效益相关 - 公司研制的石墨合成炉在制备氯化氢或高纯盐酸的同时能副产0.4 - 1.0MPa蒸汽热能利用率达90%以单台合成炉氯化氢年产能50,000吨计算每年可副产蒸汽约45,000吨按照蒸汽250元/吨测算年创造副产蒸汽直接经济效益1100多万元副产蒸汽量相当于4000多吨标煤产生的热值减少CO2排放量约11,500吨[2] 行业产能相关 - 印度、印尼、菲律宾、越南、泰国现有PVC产能分别为161万吨、87万吨、23万吨、35万吨、102万吨[4] - 2023年至2027年期间全球计划建成投产的19个PVC项目产能总计900万吨/年大多数位于中国和印度其中中国正在建设8个PVC项目总产能为370万吨/年印度阿达尼集团在2025年将投产100万吨/年的PVC产能2027年再投产50万吨/年信实工业将在2026年投产150万吨/年的PVC产能[4] 公司决策相关 - 鉴于公司可转债发行上市时间较短距离6年的存续届满期尚远综合考虑公司的基本情况、市场环境等因素以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心公司暂时未下修可转债转股价格未来若再次触发转股价格向下修正条款公司董事会将召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利并及时公告[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日，由钱淑娟提议[3] - 实施期限为2024年3月7日至8月6日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数500000股，占比0.48%，金额1219.63万元[3][6] - 2024年4月回购239393股，占比0.23%，支付583.08万元[6] - 实际回购价格区间22.00元/股至25.77元/股[3]