格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 GRAND KANGXI COMMUNICATION TECHNOLOGIES (SHANGHAI) Co., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼 714 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应 程序。招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1532 号 关于同意格兰康希通信科技(上海) 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请 文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司: ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009000 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所 并按有关规定处理。 中国证监会 2023年7月12日 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发[2020]5号)和《首次公开发行股票注册 管理办法》(证监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批 复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为0.81亿元、3.42亿元、4.20亿元，年复合增长率超100%[81] - 2022年营业收入41,975.59万元，净利润2,045.56万元，扣非后归母净利润1,010.44万元[86] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为5,998.19万元，较上年同期减少40.90%[49] - 2023年1 - 3月，公司净利润/归属于母公司股东净利润为 - 1,170.66万元，较上年同期减少266.04%[49] - 预计2023年1 - 6月营业收入为15,500.00 - 16,950.00万元，较上年同期变动 - 23.72% - - 16.58%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 990.00 - - 740.00万元，较上年同期变动 - 183.23% - - 162.21%[58] 客户与市场 - 2020 - 2022年度，公司向前五大客户销售金额分别为5498.00万元、28380.84万元和32196.72万元，占同期营业收入比例分别为67.78%、83.10%和76.70%[29] - 2021 - 2022年公司间接向第一大客户B公司销售占比分别为58.64%、51.29%，毛利占比分别为60.15%、53.40%[29] - 公司各产品应用领域主要由境外厂商占据主导，国产替代空间大[34] 财务数据 - 报告期各期公司综合毛利率分别为25.70%、27.18%和26.63%[40] - 2023年3月31日公司资产总额107,060.45万元，较2022年12月31日下降4.16%[47] - 2023年3月31日公司负债总额7,415.11万元，较2022年12月31日下降33.37%[47] - 2023年1 - 3月，公司期间费用较上年同期增加362.36万元、增幅为15.49%[51] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 696.59万元，较上年同期减少116.73%[52] - 2023年1 - 3月，公司非经常性损益金额为49.49万元[56] 未来展望 - 公司2023年下半年业绩预计较上半年逐步向好，中长期发展趋势良好[60] 新产品和新技术研发 - 公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品部分中高端型号性能达行业领先水平[68] - 公司Wi-Fi 7标准的FEM产品仍在研发中，与境外厂商相比研发力量相对薄弱[99] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟在科创板发行人民币普通股（A股），发行股数不超过6,368万股，占发行后总股本比例不低于15.00%，发行后总股本不超过42,448万股[7] - 募集资金扣除发行费用后用于四个项目及补充流动资金，投资总额78,170.17万元[94]

业绩总结 - 2020 - 2022年度公司分别实现营业收入0.81亿元、3.42亿元及4.20亿元，年复合增长率超100%[82] - 2023年3月31日公司资产总额为107,060.45万元，较上年末减少4.16%[46][47] - 2023年3月31日公司负债总额为7,415.11万元，较上年末减少33.37%[46][47] - 2023年3月31日公司所有者权益为99,645.34万元，较上年末减少0.92%[46][47] - 报告期各期公司综合毛利率分别为25.70%、27.18%和26.63%[38][108] 用户数据 - 2020 - 2022年度，公司向前五大客户销售金额分别为5498.00万元、28380.84万元和32196.72万元，占同期营业收入比例分别为67.78%、83.10%和76.70%[28][103] - 2021 - 2022年公司间接向第一大客户B公司销售占比分别为58.64%、51.29%；毛利占比分别为60.15%、53.40%[28][103] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入15500.00 - 16950.00万元，较上年同期变动 - 23.72%至 - 16.58%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 990.00 - - 740.00万元，较上年同期变动 - 183.23%至 - 162.21%[58] - 预计2023年下半年业绩较上半年逐步向好，中长期发展趋势良好[60] 新产品和新技术研发 - 公司已推出Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E的FEM产品，Wi-Fi 7标准的FEM产品仍在研发中[39] - 公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品部分性能达行业领先水平[68][81] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行采用向战略投资者定向配售等相结合的方式，由招商证券以余额包销方式承销[64] - 募集资金扣除发行费用后用于项目及补充流动资金，投资总额78,170.17万元[95]

发行相关 - 本次公开发行股票不超过6368.00万股，占发行后总股本比例不低于15.00%，发行后总股本不超过42448.00万股[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，由招商证券以余额包销方式承销[64] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为0.81亿元、3.42亿元及4.20亿元，年复合增长率超100%[81] - 2020 - 2022年度，公司向前五大客户销售金额分别为5498.00万元、28380.84万元和32196.72万元，占同期营业收入比例分别为67.78%、83.10%和76.70%[28] - 2021 - 2022年公司间接向第一大客户B公司销售占比分别为58.64%、51.29%，毛利占比分别为60.15%、53.40%[28] - 报告期各期公司综合毛利率分别为25.70%、27.18%和26.63%[38] - 2023年1 - 3月公司资产总额为107,060.45万元，较上年末减少4.16%[46][47] - 2023年1 - 3月公司负债总额为7,415.11万元，较上年末减少33.37%[46][47] - 2023年1 - 3月公司所有者权益为99,645.34万元，较上年末减少0.92%[46][47] - 2023年1 - 3月营业收入5998.19万元，较上年同期减少40.90%[48] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 1513.63万元，较上年同期减少287.93%[48] - 预计2023年1 - 6月营业收入15500.00 - 16950.00万元，较上年同期变动 - 23.72%至 - 16.58%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 990.00 - - 740.00万元，较上年同期变动 - 183.23%至 - 162.21%[58] 公司架构 - 公司是专业的射频前端芯片设计企业，采用Fabless经营模式，从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售[66] - 公司主要产品Wi-Fi FEM由PA、LNA及Switch芯片集成，应用于无线网络通信和物联网领域[67] - 公司子公司有上海康希、康希微电子、江苏康希等，参股公司为赢禛微电子[15] - 公司无控股股东，实际控制人为PING PENG、彭宇红与赵奂[175] 未来展望 - 公司2023年下半年业绩预计较上半年逐步向好，中长期发展趋势良好[60] 风险提示 - 若公司未来未能在中高端领域推出新产品，B公司的价格调整诉求将对公司经营业绩造成不利影响[29] - 若公司无法维持与主要客户合作关系，将对公司经营及盈利能力产生不利影响[31] - 若市场需求增速波动或负增长，将对公司产品销售规模造成不利影响[32] - 募集资金拟投资项目存在无法达到预期收益风险[118] - 公司本次发行可能因网下初始发行比例不足或预计发行后总市值不满足上市条件而失败[127] 其他 - 公司产品进入多家知名通信设备品牌厂商和ODM厂商供应链体系，部分产品间接供应海外电信运营商[69] - 公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品部分中高端型号性能达行业领先水平[68] - 截至招股说明书签署日，公司取得专利24项，其中境内发明专利12项，取得集成电路布图设计专有权21项[78]