苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理 ...

发行信息 - 公司拟公开发行股份不超过1121.82万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过4487.28万股[4][32][121] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[4] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板，保荐机构为中信建投证券股份有限公司[4] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为24074.64万元，同比增加1.92%；归属母公司股东净利润为6227.30万元，同比下降11.17%[25] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为12512.86万元，同比增加22.34%；归属于母公司股东的净利润为2618.47万元，同比增加10.29%[71] - 2023年1 - 9月预计营业收入19130万元至20460万元，同比增长13.72%至21.63%[81] 用户数据 - 公司用户覆盖97家央企的60%以上[36] - 2022年3月浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数超过1500万[38] - 浩辰CAD看图王已覆盖全球超过175个国家和地区[38] 未来展望 - 公司未来将持续做深做透2D CAD软件，在3D CAD领域逐步实现自主化和国产化[90] - 公司未来将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，建设全球营销服务网络[91] 产品研发 - 2013年公司发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件[35] - 2019年公司与西门子合作推出3D CAD软件产品浩辰3D[38] - 2011年起公司陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版[38] 市场与财务 - 2020年全球CAD市场规模近100亿美元，2D CAD市场规模约26亿美元；2020年和2023年中国2D CAD市场规模分别为9.2亿元和16.9亿元[18][118] - 报告期内公司享受多项政府补助和税收优惠，合计分别为1662.56万元、2256.58万元和22196.07万元[23] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，合计12392.13万元[62] 股权结构 - 本次发行前胡立新直接持股16.03%，间接控制3.57%，与一致行动人合计控制47.12%表决权，发行后持股比例将下降[104] - 公司共有68名股东，总股本3365.46万元[156] - 胡立新及其一致行动人合计控制公司47.12%的表决权[189] 子公司与分公司 - 公司拥有1家全资子公司西安浩辰软件有限公司和4家分公司[173] - 2022年12月31日，西安浩辰总资产为1572.71万元，净资产为1572.71万元，净利润为0.13万元[177] - 广州分公司主营业务为CAD相关软件的推广销售，西安和北京分公司负责研发及推广销售[179][181][184]