发行情况 - 本次公开发行股份1121.82万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4487.28万股[6][33] - 每股发行价格103.40元，发行市盈率77.77倍，募集资金总额115996.19万元，净额105031.04万元[33][34] - 高级管理人员、核心员工参与战略配售实际获配比例6.02%，获配股数675821股，获配金额69879891.40元[34] - 保荐人子公司中信建投投资有限公司跟投比例4.00%，跟投股数448728股，获配金额46398475.20元[34] 业绩情况 - 2022年度，公司营业收入24074.64万元，同比增加1.92%；净利润6227.30万元，同比下降11.17%[27] - 2023年1 - 6月公司营业收入12512.86万元，同比增加22.34%；净利润2618.47万元，同比增加10.29%[85][87] - 2023年1 - 9月预计营业收入19130 - 20460万元，同比增长13.72% - 21.63%[93][94] 用户数据 - 2022年3月浩辰CAD看图王移动版MAU超1500万，成国内CAD领域排名第一APP[55] - 浩辰CAD看图王覆盖全球超175个国家或地区，下载量超越同类产品[55] 未来展望 - 公司将打造跨终端CAD云平台体系，提供2D/3D数字化创新设计和应用服务[102] 新产品和新技术研发 - 公司与西门子签订5年期限3D CAD技术组件授权合同[24] 市场扩张 - 公司产品在境内覆盖超60%的97家央企，境外销售覆盖约80个国家或地区[53] 其他 - 报告期内2D CAD产品收入分别为14590.21万元、16696.00万元和16157.15万元，占主营业务收入比例分别为80.08%、71.86%和67.98%[19][109] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为5190.38万元、4157.87万元和3043.88万元，合计12392.13万元，占最近三年累计营业收入比例为18.70%[76] - 公司适用10%企业所得税税率，研发费用加计扣除比例为75%（2022年10月1日至12月31日为100%），软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[25] - 报告期内，公司获得的政府补助和税收优惠合计分别为1662.56万元、2256.58万元和2196.07万元，占当期利润总额的比例分别为32.21%、29.85%和33.60%[25]

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 发行人：苏州浩辰软件股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 3 （本页无正文，为《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书提示性公告》之签章页） 苏州浩辰软件股份有限公司 年 月 日 4 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1628 号文同意注册。《苏州浩辰软件 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网， http://www.stcn.com ...

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"发行人"或"浩辰软件"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1628号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"浩辰软件"，扩位简称为"浩辰软 件"，股票代码为"688657"。 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定，主要包括以下几类： 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1628 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,121.8200 万股， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 168.2730 万股，占发行总规模的 15.00%，参 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1628 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,121.8200 万股。 本次发行初始战略配售数量为 168.2730 万股，占本次发行总数量的 15.00%，参 与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 1、网上路演时间：2023年9月20日（T-1日，周三）14:00-17:00； 2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 1 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请文件已于2022年7月 20日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕1628号）。 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/ 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人 ...

公司概况 - 苏州浩辰软件股份有限公司拟首次公开发行股票并在科创板上市[1] - 公司注册资本为3365.46万元[29] - 公司控股股东、实际控制人始终为胡立新[89] - 公司拥有软件著作权219项及境内外专利14项[110] 财务数据 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，合计12392.13万元，占比18.70%[95] - 2022年度公司营业收入24,074.64万元，同比增加1.92%；净利润6,227.30万元，同比下降11.17%[107] - 截至2023年6月30日，公司资产总额38,200.72万元，较2022年末增加7.44%；负债5,735.42万元，降4.51%；权益32,465.29万元，增9.87%[115] - 2023年1 - 6月公司营业收入12,512.86万元，同比增加22.34%；净利润2,618.47万元，增10.29%[119][120] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入19130 - 20460万元，同比增长13.72% - 21.63%[129] 业务相关 - 浩辰CAD、浩辰CAD看图王、浩辰3D分别为公司2D CAD平台、CAD云化、3D CAD软件产品[11] - 报告期内，2D CAD产品收入分别为14590.21万元、16696.00万元和16157.15万元，占比分别为80.08%、71.86%和67.98%[99] - 公司与西门子签订5年期限3D CAD技术组件授权合同[104] - 浩辰CAD、浩辰CAD看图王产品实现进口替代，在国内领先[98] 其他事项 - 中信建投证券为本次发行保荐机构，保荐代表人为孙中凯、霍亮亮[5][16] - 保荐机构聘请安永咨询进行信息系统专项核查，费用含税128万元，已付108万元[56][58] - 发行人聘请荣大科技进行IPO募投可行性研究，费用含税42万元，已付80.95%[61][67] - 发行人聘请金证互通为财经公关顾问，费用含税30万元，已付50%[62][68] - 2015 - 2021年4月公司曾与ITC发生知识产权纠纷，后和解[103]

公司概况 - 公司全称为苏州浩辰软件股份有限公司，控股股东、实际控制人为胡立新[13] - 公司成立于2001年，2013年发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件[54] - 公司子公司为西安浩辰，还有北京、西安、广州、成都分公司[13] 财务数据 - 2022年度，公司营业收入为24,074.64万元，同比增加1.92%；归属母公司股东净利润为6,227.30万元，同比下降11.17%；扣非后净利润为5,965.90万元，同比下降11.14%[27] - 2020 - 2022年度公司研发投入分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，合计12392.13万元[81] - 2023年1 - 6月公司营业收入12,512.86万元，同比增加22.34%；归属于母公司股东的净利润2,618.47万元，同比增加10.29%[89] 用户数据 - 境内市场公司产品用户覆盖97家央企的60%以上[55] - 2022年3月浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数超1,500万[56] - 浩辰CAD看图王已覆盖全球超175个国家和地区[56] 未来展望 - 公司未来将持续做深做透2D CAD软件，在3D CAD领域逐步实现自主化和国产化[107] - 公司将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，提供全周期一体化服务[109] - 公司将提升营销深度及广度，建设全球营销服务网络[109] 新产品和新技术研发 - 募集资金投资项目包括跨终端CAD云平台研发、研发升级、3D BIM研发等项目[105] - 公司在3D CAD领域与西门子签订5年期限合同[24] 市场扩张和并购 - 报告期各期，境外销售收入分别为6,639.80万元、6,769.60万元和7,140.64万元，占主营业务收入比例分别为36.44%、29.13%和30.04%[119] 其他新策略 - 公司CAD软件业务盈利模式分永久授权和订阅授权模式[58] - 公司CAD云化业务针对个人和企业用户采取不同盈利模式[63] - 公司在全国10个销售区域设立网点开展境内CAD软件直销业务[67] 发行相关 - 公司拟公开发行股份1,121.82万股，公开发行的新股占本次发行后总股本的25%[6] - 发行后总股本为4,487.28万股[6] - 预计发行日期为2023年9月21日[6] - 高级管理人员、核心员工参与战略配售数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即不超过112.1820万股，认购规模上限合计不超过6988.00万元[34] - 保荐人子公司中信建投投资有限公司初始跟投比例为首次公开发行股票数量的5%，即56.0910万股[34]

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 扫描二维码查阅公告全文 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1628 号文同意注册。《苏州浩辰软件 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网： http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网： http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券 ...