上市进展 - 公司科创板上市申请获上交所审议通过和证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为688657，网上申购代码为787657[3] 股本与发行 - 发行前总股本3365.46万股，拟发行1121.82万股[4] - 拟发行占发行后总股本25.00%，发行后总股本4487.28万股[4] 发行安排 - 网上初始发行286.05万股，网下初始发行667.497万股[4] - 网下申购上限330.00万股，下限20.00万股[4] - 初始战略配售168.273万股，占比15.00%[4] - 保荐人子公司跟投112.182万股，高管员工认购上限56.091万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年9月18 - 20日[4] - 网下和网上申购日为2023年9月21日[4] - 网下和网上缴款日为2023年9月25日[4]

发行基本信息 - 公司证券简称浩辰软件，代码688657，网上申购代码787657[5] - 发行前总股本3365.46万股，拟发行1121.82万股，发行后总股本4487.28万股，占比25%，无老股转让[5][18] 发行安排时间 - 初步询价日为2023年9月18日9:30 - 15:00[6][71] - 发行公告刊登日为2023年9月20日[6] - 网下和网上申购日为2023年9月21日[6][25] - 网下缴款日截止2023年9月25日16:00，网上截止日终[6] 发行数量及比例 - 初始战略配售168.273万股，占发行数量15%[5][19][28] - 回拨前网下初始发行667.497万股，约占扣除战略配售后70%[19] - 回拨前网上初始发行286.05万股，约占扣除战略配售后30%[19] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月15日12:00前完成配售对象注册并提交材料[6][48][57][65][71][79] - 网下投资者2023年9月13日13:00后至9月18日9:30前提交定价依据等[8][70] - 网下投资者提供2023年8月31日资产规模报告，不满一月以9月11日为准[9] 战略配售相关 - 保荐人子公司初始跟投56.091万股，比例5%[32] - 共赢10、11号资管计划拟参与不超发行规模10%，金额不超6988万元[34] - 参与战略配售投资者2023年9月18日前足额缴款，9月27日验资[39][44][102] 限售情况 - 网上发行无流通限制，网下发行10%股份限售6个月，90%无限制[15][23][100][101] - 中信建投投资跟投限售24个月，共赢10、11号资管计划限售12个月[42] 其他要点 - 剔除报价最高部分不低于网下投资者拟申购总量1%[12][83] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13][85] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[106]

发行信息 - 公司拟公开发行股份不超过1121.82万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过4487.28万股[4][32][121] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[4] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板，保荐机构为中信建投证券股份有限公司[4] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为24074.64万元，同比增加1.92%；归属母公司股东净利润为6227.30万元，同比下降11.17%[25] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为12512.86万元，同比增加22.34%；归属于母公司股东的净利润为2618.47万元，同比增加10.29%[71] - 2023年1 - 9月预计营业收入19130万元至20460万元，同比增长13.72%至21.63%[81] 用户数据 - 公司用户覆盖97家央企的60%以上[36] - 2022年3月浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数超过1500万[38] - 浩辰CAD看图王已覆盖全球超过175个国家和地区[38] 未来展望 - 公司未来将持续做深做透2D CAD软件，在3D CAD领域逐步实现自主化和国产化[90] - 公司未来将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，建设全球营销服务网络[91] 产品研发 - 2013年公司发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件[35] - 2019年公司与西门子合作推出3D CAD软件产品浩辰3D[38] - 2011年起公司陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版[38] 市场与财务 - 2020年全球CAD市场规模近100亿美元，2D CAD市场规模约26亿美元；2020年和2023年中国2D CAD市场规模分别为9.2亿元和16.9亿元[18][118] - 报告期内公司享受多项政府补助和税收优惠，合计分别为1662.56万元、2256.58万元和22196.07万元[23] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，合计12392.13万元[62] 股权结构 - 本次发行前胡立新直接持股16.03%，间接控制3.57%，与一致行动人合计控制47.12%表决权，发行后持股比例将下降[104] - 公司共有68名股东，总股本3365.46万元[156] - 胡立新及其一致行动人合计控制公司47.12%的表决权[189] 子公司与分公司 - 公司拥有1家全资子公司西安浩辰软件有限公司和4家分公司[173] - 2022年12月31日，西安浩辰总资产为1572.71万元，净资产为1572.71万元，净利润为0.13万元[177] - 广州分公司主营业务为CAD相关软件的推广销售，西安和北京分公司负责研发及推广销售[179][181][184]