发行情况 - 本次公开发行股份1121.82万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4487.28万股[6][33] - 每股发行价格103.40元，发行市盈率77.77倍，募集资金总额115996.19万元，净额105031.04万元[33][34] - 高级管理人员、核心员工参与战略配售实际获配比例6.02%，获配股数675821股，获配金额69879891.40元[34] - 保荐人子公司中信建投投资有限公司跟投比例4.00%，跟投股数448728股，获配金额46398475.20元[34] 业绩情况 - 2022年度，公司营业收入24074.64万元，同比增加1.92%；净利润6227.30万元，同比下降11.17%[27] - 2023年1 - 6月公司营业收入12512.86万元，同比增加22.34%；净利润2618.47万元，同比增加10.29%[85][87] - 2023年1 - 9月预计营业收入19130 - 20460万元，同比增长13.72% - 21.63%[93][94] 用户数据 - 2022年3月浩辰CAD看图王移动版MAU超1500万，成国内CAD领域排名第一APP[55] - 浩辰CAD看图王覆盖全球超175个国家或地区，下载量超越同类产品[55] 未来展望 - 公司将打造跨终端CAD云平台体系，提供2D/3D数字化创新设计和应用服务[102] 新产品和新技术研发 - 公司与西门子签订5年期限3D CAD技术组件授权合同[24] 市场扩张 - 公司产品在境内覆盖超60%的97家央企，境外销售覆盖约80个国家或地区[53] 其他 - 报告期内2D CAD产品收入分别为14590.21万元、16696.00万元和16157.15万元，占主营业务收入比例分别为80.08%、71.86%和67.98%[19][109] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为5190.38万元、4157.87万元和3043.88万元，合计12392.13万元，占最近三年累计营业收入比例为18.70%[76] - 公司适用10%企业所得税税率，研发费用加计扣除比例为75%（2022年10月1日至12月31日为100%），软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[25] - 报告期内，公司获得的政府补助和税收优惠合计分别为1662.56万元、2256.58万元和2196.07万元，占当期利润总额的比例分别为32.21%、29.85%和33.60%[25]

公司概况 - 苏州浩辰软件股份有限公司拟首次公开发行股票并在科创板上市[1] - 公司注册资本为3365.46万元[29] - 公司控股股东、实际控制人始终为胡立新[89] - 公司拥有软件著作权219项及境内外专利14项[110] 财务数据 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，合计12392.13万元，占比18.70%[95] - 2022年度公司营业收入24,074.64万元，同比增加1.92%；净利润6,227.30万元，同比下降11.17%[107] - 截至2023年6月30日，公司资产总额38,200.72万元，较2022年末增加7.44%；负债5,735.42万元，降4.51%；权益32,465.29万元，增9.87%[115] - 2023年1 - 6月公司营业收入12,512.86万元，同比增加22.34%；净利润2,618.47万元，增10.29%[119][120] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入19130 - 20460万元，同比增长13.72% - 21.63%[129] 业务相关 - 浩辰CAD、浩辰CAD看图王、浩辰3D分别为公司2D CAD平台、CAD云化、3D CAD软件产品[11] - 报告期内，2D CAD产品收入分别为14590.21万元、16696.00万元和16157.15万元，占比分别为80.08%、71.86%和67.98%[99] - 公司与西门子签订5年期限3D CAD技术组件授权合同[104] - 浩辰CAD、浩辰CAD看图王产品实现进口替代，在国内领先[98] 其他事项 - 中信建投证券为本次发行保荐机构，保荐代表人为孙中凯、霍亮亮[5][16] - 保荐机构聘请安永咨询进行信息系统专项核查，费用含税128万元，已付108万元[56][58] - 发行人聘请荣大科技进行IPO募投可行性研究，费用含税42万元，已付80.95%[61][67] - 发行人聘请金证互通为财经公关顾问，费用含税30万元，已付50%[62][68] - 2015 - 2021年4月公司曾与ITC发生知识产权纠纷，后和解[103]

公司概况 - 公司全称为苏州浩辰软件股份有限公司，控股股东、实际控制人为胡立新[13] - 公司成立于2001年，2013年发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件[54] - 公司子公司为西安浩辰，还有北京、西安、广州、成都分公司[13] 财务数据 - 2022年度，公司营业收入为24,074.64万元，同比增加1.92%；归属母公司股东净利润为6,227.30万元，同比下降11.17%；扣非后净利润为5,965.90万元，同比下降11.14%[27] - 2020 - 2022年度公司研发投入分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，合计12392.13万元[81] - 2023年1 - 6月公司营业收入12,512.86万元，同比增加22.34%；归属于母公司股东的净利润2,618.47万元，同比增加10.29%[89] 用户数据 - 境内市场公司产品用户覆盖97家央企的60%以上[55] - 2022年3月浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数超1,500万[56] - 浩辰CAD看图王已覆盖全球超175个国家和地区[56] 未来展望 - 公司未来将持续做深做透2D CAD软件，在3D CAD领域逐步实现自主化和国产化[107] - 公司将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，提供全周期一体化服务[109] - 公司将提升营销深度及广度，建设全球营销服务网络[109] 新产品和新技术研发 - 募集资金投资项目包括跨终端CAD云平台研发、研发升级、3D BIM研发等项目[105] - 公司在3D CAD领域与西门子签订5年期限合同[24] 市场扩张和并购 - 报告期各期，境外销售收入分别为6,639.80万元、6,769.60万元和7,140.64万元，占主营业务收入比例分别为36.44%、29.13%和30.04%[119] 其他新策略 - 公司CAD软件业务盈利模式分永久授权和订阅授权模式[58] - 公司CAD云化业务针对个人和企业用户采取不同盈利模式[63] - 公司在全国10个销售区域设立网点开展境内CAD软件直销业务[67] 发行相关 - 公司拟公开发行股份1,121.82万股，公开发行的新股占本次发行后总股本的25%[6] - 发行后总股本为4,487.28万股[6] - 预计发行日期为2023年9月21日[6] - 高级管理人员、核心员工参与战略配售数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即不超过112.1820万股，认购规模上限合计不超过6988.00万元[34] - 保荐人子公司中信建投投资有限公司初始跟投比例为首次公开发行股票数量的5%，即56.0910万股[34]

发行信息 - 公司拟公开发行股份不超过1121.82万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过4487.28万股[4][32][121] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[4] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板，保荐机构为中信建投证券股份有限公司[4] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为24074.64万元，同比增加1.92%；归属母公司股东净利润为6227.30万元，同比下降11.17%[25] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为12512.86万元，同比增加22.34%；归属于母公司股东的净利润为2618.47万元，同比增加10.29%[71] - 2023年1 - 9月预计营业收入19130万元至20460万元，同比增长13.72%至21.63%[81] 用户数据 - 公司用户覆盖97家央企的60%以上[36] - 2022年3月浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数超过1500万[38] - 浩辰CAD看图王已覆盖全球超过175个国家和地区[38] 未来展望 - 公司未来将持续做深做透2D CAD软件，在3D CAD领域逐步实现自主化和国产化[90] - 公司未来将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，建设全球营销服务网络[91] 产品研发 - 2013年公司发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件[35] - 2019年公司与西门子合作推出3D CAD软件产品浩辰3D[38] - 2011年起公司陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版[38] 市场与财务 - 2020年全球CAD市场规模近100亿美元，2D CAD市场规模约26亿美元；2020年和2023年中国2D CAD市场规模分别为9.2亿元和16.9亿元[18][118] - 报告期内公司享受多项政府补助和税收优惠，合计分别为1662.56万元、2256.58万元和22196.07万元[23] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，合计12392.13万元[62] 股权结构 - 本次发行前胡立新直接持股16.03%，间接控制3.57%，与一致行动人合计控制47.12%表决权，发行后持股比例将下降[104] - 公司共有68名股东，总股本3365.46万元[156] - 胡立新及其一致行动人合计控制公司47.12%的表决权[189] 子公司与分公司 - 公司拥有1家全资子公司西安浩辰软件有限公司和4家分公司[173] - 2022年12月31日，西安浩辰总资产为1572.71万元，净资产为1572.71万元，净利润为0.13万元[177] - 广州分公司主营业务为CAD相关软件的推广销售，西安和北京分公司负责研发及推广销售[179][181][184]