股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日14点召开[3] - 会议地点在苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月20日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案与登记信息 - 提交审议的议案1 - 5于2024年8月29日披露[7] - 股权登记日为2024年9月12日[13] - 异地股东登记材料须在9月18日17:00前送达[15] - 登记时间为9月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] 联系信息 - 联系电话为0512 - 66591666[19]

资本变更 - 公司拟将注册资本从11186.6667万元增至14542.6667万元[1] - 公司拟将股份总数从11186.6667万股增至14542.6667万股[1] 制度修订与制定 - 公司修订《公司章程》部分条款[1][2] - 公司修订《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款[3] - 公司制定《舆情管理制度》[3]

公司基本信息 - 公司名称为江苏迈信林航空科技股份有限公司，法定代表人为张友志，注册地址为苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号[17] - 公司控股子公司有苏州瑞盈智算科技有限公司、苏州飞航防务装备有限公司、郑州郑飞机械有限责任公司等[13] - 公司全资子公司为江苏蓝天机电有限公司[13] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[15] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[115] 重要事项说明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据 - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.12元/股，同比增加66.67%[22] - 本报告期营业收入186,002,112.93元，上年同期146,838,998.86元，同比增加26.67%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,775,905.97元，上年同期17,757,490.18元，同比增加62.05%[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.39%，上年同期为9.82%，减少3.43个百分点[22] - 公司向全体股东每10股派送红股3股，合计派送红股33,560,000.00股[22] - 2024年上半年公司营业总收入186,002,112.93元，同比增加26.67%；归属上市公司股东净利润28,775,905.97元，同比增加62.05%；扣非净利润25,127,603.03元，同比增加63.42%[83] - 报告期内营业总收入186,002,112.93元，上年同期146,838,998.86元，同比增加26.67%[95] - 归属于上市公司股东的净利润28,775,905.97元，上年同期17,757,490.18元，同比增加62.05%[95] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,127,603.03元，上年同期15,375,887.08元，同比增加63.42%[95] - 营业收入为186,002,112.93元，较上年同期增长26.67%，主要因工艺技术与设备升级及开展算力服务器租赁销售业务[98] - 营业成本为112,289,575.12元，较上年同期增长18.81%，主要系营业收入增长所致[98][99] - 算力服务器租赁及销售业务毛利额为14,904,170.71元，占本期总毛利额比例为20.22%[99] - 货币资金期末数为58,369,572.62元，较上年期末减少38.21%，主要因基建投入及分红[102] - 应收账款期末数为233,529,038.60元，较上年期末增长32.88%，因营业收入增长，未结算应收账款增加[102] - 固定资产期末数为371,387,935.55元，较上年期末增长51.25%，部分加工设备及算力服务器完成验收[102] - 在建工程期末数为692,505,338.21元，较上年期末增长1,865.82%，因航空产业园建设及算力服务中心购置[102] - 短期借款期末数为605,808,489.45元，较上年期末增长5,951.78%，融资用于算力服务中心[102] - 报告期投资额为10,962,560.00元，较上年同期增长448.13%，设立瑞盈智算并收购郑飞机械股权[105] - 合同负债期末数为2,812,171.86元，较上年期末增长10,054.84%，主要是预收客户货款[102] - 私募资金期初数800万元，本期公允价值变动损益 -72,241.01元，累计公允价值变动 -94,467.36元，期末数7,905,532.64元；其他资产期初数200万元，累计公允价值变动 -200万元，期末数为0；合计期初数1000万元，本期公允价值变动损益 -72,241.01元，累计公允价值变动 -2,094,467.36元，期末数7,905,532.64元[107] - 苏州东吴科创投资合伙企业拟投资总额2000万元，已投资800万元，投资比例40%，报告期利润影响 -72,241.01元，累计利润影响 -94,467.36元[108] 研发情况 - 报告期内研发费用同比减少17.52%，系调整研发战略，减少半导体相关设备及工艺研发投入[23] - 公司研发坚持自主研发、合作研发与吸收创新相结合，包括工艺设计和产品设计[42] - 截至报告期末，公司在航空航天领域拥有12项核心技术，11项自主研发，1项引进吸收[47] - 报告期内拟定7项新研发项目，如燃气轮机喷嘴、大型飞机结构件等[48] - 大型飞机机身结构件加工工艺研发可使产品良率在原水平基础上提升10%以上，已小批量试制[48] - 飞机回转体类产品复合加工工艺研究采用车铣复合工艺，发挥关键设备优势[48] - 公司拥有多项核心技术，如弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术等，部分已批量应用[49] - 本报告期内公司新增专利13项，其中发明专利3项，截至报告期末已获授权发明专利39项，实用新型专利143项[51] - 本期费用化研发投入11,890,089.92元，上年同期为14,416,558.43元，变化幅度为-17.52%[54] - 研发投入合计11,890,089.92元，上年同期为14,416,558.43元，变化幅度为-17.52%[54] - 研发投入总额占营业收入比本期为6.39%，上年同期为9.82%，减少3.43个百分点[54] - 公司在2023年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为飞机精密复杂结构件[50] - 公司研发的高精密T - R单元数控加工技术已批量配套中国电科下属单位[50] - 公司通过研发形成不同材质电阻焊独特工艺技术，能满足高性能卡箍产品制造需求[50] - 公司完成飞机复杂结构件加工的特征识别、智能编程等技术实现，解决小批量大型复杂结构件生产工艺难题[50] - 公司研发多项特殊构造工装，在工装设计方面拥有多项专利[49] - 研发费用同比减少17.52%，因公司调整研发战略，减少半导体相关设备及工艺研发投入[55] - 基于零点定位的柔性夹具的研发及应用技术开发项目预计投资规模165万元，本期投入88.53万元，累计投入314.53万元，处于小批量应用阶段[58] - 角度头五轴联动的加工工艺技术研发项目预计投资规模158万元，本期投入56.07万元，累计投入227.07万元，已完成并形成总结[58] - 适用于零点定位的通用转接工装系统的研发项目预计投资规模180万元，本期投入65.48万元，累计投入267.48万元，处于小批量应用阶段[59] - 连接器用母头套管高精密螺纹压铸件项目预计投资规模180万元，本期投入24.32万元，累计投入130.32万元，处于批量生产阶段[59] - 光伏用电源线束的研发项目预计投资规模185万元，本期投入24.12万元，累计投入136.12万元，处于批量生产阶段[59] - 燃气轮机喷嘴机加制造工艺研究项目预计投资规模280万元，本期投入79.25万元，累计投入79.25万元，工艺方案设计完成并完成试验验证[59] - 燃气轮机喷嘴焊接工艺研究预算250.00，已投入77.99[61] - 燃气轮机喷嘴装配工艺研究预算230.00，已投入100.67[61] - 大型飞机机身结构件加工工艺研究处于小批量生产阶段，装夹效率提高20%，定位精度±0.005mm，结构件加工过程中平均特征自动识别率≥95%，数控加工变形降低到0.05mm/m，计划申请国家专利2项[61][63] - 飞机回转体类产品复合加工工艺研究处于小批量生产阶段，产品外形轮廓度≤0.2mm，圆度≤0.02mm，精孔位置度≤0.1mm，计划申请国家专利2项[63] - 卡筛类产品变形控制方法的研究处于小批量生产阶段，应力下降率3.64%，变形率36.8%，计划申请国家专利2项[63] - 大型飞机机身结构件加工工艺研究产品良率在原水平基础上提升10%以上[63] - 卡筛类产品在1100N、1500N、2100N的驱动力作用下，胶管管径的最大变化量分别为1.21、1.68、1.97mm[63] - 条带卡筛焊接工艺成品率达99.99%，设备节拍为20S/pcs，计划申请国家专利2项[65] - 大型薄壁回转体零件高速车铣加工装置研究增加了零件加工稳定性，防止装夹变形[65] - 加工中心装夹机构研究实现大直径圆筒类型零件装夹找正方便准确，已申请实用新型专利[66] - 轴类零件排列装置研究实现轴类零件朝向有序化和两端对齐，便于取出操作[66] - 薄壁零件加工支撑装置研究实现对不同筒径规格薄壁圆筒零件可靠支撑[66] - 条带卡筛焊接工艺研究投入280.00（单位未提及）[65] - 大型薄壁回转体零件高速车铣加工装置设计和研究投入150.00（单位未提及）[65] - 加工中心装夹机构设计和研究投入120.00（单位未提及）[65] - 轴类零件排列装置设计和研究投入90.00（单位未提及）[66] - 薄壁零件加工支撑装置设计和研究投入95.00（单位未提及）[66] - 轴类轴心校直装置研发投入120万元，实现轴心校直操作简单高效，适用不同尺寸轴类[68] - 轴类零件钻孔定位装置研发投入85万元，实现轴类零件端部限位和轴向长度定位精确，已申请实用新型专利[68][70] - 碳纤维显控台研发投入200万元，处小批量生产阶段，比铝合金管显控台整体减重30%-35%，力学性能优[70][71] - 申控模块配试设备研发投入180万元，处小批量生产阶段，数字信号分辨力0.01μΩ，可消除50Hz工频干扰[70] - 可升降调节显控台研发投入185万元，处小批量生产阶段，比铝合金管显控台减重30%-35%，设封闭收纳仓[70][71] - 发动机油源控制柜研发投入200万元，处小批量生产阶段，通讯波特率9600，传输距离无遮挡500M[71] - 各项目研发投入总计4223万元[71] - 公司目前有研发人员108人，占公司总人数的24.08%，研发人员薪酬合计958.91，平均薪酬8.88 [74] - 公司形成12项核心技术体系，包括面向生产线的智能数控编程与在线检测技术等[76] - 2022年公司“江苏省航空航天核心部件智能制造工程研究中心”获江苏省工程研究中心认定[77] - 报告期内拟定7项新研发项目，如燃气轮机喷嘴项目已完成方案设计及部分试验验证[83] - 大型飞机机身结构件加工工艺研究可使产品良率在原水平基础上提升10%以上，已小批量试制[83] 主营业务与行业情况 - 公司主营业务收入集中在航空航天等领域，航空航天领域收入和利润占比均超30%[28] - 公司所处航空零部件制造业，军用属有限开放行业，民用暂无限制，未来竞争将更充分[30] - 公司是具备机体、发动机和机载设备零部件综合配套加工能力的民营制造商，2019年以来拓展航发和起落架业务[34] - 公司形成航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块，客户覆盖众多军工集团，2023年获多项荣誉[35] - 2015年以来公司在航空航天领域形成多项核心技术，产品从连接件等为主发展到以整体结构件为主，拓展装配工装业务[39] - 军品定型周期长且无周期性，受下游交付影响行业收入下半年占比高[31] - 军品定制化程度高，供应商与军工客户合作关系稳定[32] - 行业在资质、技术、资金方面壁垒较高[32][33] - 航空先进装备需求驱动零部件高性能制造[36] - 航空零部件产品数字化和制造过程智能化是发展趋势[37] - 航空零部件行业市场化进程持续推进，未来竞争将更充分[38] - 公司形成“军品为主、民品为辅”两翼发展格局，具备机体、发动机和机载设备零部件综合配套加工能力[40] - 公司承担多种航空航天零部件业务，是少数具备综合配套能力的民营制造商，产品涉及飞机多部位[78] - 公司客户覆盖航空工业、中国航发等央企集团，2023年获多项客户荣誉[80] 公司经营模式 - 公司由采购部统一采购物资，执行合格供应商审核制度并建立考核体系[43] - 公司采用订单拉动式生产模式，部分开粗工序委外并建立全流程管控体系[44] - 公司航空航天零部件及工装等业务以直销为主，贸易业务以经销为主[46] - 公司航空航天零部件加工等业务定价参考工艺复杂程度、预估工时等因素协商确定[46] 公司发展动态 - 2024年1月公司收购控股子公司郑飞机械29.995%股权，完善多元化产业布局[84] - 2024年4月公司面向人工智能领域开展算力服务业务，建设高性能算力中心[84] 税收优惠与风险提示 - 公司及子公司飞航防务享受高新技术企业15%所得税优惠及研发费用加计扣除，子公司郑飞机械2024年资格期满[90] - 公司持有金美鑫25%股权按权益法核算，若金美鑫经营不善，长期股权投资存在减值风险[93] - 子公司瑞盈智算在投资建设及订单导入中，若瑞盈科技无法获贷款和客户，算力租赁业务有流动性风险[93] - 若国家对军工业务向民营资本开放政策变化，公司可能面临市场准入

股本情况 - 公司2023年利润分配后总股本145,426,667股[3] 股东持股 - 伊犁苏新和道丰投资合计持股4.3957%[4] 减持计划 - 二者拟减持2,908,532股，三个月内进行[5] - 伊犁苏新拟减持不超2,862,396股[9] - 道丰投资拟减持不超46,136股[9] 过往减持 - 伊犁苏新过去12个月减持2,236,700股[8] - 道丰投资过去12个月减持0股[8]

业绩总结 - 2023年营业收入为293,665,344.55元，较上期下降约9.36%[27] - 2023年营业总成本为277,778,892.57元，较上期下降约0.98%[27] - 2023年净利润为16,276,180.72元，较上期下降约62.03%[27] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，上期为0.38元/股[27] 资产负债 - 2023年末资产总计867,714,336.54元，较上年年末减少约3.98%[19] - 2023年末流动资产合计416,374,958.01元，较上年年末减少约29.99%[19] - 2023年末非流动资产合计451,339,378.53元，较上年年末增加约46.12%[19] - 2023年末负债合计165,017,326.00元，较上年年末减少约6.99%[21] - 2023年末所有者权益合计702,697,010.54元，较上年年末减少约3.24%[21] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为26,779,723.40元，上期为62,424,886.77元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 163,230,854.94元，上期为 - 17,586,821.95元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,181,796.95元，上期为 - 30,795,790.88元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 182,633,470.29元，上期为13,718,714.02元[32] 研发情况 - 2023年研发费用为25,290,049.25元，较上期增长约23.33%[27] 在建工程 - 2023年末在建工程35,227,251.38元，较上年年末增加约591.42%[19] - 航空产业园项目预算65,800.00万元，工程累计投入占预算比例为3.06%[195] - 待安装设备预算6,061.19万元，工程累计投入占预算比例为85.12%[195] - 待开发模具预算654.29万元，工程累计投入占预算比例为100.00%[195] - 软件预算275.02万元，工程累计投入占预算比例为96.50%[195] - 二七区南三环中段厂房改装预算244.88万元，工程累计投入占预算比例为100.00%[195] 其他 - 公司于2017年11月30日在苏州市工商行政管理局办妥工商变更登记[44] - 公司向社会公开发行人民币普通股(A股)27,966,667股，增加注册资本27,966,667.00元，变更后注册资本为111,866,667.00元[45] - 公司于2021年5月13日在上海证券交易所挂牌交易[45] - 本财务报表业经公司董事会于2024年4月25日批准报出[46]

利润指标 - 归属于上市公司股东的净利润为7,977,639.35元，同比增长8.38%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,207,714.57元，同比减少8.58%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益同比均减少28.57%[7][8] - 2024年第一季度营业总收入7000.097476万元，2023年同期为6589.740566万元[24] - 2024年第一季度营业总成本6195.842037万元，2023年同期为5933.148174万元[24] - 2024年第一季度营业利润964.556545万元，2023年同期为752.433962万元[24] - 2024年第一季度净利润806.931765万元，2023年同期为713.879818万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与2023年同期持平[25] 资产指标 - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比增加0.11%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为701,629,837.56元，较上年度末增长1.39%[8] - 总资产变动比例为56.57%，主要系购买算力服务器导致[12] - 截至2024年3月31日，公司资产总计13.59亿元，较2023年12月31日的8.68亿元增长56.57%[22] - 2024年3月31日，公司流动资产合计3.92亿元，较2023年12月31日的4.16亿元下降5.76%[21] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计9.66亿元，较2023年12月31日的4.51亿元增长114.08%[22] - 2024年3月31日，公司货币资金4027.04万元，较2023年12月31日的9447.02万元下降57.37%[21] - 2024年3月31日，公司应收账款2.02亿元，较2023年12月31日的1.76亿元增长15.05%[21] - 2024年3月31日，公司在建工程5.75亿元，较2023年12月31日的0.35亿元增长1532.33%[22] 负债指标 - 2024年3月31日，公司负债合计6.52亿元，较2023年12月31日的1.65亿元增长295.37%[23] - 2024年3月31日，公司短期借款4.17亿元，较2023年12月31日的1001.04万元增长416.47%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,404[14] - 张友志持股48,000,000股，持股比例42.91%，为第一大股东[16] - 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）等为前十大股东，持股比例在0.80% - 4.33%之间[16] - 股东徐泽武通过投资者信用证券账户持有公司318.76万股参与融资融券[17] 研发投入 - 研发投入合计5,512,772.73元，同比减少19.28%；研发投入占营业收入的比例为7.88%，同比减少2.48%[8] 业务发展 - 2024年第一季度，公司设立控股子公司苏州瑞盈智算科技有限公司，已投入约2亿元采购约60余台算力服务器设备[19] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金11116.706122万元，2023年同期为8191.348332万元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计11722.957789万元，2023年同期为8430.421863万元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计12317.839526万元，2023年同期为11035.953270万元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -594.881737万元，2023年同期为 -2605.531407万元[26] - 2024年第一季度收回投资收到的现金268.000000万元，2023年同期为2504.952373万元[26] - 投资支付的现金为528.256万美元，上年为1000万美元[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为6万美元，上年为93.444575万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.271271416亿美元，上年为1079.462195万美元[27] - 取得借款收到的现金为4.8229768661亿美元，上年为240万美元[27] - 偿还债务支付的现金为240万美元，上年为1500.620771万美元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为102.149409万美元，上年为479.93272万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.7887619252亿美元，上年为 -1740.553491万美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -541.85美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -5419.976645万美元，上年为 -3266.676888万美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为4027.041656万美元，上年为2.4443688442亿美元[27]

客户风险 - 公司客户集中度较高，第一大客户销售收入占营业收入比例较高，存在客户集中度较高及大客户依赖的风险[4] 业务下滑风险 - 公司民用多行业精密零部件业务销售收入下滑，可能导致盈利下滑，需持续拓展核心技术在民用行业的应用领域[5] 资金流动性风险 - 公司资金流动性风险存在，若算力租赁服务业务开展不达预期，可能面临流动性风险[6] 项目数据更正 - 在建工程项目预算数和期初余额等数据进行了更正[9] 财务数据 - 2024年第一季度，公司营业收入达到7000.97亿元，同比增长6.23%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为79.78亿元，同比增长8.38%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-52.28亿元[12] - 研发投入合计为55.13亿元，同比下降19.28%[12] 资产变动 - 资产总计为1358.61亿元，较上年同期增长56.39%[17] 现金流量变动 - 经营活动现金流出小计为640.02亿元，较上年同期大幅增长480.67%[17] - 投资活动现金流入小计为4.54亿元，较上年同期下降84.39%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.29亿元[17] 资产变化 - 2024年3月31日，公司流动资产合计为392,405,756.51，较2023年12月31日的416,374,958.01有所下降[18] 现金流量改善 - 2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为-5,948,817.37，较2023年第一季度的-26,055,314.07有所改善[18] 投资活动变化 - 2024年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为-527,127,141.60，较2023年第一季度的10,794,621.95有明显下降[18]

业绩总结 - 2023年公司前五大客户销售金额2.44亿元，占比83.08%，第一大客户销售金额1.74亿元，占比59.22%[2] - 2023年度郑飞机械营业收入6573.30万元，较上年增加46.12%；净利润308.50万元，较上年增加111.68%[15] - 2023年度公司航空航天零部件及工装业务营业收入22,063.12万元，同比增长7.66%[38] - 2023年民用多行业精密零部件业务销售收入同比减少4196.48万元[29] - 2023年电子连接器件产品收入2544.18万元，同比下降39.01%[27] - 2023年管理费用、研发费用分别为3429.23万元、2529.00万元，同比分别增加374.60万元、478.45万元[36] - 2023年第四季度收入0.76亿元，占比25.78%，较2022年同期占比33.55%下降7.77个百分点[73] - 2023年第四季度营业收入较上年同期减少3299.22万元[73] - 2023年度营业成本20983.60万元，平均存货余额8199.78万元，存货周转率2.56，存货周转天数142.63天，较上年增加49.36天[85] 用户数据 - 2023年末公司来自第一大客户的在手订单金额为13757.90万元[12] - 2023年末对航空工业下属单位D的在手订单金额为6195.69万元，较2022年末增加61.59%[86] - 截至2024年一季度末，公司在手订单金额余额约12240.31万元[124] 未来展望 - 预计2024年9月完成256台服务器组网，上线规模256台时不同负载率有对应的收入、成本和利润测算[60][61] - 公司预计在2025年6月前完成航空航天产业园基础建设工作[124] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司在航空航天领域有12项核心技术，170项专利，其中发明专利36项，实用新型专利133项[11] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购郑飞机械56.845%股权，加大对航空工业下属单位D生产配套[77] - 瑞盈智算变更后股权结构中，公司出资额11760万元，占比70%，实缴568万元[53] 其他新策略 - 公司引进战略股东思必驰及盖睿医疗，未来围绕数字政务平台建设合作[68][69] 财务数据 - 2024年一季度末公司存货账面价值大幅增长至6.21亿元，长短期借款余额环比新增4.8亿元，货币资金余额降至0.4亿元[52] - 2023年和2022年公司固定资产、无形资产等账面价值合计分别为28,609.48万元、25,530.83万元，同比增长12.06%[42] - 2023年和2022年公司长期资产折旧摊销金额合计分别为3,286.84万元、3,3186.70万元，同比增长3.14%[42] - 2023年机器设备账面原值本期增加4,377.29万元[42] - 2022年和2023年公司电子连接器类产品销售数量分别为2,711,322.00件和5,092,566.00件，销售金额分别为4,171.29万元和2,544.18万元[45] - 2023年末公司存货账面价值9311.19万元，同比增长58.20%，2024年一季度末大幅增加至62134.86万元[83] - 2023年末存货余额10020.64万元，较上年末增加3641.71万元，原材料减少1382.96万元、委外加工物资增加915.76万元、在产品增加1026.26万元、发出商品增加2934.89万元[83] - 2023年末库龄1年以上的存货余额为2030.16万元，2024年3月末为2539.39万元，2024年3月末存货增加因采购51684.16万元算力服务器[89] - 2023年末及2024年一季度末，库存商品分别计提74.40万元、70.92万元存货跌价准备[92] - 2023年末及2024年一季度末，发出商品分别计提547.05万元、581.01万元存货跌价准备[93] - 2023年12月31日和2024年3月31日，公司存货跌价计提比例分别为6.20%和5.87%，高于同行业可比公司平均比例[94] - 2024年3月31日存货账面余额11,601.80万元，有在手订单的存货金额10,058.84万元，订单覆盖率90.60%；2023年12月31日存货账面余额10,090.06万元，有在手订单的存货金额8,429.70万元，订单覆盖率84.12%[96] - 2023年末发出商品余额5,980.14万元，期后结转金额1,871.38万元，期后结转比例31.29%[98] - 2023年末除发出商品外存货余额4,040.50万元，盘点金额4,040.50万元，盘点比例100.00%[101] - 2023年末存货余额10,020.64万元，盘点金额1,524.87万元，发出商品函证确认金额5,191.34万元，委托加工物资函证确认金额883.01万元，盘点及函证比例75.84%[106] - 2021 - 2023年航空核心部件智能制造产业化项目累计投入金额分别为1,405.00万元、1,465.00万元和12,469.67万元[107] - 2021 - 2023年该项目募集资金各年度投入金额分别为1,405.00万元、60.00万元和11,004.67万元[108] - 2023年末设备采购预付款项余额为8387.31万元，固定资产原值合计4082.36万元，设备数量合计25台[111] - 航空航天产业园项目计划投资6.58亿元，2023年报告期在建工程余额增加1960.62万元[120] - 截至2024年一季度末，公司航空航天产业园在建工程投入5731万元，已取得银行关于本项目授信额度4.6亿元，已使用额度789.76万元[124] - 2023年末，公司非流动资产账面价值1.14亿元，均为预付工程及设备款[131] - 2023年末，公司对苏州奔超精密机械有限公司预付款8168万元，账龄3个月以内；对苏州顺龙建设集团有限公司预付款2961.22万元，账龄3个月以内；对江苏苏豪创新科技集团有限公司预付款237.85万元，账龄1 - 2年[132] - 2023年公司向苏州奔超精密机械有限公司采购机器设备年度采购额为2762.27，期末预付款余额为8168.00[139] - 2022年公司向苏州奔超精密机械有限公司采购机器设备年度采购额为1469.87，期末预付款余额为2152.35[139] - 2023年公司向苏州顺龙建设集团有限公司采购工程建设年度采购额为209.42，期末预付款余额为2961.22[139] - 2022年公司向苏州顺龙建设集团有限公司采购工程建设年度采购额为1201.03[139] - 2023年公司向江苏苏蒙创新科技集团有限公司采购机器设备年度采购额为1902.02，期末预付款余额为237.85[139] - 2022年公司向江苏苏蒙创新科技集团有限公司采购机器设备年度采购额为1020.21[139]

业绩总结 - 2023年公司前五大客户销售金额2.44亿元，占比83.08%，第一大客户销售金额1.74亿元，占比59.22%[5] - 2023年公司整体应收账款周转率为1.56次/年，周转天数为230.20天，高于同行业可比公司平均值[17] - 2023年郑飞机械营业收入6573.30万元，较2022年增加46.12%；净利润308.50万元，较2022年增加111.68%[20] - 2023年公司民用多行业精密零部件业务营业收入0.69亿元，毛利率降至4.84%[36] - 2023年电子连接器件产品收入2544.18万元，同比下降39.01%，产销量分别同比增长91.45%、87.83%[36] - 2023年度公司营业收入同比下降37.91%，民用多行业精密零部件业务毛利率由10.95%降至4.84%[42] - 2023年公司管理费用、研发费用分别为3429.23万元、2529.00万元，同比分别增加374.60万元、478.45万元[47] - 2023年度公司航空航天零部件及工装业务实现营业收入22063.12万元，同比增长7.66%[49] - 2023年第四季度收入0.76亿元，占比25.78%，较2022年第四季度占比下降7.77个百分点[91] - 2023年末公司存货账面价值9311.19万元，同比增长58.20%，2024年一季度末大幅增加至62134.86万元[103] - 2023年度公司存货周转率2.56，2022年度为3.91，同行业公司存货周转率均呈下降趋势[108][109] 用户数据 - 2023年公司前五名客户销售金额合计24398.53万元，较2022年增加529.76万元[10] - 2022年末及2023年末，公司来自第一大客户的在手订单金额分别为11584.23万元和13757.90万元[15] - 2023年前五大客户收入金额为24398.54万元，细节测试金额为17333.69万元，占比71.04%[26][32] - 2023年前五大客户发函金额为23321.30万元，发函占比95.58%，回函确认金额为21053.63万元，回函确认金额占比90.28%[27][33] - 2023年前五大客户替代测试确认金额为2267.68万元，替代确认金额占比9.72%，回函与替代合计可确认收入金额占发函金额的100%[28][33] 未来展望 - 瑞盈智算预计2024年7月30日前完成注册资本实缴[2] - 瑞盈智算预计2024年7月中下旬通过银行授信审批[3] - 瑞盈智算预计2024年9月完成256台服务器组网[2] - 上线规模256台时，负载率83%、90%、100%，收入分别为1692.32万元、1835.05万元、2038.94万元，利润总额分别为16.42万元、159.15万元、363.04万元[77] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司在航空航天领域已形成12项核心技术，拥有170项专利，其中发明专利36项，实用新型专利133项[14] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购郑飞机械和设立郑州分公司，使航空工业下属单位D销售金额增加[8] 其他新策略 - 公司将部分订单交由郑飞机械生产加工，最终客户为航空工业下属单位D，实现销售收入713.75万元[23][24] - 公司制定《仓库管理制度》进行存货盘点[121] - 公司将进行核心技术创新、加强经营管理、关注行业市场保障募集资金使用效益[142]

公司基本信息 - 公司名称为江苏迈信林航空科技股份有限公司，注册地址位于苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号[17] 公司财务状况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司总股本为111,866,667股，拟派发现金红利0.77元(含税)和派送红股3股(含税)[7] - 公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的56.50%[7] - 总股本增加至145,426,667股，不进行资本公积转增股本[7] - 公司营业收入2023年为293,665,344.55元，较上年下降9.37%，归属于上市公司股东的净利润为15,245,483.93元，较上年下降64.11%[23] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年下降63.16%，加权平均净资产收益率为2.18%[24] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.61%，较上年增加2.28%[24] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为65,897,405.66元、80,941,593.20元、71,117,958.32元、75,708,387.37元[27] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,360,970.20元、10,396,519.98元、-3,893,911.36元、1,381,905.11元[27] - 公司2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-26,055,314.07元、23,849,252.50元、-2,645,800.19元、31,631,585.16元[28] - 公司2023年非经常性损益项目主要原因包括国家行业政策变动、定价规则调整、税收政策改变等因素影响，以及研发费用增加等[25] - 公司报告期内营业总收入为293,665,344.55元，较上年同期下降9.37%[37] - 公司报告期内净利润为15,245,483.93元，较上年同期减少64.11%[37] - 公司报告期内研发投入增加，完成多项研发项目并投入生产[38] 公司发展战略 - 公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[10] - 公司启动航空航天产业园项目建设，旨在扩大生产规模和丰富产品种类[40] - 公司进入德国西门子全球采购目录，展开合作项目[41] - 公司持续优化内部管理，提高运行效率，推进绩效管理模式[42] - 公司生产系统持续优化工作流程，提高研发和生产效率[43] - 公司积极推进募投项目，变更实施主体与地点，项目进度符合预期[44] 公司产品与服务 - 公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，形成了精密制造技术[45] - 公司主要产品或服务涉及航空航天、船舶、电子科技、半导体等领域[45] 行业发展趋势 - 航空零部件制造行业需较大资金投入购置高值设备以提升生产工艺技术水平[63] - 航空零部件制造过程中数字化管理和智能化制造是发展趋势，有望提高生产效率和降低生产成本[68] - 航空零部件行业市场化进程持续推进，未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域，市场竞争将更加充分[70] 公司技术创新 - 公司持续进行核心技术创新和加大新产品研发力度，提升核心竞争力[71] - 公司在航空航天领域拥有多项核心技术，包括弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术、航空航天专用高温合金多轴高效加工技术等[73] - 公司在飞机复杂结构件生产线方面进行了多项原始创新技术研发，包括浮动装夹工艺快速换装系统设计、复杂结构件生产线信息采集与监控技术、适应复杂场景加工及装配的工装设计等[74] 公司风险管理 - 公司业绩下滑主要受国家管控和客户采购价格调整影响，存在同步下滑风险[103] - 公司核心竞争力主要受技术创新风险影响，需不断提高技术水平以保持竞争优势[104] - 公司需持续增强在研发、技术、质量把控等方面的优势，以抵御市场竞争加剧风险[105] - 公司存在委外加工、设备进口比例较高、客户合作关系变化等风险，需谨慎应对[106] - 公司客户集中度较高，存在大客户依赖风险，需注意客户经营状况和需求变化[107]