公司基本信息 - 公司名称为江苏迈信林航空科技股份有限公司，注册地址位于苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号[17] 公司财务状况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司总股本为111,866,667股，拟派发现金红利0.77元(含税)和派送红股3股(含税)[7] - 公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的56.50%[7] - 总股本增加至145,426,667股，不进行资本公积转增股本[7] - 公司营业收入2023年为293,665,344.55元，较上年下降9.37%，归属于上市公司股东的净利润为15,245,483.93元，较上年下降64.11%[23] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年下降63.16%，加权平均净资产收益率为2.18%[24] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.61%，较上年增加2.28%[24] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为65,897,405.66元、80,941,593.20元、71,117,958.32元、75,708,387.37元[27] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,360,970.20元、10,396,519.98元、-3,893,911.36元、1,381,905.11元[27] - 公司2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-26,055,314.07元、23,849,252.50元、-2,645,800.19元、31,631,585.16元[28] - 公司2023年非经常性损益项目主要原因包括国家行业政策变动、定价规则调整、税收政策改变等因素影响，以及研发费用增加等[25] - 公司报告期内营业总收入为293,665,344.55元，较上年同期下降9.37%[37] - 公司报告期内净利润为15,245,483.93元，较上年同期减少64.11%[37] - 公司报告期内研发投入增加，完成多项研发项目并投入生产[38] 公司发展战略 - 公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[10] - 公司启动航空航天产业园项目建设，旨在扩大生产规模和丰富产品种类[40] - 公司进入德国西门子全球采购目录，展开合作项目[41] - 公司持续优化内部管理，提高运行效率，推进绩效管理模式[42] - 公司生产系统持续优化工作流程，提高研发和生产效率[43] - 公司积极推进募投项目，变更实施主体与地点，项目进度符合预期[44] 公司产品与服务 - 公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，形成了精密制造技术[45] - 公司主要产品或服务涉及航空航天、船舶、电子科技、半导体等领域[45] 行业发展趋势 - 航空零部件制造行业需较大资金投入购置高值设备以提升生产工艺技术水平[63] - 航空零部件制造过程中数字化管理和智能化制造是发展趋势，有望提高生产效率和降低生产成本[68] - 航空零部件行业市场化进程持续推进，未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域，市场竞争将更加充分[70] 公司技术创新 - 公司持续进行核心技术创新和加大新产品研发力度，提升核心竞争力[71] - 公司在航空航天领域拥有多项核心技术，包括弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术、航空航天专用高温合金多轴高效加工技术等[73] - 公司在飞机复杂结构件生产线方面进行了多项原始创新技术研发，包括浮动装夹工艺快速换装系统设计、复杂结构件生产线信息采集与监控技术、适应复杂场景加工及装配的工装设计等[74] 公司风险管理 - 公司业绩下滑主要受国家管控和客户采购价格调整影响，存在同步下滑风险[103] - 公司核心竞争力主要受技术创新风险影响，需不断提高技术水平以保持竞争优势[104] - 公司需持续增强在研发、技术、质量把控等方面的优势，以抵御市场竞争加剧风险[105] - 公司存在委外加工、设备进口比例较高、客户合作关系变化等风险，需谨慎应对[106] - 公司客户集中度较高，存在大客户依赖风险，需注意客户经营状况和需求变化[107]

证券代码:688685 证券简称:迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | 币种:人民币 | |------------------------------|--------------------| | | 本报告期比上年 | | 项目 | 同期增减变动幅 | | | 度 (%) | | 营业收入 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,977,639.35 8.38 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 5,207,714.57 -8.58 | | 常性损益的净利润 | | ...

客户风险 - 公司客户集中度较高，第一大客户销售收入占营业收入比例较高，存在客户集中度较高及大客户依赖的风险[4] 业务下滑风险 - 公司民用多行业精密零部件业务销售收入下滑，可能导致盈利下滑，需持续拓展核心技术在民用行业的应用领域[5] 资金流动性风险 - 公司资金流动性风险存在，若算力租赁服务业务开展不达预期，可能面临流动性风险[6] 项目数据更正 - 在建工程项目预算数和期初余额等数据进行了更正[9] 财务数据 - 2024年第一季度，公司营业收入达到7000.97亿元，同比增长6.23%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为79.78亿元，同比增长8.38%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-52.28亿元[12] - 研发投入合计为55.13亿元，同比下降19.28%[12] 资产变动 - 资产总计为1358.61亿元，较上年同期增长56.39%[17] 现金流量变动 - 经营活动现金流出小计为640.02亿元，较上年同期大幅增长480.67%[17] - 投资活动现金流入小计为4.54亿元，较上年同期下降84.39%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.29亿元[17] 资产变化 - 2024年3月31日，公司流动资产合计为392,405,756.51，较2023年12月31日的416,374,958.01有所下降[18] 现金流量改善 - 2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为-5,948,817.37，较2023年第一季度的-26,055,314.07有所改善[18] 投资活动变化 - 2024年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为-527,127,141.60，较2023年第一季度的10,794,621.95有明显下降[18]

公司业务概况 - 公司主要产品或服务涉及航空航天、船舶、电子科技、半导体等领域，形成了"军品为主、民品为辅"的两翼发展格局[13] - 公司业务可分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大板块[13] 业务发展情况 - 公司客户部分批量性产品采购价格基本稳定[1] - 航空核心零部件配套业务市场需求趋于稳定[2] - 公司参股公司牧晶智能收到华为公司中标函[3] - 公司涉足人工智能算力领域是对传统制造业向智能化发展的尝试[4] - 子公司瑞盈智算已开始运行，首批算力服务器已交付使用[5][6] - 公司收购郑飞机械30%股权及募投项目地址变更有助于拓展中部地区业务[7] 经营压力与应对措施 - 受行业政策影响,公司部分产品存在一定降价压力,但公司将通过技术改造、工艺优化等措施化解[8] - 为应对未来市场需求不足,公司将通过市场开拓、产品创新、成本控制等措施来改善经营业绩[9] ESG发展 - 公司高度重视ESG,未来将继续践行ESG理念,持续优化和完善相关工作,提升公司治理水平[10] 未来发展规划 - 公司将围绕战略规划做好业务布局,保证主业市场稳步推进,同时通过外部资源整合等方式实施多元化布局,寻求新的业绩增长模式[13] - 公司将继续加大主营产品的科研投入,持续优化研发体系,加快新产品的开发[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收2.94亿元，同比-9.37%[1] - 公司2023年归母净利润0.15亿元，同比-64.11%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到1301亿元，较2023年增长341.5%[4] - 公司2026年预计净利润为220亿元，较2023年增长1275%[4] - 公司2026年预计每股收益为1.88元，较2023年增长1242.9%[4] 新业务及技术发展 - 公司拓展算力租赁新业务，签订算力领域合作协议[1] - 公司规划上架500台高端智能算力设备，算力规模8000P左右[1] - 公司获得授权发明专利36项，实用新型专利133项[1] - 公司产品的新技术开发是公司实现长期发展的战略规划[1] 市场趋势及风险 - 公司主营业务收入集中在军工领域，军事航天部队领导管理关系调整有望带动军工板块需求复苏[1] - 公司面临的风险包括受航空航天装备领域发展影响较大、设备进口比例较高、暂定价格与审定价格差异导致业绩波动、与主要客户合作关系变化的风险[3]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会共召开7次会议，各项会议符合法律法规和公司章程规定[130] - 公司按时披露定期报告及临时公告，保障信息及时公开[131] - 公司通过实施内幕信息知情人备案等措施加强对内幕信息知情人的管理[131] - 公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极关注股东及投资者的合理建议和意见[131] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准审议通过[1] - 公司独立董事按照5万元/年发放独立董事津贴，外部董事不在公司领薪[4] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为432.97万元，核心技术人员实际获得的报酬合计为52.19万元[5] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露情况一致[6] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员发生了多次变动，包括离任和选举等情况[7] - 公司市场总监发生了人员变动，巨浩先生调任至郑飞机械担任执行董事，辞去市场总监一职[8] - 公司聘任了王启先生为市场总监，经第三届董事会第三次会议审议通过[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为293,665,344.55元，较上一年下降9.37%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15,245,483.93元，较上一年下降64.11%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,452,554.97元，较上一年下降69.44%[27] - 公司报告期内营业总收入为293,665,344.55元，比上年同期下降9.37%[33] - 公司报告期内净利润为15,245,483.93元，比上年同期减少64.11%[33] - 公司研发费用增加至25,290,049.25元，较上年同期增长23.33%[109] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26,779,723.40元，较上年同期下降57.10%[109] - 公司主要业务收入主要来自航空航天和零部件及工装，毛利率分别为34.98%和4.84%[110] - 主营业务分产品中，高精度壳体和管路系统的毛利率较高，分别为32.84%和37.41%[110] - 公司主要销售地区为国内，营业收入占比为100%[111] - 主营业务销售模式以直销为主，营业收入占比为100%[111] - 整体结构件及装备的生产量和销售量较高，分别为19,511.00和18,190.00[112] - 高精度壳体和管路系统的成本占比较高，分别为24.67%和11.50%[112] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的83.08%[113] - 公司报告期内第一名客户销售额占比59.22%，主要受下游行业装备需求增长和航空航天零部件业务订单增加影响[114] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额29.41%，前五名供应商采购额中无关联方采购[115] - 公司报告期内第一名供应商采购额占比11.71%，前五名供应商中无关联方[116] - 公司资产及负债情况分析显示存货占比10.8%，其他应收款增加110.72%，在建工程增加591.42%[117] - 公司无重大股权投资，以公允价值计量的金融资产中其他类资产投资金额为25,000,000元，私募基金投资金额为8,000,000元[119] - 公司私募基金投资目的为寻求企业中长期产业价值和社会价值，投资金额为8,000,000元，持股比例为40.00%[120] - 公司主要控股参股公司郑州郑飞机械有限责任公司主要业务为机械加工及销售，持股比例为56.85%；苏州飞航防务装备有限公司主要业务为研发、制造、加工、销售航空器等，持股比例为95.45%[121] 技术研发 - 公司报告期内研发投入力度增加，完成多项研发项目并获得专利认定[33] - 公司启动航空航天产业园项目建设，拓展产业链产品种类，提高市场占有率[34] - 公司持续优化内部管理，推进绩效管理模式，提高运营效率[35] - 公司在航空航天领域积累丰富经验，形成精密制造技术，逐步推展至多个行业[36] - 公司主要产品涉及航空航天、船舶、电子科技、半导体等领域，形成“军品为主、民品为辅”的发展格局[36] - 公司盈利模式主要集中于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，实现收入和利润[37] - 公司研发模式持续推进，不断加强研发投入力度，完成多项研发项目并获得专利认定[37] - 公司主要从事航空零部件的工艺研发和加工制造，所处行业为航空零部件制造业[39] - 公司的主营业务收入主要集中在航空航天、船舶、电子科技、民用电子等领域，其中航空航天领域收入和利润占比最高[39] - 军品具有个性化、小批量、多

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为70,000,974.76元，同比增长6.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,977,639.35元，同比增长8.38%[4] - 2024年第一季度，公司净利润为8,069,317.65元，同比增长13.02%[19] 资产状况 - 总资产为1,358,610,532.28元，较上年度末增长56.57%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为909,247,375.27元，较上期大幅增长[15] - 公司2024年第一季度资产总计为1,358,610,532.28元，较上期有所增长[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,404股，前十名股东持股情况中张友志持股最多[8] - 张友志、伊犁苏新投资基金合伙企业等为公司的前十名股东，具有一致行动人关系[9] - 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[11] 其他 - 研发投入合计为5,512,772.73元，占营业收入的比例为7.88%[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，合计金额为2,769,924.78元[6] - 主要原因导致总资产增长的主要是购买算力服务器[7] - 公司设立控股子公司苏州瑞盈智算科技有限公司，已投入资金约2亿元，采购约60余台算力服务器设备[14] - 公司2024年第一季度负债合计为652,365,809.11元，较上期有较大增长[16] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为706,244,723.17元，较上期略有增长[17] - 经营活动现金流入小计为117,229,577.89元，同比增长39.10%；经营活动现金流出小计为640,020,014.02元，同比增长479.33%；经营活动产生的现金流量净额为-522,790,436.13元[21] - 投资活动现金流入小计为4,541,602.81元，同比减少84.36%；投资活动现金流出小计为14,827,125.65元，同比减少18.67%；投资活动产生的现金流量净额为-10,285,522.84元[22]

江苏迈信林航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：迈信林 证券代码：688685 编号：2024001 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 平安资产管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、东吴创新资本管理有限 参与单位名称 责任公司、太平资产管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、德宁资本、汇添 富基金管理股份有限公司等 时间 2024年3月27日16:30-18:00 地点 公司会议室 上市公司 董事长兼总经理：张友志 董事会秘书：薛晖 接待人员姓名 投资者关系 调研内容记录： 活动主要内容 1.迈信林近期举行了公开签约活动，请问公司为何选择开展算力业务， 介绍 以及当前业务进展情况 ...

业绩总结 - 公司计划在24年度采购500台算力服务器，总投资规模约15亿元[1] - 公司盈利预测显示2022-2025年营业收入增长率分别为1.03%、-8.50%、18.12%、12.99%[5] - 迈信林公司专注于航空航天零部件工艺研发和加工制造，逐步拓展到多个行业，预计2023-2025年实现营收2.96/3.50/3.95亿元[4] 用户数据 - ChatGPT引发人工智能热潮，算力供不应求，公司抓住时代机遇大力发展算力服务[2] 未来展望 - 公司计划在24年度采购500台算力服务器，总投资规模约15亿元[1] - 公司盈利预测显示2022-2025年营业收入增长率分别为1.03%、-8.50%、18.12%、12.99%[5] 新产品和新技术研发 - 苏州市人工智能（太湖）算力中心规划上架500台全球先进的高端智能算力设备，算力规模8000P左右[1] - 苏州瑞盈智算科技注册资本1.68亿，由迈信林持有51%股权，专注于采购和部署高性能的GPU智算服务器[1] 市场扩张和并购 - 迈信林公司专注于航空航天零部件工艺研发和加工制造，逐步拓展到多个行业，预计2023-2025年实现营收2.96/3.50/3.95亿元[4]

江苏迈信林航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：迈信林 证券代码：688685 编号：2023004 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 参与单位名称 网络投资者 时间 2023年11月21日 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：张友志 上市公司 董事会秘书：薛晖 接待人员姓名 财务总监：张建明 投资者关系 2023年第三季度业绩说明会概况 活动主要内容 公司参会人员就投资者提问作答，主要内容整理如下： 介绍 1. 问：尊敬的张总您好，请问贵公司半导体封装设备在相关方测试怎么 ...