上市信息 - 公司2023年9月13日科创板上市申请经上交所审议通过，2024年5月11日经证监会注册同意[7] - 拟公开发行股票3524.4904万股，占发行后总股本25.00%[8] - 初始战略配售发行数量704.8980万股，占本次发行数量20.00%[8] - 保荐人相关子公司跟投股份不超176.2245万股，占本次公开发行股份5.00%[8] 战略配售投资者 - 4家投资者参与战略配售，限售期限12 - 36个月不等[10] - 中保投基金认缴出资总额1079.94亿元，总规模预计3000亿元[14][25] - 中国医药投资有限公司注册资本295561万元，2023年末持有资产市值272亿元[32][37] - 富浙战配基金出资额150000万元，总规模50亿元，首期15亿元[61][68] - 海通创新证券投资有限公司注册资本1150000.00万元[76] 股东持股 - 发行前公司总股本10573.4711万股，发行后14097.9615万股[54] - 国药集团发行后直接或间接持股比例33.1687%（不考虑国药投资获配战略配售部分）[56] - 发行后持有发行人10%以上股份股东及其一致行动人共持股56.337%[57] - 医工总院发行前持股27.4993%，发行后20.6245%[55] - 翱鹏合伙发行前持股16.4680%，发行后12.3510%[55] - 张江生药基地发行前持股14.4230%，发行后10.8173%[55] 合作信息 - 公司与国药投资签署《战略合作协议》，拟多领域合作[38] - 公司与富浙战配基金、浙资运营签署《战略合作协议》，拟多领域合作[69]

发行情况 - 益诺思拟公开发行股票3524.4904万股，占发行后总股本25.00%[5] - 初始战略配售发行数量为704.8980万股，占本次发行数量20.00%[5] - 保荐人相关子公司跟投股份数量不超过176.2245万股[5] - 本次发行向4名参与战略配售的投资者进行配售[6] - 发行前公司总股本为10573.4711万股，发行后为14097.9615万股[53] 投资者认购 - 中国保险投资基金承诺认购金额5000万元，限售期12个月[11] - 中国医药投资有限公司承诺认购金额5600万元，限售期36个月[11] - 浙江富浙战配股权投资合伙企业承诺认购金额6200万元，限售期12个月[11] - 其他参与战略配售投资者承诺认购金额合计16800万元[11] 股东结构 - 发行前国药集团直接或间接持有公司44.2250%股份，发行后不考虑战略配售部分为33.1687%[53][56] - 发行前医工总院持股2907.6360万股，占比27.4993%，发行后持股不变，占比20.6245%[54] - 发行前翱鹏合伙持股1741.2396万股，占比16.4680%，发行后持股不变，占比12.3510%[54] - 发行前海通创新证券投资有限公司保荐人跟投176.2245万股，占比1.2500%[56] - 其他参与战略配售投资者获配528.6735万股，占比3.7500%[56] - 无限售条件流通股2819.5924万股，占比20.0000%[56] 相关公司情况 - 中国保险投资基金认缴出资总额为1079.94亿元[18] - 中国医药投资有限公司注册资本295,561万元人民币[32] - 截至2023年12月31日，国药集团总资产约419亿元，净资产约383亿元，2023年度净利润约22亿元[35] - 截至2023年末，国药投资注册资本30亿元人民币，持有资产市值272亿元[36] - 截至2023年末，国药投资总资产约164亿元，净资产约153亿元[36] - 2023年度，国药投资营收约0.71亿元，净利润约16.17亿元[36] - 浙江富浙战配股权投资合伙企业出资额为150000万元人民币[62] - 海通创新证券投资有限公司注册资本11.5亿元[77] 战略合作 - 发行人与国药投资签署《战略合作协议》，拟在多领域开展合作[37] - 国药投资将协调医药制造企业与发行人开展创新药研发服务合作[39] - 国药投资将协调医药服务企业与发行人就高端灵长类实验动物资源等合作[39] - 国药投资将协调体外诊断及器械制造企业与发行人开展研发服务合作[40] 合规情况 - 相关核查文件及法律意见书将于2024年8月22日披露[17] - 发行人与获配对象签署战略配售协议，协议内容合法有效[85] - 发行人与保荐人向战略配售投资者配售股票无《实施细则》第四十一条禁止性情形[86] - 本次战略配售获必要授权与批准[89] - 参与战略配售投资者数量和配售股份数量符合《实施细则》规定[90] - 参与战略配售投资者缴纳资金为自有资金[92] - 参与战略配售投资者符合选取标准和相关规定，有配售资格[92] - 本次战略配售无《实施细则》第四十一条禁止性情形[93] - 战略配售投资者选取标准、配售资格符合法律法规规定[94]

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行新股3,524.4904万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次 发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为 704.8980万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数 量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,973.7424万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行 数量为845.8500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发 行数量将根据回拨情况确定。 为便 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕762 号文同意注册。《上海益诺 思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券 时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网 址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读 ...

业绩情况 - 2024年1 - 6月毛利率同比下滑8.23个百分点，扣非归母净利润较2023年同期下降14.79%[44] - 2024年1 - 9月预计扣非归母净利润约为1.19 - 1.3亿元，较上年同期下降21.93% - 28.53%[44] - 预计2024年收入增长，但扣非归母净利润较2023年下滑20%以内[44] - 2021 - 2023年涉及使用实验用猴业务收入分别为2.60亿、4.14亿和5.45亿元[50] - 2021 - 2023年涉及使用实验用猴业务收入占主营业务收入比例分别为44.77%、48.00%和52.59%[50] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.40%、40.35%和43.63%，逐年提高[52] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为33.60%，2023年营业收入为103,842.92万元[94] - 2023年净利润18,151.52万元，归属于母公司所有者的净利润19,444.52万元[95] - 2024年6月末资产总额264,496.22万元，较2023年末减少4.70%[102] - 2024年6月末负债总额90,880.12万元，较2023年末减少20.00%[102] - 2024年1 - 6月营业收入60,563.61万元，较2023年1 - 6月增加15.01%[102] 公司架构 - 公司控股股东为中国医药工业研究总院有限公司，实际控制人为中国医药集团有限公司[59] - 公司注册资本为10,573.4711万元人民币[58] - 公司成立于2010年5月12日[58] 发行情况 - 本次公开发行股票3524.4904万股，占发行后公司总股本的25%[20] - 发行后总股本为14097.9615万股[20] - 预计发行日期为2024年8月23日[20] - 保荐人及主承销商为海通证券股份有限公司[59] 市场地位 - 公司在非临床安全性评价领域市场排名处于行业前三[16] - 2022年公司整体业务在中国CRO市场占有率约为1.08%[84] - 2021年度和2022年度，公司在非临床安全性评价细分领域市场占有率分别为6.10%和6.80%，均排名第三[84][85] 研发情况 - 最近3年累计研发投入为14,064.90万元，占累计营业收入的比例为5.66%[93] - 2023年末，研发人员总数119人，占总人数的比例为11.07%[93] - 截至2023年12月31日，应用于主营业务收入的发明专利共21项[94] 风险情况 - 公司面临业绩下降、市场竞争加剧、主要原材料价格波动、实验用猴供应等风险[44][48][49][51] 子公司情况 - 发行人包括上海益诺思、南通益诺思、黄山益诺思等子公司[30] - 南通益诺思2023年营业收入56080.29万元，净利润14496.50万元[164] - 黄山益诺思2023年营业收入833.62万元，净利润 - 206.58万元[168] - 深圳益诺思2023年营业收入4085.10万元，净利润 - 2355.12万元[171][172] 股东情况 - 医工总院直接持有公司2907.6360万股股份，占总股本27.4993%[175] - 国药集团直接和间接合计持有公司44.2250%的股份[179] - 翱鹏合伙持有公司16.4680%的股份[186]

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简 称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以 及 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 证监许可〔2024〕762 号 关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海益诺思生物技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

| | | åå¸æºæ åææ¥æ ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå å 称 å³äºåæä¸æµ·ç诺æ çç©æ æ¯è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· è¯ç许å¯ã2024ã762å· 主 é¢ è¯ å ³äºå æä¸æµ·ç诺æ çç©ææ¯è¡ä»½æé å Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ä¸æµ·ç诺æ çç©æ æ¯è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ å Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ç§åæ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸å 人æ°å ±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½ååã 2020ã 5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ³è§å®ï¼ç»审éä¸æµ·è ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入和归母净利润增长率分别达33.60%和49.73%[31][89] - 2024年一季度营业收入29,600.87万元，较2023年同期增长17.12%[74] - 2024年一季度归母净利润5,687.98万元，较2023年同期下降13.61%[74] - 2024年一季度扣非后归母净利润5,333.58万元，较2023年同期下降12.90%[74] - 2024年一季度毛利率同比下滑8.11个百分点[31][74][89] - 预计2024年毛利率较2023年下降10个百分点左右，扣非后归母净利润较2023年下滑20%以内[31][75][89] - 2023年营业收入103,842.92万元，净利润18,151.52万元，归母净利润19,444.52万元[69][70] 用户数据 - 公司主要客户包括恒瑞医药、礼新医药等公司[66] 未来展望 - 本次发行募集资金投资项目达产后服务供应能力将大幅提高，但可能面临新增服务能力不能及时产生效益的风险[94] - 本次公开发行完成后，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降[102] 新产品和新技术研发 - 最近3年累计研发投入为14,064.90万元，占累计营业收入的比例为5.66%[68] - 2023年末，研发人员总数119人，占总人数的比例为11.07%[68] - 截至2023年12月31日，应用于主营业务收入的发明专利共21项[69] 市场扩张和并购 - 2021年公司新设控股子公司黄山益诺思，益诺思出资4845万元，占股51%[128][129] - 黄山益诺思收购安徽盛鹏经营性资产，交易对价含税总额为4391.38万元[130] 其他新策略 - 公司拟公开发行股票不超过3524.4904万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过14097.9615万股[9][55][182] - 发行方式为网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合，或证券监管部门认可的其他发行方式[55] - 承销方式为余额包销[55] - 募集资金扣除发行费用后拟投入募投项目金额不超过160,200.00万元[79]

海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 浴道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 上海益诺思生物技术股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 . | | --- | | 目 录 | | 一、发行人基本情况. | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..14 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明. | | 五、保荐机构承诺事项………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 . | | 七、保荐机构关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明…………………… ...