上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程(草案) 上海益诺思生物技术股份 童程 ( (经公司 2022年第 配】次临时股东大会审议通过) 1/51 4-2-1 上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程(草案) 目录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服体 … | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………… ...

上市信息 - 公司于2024年9月3日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“益诺思”，代码688710[34] - 发行后总股本为14,097.9615万股，发行股票数量为3524.4904万股[34] - 上市无流通限制及限售安排的股票数量为2650.2774万股，占比18.80%[10][11] - 发行价格为19.06元/股，对应发行后市值26.87亿元[35] - 发行市盈率为15.40倍，市净率为1.21倍[78] - 发行募集资金总额671767870.24元，净额为609644941.10元[78] - 发行后股东户数为27421户[81] 业绩情况 - 2024年1 - 6月毛利率同比下滑8.23个百分点，扣非后归母净利润较2023年同期下降14.79%[16] - 2024年1 - 9月预计营业收入约为91000 - 94000万元，同比增长13.91% - 17.67%[88] - 2024年1 - 9月预计扣非后归母净利润为11,900 - 13,000万元，同比下降21.93% - 28.53%[16][88] - 预计2024年收入增长，但扣非归母净利润较2023年下滑幅度在20%以内[18] - 报告期内，涉实验用猴业务收入分别为26,038.45万元、41,389.06万元和54,507.78万元，占比分别为44.77%、48.00%和52.59%[22] - 报告期内，主营业务毛利率分别为38.40%、40.35%和43.63%[23] - 2022年度和2023年度归母净利润分别为13540.71万元和19444.52万元[35] - 2023年末在手订单金额13.27亿元，2024年上半年新签订单金额同比增长[89] 股东结构 - 发行前医工总院持股2907.6360万股，占比27.4993%；发行后持股不变，占比20.6245%[40] - 发行前国药集团合计持股44.2250%；发行后合计持股34.4187%[44] - 常艳直接及间接合计持股253.5907万股，占发行前总股本持股比例为2.3984%，限售12个月[53] - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无锁定期[35] 未来展望 - 坚持科技创新，提升新药安全性评价等业务科研水平，拓展海外市场[155] - 加强内部控制，降低营业成本，提升盈利能力[155] - 加强募集资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用[156] - 加快募投项目进度，缩短收益实现时间，增加股东分红回报[156] 股份锁定及减持承诺 - 控股股东医工总院、实际控制人国药集团和股东国药投资承诺36个月内不转让首发前股份[110][112] - 股东张江生药基地、翱鹏合伙等承诺12个月内不转让首发前股份[115][116][117] - 董事、高级管理人员、核心技术人员12个月内不转让首发前股份[119][122] - 若违反股份锁定承诺，转让首发前股份所获增值收益归公司所有[119][122] 稳定股价措施 - 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，启动稳定股价措施[124] - 稳定股价方案公告后，连续10个交易日收盘价高于上一会计年度经审计每股净资产，方案终止执行[126] 其他承诺 - 若发行申请文件存在问题，公司及控股股东等承诺回购新股、赔偿投资者损失[148][149][151] - 若存在欺诈发行，公司及控股股东、实际控制人承诺购回公开发行股票[153][154][155] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[156] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，推动薪酬制度完善[157]

上市信息 - 公司股票于2024年9月3日在科创板上市[1] - 首次公开发行后总股本为140,979,615股，发行股份35,244,904股[2] 股本结构 - 上市初期无限售流通股2,650.2774万股，占比18.80%[4] 市盈率 - 截至2024年8月20日，行业近一月平均静态市盈率18.37倍[5] - 可比公司2023年扣非前后平均静态市盈率20.12倍、22.02倍[5] - 公司发行价19.06元/股，对应市盈率10.36倍、11.55倍、13.82倍、15.40倍[7][8] 交易规则与风险 - 科创板涨跌幅限制20%，上市前5日无限制[3] - 上市首日可作为融资融券标的，有价格波动风险[9]

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 2024 年 8 月 29 日 3 （本页无正文，为《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 上海益诺思生物技术股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕762 号文同意注册。《上海益诺思生 物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，并置备 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为33.60%，2023年营业收入103842.92万元[90] - 2024年1 - 6月营业收入60563.61万元，较2023年1 - 6月增长15.01%[99] - 2024年1 - 9月预计营业收入约9.1 - 9.4亿元，较上年同期增长13.91% - 17.67%[102] - 2024年1 - 6月毛利率同比下滑8.23个百分点，扣非归母净利润同比下降14.79%[45] - 2024年1 - 9月预计扣非归母净利润约1.19 - 1.3亿元，较上年同期下降21.93% - 28.53%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.40%、40.35%和43.63%[53] 公司结构 - 公司成立于2010年5月12日，注册资本10573.4711万元[59] - 公司建立了由股东大会、董事会等组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会，增设科学顾问和ESG发展委员会[13] 发行情况 - 本次发行股数3524.4904万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14097.9615万股[21] - 每股发行价格19.06元，发行市盈率15.40倍，发行市净率1.21倍[70] - 募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[71] 市场地位 - 公司90%以上收入来自I类创新药物非临床研究服务，已协助完成超100个创新药研究服务[10] - 2022年公司整体业务在中国CRO市场占有率约1.08%[82] - 2021 - 2022年公司在非临床安全性评价细分领域市场占有率分别为6.10%和6.80%，均排名第三[82][83] 研发情况 - 最近3年累计研发投入14064.90万元，占累计营业收入比例5.66%[90] - 2023年末研发人员总数119人，占总人数比例11.07%[90] - 截至2023年12月31日，应用于主营业务收入的发明专利共21项[90] 业务相关 - 公司安全性评价等项目实施周期不同，原材料和生产性生物资产有主要供应商[84][86] - 公司获取客户方式多样，主要客户包括恒瑞医药等[87] 子公司情况 - 截至招股书签署日，发行人拥有4家控股子公司[158] - 南通益诺思2023年末总资产77753.35万元等多项财务数据[161] - 黄山益诺思2023年末总资产12496.76万元等多项财务数据[165] 股权情况 - 公司股本有多次变化，股东持股比例相应变动[145][146][147] - 2010 - 2022年翱鹏有限和翱鹏合伙阶段存在股权代持情况[185][186][187][188] 风险提示 - 公司面临应收账款回收、存货跌价等财务风险[127][128][129] - 公司面临技术信息泄露等法律风险[130][131][132] - 公司面临经营规模扩大等管理风险[133] - 公司面临市场竞争加剧等市场风险[134][135][136] - 公司面临行业监管政策等其他风险[137][138]

发行情况 - 发行价格为19.06元/股，发行数量为3524.4904万股[3] - 战略配售数量704.8980万股，占发行数量20.00%[3] 发行分配 - 网下初始发行1973.7424万股，占扣除战略后70.00%[4] - 网上初始发行845.8500万股，占30.00%[4] - 回拨后网下最终1691.7424万股，占60.00%[5] - 网上最终1127.8500万股，占40.00%[5] 认购情况 - 网上申购倍数2741.86倍，回拨282.0000万股[4] - 网上中签率0.04863090%[5] - 网上缴款11200161股，放弃78339股[9] - 网下缴款16916306股，放弃1118股[9] 限售与包销 - 网下限售6个月股份169.3150万股，占10.01%[10] - 保荐人包销79457股，金额1514450.42元[11] 发行费用 - 承销及保荐费4442.35万元，含增值税147.33万元[12] - 律师费用341.51万元，含增值税11.33万元[12] - 审计及验资费863.54万元，含增值税28.64万元[12] - 信息披露费529.84万元，含增值税17.57万元[12] - 发行手续费及其他35.05万元，含增值税0.66万元[12] - 发行费用合计6212.29万元，含增值税205.53万元[12]

上海益诺思生物技术股份有限公司 经发行人与保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 3,524.4904 万股。初始战略配售发行数量为 704.8980 万股，占本次发行总数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 704.8980 万股，占本次发行总 量的 20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需向网下回拨。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,973.7424 万 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 845.8500 1 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合 计数量 2,819.5924 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称" ...

发行情况 - 本次发行股份数量为3524.4904万股，初始战略配售704.8980万股，占比20%[2] - 发行价格为19.06元/股[2] 网上发行 - 2024年8月23日网上定价初始发行“益诺思”A股845.8500万股[3] - 网上发行有效申购户数3305930户，有效申购股数23192044000股[7] - 网上发行初步有效申购倍数2741.86倍，启动回拨机制[8] - 回拨282.0000万股股票由网下回拨至网上[8] - 回拨后网下最终发行1691.7424万股，占比60%，网上1127.8500万股，占比40%[8] 时间安排 - 投资者需于2024年8月27日履行缴款义务[4] - 2024年8月26日进行网上申购摇号抽签，8月27日公布中签结果[9] 中签率 - 网上发行初步中签率为0.03647156%[7] - 网上发行最终中签率为0.04863090%[8]

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网 下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 1 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统 进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.c ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 3,524.4904 万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下 发行将于 2024 年 8 月 23 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交 易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2024〕762 号）。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资 ...