发行情况 - 公司向社会公众发行8945.1354万股，占发行后总股本25.02%[2] - 发行价格为29.06元/股[2] - 发行方式采用定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合[3] 战略配售 - 共赢53号资管计划参与战略配售数量为发行数量9.23%，认购239999972.44元，限售12个月[2] - 海通创新投参与战略配售，跟投比例3.00%，跟投77983672.40元，限售24个月[3] 财务数据 - 发行前每股收益 -0.62元，发行后 -0.47元[3] - 发行市净率3.43倍[3] - 发行前每股净资产2.24元，发行后8.48元[3] - 募集资金总额259945.63万元[3] - 发行费用（不含税）16903.18万元[3]

发行信息 - 发行价格29.06元/股，发行数量8945.1354万股[3] - 初始战略配售1789.0270万股，占20.00%，最终1748.0508万股，占19.54%[4][5] - 战略配售回拨后，网下发行5765.8846万股，占80.11%；网上1431.2000万股，占19.89%[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行5046.1346万股，占70.11%；网上2150.9500万股，占29.89%，网上中签率0.05431344%[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购21449318股，金额623317181.08元；放弃60182股，金额1748888.92元[10][11] - 网下投资者缴款认购50461346股，金额1466406714.76元；放弃0股，金额0元[10][11] - 保荐人包销60182股，金额1748888.92元，占扣除战略配售部分后发行数量0.08%，占本次发行总量0.07%[10] 费用与战略配售投资者 - 发行费用合计16903.18万元，含保荐承销等多项费用[12] - 参与战略配售投资者七类，获配1748.0508万股，占19.54%，获配金额507983562.48元[8][9] 其他信息 - 发行人是武汉禾元生物科技股份有限公司[14][16] - 保荐人（联席主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[14][19] - 联席主承销商为中信建投证券股份有限公司[14][22] - 发行网上、网下认购缴款2025年10月16日结束，10月20日保荐人划款给发行人[6][10] - 日期为2025年10月20日[14]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入1271.05万元，2024年度为2521.61万元[97] - 2025年1 - 6月净利润 - 8162.78万元，2024年度为 - 15136.81万元[97] - 人血清白蛋白2023年和2024年批签发量分别为5,243批次及5,569批次，同比分别增长21.70%和6.22%[121] 用户数据 - 无明确相关内容 未来展望 - HY1002及HY1003预计2027年获批上市[49][126][140] - 120吨产线投产后，新增固定资产折旧摊销将对盈利有压力[126] 新产品和新技术研发 - 第三代技术平台实现20 - 30g/kg糙米人白蛋白表达量水平[7] - 公司拥有8个在研药品管线，HY1001获批上市，5个产品处于临床研究阶段[7] - 第一代水稻胚乳细胞重组蛋白表达技术，每公斤糙米表达量为2.75g，亩产300kg，启动子转录水平比Gt1提高至少48.8%[73] - 第二代水稻胚乳细胞重组蛋白表达技术，湖北每公斤糙米表达量9 - 10g，西部12.7g，亩产550 - 600kg，表达量提高2.67 - 4.07倍[73] - 第三代水稻胚乳细胞重组蛋白表达技术，每公斤糙米表达量20 - 30g，亩产550 - 600kg，人工超级启动子转录活性提高28.52%[73] - 第一代重组人白蛋白纯化技术使纯度达99%，第二代使纯度达99.9999%以上[76][77] 市场扩张和并购 - 公司完成全国30余个省市区域的销售网络布局[9][87] 其他新策略 - 若HY1001在2025年未获批上市，相关人员延长股份锁定期12个月；若2027年未盈利，再延长12个月；若2028年/上市第三年（孰晚）未盈利，再延长12个月[48] 财务相关 - 发行股票数量为8945.1354万股，占发行后总股本的25.02%，发行后总股本为35750.00万股，每股发行价格为29.06元/股[18][54] - 2024年12月31日经审计发行前每股净资产为2.24元，发行前每股收益为 - 0.62元；发行后每股净资产为8.48元，发行后每股收益为 - 0.47元[54] - 发行市净率为3.43倍[55] - 募集资金总额为259945.63万元，净额为243042.46万元[55] - 发行费用合计16903.18万元[55] - 共赢53号资管计划参与战略配售数量为825.8774万股，占比9.23%，认购金额为239999972.44元，限售期12个月[55] - 海通创新投跟投比例为3.00%，跟投数量为268.3540万股，跟投金额为77983672.40元，限售期24个月[55] 公司历史与股权 - 公司成立于2006年11月16日，注册资本为26,804.8646万元[50] - 2015年7月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2018年6月21日终止挂牌[53] - 截至2025年6月30日，合并财务报表口径累计未弥补亏损为93298.87万元[139] - 截至招股书签署日，实际控制人杨代常控制公司表决权比例为29.25%，本次发行后预计为21.93%[125] 生产与基地建设 - 建成年产10吨重组人白蛋白原液及制剂cGMP智能化生产线并获药品生产许可证[9][79] - 2024年9月开工新建年产120吨OsrHSA原液cGMP智能化生产线及配套工程，占地约7万平方米[79] 行业市场 - 2020年国内人血清白蛋白治疗药物市场规模达258亿元，进口产品占60%以上市场[9][88] - 肝硬化低白蛋白血症占人血清白蛋白整体市场规模约30%[43][110]

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"禾元生物"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1468 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投 统称联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 8 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投 统称联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 8,945.1354 万股。本次 发行初始战略配售数量为 1,789.0270 万股，占本次发行总数量的 20.00%。参与 战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定 的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 1,748.0508 万股，占发行总数量的 19.54%，最终战略配售股数与初始战略配售股数相差的 40.9762 万股向网下发行 进行回拨。 1 武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（联席 ...

国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"禾元生物"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已于 2025 年 7 月 1 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员 会审议通过，并于 2025 年 7 月 18 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2025〕1468 号文同意注册。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投 统称联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 联席主承 ...

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 重要提示 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"禾元生物"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简 称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕 43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《 ...

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"禾元生物"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕 1468 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建 投统称联席主承销商。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 8,945.1354 万股，全部 为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 10 月 14 日（T 日）分 别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简 称"互联网交易平台"）实施。 根据《上海证券交易所科创板 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资 者核查事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事 项的 法律意见书 致：国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"禾元生物"）申 请首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"），国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐人"或"主承销商"）担任本次发 行的保荐人和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"） 担任本次发行的联席主承销商，国泰海通、中信建投统称联席主承销商。上海市 锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受联席主承销商的委托，委派本所律 师为本次发行所涉参与战略配售的投资者事项进行核查。 根据《中华人民共和国公 ...

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2025〕1468 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投统 称联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和本次发行的联席主承销商将通过网 下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行新股 8 ...