证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-058 普冉半导体（上海）股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股数量为 755,731 股，限售 期为首次公开发行股份并上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该 限售期的全部战略配售股份数量； 50,720,207 股。公司实施完成上述权益分派，新增流通股份 3,266,702 股于 2022 年 5 月 26 日上市流通。 2023 年 4 月 28 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以 2022 年度实施权 益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 24,795,078 股，公司 总股本变更为 75,515,285 股。公司实施完成上述权益分派，新增流 ...

营业收入及利润 - 普冉股份2023年第一季度营业收入为203,975,644.06元，较上年同期下降8.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,141,067.36元，较上年同期下降167.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是产品价格与出货量下降以及研发投入增加[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降220.28%，主要因战略配售增加公允价值变动收益[9] - 基本每股收益下降168.29元/股，主要受净利润下降影响[10] 资产情况 - 公司总资产为2,207,622,292.69元，较上年末下降8.27%[5] - 公司2023年第一季度流动资产总额为2,047,626,542.31元，较2022年底下降了207,920,938.49元[14] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为159,995,750.38元，较2022年底上升了8,998,288.33元[15] - 公司2023年第一季度资产总额为2,207,622,292.69元，较2022年底下降了198,922,650.16元[16] 现金流量 - 综合收益总额为-28,141,067.36元，较去年同期下降了168.1%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-82,510,202.55元，较去年同期净流出现金增加了4.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,112,383.72元，较去年同期净流出现金增加了71.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,615,635.14元，较去年同期净流入现金增加了141.0%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-73,330,182.64元，较去年同期净增加现金减少了18.3%[19] 其他 - 研发投入占营业收入的比例为22.81%，较去年同期增加9.02个百分点[4] - 报告期产品的价格与出货量同比均下降，导致综合毛利率为22.16%[5] - 非经常性损益项目中，企业重组费用为20,012,644.67元[7] - 公司前十名股东中，持股数量最多的为王楠持有9,499,377股，占比18.73%[11]

公司治理 - 公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增24,843,101股，总股本将增加至75,563,308股[5] - 公司2022年年度报告中未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 公司业务 - 普冉股份发布了2022年年度报告[16] - 普冉股份是一家半导体公司，主要从事芯片内执行程序的功能，用于存储中小容量的数据[16] - 普冉股份的产品包括Power Management Unit（PMU），用于便携式产品的电源管理[16] - 普冉股份还涉及到Static Random-Access Memory（SRAM），用作CPU与内存模组间的高速缓存[16] - 普冉股份参与了SIP技术，将多个具有不同功能的有源电子元件组装到一起，形成一个系统或子系统[16] 财务表现 - 公司2022年营业收入为924,828,277.26元，同比下降16.15%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为83,146,348.73元，同比下降71.44%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-130,443,907.74元，同比下降171.76%[24] 研发及技术创新 - 公司研发费用较上年增加5,710.49万元，增幅达62.42%[26] - 公司2022年基于ARM内核的32位M0+ MCU产品完成研发并顺利量产出货并全面推广[33] - 公司2022年基于ARM内核的M4 MCU产品开发进展顺利[33] - 公司2022年完成了50nm及55nm工艺下ETOX NOR Flash产品多个容量系列的研发并成功量产出货[33] 产品及市场 - 公司主营业务是非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售，主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品[35] - 公司NOR Flash产品具备随机存储、读取速度快、芯片内执行等特点，广泛应用于消费类电子、汽车电子、安防、工控、物联网设备等领域[37] - 公司EEPROM产品覆盖2Kbit到4Mbit容量，具有高可靠性、面积小、性价比高等优势，可擦写次数可达400万次，数据保持时间可达200年[38] 市场前景 - 公司2022年预计到2024年，整体屏下指纹手机出货量将达11.8亿台，年均复合增长率42.5%[1] - 中国新能源汽车市场预计到2025年销量将达542万辆，年复合增长率超过30%[1] - 公司2022年度存储芯片销售收入同比下降20.91%，销售成本同比下降12.75%，毛利率减少6.58个百分点[84] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：王楠年末持股数为9,499,377股，增加了2,714,108股，增减变动原因为资本公积转增[120] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：李兆桂年末持股数为2,463,731股，增加了703,923股，增减变动原因为资本公积转增[120] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：陈凯年末持股数为63,403股，增加了3,115股，增减变动原因为资本公积转增及个人减持[120]

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-028 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 08 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 24 日下午 15:00-16:30 举 行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：王楠 先生 董事会秘书兼财务负责人：钱佳美 女士 独立董事：蒋守雷 先生 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日 下午 15:00-16:30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： 1 一、说明会类型 会议召开时间：2 ...

公司业绩情况 - 2021 年实现营业收入 11.03 亿元，同比增长 53.75% [3] - 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 2.91 亿元，较去年同期增长 238.39% [3] - 2021 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2.73 亿元，较去年同期增加 239.93% [3] - 2021 年实现每股收益 9.64 元，较去年同期增长 201.25% [3] - 2021 年研发费用共计 9,148.87 万元，占营业收入的 8.30%，研发投入较上年同比增长 99.01% [3] - 2021 年度境外销售额较去年同期上升 129.80% [6] - 2021 年 NOR 市场按销售价格增长约 50%，按销售数量增长 12% [9] - 2021 年 NOR Flash 销量增速约 13% [9] 分红与资金使用 - 本次利润分配预案拟分配现金红利总额为 2,912.79 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 10%，低于 30%，是基于行业特点、自身发展阶段等综合考量 [3] - 公司会根据监管要求合法合理使用超募资金，投入主营业务生产，保障经营业绩稳定发展 [6] - 预计 2022 年研发技术人数在 2021 年基础上保持合理增长率 [7] 产品相关情况 40nm 产品 - 2022 年将以 40nm 工艺节点作为 SONOS 工艺结构下 NOR Flash 产品的主要工艺节点，4Mbit 到 128Mbit 容量全系列产品已量产，替换部分 55nm 产品 [5] - 同样容量的 40nm 产品和 55nm 产品价格因客户、下游应用领域而异 [5] MCU 和模拟芯片 - 2022 年继续实现通用型微控制器 MCU 批量交付，围绕更先进工艺平台开发产品；模拟产品针对音圈马达驱动芯片布局并量产交付，会对 2022、2023 年营业收入有贡献 [5] EEPROM 产品 - 2021 年 EEPROM 产品下游需求好，出货量增加，在工业控制等高附加值领域应用占比提升，毛利率提升 [8] NOR Flash 产品 - 2021 年产品容量结构调整，32M 以上容量产品营收增速大，因容量越大单片晶圆产出晶粒颗数越少且出货量基数增加，出货量同比增速低于营业收入 [9][10] - 目前基于 ETOX 工艺开发中大容量 NOR Flash 产品，作为 SONOS 工艺产品辅助，从现有渠道及应用领域拓展市场，短期内不向 NAND 领域拓展 [11] 车载产品 - 2022 年在车载存储方向建立完善开发体系，完成第一个车载产品全系列标准考核，实现批量出货和快速增长 [10] 市场与业务布局 - 未来持续关注非易失存储器产品线完整布局和性能领先，实现车载存储器产品全系列覆盖和业务快速增长，推进“存储 +”战略，实现微控制器和模拟产品线高速发展 [3] - 推进全球化业务及战略供应链体系建设，保持持续创新和研发团队长期建设 [3] - 2021 年在韩国、日本等海外市场实现较大突破，导入消费类、工控和车载领域多家知名客户 [6] - 物联网和工业控制领域收入增长来自国内市场份额提升和海外客户拓展 [10] 问答环节其他回复 - 2022 年一季度业绩关注 4 月 27 日披露的一季度报告 [4][5][8] - 上海疫情使员工居家办公，日常经营活动有序开展，整体影响不大，已申请复工复产白名单待审批 [5][8] - 公司定价结合产品成本，NOR Flash 产品功耗、读写速度等性能有竞争力，中小容量领域有成本优势，价格因下游应用领域等因素而异 [6] - 2022 年消费类产品需求减弱，部分产品价格可能回调，公司会平衡价格，对价格保持谨慎乐观，因产品、客户结构调整能保持合理毛利水平 [9] - AEC - Q100 标准是汽车行业零部件供应商重要指南 [10] - 公司 2021 年度产品主要应用领域以消费类为主，工业控制产品营收增速最快且份额会持续提升 [11] - 大容量产品和中小容量产品因制程、销售渠道、封装形式等因素，毛利率有区别 [11]

经营情况 - 2022年Q1营收2.24亿元，比上年同期略降4.91% [3] - 归母净利润4,152万元，较上年同期增加8.07%，扣除股权激励及所得税影响后净利润4,694万元，同比上升22.19% [3] - 毛利率同比增加5.6%，研发支出3,090万元，较去年同期增加80%以上，占总营收的13.8% [3] 研发进展 NOR Flash产品 - 40nm SONOS工艺全系产品研发完成，预计达总交付50%以上，良率95%，L系列64Mb NOR Flash完成海外手机头部厂商TWS蓝牙耳机认证 [3] - 40nm以下新一代工艺完成试流片，进入产品规划优化阶段 [3] - ETOX工艺中大容量第一颗产品量产出货，Q1完成另外三颗产品流片，处于测试阶段 [3] EEPROM产品 - 车载产品通过AEC - Q100考核，在车身摄像头和车载中控实现海外客户批量交付 [3] - 超大容量F系列EEPROM产品支持SPI/I2C接口和最大4Mb容量，2Mb产品批量应用于高速宽带通信和数据中心领域，下一代浮栅技术进入测试芯片开发阶段 [3][4] - 手机摄像头领域新一代128kbit - 512Kbit产品应用于海外手机头部厂商旗舰机型并量产，支持下一代手机主控平台的1.2V摄像头模组EEPROM L系列128Kb产品完成平台认证 [4] Memory+产品 - 模拟产品内置非易失存储器的PE系列音圈马达驱动芯片大批量供货，支持下一代主控平台的1.2V PD系列音圈马达驱动芯片完成开发、流片和测试，进入客户送样阶段 [4] - 微控制器芯片首颗32位产品功能和性能测试通过，进入客户送样和小批量生产阶段 [4] 未来规划 非易失性存储器及工艺开发 - 研究开发新一代工艺，完成原型产品设计 [4] - SONOS工艺NOR Flash产品以中小容量为主、中大容量为辅，ETOX工艺NOR Flash以中大容量为主、中小容量为辅 [4] - 开发新一代工艺EEPROM超大容量系列，支持SPI/I2C接口，实现超小尺寸芯片和1.2V超低电压支持 [4] 车载存储器产品 - 实现量产和业务快速增长，完善车载产品开发体系和应用推广，已完成第一个车载产品全系列考核，实现小批量出货和交付 [4][5] Memory+战略 - 通用型微控制器芯片进入批量交付，更高性能产品完成开发和客户送样 [5] - 模拟产品围绕存储器芯片互补，针对音圈马达相关布局和交付，今年产生一定销售收入 [5] 全球业务 - 强力推进全球业务发展，加强海外团队和业务建设，拓展国际大客户，提升品牌和影响力 [5] 供应链 - 加强战略供应链建设，建立与上游资源长期伙伴关系，保障产能，应对供应链和成本挑战 [5] 人才培养与团队建设 - 完善薪酬体系，建立内部培养机制，加大人才投入，苏州研发中心快速招聘和完善团队 [5] 问答环节 产品线需求情况 - EEPROM产品在工控领域应用增加，车载有批量出货，摄像头模组占营收超50%但比例下降 [5] - NOR Flash产品因春节假期和疫情物流影响，消费电子领域需求偏弱，出货量同比略有下降 [6] - Memory+产品MCU和VCM产品Q1小批量出货，分别应用于小家电、手机摄像头领域 [6] 价格变化及展望 - NOR Flash产品价格因品类分化，公司根据供需平衡价格，看好长期市场 [6] - EEPROM产品综合价格呈向上趋势，公司保持谨慎乐观态度，将拓展高附加值领域提升ASP [6][7] 存货情况 - 2022年Q1存货3.3亿，比去年年底2.2亿同比增加50%，因疫情主动备货和物流受阻导致 [7] - 公司对一年以上存货全额计提跌价准备，Q1存货跌价准备有转回，存货高点是暂时现象，跌价准备可控 [7] NOR Flash容量情况 - 主力产品SONOS工艺集中在512kbit - 128Mbit，中大容量32Mbit - 128Mbit销售占比上升 [7] - ETOX工艺NOR Flash产品可发展更大容量领域，今年大容量产品有望突破 [7][8] 出货量及应用领域 - NOR Flash出货量较大的为16Mbit及以下容量，用于BLE、可穿戴、物联网等领域 [8] - EEPROM产品128kbit及以下容量占比较大，应用于手机摄像头模组领域 [8] 汽车相关客户 - EEPROM产品完成AEC - Q100考核，在车身摄像头和车载中控实现海外客户批量交付，2022年Q1小批量出货，今年逐步实现有效销售 [8] MCU产品竞争优势 - 定位通用型产品，强调差异化和特色，具备工艺优化和嵌入式管理环境开发能力 [9] - 行业国产化过程中市场规模大，公司以研发工艺和存储器芯片产品为核心竞争力，拓展产品线 [9] NOR Flash产品发展偏好 - 希望覆盖全系列容量产品，中小容量保持增长和渗透，大容量是发展重点，结合SONOS和ETOX工艺 [9]

公司基本信息 - 证券代码 688766，证券简称普冉股份 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 05 月 02 日 - 2022 年 05 月 30 日，地点为腾讯会议 [2] - 接待人员有董事长兼总经理王楠、董事会秘书兼财务负责人钱佳美 [2] NOR Flash 市场布局与战略规划 - 2016 年创立后聚焦低功耗装备，面向 IoT 及信息应用等领域，以中小容量切入，率先用 SONOS 工艺平台完成 NOR Flash 研发，实现超 1 亿美金营收 [3] - 进入第二阶段，战略分 Memory 和 Memory+两部分，Memory 完备产品线，覆盖大容量市场，SONOS 以中小容量为主、大容量为辅，ETOX 覆盖中大容量兼顾部分中小容量 [3] - 结合自身技术差异化优势与主流技术，加速市场渗透和占有率，覆盖新兴与传统领域实现营收增长 [3] 技术优势与成本问题 - 128M 以下 SONOS 技术低功耗，是与代工厂合力优化研发的适合 NOR Flash 的平台；ETOX 正和代工厂开发新技术向更先进制程研发，且在资金、渠道等方面优势更扎实 [3] - 40nm SONOS 技术有成本和功耗优势，还在开发更先进制程，能满足不同客户诉求，提供高价值 [4] - 工艺和设计结合是产品成功关键，公司核心团队有模拟设计经验，能使芯片具备性能和性价比优势，优化成本利于长期竞争 [6] 产品收入贡献与市场占比预期 - 未来中大容量 ETOX 产品占营收比例将逐步上升，营收总量会接近甚至超过 SONOS，公司会持续开发推广 ETOX 产品 [4] 产品应用结构变化 - ETOX 在安防、通信、工业和车载领域应用将增加，未来产品应用领域更平衡，公司会基于优势领域向大容量发展，实现全容量覆盖 [5] 市场价格走势与风险应对 - 消费类延续客户结构调整和增加海外客户策略，拓展新应用平衡波动，做好应对消费品领域下行影响的准备 [5] - 市场价格有分化，部分领域有下行风险，但在存储器周期波动预计范围内，公司提前应对，加强工业和车载导入 [6] 业务增速放缓原因 - 去年 Q2 市场供不应求、晶圆厂产能紧缺，Q3 市场情绪达高点，Q4 产能缓解、下游需求不紧张致价格回落，今年 Q1 类似，还受上海疫情影响 [7] MCU 业务情况 - 定位通用 MCU，实现工艺和设计结合，发挥存储器价值，基于 SONOS 技术优化通用 MCU 平台 [7] - MCU 存储搭载公司自己开发的，工艺与 fab 厂合作开发，结合工艺成本优势和 Memory 控制成本、实现性能 [8] EEPROM 业务情况 - 未来增长驱动力来自工业控制、车载和海外大客户拓展，优势在于工艺制程先进，覆盖全产品线，今年会推新产品 [8] 疫情影响情况 - Q1 受物流影响部分产品出货受限，通过产品从代工厂直发客户减少影响，Q2 影响不大，需求比 Q1 上升 [8] - 通用品市场订单动态调整，变化量不大，海外市场客户有增长，公司针对国内部分领域调整销售计划和资源调配 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与单位众多，涵盖迎水资本、钦沐资管、浦银安盛等多家机构 [1] - 活动时间为 2022 年 05 月 31 日 - 2022 年 06 月 29 日 [1] - 地点为公司会议室、腾讯会议、电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理王楠、董事会秘书兼财务负责人钱佳美 [2] 市场状况与公司经营情况 - 今年整体市场有挑战，处于向下调整过程，消费类市场冲击大，中低端市场价格下调，大客户端需求旺盛但弹性小，工业和车载需求正常且未来有增长 [3] - 上海 3 月底封控影响公司部分收入，Q1 收入略有下滑，4 - 5 月发货状况改善，6 月 1 日全员复工，生产经营恢复正常，下半年行业有上升趋势，市场整体向好 [3] 产品价格走势 - 公司 EEPROM 产品的手机摄像头模组 EEPROM 芯片（CCM）今年 1 月价格上调 20%，产能向车载、工控、智能家电倾斜 [4] - NOR Flash 消费类产品价格有向下趋势，但公司中大容量 ETOX 产品下半年有增长，32M - 128M SONOS Flash 出货量占比提升，40nm 产品出货量占比提升，有稳定毛利率和 ASP [4] 公司增长策略 - 开拓市场包括海外市场进展顺利，终端应用种类丰富，拓展大客户群体有成果，持续推出新产品，对未来长期增长有信心 [4] 晶圆厂产能情况 - 公司目前未收到晶圆厂涨价通知，上一次涨价在去年年终，2022 年获得一定增量产能支持，后续会考虑寻找新战略合作伙伴分散风险 [4][5] MCU 进展状况 - MCU 进展与规划基本一致，第一颗 M0 + 产品已量产并推广，以消费类客户为主、工业类为辅，应用广泛，公司完善相关工作为大规模发展做准备 [5] NOR Flash 增长预期 - 全年 ASP 会保持一定水平，SONOS 产品贡献稳中有升，ETOX 中大容量新产品补充，产能供给可达到预期，海外市场增速快于国内 [5] 境外市场情况 - 境外市场主要包括中国台湾、日本、韩国、美国等，日本偏工业类，中国台湾针对屏幕等，韩国有三星等大客户，还在延展欧洲、印度等市场 [5][6] - 2021 年境外销售占比约 13%，未来增长速度较快，今年新增客户和应用导入表现好，公司与客户粘合度等好于预期 [6] EEPROM 相关情况 - 公司在 EEPROM 工艺技术、设计技术和产品性能方面有领先优势，有信心成为全球领先者，助力国产化替代 [6] - EEPROM 消费类 Q1 占比对比 2021 年明显下降，NOR Flash 部分应用向大容量转变，后续 NOR Flash 工控、车载、通讯等占比会提升 [7] 大容量 NOR Flash 应用场景 - 工控、基站、车载、部分消费类（包括智能家居）会用到 256M 容量以上的 NOR Flash 产品 [7]

营收情况 - 本报告期公司营业收入1.94亿元，较上年同期下降37.73%；年初至报告期末营业收入76.37亿元，较上年同期下降7.28%[5] - 本报告期营业收入同比下降37.73%，主要因下游市场需求受疫情等因素影响，叠加半导体行业周期下行，出货量同比减少[17] - 2022年前三季度营业收入7.64亿元，2021年同期为8.24亿元[39] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，较上年同期下降68.12%；年初至报告期末为13.82亿元，较上年同期下降37.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.02万元，较上年同期下降99.89%；年初至报告期末为10.13亿元，较上年同期下降53.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降68.12%，原因包括收入下降、研发投入增加、所得税政策变化[17] - 2022年前三季度净利润1.38亿元，2021年同期为2.23亿元[39] 研发投入 - 本报告期研发投入4228.91万元，较上年同期增长72.80%；年初至报告期末为1.09亿元，较上年同期增长84.65%[8] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为21.76%，较上年同期增加13.92个百分点；年初至报告期末为14.34%，较上年同期增加7.14个百分点[8] - 本报告期研发投入同比增长72.80%，主要因研发人员薪酬及研发项目开支增加[17] 资产与权益 - 本报告期末总资产22.78亿元，较上年度末增长12.52%；归属于上市公司股东的所有者权益20.46亿元，较上年度末增长5.89%[8] - 2022年9月30日货币资金为1,184,444,009.26元，较2021年12月31日的1,463,060,518.27元减少[32] - 2022年9月30日应收账款为268,127,530.43元，较2021年12月31日的200,223,390.39元增加[35] - 2022年9月30日存货为594,525,385.67元，较2021年12月31日的225,461,210.21元大幅增加[35] - 2022年9月30日应付账款为206,451,564.92元，较2021年12月31日的72,089,547.52元增加[35] - 2022年9月30日资产总计为2,278,244,675.26元，较2021年12月31日的2,024,718,068.86元增加[35][36] - 2022年9月30日负债合计为232,494,755.38元，较2021年12月31日的92,797,906.46元增加[36] - 2022年9月30日所有者权益合计为2,045,749,919.88元，较2021年12月31日的1,931,920,162.40元增加[36] - 2022年9月30日实收资本为50,720,207.00元，较2021年12月31日的36,228,719.00元增加[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，较上年同期下降221.63%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降221.63%，因客户账期延长、备货增加、员工工资支付增加[17] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计7.81亿元，2021年同期为8.69亿元[40] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计9.76亿元，2021年同期为7.09亿元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.95亿元，2021年同期为1.61亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.68亿元，2021年同期为 -0.46亿元[42] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.17亿元，2021年同期为12.44亿元[42] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.78亿元，2021年同期为13.59亿元[42] - 2022年末现金及现金等价物余额为11.84亿元，2021年末为14.77亿元[42] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.69元/股，较上年同期下降73.45%；年初至报告期末为2.72元/股，较上年同期下降51.71%[8] - 本报告期稀释每股收益0.68元/股，较上年同期下降73.56%；年初至报告期末为2.71元/股，较上年同期下降51.98%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.71%，较上年同期减少9.50个百分点；年初至报告期末为6.93%，较上年同期减少27.82个百分点[8] - 2022年前三季度基本每股收益2.72元，2021年同期为5.64元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5234人[20] - 前十大股东中，王楠持股9499377股，持股比例18.73%；深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）持股9311516股，持股比例18.36%[20] - 王楠与李兆桂为一致行动人，王楠为上海志颀的普通合伙人[23] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为35.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额3622.8719万股的0.97%[28] - 首次授予限制性股票28.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.77%[28] - 2021年限制性股票激励计划预留的7万股限制性股票权益已失效，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%，占公司股本总额的0.19%[29] 项目进展 - “总部基地及前沿技术研发项目”达到预定可使用状态的时间由2023年1月延期至2024年12月[30]

现金分红 - 公司2022年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.04元（含税），以总股本50,720,207股为基数测算，合计拟派发现金红利10,346,922.23元（含税）[6] - 本次现金分红金额占2022年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.01%[6] - 2022年半年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.04元，以总股本50,720,207股测算，合计拟派发现金红利10,346,922.23元，占2022年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.01%[122] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，报告期末为2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入5.69亿元，同比增长11.29%[31] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降8.91%[31] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.53亿元，同比下降268.57%[31] - 2022年上半年存储器芯片业务营业收入为5.57亿元，“存储+”芯片业务营业收入为1225.96万元[31] - 2022年1 - 6月销售、管理、研发费用合计同比增长3887.44万元[35] - 归属于上市公司股东的净资产及总资产较上年期末分别增长4.41%和8.81%[31] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降31.54%、31.88%及31.38%[31] - 研发投入占营业收入的比例为11.80%，较上年同期增加4.99个百分点[31] - 剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润本报告期（1－6月）为1133.22万元，上年同期为1135.16万元，同比减少0.17%[38] - 2022年上半年公司实现营业收入56,940.65万元，同比增长11.29%，主营业务产品综合毛利率33.01%，较同期增加0.52个百分点；净利润10,339.78万元，较上年同期下降8.91%；扣非净利润10,116.07万元，较上年同期下降8.15%[91] - 2022年上半年海外业务营业收入比例占总体营收比例达13.72%，较上年同期增长79.16%[91] - 2022年上半年公司投入研发费用6,721.14万元，较上年同期增长92.98%，研发及技术人员较上年同期增加71.29%[91] - 2022年上半年公司实现营业收入5.69亿元，同比增加11.29%；营业利润1.09亿元，同比减少3.85%；利润总额1.08亿元，同比减少4.79%；归母净利润1.03亿元，同比减少8.91%；扣非归母净利润1.01亿元，同比减少8.15%[110] 行业市场情况 - 公司所处行业为集成电路设计，2022 - 2023年我国半导体市场需求有望分别达24269.60亿元和27633.40亿元，同比增速分别为13.06%和13.86%，2022年上半年我国集成电路设计收入1279亿元，同比增长15.20%[41] - 2022年全球集成电路市场规模预计为5473亿美元，同比上升18.21%，其中全球存储器芯片市场规模为1827亿美元，同比上升18.73%，预计占全球集成电路市场规模的比例为33.37%[41] - 2021年全球DRAM市场规模约869亿美元，NAND Flash约636亿美元，NOR Flash和EEPROM约39.5亿美元，公司营收主要源于NOR Flash和EEPROM，占主营业务收入比例合计99.95%[98] - 2022年上半年公司存货账面价值为41,854.33万元，存货跌价准备余额为945.01万元，占同期存货账面余额比例为2.21%[106] - NOR Flash工艺制程从90nm发展到65nm、55nm和40nm；EEPROM制程向95nm及以下升级[95] - 美光和赛普拉斯分别在2016年和2017年开始减少中低端NOR Flash存储器产品产能[99] - IC Insights预测2022年全球MCU销售额较2021年增长10%，达到215亿美元[99] - 2020年疫情使行业需求下降，2021年存储器市场需求反弹，2022年上半年产能紧张程度缓解[103] - 2022年1 - 6月国内市场手机出货量1.36亿部，同比下降21.70%，疫情或对公司未来经营和业绩增长产生不利影响[108] - 2021年全球存储芯片市场规模为1580亿美元，95%以上为DRAM及NAND产品，公司主营NOR Flash和EEPROM存储芯片[107] 主营业务与产品 - 公司主营业务是非易失性存储器芯片及衍生芯片设计与销售，主要产品有NOR Flash、EEPROM、微控制器芯片和模拟产品[42] - NOR Flash产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS蓝牙耳机等领域，EEPROM产品应用于摄像头模组、智能仪表等领域[42] - 微控制芯片可应用于智能家电、可穿戴设备等领域，模拟产品音圈马达驱动芯片主要应用于摄像头模组[42][44] - 公司实施“存储+”战略，拓展微控制器及模拟芯片领域[44] - 2022年上半年公司实现多家海外知名大客户导入，产品应用领域涵盖消费、工控等[44] - 2022年上半年公司海外业务营业收入比例占总体营收比例达13.72%，较上年同期增长79.16%[44] - 报告期内存储系列芯片营业收入55713.50万元，同比增加9.14%，毛利率32.77%[45] - 公司NOR Flash产品40nm工艺制程下4Mbit到128Mbit容量全系列产品已量产，处于行业领先[46] - 公司EEPROM产品95nm及以下工艺制程下产品已量产，领先业界主流[50] - 报告期内“存储+”系列芯片营业收入1225.96万元，毛利率43.55%，营收是去年同期非存储类芯片产品的9.59倍[52] - 公司32位ARM M0+的多颗MCU产品已大规模量产出货，主要应用于家电等领域[54] - 公司内置非易失存储器的PE系列音圈马达驱动芯片多颗产品进入大批量供货，1.2V PD系列已量产，新一代S - OIS芯片2023年上半年将量产[55] - 公司主要经营模式为Fabless模式，专注集成电路设计和销售，其余环节委托代工[57] - 公司采用“经销+直销”销售模式，产品定价与客户协商[58] - 公司EEPROM产品在工业控制应用占比显著提升，汽车电子产品营收占比显著提升[51] - 公司推出超低电压1.2V系列EEPROM，是业内工艺节点领先和容量覆盖面较完备的产品线[51] - 公司在存储器芯片领域持续拓展，进行40mn以下新一代工艺和浮栅下一代技术创新技术储备[60] - 公司基于ARM内核的32位MCU芯片多颗产品实现研发并部分产品量产出货，应用于摄像头模组的高性能VCM Driver芯片系列模拟产品布局“存储+”战略[60] - 公司推出的1.2V EEPROM系列产品支持最低1.1V工作电压，基于超低电压的模拟及存储器技术[60] - 公司的EEPROM产品在相同工艺条件下擦写寿命可达400万次[60] - 公司成立至今累计实现三个制程节点近十种存储单元的开发[62] - 公司SONOS NOR Flash产品擦写次数优于10万次，数据保持时间优于20年[63] - 公司通过产品缓存优化设计使产品并行写入效率提高2至4倍[63] - 公司NOR Flash产品采用SONOS工艺平台，结合基本逻辑工艺低功耗特征，采用双管（2T）单元共源（CSL）结构，满足低电压和低功耗要求[63] - 公司NOR Flash产品在深睡眠模式下只需满足极低工作电流的操作条件[63] - 公司ETOX工艺下NOR Flash产品采用多种新技术优化读和擦写功耗，提升读取速度，具备过擦除保护和冗余位线自动修复技术[66] - 公司EEPROM芯片具备400万次擦写能力及200年的数据保存时间[67] - 公司MCU产品低压支持最低1.7V工作电压，高压支持最高5.5V工作电压[70] - 公司音圈马达驱动产品实现电机稳定时间在10ms以内，比业界通用标准提高30% [71] - 公司NOR Flash芯片具备宽电压、超低功耗等特点及成本优势，出货量逐年增长[82] - 公司MCU芯片具备低功耗、高可靠性等特点[82] - 公司EEPROM产品可靠性、功耗等性能指标优异，实现特色功能提升竞争力[84] - 公司核心产品应用广泛，国内覆盖OPPO等企业，海外覆盖三星等客户，业绩高速增长[86] - 40nm工艺节点下的NOR Flash全系列产品研发完成并量产交付，晶圆良率达95%以上，40nm以下新一代工艺完成试流片[91] - 50nm ETOX NOR Flash产品中大容量系列研发并成功量产出货，低压中大容量部分产品系列完成测试[91] - 车载EEPROM产品完成AEC - Q100标准考核，2Mb大容量SPI及I2C EEPROM产品量产出货，1.2V EEPROM产品小批量交付[91] - 2022年上半年基于ARM内核的32位M0 + MCU产品完成研发并量产推广，已推出近30颗产品，M4 MCU产品完成设计[91] - 音圈马达驱动与EEPROM二合一产品2022年上半年实现多颗产品大规模量产交付，1.2V应用VCM Driver产品完成研发并进入客户送样和认证阶段[91] - 公司存储器芯片产品容量覆盖2Kbit - 128Mbit，支持宽电压操作，提供超小型封装方案及合封和外挂两种选择方案[87] - 公司实施“存储+”战略，拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线[90] 研发情况 - 报告期内公司取得2项发明专利，1项实用新型专利授权，新提交7项发明专利，2项实用新型申请，取得6项集成电路布图设计登记[72] - 公司累计获得发明专利29个、实用新型专利4个、其他27个，合计60个[73] - 本期费用化研发投入67,211,437.95元，上年同期为34,828,589.96元，变化幅度92.98% [74] - 研发投入合计67,211,437.95元，上年同期为34,828,589.96元，变化幅度92.98% [74] - 研发投入总额占营业收入比例本期为11.80%，上年同期为6.81%，变化4.99% [74] - 研发投入增长主要来自研发人员薪酬以及研发项目数量增加和项目开支增长[75] - 公司在130nm制程基础上对EEPROM存储单元结构优化，还开发升级到95nm及以下工艺制程[67] - 4个在研项目本期投入金额6721.14万元，累计投入金额11263.09万元，预计总投资规模28646.70万元[78] - 本期研发人员数量173人，上年同期101人；研发人员数量占比62.68%，上年同期55.49%[81] - 研发人员薪酬合计4087.11万元，上年同期2108.28万元；平均薪酬23.62万元，上年同期20.87万元[81] - 研发人员中博士2人占1.16%，硕士49人占28.32%，本科113人占65.32%，专科7人占4.05%，高中及以下2人占1.16%[81] - 研发人员年龄30岁以下81人占46.82%，30 - 40岁58人占33.53%，40 - 50岁34人占19.65%[81] - 截至2022年6月30日，公司已获授权发明专利29项，集成电路布图设计证书27项[84] 财务指标变动原因 - 2022年上半年销售费用、管理费用、研发费用上升，主要因开拓新产品加大研发投入、员工人数上升、股份支付费用增长[31][35] - 销售费用同比增长23.84%，因业务规模扩大、销售人员增加及股权激励摊销费用增加[111][112] - 管理费用同比增长40.73%，因业务规模扩大、管理人员增加及相关费用增加[111][112] - 研发费用同比增长92.98%，因股权激励摊销、研发人员薪酬及研发项目费用增加[111][112] - 经营活动现金流量净额同比下降268.57%，因下游客户账期延长、公司备货及员工工资增加[111][112] - 应收账款较上年期末增长58.63%，因销售规模增长和疫情影响下游回款减慢[115] - 存货较上年期末增长85.64%，因公司为避免疫情影响供货增加备货[115] - 应付账款较上年期末增长85.08%，因公司为避免疫情影响供货增加采购[115] - 其他应付款本期期末数为3,584,227.73元，占总资产比例0.16%，较上年期末变动104.06%，因业务扩展及人员增加，期末计提费用增加[117] - 其他流动负债本期期末数为5,932,981.31元，占总资产比例0.27%，较上年期末变动42.08%，系公司已背书未到期应收票据增加所致[117] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为35.00万股，约占草案公告日公司股本总额3,622.8719万股的0.97%，其中首次授予28.00万股，占0.77%，预留7.00万股，占0.19%[125] - 2021年限制性股票激励计划首次授予日为2021年10月27日，以44.67元/股的授予价格向112名股权激励对象授予28.00万股限制性股票[125] - 公司不为2021年限制性股票激励计划激励对象提供财务资助[180] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会于2022年1月12日召开，审议1项议案并通过[121] - 2021年年度股东大会于2022年5月9日召开，审议9项议案并通过[121] 绿色发展 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，成立跨部门有害物质管理团队，确保产品符合欧盟RoHS和REACH要求，承诺不使用冲突矿产[129] - 公司在仓储管理上通过第三方机构定期回收改造废弃物料，实现资源回收