发行情况 - 公开发行股票总数7000万股，占发行后总股本14.89%[2] - 发行价格114.28元/股[2] 战略配售 - 高管与核心员工配售2911095股，金额332679936.60元，限售12个月[2] - 保荐人子公司配售1400000股，金额159992000.00元，限售24个月[3] 财务指标 - 发行前每股收益 - 4.08元，发行后 - 3.47元[3] - 发行市净率4.51倍[3] 募集资金 - 募集资金总额799960.00万元，净额757605.23万元[3] 费用情况 - 保荐承销费39198万元（保荐费300万元 + 承销费38898万元）[3] - 审计及验资费1600万元，律师费806万元，信息披露费504.72万元，发行手续费及其他费用246.06万元[3][4] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[4]

发行基本信息 - 本次发行价格为114.28元/股，发行数量为7000.00万股[2] 战略配售情况 - 初始及最终战略配售数量为1400.00万股，占发行总规模20.00%，获配总金额为15.9992亿元[2][7] 发行数量分配 - 战略配售回拨后、网下网上回拨前，网下4480.00万股占80.00%，网上1120.00万股占20.00%[4] - 回拨机制启动后，网下最终3920.00万股占70.00%，网上最终1680.00万股占30.00%[5] 认购情况 - 网上缴款认购16770698股，金额19.1655536744亿元，放弃29302股，金额3348632.56元[9][13] - 网下缴款认购39200000股，金额44.79776亿元，放弃0股[13] 包销及费用 - 保荐人包销29302股，金额3348632.56元，占比约0.05%和0.04%[11] - 承销及保荐费39198.00万元，审计及验资费1600.00万元，律师费806.00万元[12] - 发行信息披露费504.72万元，发行手续费及其他费用246.06万元[14] 税费计算 - 发行费用含税金额=不含税金额×（1 + 6%）[14] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[14]

发行情况 - 本次发行股份数量为7000万股，初始战略配售发行数量为1400万股，占发行总数量的20%[3] - 发行价格为114.28元/股[3] - 网上初步有效申购倍数约为4126.49倍，启动回拨机制[4] - 回拨后网下最终发行数量为3920万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%[5] - 回拨后网上最终发行数量为1680万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%[5] - 网上发行最终中签率为0.03635054%[5] - 投资者需于2025年11月26日及时履行缴款义务[6] - 发行人本次发行规模79.9960亿元，网下发行整体限售比例约67.90%[9] 配售情况 - 战略配售获配股数合计1400万股，占本次发行数量的20%，获配金额15.9992亿元[14] - 网上中签号码共33600个，每个中签号码可认购500股摩尔线程A股股票[15] - 网下有效申购数量为704.06亿股，由267家网下投资者管理的7555个有效报价配售对象完成申购[17] - A类投资者有效申购股数625.779亿股，占网下有效申购数量的88.88%，获配数量3858.9625万股，占网下发总量的98.44%[18] - B类投资者有效申购股数78.281亿股，占网下有效申购数量的11.12%，获配数量61.0375万股，占网下发总量的1.56%[18] - 网下发行初步配售股份合计3920万股，其中有限售期配售数量2661.7614万股，无限售期配售数量1258.2386万股[18] 部分基金及年金计划情况 - 财通成长优选混合型证券投资基金申购数量2200万股，初步配售15468股，获配金额1767683.04元[28] - 长江养老保险股份有限公司辽宁省陆号职业年金计划长江组合申购数量为1580万股，初步配售数量为11109股，获配金额为1269536.52元[29] - 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金申购数量1170万股，获配金额940,067.28元[30] - 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金申购数量2200万股，初步配售数量15468股，获配金额1767683.04元[31] - 工银瑞信基金管理的安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划申购880万股，初步配售6187股，获配金额707,050.36元[32] - 广东省能源集团有限公司企业年金计划申购数量460万股，初步配售数量3234股，获配金额369,581.52元[33] - 工银瑞信基金管理有限公司的胜利油田相关企业企业年金计划申购数量为690万股，初步配售数量为4851股，获配金额为554,372.28元[34] 其他金额相关 - 北京市（贰号）职业年金计划长江组合金额为1,470,326.48[1] - 长江金色创富股票型养老金产品金额为208,903.84[57] - 长盛基金管理有限公司管理的长盛动态精选证券投资基金金额为190[190] - 创金合信基金管理有限公司旗下创金合信鑫祺混合型证券投资基金持有金额为1300[226] - 大成基金管理有限公司旗下大成积极成长混合型证券投资基金持有金额为710[228] - 富国基金管理有限公司企业年金计划金额为640[1] - 全国社保基金1501组合金额为2200[417] - 中国工商银行股份有限公司企业年金计划金额为2200[465] - 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有金额为2200[533] - 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划金额为2200，总额为1767683.04[781] - 德盛优势股票证券投资基金金额为176,676.88[834]

发行情况 - 本次发行股份数量为7000.00万股，初始战略配售1400.00万股，占20.00%[3] - 发行价格为114.28元/股[3] 发行分配 - 回拨前网下发行4480.00万股，占80.00%；网上1120.00万股，占20.00%[3] - 回拨后网下最终发行3920.00万股，占70.00%；网上1680.00万股，占30.00%[10] 申购情况 - 网上有效申购户数4826579户，股数46216647000股，初步中签率0.02423369%[8] - 网上初步有效申购倍数约4126.49倍，回拨560.00万股[9] - 网上最终中签率0.03635054%[10] 资金与结果 - 网下、网上投资者2025年11月26日（T + 2日）前确保足额认购资金[4] - 2025年11月25日（T + 1日）网上申购摇号，26日公布中签结果[11]

发行基本信息 - 本次发行股份数量为7000.00万股，全部为公开发行新股[1] - 本次发行价格为114.28元/股[4][6][8][9] - 网上和网下申购时间为2025年11月24日，网下09:30 - 15:00，网上09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] 发行价格与估值 - 本次发行价格对应的市销率：按发行前总股本计算为104.26倍，按发行后总股本计算为122.51倍[6] - 截至2025年11月19日，所属行业最近一个月平均静态市盈率为60.12倍[7] - 可比上市公司2024年静态市销率算术平均值为111.23倍，本次发行价格对应的发行人2024年摊薄后静态市销率为122.51倍[7][8] - 本次发行价格不超过“四数”孰低值120.6815元/股[6] 发行规模与融资 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为800000.00万元，本次发行对应融资规模为799960.00万元[9] - 募投项目预计使用募集资金800,000.00万元，预计募集资金总额为799,960.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为757,605.23万元[10] 投资者情况 - 剔除拟申购价格高于122.94元/股及拟申购数量小于2200万股的配售对象，共剔除177个，对应拟申购总量为218340万股，约占初步询价剔除无效报价后申报总量7289880万股的2.9951%[4] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为267家，管理的配售对象个数为7555个，有效拟申购数量总和为7040600万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的1571.56倍[9] 限售安排 - 网下发行部分设三档限售，档位一限售期9个月、限售比例70%，档位二和档位三限售期6个月、限售比例分别为45%和20%[11] - A类投资者可自主申购三种限售档位，B类投资者仅可申购档位三[12] - 保荐人相关子公司中证投资获配股票限售期为24个月，其他战略配售投资者获配股票限售期为12个月[12] - 本次发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[17] 缴款与认购 - 网下投资者需于2025年11月26日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[15] - 网上投资者中签后需于2025年11月26日（T + 2日）日终有足额认购资金，不足视为放弃认购[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16] 其他 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，将中止发行[13] - 投资者须阅读2025年11月14日刊登的《招股意向书》，了解风险并审慎决策[19]

上市进程 - 2025年5月15日发行人董事会批准首次公开发行股票并在科创板上市方案[6] - 2025年5月25日发行人股东会批准首次公开发行股票并在科创板上市方案[7] - 2025年9月26日上交所同意摩尔线程本次发行上市[8] - 2025年10月30日中国证监会同意发行人首次公开发行股票注册申请[8] 发行情况 - 发行人发行前总股本40,002.8217万股，本次拟公开发行7,000.0000万股，占发行后股份总数约14.89%，发行后总股本为47,002.8217万股[10] - 本次发行初始战略配售股票数量为1,400.0000万股，占本次发行股票数量的20.00%[10] - 中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的2.00%，即140.00万股[15][18] - 摩尔线程员工资管计划拟认购数量不超过发行数量的10%，即认购股数上限为700.00万股[16] 战略投资者 - 天翼资本承诺认购金额上限为20,000万元，限售期12个月[17] - 电控产投承诺认购金额上限为30,000万元，限售期12个月[17] - 深圳三快承诺获配股票持有期限为12个月[86] - 南方资产与发行人在多领域有战略合作安排，承诺获配股票持有期限为12个月[95][103] - 惠山国控与发行人有多项战略合作内容，承诺配售股票持有期限为12个月[112][118] - 合肥创新投承诺获得本次配售的股票持有期限为12个月[129] - 国调基金二期承诺获配股票持有期限为12个月[142] - 中保投基金承诺获配股票持有期限为12个月[157] 部分公司财务数据 - 2024年中证投资总资产2918684万元，净资产2616200万元，营业收入111295万元，利润总额158331万元，净利润121105万元[27] - 截至2024年12月31日，中国电信合并资产总额8,666.25亿元，净资产4,565.52亿元，营业总收入5,235.69亿元，净利润329.75亿元[47] - 截至2025年6月30日，中国电信合并资产总额8,872.24亿元，净资产4,740.09亿元，总营业收入2,694.22亿元，净利润230.19亿元[47] - 截至2024年12月31日，天翼资本资产总额55.92亿元，净资产总额54.47亿元，2024年度营业收入7,580.13万元，净利润4,743.60万元[48] - 截至2025年6月30日，天翼资本资产总额54.54亿元，净资产总额54.49亿元，2025年上半年营业收入36.63万元，净利润1,917.67万元[48] - 2024年美团营收3,376亿元，净利润358亿元；2025年上半年营收1,784亿元，净利润104亿元[79] - 2024年深圳三快营收超3亿元，截至2025年9月30日总资产超6亿元[79] - 截至2024年末，南方工业集团资产总额4844.04亿元，净资产1807.41亿元，营收3272.48亿元，净利润116.45亿元[91] - 分立汽车业务后，南方工业集团合并口径总资产1669亿元，净资产672亿元，营业总收入438亿元，净利润20亿元[91] - 截至2024年末，南方资产总资产178.43亿元，净资产105亿元，全年营收2.4亿元，净利润8.82亿元[93] - 截至2025年6月30日，南方资产总资产190.33亿元，净资产109.20亿元，上半年营收1.26亿元，净利润4.27亿元[93] - 2024年末惠山国控总资产506.64亿元，净资产211.34亿元，营收10.56亿元，利润总额1.83亿元，净利润1.58亿元[108] - 2025年6月末惠山国控总资产543.61亿元，净资产217.09亿元，半年度营收6.85亿元，利润总额1.28亿元，净利润0.78亿元[109] - 截至2024年底，合肥创新投总资产44.85亿元，净资产37.14亿元，2024年全年营业收入3,964.15万元，净利润3,295.24万元；截至2025年6月底，总资产44.18亿元，净资产34.17亿元，2025年1 - 6月营业收入1,361.69万元，净利润5,639.74万元[124] 员工资管计划 - 2025年10月13日，摩尔线程员工资管计划在中国证券投资基金业协会完成备案，产品编码为SBGY01，管理人为中信资管[37] - 摩尔线程员工资管计划募集资金规模和认购资金上限均为33268万元[30] - 参与战略配售的核心员工人均获配金额100，占比0.30%，合计获配金额33268，占比100.00%[36][37] - 参与本次战略配售的份额持有人有186名，均与发行人或其全资子公司/分公司签署劳动合同，具备参与资格[38] - 摩尔线程员工资管计划作为专项资产管理计划，具有参与发行人本次发行战略配售的资格[39] - 参与人员认购资金为自有资金，不存在使用贷款等筹集资金参与配售的情况[40] - 摩尔线程员工资管计划各份额持有人为实际持有人，不存在委托或受委托参与配售的情形[40] - 摩尔线程员工资管计划及委托人与发行人等不存在不正当利益输送情形[40][41] - 摩尔线程员工资管计划获配股票限售期为12个月，自股票在上海证券交易所上市之日起计算[42]

发行基本信息 - 本次发行数量7000万股，占发行后总股本47002.8217万股的比例为14.89%[6][31] - 高价剔除比例为2.9951%，四数孰低值为120.6815元/股，发行价格为114.28元/股[6][21] - 发行市销率为122.51倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为60.12倍[6] - 承诺认购战略配售总量为1400万股，占本次发行数量比例为20%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量为4480万股，网上发行数量为1120万股[6] 募集资金相关 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为799960万元[7] - 公司募投项目预计使用募集资金80亿元，扣除费用后净额75.760523亿元[34] 发行时间安排 - 初步询价期间为2025年11月19日9:30 - 15:00[11] - 网下和网上申购日为2025年11月24日，网下和网上缴款日为2025年11月26日[7] 历史业绩 - 2024年度营业收入为43,845.95万元，2022 - 2024年累计研发投入38.10亿元，占比约626.03%[22] 战略配售对象 - 中证投资获配股数140万股，占比2.00%，获配金额1.59992亿元，限售期24个月[50] - 中信证券资管摩尔线程员工参与战略配售号集合资产管理计划获配股数291.1095万股，占比4.16%，获配金额3.326799366亿元，限售期12个月[50] - 天翼资本控股有限公司获配股数62.9607万股，占比0.90%，获配金额7195.148796万元，限售期12个月[50] - 北京电控产业投资有限公司获配股数262.5131万股，占比3.75%，获配金额2.9999997068亿元，限售期12个月[50] - 深圳三快网络科技有限公司获配股数35.9775万股，占比0.51%，获配金额4111.5087万元，限售期12个月[50] 投资者报价情况 - 286家网下投资者管理的7787个配售对象参与初步询价，报价区间为88.79 - 159.57元/股，拟申购数量总和为7299920万股[11] - 13家网下投资者管理的21个配售对象报价无效，对应拟申购数量10,040万股[12] - 284家网下投资者管理的7,766个配售对象符合条件，报价区间88.79 - 159.57元/股，拟申购数量总和7,289,880万股[13] - 4家投资者管理的34个配售对象拟申购价格低于发行价，对应拟申购数量30,940万股[24] - 267家网下投资者提交有效报价，管理7,555个配售对象，有效拟申购数量总和7,040,600万股，有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1,571.56倍[25] 网上发行相关 - 网上发行初始数量为1120万股[74] - 投资者持上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均1万元以上可参与，每5000元市值可申购500股，最高不超11000股[72][75] - 网上投资者T日申购无需缴款，T+2日根据中签结果缴款[77]

发行情况 - 发行人发行前总股本40,002.8217万股，本次拟公开发行7,000.00万股，发行后总股本47,002.8217万股[5] - 本次发行初始战略配售股票数量为1,400.00万股，约占本次发行股票数量的20%[5] 参与战略配售投资者 - 中证投资拟认购140万股，承诺获配股票持有24个月，2024年总资产291.87亿元等[15][16] - 摩尔线程员工资管计划拟认购金额上限33,268万元、股数上限700万股，获配股票限售12个月[19][32] - 天翼资本拟认购金额上限20,000万元，截至2025年6月30日资产总额54.54亿元等[34][40] - 电控产投拟认购金额上限30,000万元，截至2025年9月末主导、参与投资9只基金，规模139.14亿元[57][61] 相关公司业绩 - 截至2025年6月30日，中国电信合并资产总额8872.24亿元，净利润230.19亿元[39] - 2024年美团全年营收3,376亿元，净利润358亿元；2025年上半年营收1,784亿元，净利润104亿元[69] - 截至2024年12月31日，南方工业集团资产总额4844.04亿元，净利润116.45亿元[82] 战略合作 - 中国电信与摩尔线程将在共建AI基础设施等方面开展合作[41] - 电控产投与发行人合作包括协同共建算力基础设施等[58] - 发行人与惠山国控开展多方面战略合作，包括共建平台等[103] 其他 - 本次战略配售不存在《首发承销细则》规定的禁止性情形[162] - 多家战略配售对象符合配售资格相关规定，具备战略配售资格[165]

上市进展 - 公司A股科创板上市申请获上交所审议通过和证监会同意注册[1] 发行信息 - 拟公开发行新股7000.00万股，占发行后总股本14.89%[2] - 初始战略配售1400.00万股，占发行数量20.00%[2] - 网下回拨前初始发行4480.00万股，占扣除战略配售后80.00%[2] - 网上初始发行1120.00万股，占扣除战略配售后20.00%[2] 路演安排 - 网上路演时间为2025年11月21日14:00 - 17:00[4] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为公司管理层和保荐人相关人员[4] 资料查询 - 招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[4] 公告时间 - 公告发布于2025年11月20日[5]