关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）的专项法律顾问。 北京市金杜律师事务所 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发 行人本次发行事宜已于 2023 年 4 月 13 日出具了《北京市金杜律师事务所关于 ...

华泰联合证券有限责任公司 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 关于 神州数码集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在主板上市 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之发行保荐书 神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"神州数码"、"公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）作为其本次发行的保荐人，崔彬彬和李 威作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人崔彬彬和李威承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 4、注册资本：669,580,180 元（截至 2023 年 6 月 30 日） 5、法定代表人：郭为 3-3-1 深圳证券交易所： 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""神州数 码"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理 办法"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中 国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：神州数码集团股份有限公司 2、注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 神州数码集团股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 签署日期：二〇二三年九月 神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法 规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-114 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年9月4日15:00 - 16:00，地点为电话会议、进门财经 [1] - 参与单位包括国盛证券、东吴证券等多家机构，共180位投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事兼总裁王冰峰、副总裁韩智敏等 [1] 上半年业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比增长11.19%；营业收入556.01亿元，分销业务稳定，同比略有减少 [1] - 云计算及数字化转型业务营业收入31.88亿元，同比增长34.48%；自主品牌业务营业收入15.10亿元，同比增长88.40%；战略业务占总收入比例提升近3个百分点 [1] - 经营现金流正流入5.15亿元，到2023年6月底整体货币资金余额50亿元 [1][3] 战略进展 - 推进“数云融合 + 信创”战略，为多行业客户提供能力，推动数字化、智能化转型升级 [3] - 云业务：云计算及数字化转型业务收入31.88亿元，同比增长34.48%；云转售（AGG）业务收入27.97亿元，同比增长33.05%，毛利率6.47%；云上服务及解决方案（MSP和ISV）收入3.90亿元，同比增长45.70%，毛利率46.47%；获多项云业务相关奖项 [3] - 信创业务：自主品牌业务收入15.10亿元，同比增长88.40%；神州鲲泰系列服务器入选多项白皮书和案例集，入选相关计划名单，其金融高性能服务器解决方案获奖 [3] - 人工智能服务器：神州鲲泰人工智能系列服务器在多业务场景实践获好评，在不同场景发挥作用 [3] - 拟发行可转债募资不超过13.4亿，用于神州鲲泰生产基地、信创实验室和数云融合实验室建设 [3][4] 问答环节 - 收入增速持平略有下降但利润提升原因：坚持提质增效，改善收入结构，提升战略收入占比和盈利能力，下半年延续该策略 [4] - 信创业务下半年发展：信创行业景气度上行，需求有望释放，公司将积极布局抓机遇促增长 [4] - 云业务增速高原因：多云布局有优势，具备全栈云服务能力 [4] - 云业务人工智能应用规划：生成式AI应用需求场景多，需解决连接大模型与业务需求、提供协同后台支持能力问题，未来AI应用与云计算投入相互促进，公司将按需推产品服务 [4] - 信创业务未来展望：加大研发，增强通用和人工智能算力差异化，保持规模增长和利润水平，维持行业第一梯队地位 [4][5]

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 69 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 69 次审议会 议于 2023 年 8 月 31 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）深圳市优优绿能股份有限公司（首发）：符合发行 条件、上市条件和信息披露要求。 （二）神州数码集团股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）深圳市优优绿能股份有限公司 1.主要客户问题。根据发行人申报材料，报告期内，发 行人向前五大客户的销售收入分别为 15,542.49 万元、 29,981.24 万元、61,334.01 万元，占营业收入比例分别为 74.08%、69.63%、62.08%。报告期内，发行人前五大客户中 万帮数字、ABB、欣恩科技、玖行能源或其关联方持有发行人 股份。2022 年末，发行人对万帮数字在手订单金额较上年末 减少 42.86%。 请发行人：（1）说明上述客户入股发行人的商业合理性 与价格公允性，是否存在未披露的特殊利益安排；（2）结合 1 2.外销毛利率问题。根据发行人申报材料， ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-113 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 29 日第十届 董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，同意注销 2 名激励对象未在第三个行权期内全部行权的 股票期权 29,000 份。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销 部分股票期权的公告》（公告编号：2023-106）。 公司本次部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，注销原因及数量合法、 有效，且程序合规。本次注销完成后，《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》 实施完毕。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影 响，也不会损害公司及全体股东利益。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 29,000 份股 票期权注销事宜已于 2023 年 9 月 4 日办理完毕。 特此公告。 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-112 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月31日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第69次上市审 核委员会审议会议，对神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会 作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二三年九月一日 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000034，在深圳证券交易所上市[10] - 公司法定代表人为郭为[11] - 公司联系人为陈振坤，联系电话为010-82705411，电子邮箱为dcg-ir@digitalchina.com[11] 财务数据 - 神州数码集团2023年上半年营业收入为556.01亿元，同比下降3.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为43.34亿元，同比增长11.19%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为51.51亿元，同比增长486.74%[14] - 公司总资产为394.55亿元，同比下降1.89%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为77.65亿元，同比增长2.14%[14] 公司战略 - 公司发布新的愿景，成为领先的数字化转型合作伙伴，持续推动全社会数字化进程[18] - 公司坚定推进“数云融合+信创”战略，为各行业客户提供泛在的敏捷IT能力和融合的数据驱动能力[19] 业务发展 - 公司云计算及数字化转型业务实现营业收入31.88亿元，同比增长34.48%[21] - 公司数字化数据产品“神州云|Bluenic客户数据平台”帮助品牌商实现以客户为中心和数据驱动的转变[22] - Jarvis知识管理平台基于人工智能技术实现智能对话，在医药、快消等多个行业落地应用[23] 风险管理 - 公司面临的风险包括市场竞争风险、汇率波动风险、应收账款管理风险和供应链风险，公司已采取相应的应对措施[57] 股东信息 - 公司员工持股计划情况显示，员工持有股票总数为14,353,980股，占上市公司股本的2.14%[62] - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份数量为119,528,460股，占比17.85%，无限售条件股份数量为550,051,720股，占比82.15%[131] 资金情况 - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为53.84亿元，同比增长166.34%[32] - 公司2023年半年度财务报告显示，流动负债合计为3,500,692,559.67元，较上一期下降了11.55%[155]