业绩总结 - 2023年前三季度归母净利润36,252.38万元，同比降40.16%[2] - 2023年前三季度扣非归母净利润36,625.51万元，同比降37.33%[2] - 2023年1 - 9月营业收入1,387,984.22万元，同比降10.52%[3] - 2023年1 - 9月营业毛利128,150.71万元，同比降15.63%[3] - 2023年1 - 9月研发费用48,585.27万元，较2022年同期增11.91%[3] - 2023年1 - 9月财务费用2,422.50万元，较2022年同期增213.21%[4] - 2023年前三季度业绩下滑因消费电子需求疲软、研发及财务费用增加[10] 子公司业绩 - 德赛矽镨2023年1 - 9月营收140,002.48万元，较去年同期增111.32%[24] - 湖南电池2023年1 - 9月营收4042.84万元，7 - 9月营收3582.96万元[25] 未来展望 - 2023年德赛电池储能电芯项目一期投入使用，2024年德赛矽镨SIP封装产业项目一期投入使用[17] - 随着市场回暖，公司整体盈利能力预计逐步恢复[29] - 配股募集资金到位预计改善公司资产负债结构，降低负债规模，减轻利息支出压力[28] 市场与风险 - 2023年前三季度出口销售占当期营业收入比重超60%[14][15] - 2023年前三季度产生汇兑收益2743.61万元，去年同期为6147.88万元[28] - 若未来公司盈利能力未改善，存在配股发行证券上市当年营业利润下滑50%以上的风险[18] 其他策略 - 公司将加强外汇管理，降低外汇波动风险[28] - 本次配股募集资金总额不超25亿元，用于补充流动资金及偿还借款[30]

国浩律师（深圳）事务所 核查意见 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份会后重大事项 之 核查意见 GLG/SZ/A4869/FY/2023-862 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 "《法律意见书》"）相同。本所在《法律意见书》《律师工作报告》中声明的事 项同样适用于本核查意见。 本核查意见仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所律师同意将本核查意见作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同其 他申报材料一同上报，并依法对本核查意见承担相应的法律责任。 国浩律师（深圳）事务所依据与深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下 简称"发行人""公司"）签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向原股 东配售股份的专项法律顾问。 发行人向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股 份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。根据发行人于 2023 年 ...

关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0016554 号 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 目 录 页 次 一、 专项核查意见 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大华核字[2023]0016554 号 深圳证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）为深 圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池公 司"或"公司"）向原股东配售股份并在主板上市项目的会计师。德 赛 ...

股票简称：德赛电池 股票代码：000049.SZ 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 配股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 向原股东配售股份并在主板上市 二〇二三年十一月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 投资者在评价公司本次向原股东配售股份时，应特别关注下列重大事项并仔 细阅 ...

中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）为深圳市德 赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池"或"公司"）向原股 东配售股份并在主板上市项目的保荐人和主承销商。德赛电池向原股东配售股份 并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审议通过，公司本次向原股东配售股份的申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的 批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 发行人于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年三季度报告》，显示公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 36,252.38 万元，同比下降 40.16%； 实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 36,625.51 万元，同比下降 37.33%。 中信证券作为发行人本次向原股东配售股份并在主板上市项目的保荐人，根 据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— ...

公司概况 - 公司名称为深圳市德赛电池科技股份有限公司[1] - 公司证券代码为000049,证券简称为德赛电池[1] 活动介绍 - 公司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 活动时间为2023年11月15日(星期三)15:30-17:00[1] 交流内容 - 公司高管将就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1]

中信证券股份有限公司 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 第一节 释 义 除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《深圳市德赛电池 科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书》中的简称相同。 3 第二节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""本公司""本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 释 义 3 | | 第二节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构名称 4 | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | ...

交易信息 - 控股子公司湖南电池拟自筹资金竞买长沙新储100%股权，挂牌价53622.25万元[2] - 交易对方振望公司注册资本200000万元，望城经开区投建集团持股100%[4] - 标的资产挂牌时间为2023年10月23日至11月17日，地点为长沙联合产权交易所[11] 财务数据 - 2023年9月30日，长沙新储资产总额66617.12万元，负债14344.01万元，净资产52273.11万元[6] - 2023年1 - 9月，长沙新储营业利润 - 98.07万元，净利润 - 94.34万元，经营现金流净额 - 3632.43万元[6] - 以2023年9月30日为基准，长沙新储总资产增值1349.14万元，增值率2.03%；净资产增值1349.14万元，增值率2.58%[7] 交易说明 - 本次交易为履行《入园协议书》需要，若成功长沙新储将纳入合并报表[9] - 本次竞买不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 湖南电池竞买结果不确定，公司将及时披露进展[10]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-049 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意控股子公司湖南德赛电池有限公司参与竞买长沙新储科技有限 公司 100%股权，若竞买成功，授权湖南德赛电池有限公司董事长签署后续与标 的资产竞买有关的所有法律文件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司湖 南电池参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2023-050)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 公司第十届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电 子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2023 年 11 月 2 日上午以通讯表决方 式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和公司 《章程》的规定， ...

营业收入及利润情况 - 德赛电池科技2023年第三季度营业收入为50.84亿，同比下降15.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿，同比下降37.35%[5] - 营业总收入为13,879,842,201.53元，较上期下降了1,632,124,021.70元[14] - 公司净利润为341,038,817.35元，较上期下降了262,081,839.61元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿，同比增长714.18%[5] - 经营活动现金流入小计为152.72亿，较上期下降[16] - 经营活动现金流出小计为133.87亿，较上期下降[16] - 投资活动现金流入小计为16.50亿，较上期增加[16] - 投资活动现金流出小计为29.90亿，较上期增加[16] - 筹资活动现金流入小计为32.92亿，较上期下降[16] - 筹资活动现金流出小计为33.81亿，较上期增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为49.72亿，较上期增加[16] 资产负债情况 - 货币资金大幅增长至12.91亿，同比增长80.98%[9] - 其他应收款减少至6.1亿，固定资产增至27.73亿[9] - 公司流动负债合计为6,432,383,749.58元，较上期增长了228,720,100.08元[13] - 公司流动负债合计为6,432,383,749.58元，较上期增长了228,720,100.08元[13] 其他 - 2023年第三季度，在建工程金额为420,867,119.53元，较上一季度增长156.89%[10] - 2023年1-9月，财务费用增长213.21%，主要是因为利息支出增加及汇兑收益减少[10] - 递延所得税资产累计影响额为1.76亿[17] - 递延所得税负债累计影响额为0.58亿[17]