股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集与提案 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 提案相关 - 提出涉及投资等提案需评估，董事会会前至少五个工作日公布结果[12] - 董事会提出改变募股资金用途提案，应说明原因等[12] - 董事会提出资本公积转增股本方案需说明原因并披露相关数据[13] 选举与聘用 - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知中应披露候选人详细资料[14][15] - 非独立董事等候选人名单可由特定股东提出[23] - 股东会选举和罢免相关人员采用累积投票制[24] - 股东会决定聘用会计师事务所，董事会可先委任但需提交下次审议[13] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[24] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案[24] - 股东会就关联交易表决时，关联股东应回避[23] - 股东按所持表决权股份数额行使表决权，每一股份一票[25] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] - 股东会采取记名方式投票表决[26] 其他 - 发出股东会通知后，延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会网络投票时间有规定[20] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[25] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[27] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司会后2个月内实施方案[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[29] - 本规则自股东会通过之日起施行[31]

会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会讨论聘请议案[7] - 选聘应经审计委员会审核，董事会、股东会审议[3] - 采用竞争性谈判等方式，聘期一年可续聘[7][9] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，后五年不得参与[10] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[10] 改聘与解聘 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[13] - 解聘或不再续聘应及时通知并披露情况[14] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[16] - 制度由德赛电池董事会2024年10月31日发布[18]

会议信息 - 公司第十一届监事会第三次会议通知于2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 公司实有监事3人，实际出席会议3人[2] 审议结果 - 《公司2024年第三季度报告》审议通过，监事会认为内容真实准确完整[3] - 《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》审议通过，符合规定[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 德赛电池从事锂电池电源管理系统、储能电芯及 SIP 封装集成产品的研发制造 [1] - 公司在消费电池领域市场份额处于领先地位,并进一步规划布局了储能电芯业务 [1] - 公司在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑等领域的技术水平处于全球领先,并具有钠离子电池和固态电池相关技术储备 [1] - 公司主要项目进度稳步推进,其中SIP项目一期已转固 [1] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营业收入89.30亿元,同比增长1.52%;实现归母净利润1.08亿元,同比下降38.70% [1] - 2024-2026年公司预测营业收入分别为20.37/22.17/24.63亿元,归母净利润分别为2.66/3.77/4.47亿元 [3] - 公司2024-2026年预测PE分别为38x/27x/23x [3] 风险提示 无 [2]

公司发展战略 - 公司立足于锂电池产业,持续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务,未来将持续巩固传统优势业务的市场份额,积极拓展储能电池和 SIP 先进封装等战略新兴业务,致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商[2] - 公司正积极推进国际化布局,夯实海外基地的综合能力,丰富越南制造基地产品线,深化海外业务的本土化供应,并趁势开拓新业务[2] 研发投入情况 - 2021年-2023年,公司研发投入分别为4.07亿元、5.51亿元、6.42亿元,研发投入占比不断提升[2] - 2024年上半年,公司研发投入为3.88亿元,同比增长24.27%,未来公司将持续进行研发投入,努力提升企业的竞争能力,推动各项业务健康发展[2] 新兴业务发展 - 2024年上半年,公司新兴业务持续高速发展,储能业务实现销售额9.86亿元,同比增长313.68%[3] - SIP业务实现销售额8.47亿元(含内部销售),同比增长16.08%[3] - 智能硬件整机组装业务实现销售额7.03亿元,同比增长119.96%[3]

路演信息 - 公司参加新能源行业2024年度集中路演活动[1] - 路演主题为低碳环保新引擎，时间2024年9月24日15:00 - 17:00[1] - 召开方式为深交所互动易“云访谈”，董秘王锋参会[1] 问题征集 - 提前征集路演问题，截止2024年9月23日17:00[2] - 投资者可登录互动易平台“云访谈”栏目提问[3]

公司基本信息 - 证券代码为 000049，证券简称为德赛电池 [1] - 2024 年 9 月 6 日举办线上半年度业绩说明会，接待人员包括董事长刘其等 [2] 业绩情况 - 2024 年上半年合并营业收入 89.30 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元，归母净利率 1.21%；若不计提损失，营业利润率超 2%，略好于去年同期 [2][4] - 储能电芯市场价格下行，主营储能电芯业务的控股子公司湖南电池净亏损从去年同期 0.49 亿元扩大至 1.38 亿元 [2] - 2024 年上半年消费类电子产品锂电池相关业务收入占总营收 73.09% [3] - 2023 年 SIP 业务销售规模 21.37 亿元，同比增长 63.94%；2024 年上半年销售收入 8.47 亿元，同比增长 16.08% [5] 业务发展 - 持续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，巩固传统优势业务份额；拓展战略新兴业务，发展储能电池和 SIP 先进封装等业务 [2][3] - SIP 业务收入主要集中在锂电池电源管理系统，正往锂电池以外延伸，开展物联网模组和车载模组等应用领域拓展 [5] 技术研发 - 具有钠离子电池相关技术储备和量产能力，已有小批量出货；固态电池确定技术路线，产品处于实验室验证阶段 [3] 运营管理 - 加大自动化研发及运用，自动化水平业内领先；推进数字化管理平台建设，涵盖生产计划、库存管理、质量控制等环节 [3] - 强化材料周期性降价，采取针对性降本增效措施，加大生产线改造提升生产效率 [4] 市场竞争 - 作为国内锂电池制造先行者，有雄厚技术优势，具备高端客户资源、领先制造能力、先进自动化水平、良好品质保障能力等核心竞争优势 [3] 投资者回报 - 2023 年年度利润分配每股派发 0.45 元（含税）现金红利，总计 1.73 亿元，占当年归母净利润 30.81%；近三年累计派发现金红利 5.93 亿元，占 2021 - 2023 年三年累计归母净利润 26.69% [5] 未来规划 - 立足现有产业，推进国际化布局，整合优势资源，稳固传统业务领先地位，推动业务高速发展 [2][4] - 践行绿色低碳发展理念，规划建设产业园区新型用能模式，挖掘节能减排潜力，推广储能整体解决方案 [4]

财报信息 - 《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月28日登载于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2024年9月6日15:00 - 17:00举办半年度业绩网上说明会[1][2] - 地点为“价值在线”，采用网络文字互动方式[1][2] - 董事长刘其等6人参加[3] 投资者参与方式 - 可登录网址或用微信小程序参与互动交流[1][2] - 2024年9月6日17:00前可提问题[4] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券事务部，电话0755 - 86299888，邮箱IR@desaybattery.com[5]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用与资产减值准备总额20776.64万元，占2023年净利润36.98%[2] - 计提减值准备减少2024年半年度合并利润总额20776.64万元[8] 数据详情 - 2024年半年度计提应收账款坏账准备241.45万元[3] - 2024年半年度计提存货跌价准备20505.42万元，占2023年净利润36.49%[3][6] - 2024年6月30日存货减值准备余额为30954.06万元[6]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[2] - 公司实有监事3人，实际出席会议3人[2] 审议结果 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议通过[4] 监事会意见 - 认为董事会编制和审议报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为本次计提资产减值准备符合规定，能反映财务及经营情况[4]