证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-025 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子文件形式通知董 事、监事和高管，会议于 2024 年 4 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方 式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事宋文吉先生因公出国未能出 席，委托独立董事吴黎明先生代为投票表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案： 1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 选举刘其先生为第十一届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 2、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-024 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、全体监事、高级管理 ...

广东鸿园律师事务所 地址：广东省惠州市惠城区文昌一路 7 号华贸大厦 2 号楼 22 层 GUANGDONG HONGYUAN LAW FIRM 电话：0752-6680709 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）鸿园法意字第 042201 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司： 广东鸿园律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 4 月 22 日在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室召开的 2023 年年度 股东大会现场会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市德赛电池 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了公司提供的 与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。 本所律师同意将本法律意见书作为公 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-023 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》，定于2024年4月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年 年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表 决权，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-022 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于全资子公司终止与专业投资机构共同投资的公告 三、终止合作对公司的影响 截至本公告披露日，合伙企业未进行工商设立登记，惠州电池尚未实际出资，不 会对公司财务及经营状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 双方签署的《<广州工创德储股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之解 除协议》。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市德赛电 池有限公司（以下简称"惠州电池"）作为有限合伙人于 2024 年 3 月 7 日与广州工创 汇吉私募基金管理有限公司（以下简称"工创汇吉"）签署《广州工创德储股权投资基 金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州工创德储股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），合伙企业的总认缴出资额为人 ...

| 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 线上参与公司 年度业绩网上说明会的全体投资者 2023 | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 3 29 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | | 董事长：刘其先生 | | | 董事、总经理：何文彬先生 | | 上市公司 接待人员 | 独立董事：宋文吉先生 | | 姓名 | 副总经理、财务总监：罗仕宏先生 | | | 董事会秘书：王锋先生 | | | 保荐代表人：杨贤先生 | | | 1、 钠离子电池目前研发进展如何？请介绍下公司产能布局 | | | 答：您好，公司开展了钠离子电池产品的研发，目前已构建中试 | | | 线，将视市场需求切入量产环节。公司在第二届钠离子电池产业 | | | 链与标准发展论坛上荣获"2023 年钠离子电池十大创新企业"和 | | | "全国首批钠离子电池测评通过单位"。谢谢！ | ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-021 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于收到深圳证监局监管关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、保证上市公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整是董事、监事和高级管 理人员的法定责任，你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习 和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、审慎履职，切实提高公司信息披露水平。 二、你公司应就 2023 年年度报告信息披露情况进行全面自查，对公司年度报告编 制及复核过程中存在的问题和薄弱环节进行全面梳理，对发现的问题认真整改，并启动 内部追责程序，对直接责任人员及责任高管依法依规予以问责。 你公司应于 4 月 1 日前将整改及内部追责相关材料报送我局，我局将持续关注公司 整改情况。 公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题，将按要 求全面梳理和规范定期报告编制复核流程，强化人员培训，杜绝此类事件再次发生。本 次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规 定及时履行信息披露义 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市德赛电池科技股份有限公司及相 关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 58 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会及相关责任人： 2024 年 3 月 28 日，你公司披露的《关于 2023 年年度报告 摘要的更正公告》显示，由于工作人员失误，公司年度报告中关 于主要经营情况的相关文字表述信息披露有误，将合并净利润同 比下降 40.04%及归属于上市公司股东的净利润同比下降 35.13%， 误披露为合并净利润同比下降 40.05%及归属于上市公司股东的 净利润同比下降 34.07%。你公司对相关内容予以补充更正。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事会秘书王 锋未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 4.4.2 条的规定，对此负有责任。 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 2 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现合并营业收入202.85亿元,同比下降6.73%[2] - 实现合并净利润5.11亿元,同比下降40.04%,其中归属于上市公司股东的净利润5.62亿元,同比下降35.13%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为29.02亿元,同比增长642.24%[2] - 2023年末公司总资产为165.01亿元,净资产为62.92亿元[2] - 2024年公司力争实现合并营业收入230亿元[2] 业务发展情况 - 公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务,积极拓展战略新兴业务,大力发展储能电池和SIP先进封装等业务[2] - 储能电芯业务2023年亏损1.68亿元,今年的目标是减少亏损[3] - 笔记本和平板电脑电池业务2023年营业收入24.86亿元,同比下降18.65%,今年整体情况预计比去年要好,需求有所提升[3] - SIP业务目前主要为锂电池电源管理系统,客户为国际、国内头部智能手机厂商,公司在该领域的份额正在迅速提升,未来预计仍将保持较高的增长速度[3] - 公司还在着力开拓锂电池以外的SIP应用场景,例如物联网雷达模组和车载模组领域[3] 毛利率情况 - 2023年四季度毛利率下降的主要原因是储能业务出货量约占全年储能业务出货量的一半,该部分业务受激烈竞争影响毛利率较低,传统业务出货量下降以及客户降价等因素导致毛利率也有所下降[3] - 2024年公司希望随着需求的改善会缓解毛利率下行压力,目标是维持去年的毛利率水平[3] 存货跌价准备 - 存货跌价准备增加主要是公司储能电芯业务计提了较多的存货跌价准备,由于储能电芯原材料价格波动很大而且公司电芯业务正进行量产爬坡,公司根据市场情况计提了充分的跌价准备[3] - 2024年能否转回主要看市场电芯价格波动情况[3] 员工激励 - 储能电芯业务初始规划时即预留了股份让员工参与,公司希望核心骨干员工能成为公司电芯事业合伙人,与公司共同成长[3] - 公司价值观和企业文化对员工也有很大的吸引力,团队成员保持了积极高效的工作状态[3] 新兴业务拓展 - 公司持续在开展AR、VR锂电池相关业务,头部国际主流AR、VR客户均有覆盖,但目前总体规模不大,未来预期这块业务会有比较好的增长[4]

财务表现 - 公司2023年总资产为165.01亿元，同比增长31.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为62.92亿元，同比增长53.91%[18] - 公司2023年营业收入为20,284,918,957.13元，同比下降6.73%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为561,870,597.30元，同比下降35.13%[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,901,679,706.41元，同比增长642.24%[37] - 公司2023年基本每股收益为1.7107元，同比下降36.00%[37] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.72%，同比下降10.58%[37] - 公司2023年非经常性损益合计为25,672,976.28元[42] - 公司2023年第四季度营业收入为6,405,076,755.60元[64] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为199,346,811.88元[64] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1,015,967,665.29元[64] - 2023年公司实现合并营业收入202.85亿元，同比下降6.73%[90] - 2023年公司合并净利润为5.11亿元，同比下降40.04%[90] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为5.62亿元，同比下降35.13%[90] - 公司2023年营业收入为202.85亿元，同比下降6.73%[130] - 公司2023年毛利率为9.13%，同比下降0.72%[132] - 公司2023年研发投入金额为642,032,288.90元，同比增长16.57%，占营业收入的3.17%[140] - 公司2023年财务费用为53,716,109.12元，同比增长1,035.49%，主要由于利息支出增加及汇兑收益减少[137] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额减少443,326,730.77元，减少比例为30.34%，主要由于湖南电池收购长沙新储股权[142] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为29.02亿元，同比增加642.24%[163][164] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-19.05亿元，同比减少30.34%[163] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为19.23亿元，同比增加35.85%[163] - 2023年现金及现金等价物净增加额为29.17亿元，同比增加691.02%[163] - 2023年货币资金为36.32亿元，占总资产比例22.01%，同比增加16.32%[166] - 2023年应收账款为49.42亿元，占总资产比例29.95%，同比减少6.66%[166] - 2023年存货为20.90亿元，占总资产比例12.67%，同比减少10.59%[166] - 2023年投资收益为-2067.30万元，占利润总额比例-3.84%[166] - 2023年报告期投资额为16.92亿元，同比增加38.11%[171] - 报告期实际损益金额为-1,928.17万元[176] - 公司2023年募集资金总额为180,392.54万元，实际募集资金净额为179,833.92万元，全部用于偿还借款及补充流动资金[180] - 公司2023年12月31日累计使用募集资金总额为179,833.92万元，投资进度达到100%[180] - 公司2024年1月26日完成募集资金专户注销，募集资金监管协议随之终止[180] 业务收入 - 储能产品类收入为12.09亿元，同比增长82.63%[7] - 其他类收入为20.96亿元，同比增长99.42%[7] - 境内收入为67.70亿元，同比增长8.74%[7] - 境外收入为135.14亿元，同比下降12.94%[7] - 公司智能穿戴类收入为23.47亿元，同比下降27.60%[7] - 公司电动工具、智能家居和出行类收入为32.50亿元，同比下降14.54%[7] - 公司笔记本电脑和平板电脑类收入为24.86亿元，同比下降18.65%[7] - 惠州市德赛电池有限公司2023年营业收入为1,593,666.20万元，净利润为43,595.49万元[35] - 湖南德赛电池有限公司2023年营业收入为24,414.16万元，净亏损16,796.79万元[35] - 公司2023年BMS及相关产品实现销售收入42.17亿元[90] - 公司2023年PACK产品实现销售收入175.61亿元[90] - 智能手机类产品收入为88.97亿元，同比下降10.45%，占营业收入的43.86%[130] - 储能产品类收入为12.09亿元，同比增长82.63%，占营业收入的5.63%[132] - 公司境内收入为67.70亿元，同比增长8.74%，占营业收入的33.38%[132] - 公司境外收入为135.14亿元，同比下降12.94%，占营业收入的66.62%[132] - 公司前五名客户合计销售金额为132.20亿元，占年度销售总额的65.17%[135] - 公司2023年储能电池业务实现销售收入12.09亿元，同比增长82.63%[105] - SIP业务2023年实现销售收入21.37亿元，同比增长63.94%[105] - 智能硬件整机装配业务2023年实现销售收入9.42亿元，同比增长243.91%[105] - 新能源汽车动力电池电源管理系统业务2023年实现销售收入2.82亿元，同比增长170.95%[105] 研发与创新 - 公司2023年研发投入达6.42亿元，同比增长16.57%[108] - 公司研发人员数量为1,419人，同比增长8.74%，占员工总数的12.97%[140] - 公司新一代智能通信终端电源管理系统研发项目处于开发阶段，旨在提升智能通信终端产品电源管理系统技术性能指标[139] - 公司高串数智能电动工具锂电池产品技术研发项目处于试产阶段，旨在提高智能电动工具电池性能指标[139] - 公司清洁类三电平台电池项目处于量产导入阶段，旨在优化清洁类产品整体方案物料成本，为客户提供性价比高的三电平台方案[139] - 公司国标48V电池项目处于量产阶段，旨在提升48V产品系列的核心竞争力及成本优化[139] - 公司12V启停锂电BMS研发项目处于样品阶段，旨在替代汽车铅酸电池，设计一款12V锂电BMS，具备寿命长、容量大、抗冲击性好等特性[139] - 公司未来将加大研发投入，打造全系列自研产品，加速市场模式创新，加快海外业务开拓[187] - 公司探索新工艺、新技术、新材料的开发应用与导入，推动生产制造自动化、柔性化、智能化[188] 产能与项目 - 公司储能电芯项目一期总建成产能为6GWh，已成功开发并量产100Ah和280Ah等系列电芯产品[25] - 公司计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目[151] - 惠州电池物联网电源高端智造项目本报告期投入金额为130,955,563.58元，累计实际投入金额为1,177,537,965.28元，项目进度为51.76%[173] - 储能电芯项目本报告期投入金额为801,426,012.70元，累计实际投入金额为1,367,834,264.47元，项目进度为18.24%[173] - 德赛矽镨SIP封装产业项目本报告期投入金额为702,945,931.11元，累计实际投入金额为1,139,257,579.66元，项目进度为52.75%[173] - 公司2023年新增合并财务报表范围主体3户，包括德赛矽镨（香港）有限公司、创值投资有限公司和长沙新储科技有限公司[134] 市场与行业 - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[44] - 消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh[44] - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%[45] - 2023年全球个人电脑出货量为2.47亿台，同比下降12.9%[45] - 2023年全球平板电脑市场出货量约为1.37亿台，同比下降16%[45] - 2023年中国清洁电器零售额344亿元，同比增长6.8%[46] - 2023年全球锂离子电池总体出货量为1,202.6GWh，同比增长25.6%[68] - 2023年全球汽车动力电池出货量为865.2GWh，同比增长26.5%[68] - 2023年全球储能电池出货量为224.2GWh，同比增长40.7%[68] - 2023年中国手提式电动工具出口量为9,700万台，同比下降8.49%[69] - 全球消费类电子产品需求疲软，但新兴领域如智能家居、医疗电池、AGV、智能穿戴、无人机等增速较快[183] - 动力锂电池市场保持增长，新能源汽车占据主导地位，电动两轮车锂电池需求增加[183] - 电化学储能成为新能源场站标配方案，锂电池为全球主流技术路线[184] - 消费型锂电池下游应用领域广阔，主要用于手机、便携式电脑、电动工具及智能硬件产品[197] - 储能型锂电池可在电力系统电源侧、电网侧和用户侧承担不同角色[197] - 动力型锂电池主要应用于新能源汽车及电动两轮车、平衡车等出行工具产品[197] 子公司与投资 - 惠州市德赛电池有限公司2023年营业收入为1,593,666.20万元，净利润为43,595.49万元[35] - 湖南德赛电池有限公司2023年营业收入为24,414.16万元，净亏损16,796.79万元[35] - 公司子公司累计拥有发明专利158项、实用新型专利873项、外观设计专利29项和软件著作权123项[87] - 公司2023年直接材料成本为16,658,808,746.12元，占营业成本比重90.37%，同比下降7.24%[115] - 公司2023年第一大客户销售额为10,163,604,472.47元，占年度销售总额比例50.10%[116] - 公司前五名供应商合计采购金额为7,874,328,373.51元，占年度采购总额的50.28%[137] - 公司报告期衍生品投资期末金额为8,609.94元，占公司报告期末净资产比例为1.37%[176] - 公司开展外汇套期保值业务以降低汇率波动风险[176] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[178] - 募集资金总额为180,392.54元，募集资金净额为179,833.92元[179] 未来规划 - 公司致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商，稳固消费电子及中小动力电池业务的全球领先地位[187] - 公司计划大力发展SIP先进封装业务，开拓其他终端市场，实现SIP产业升级[187] - 公司2024年力争实现合并营业收入230亿元[188] - 公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，积极拓展战略新兴业务[188] - 公司大力发展储能电池和SIP先进封装等业务，扩大战略新兴业务销售规模[188] - 公司建设大数据决策支持平台，持续开展数字化工厂和信赖性工厂建设[188] - 公司夯实海外基地的综合能力，丰富越南制造基地产品线[188] - 公司深化海外业务的本土化供应，并趁势开拓新业务[188]