深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市德赛电池科技股份有限公司及相 关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 58 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会及相关责任人： 2024 年 3 月 28 日，你公司披露的《关于 2023 年年度报告 摘要的更正公告》显示，由于工作人员失误，公司年度报告中关 于主要经营情况的相关文字表述信息披露有误，将合并净利润同 比下降 40.04%及归属于上市公司股东的净利润同比下降 35.13%， 误披露为合并净利润同比下降 40.05%及归属于上市公司股东的 净利润同比下降 34.07%。你公司对相关内容予以补充更正。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事会秘书王 锋未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 4.4.2 条的规定，对此负有责任。 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 2 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现合并营业收入202.85亿元,同比下降6.73%[2] - 实现合并净利润5.11亿元,同比下降40.04%,其中归属于上市公司股东的净利润5.62亿元,同比下降35.13%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为29.02亿元,同比增长642.24%[2] - 2023年末公司总资产为165.01亿元,净资产为62.92亿元[2] - 2024年公司力争实现合并营业收入230亿元[2] 业务发展情况 - 公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务,积极拓展战略新兴业务,大力发展储能电池和SIP先进封装等业务[2] - 储能电芯业务2023年亏损1.68亿元,今年的目标是减少亏损[3] - 笔记本和平板电脑电池业务2023年营业收入24.86亿元,同比下降18.65%,今年整体情况预计比去年要好,需求有所提升[3] - SIP业务目前主要为锂电池电源管理系统,客户为国际、国内头部智能手机厂商,公司在该领域的份额正在迅速提升,未来预计仍将保持较高的增长速度[3] - 公司还在着力开拓锂电池以外的SIP应用场景,例如物联网雷达模组和车载模组领域[3] 毛利率情况 - 2023年四季度毛利率下降的主要原因是储能业务出货量约占全年储能业务出货量的一半,该部分业务受激烈竞争影响毛利率较低,传统业务出货量下降以及客户降价等因素导致毛利率也有所下降[3] - 2024年公司希望随着需求的改善会缓解毛利率下行压力,目标是维持去年的毛利率水平[3] 存货跌价准备 - 存货跌价准备增加主要是公司储能电芯业务计提了较多的存货跌价准备,由于储能电芯原材料价格波动很大而且公司电芯业务正进行量产爬坡,公司根据市场情况计提了充分的跌价准备[3] - 2024年能否转回主要看市场电芯价格波动情况[3] 员工激励 - 储能电芯业务初始规划时即预留了股份让员工参与,公司希望核心骨干员工能成为公司电芯事业合伙人,与公司共同成长[3] - 公司价值观和企业文化对员工也有很大的吸引力,团队成员保持了积极高效的工作状态[3] 新兴业务拓展 - 公司持续在开展AR、VR锂电池相关业务,头部国际主流AR、VR客户均有覆盖,但目前总体规模不大,未来预期这块业务会有比较好的增长[4]

财务表现 - 公司2023年总资产为165.01亿元，同比增长31.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为62.92亿元，同比增长53.91%[18] - 公司2023年营业收入为20,284,918,957.13元，同比下降6.73%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为561,870,597.30元，同比下降35.13%[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,901,679,706.41元，同比增长642.24%[37] - 公司2023年基本每股收益为1.7107元，同比下降36.00%[37] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.72%，同比下降10.58%[37] - 公司2023年非经常性损益合计为25,672,976.28元[42] - 公司2023年第四季度营业收入为6,405,076,755.60元[64] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为199,346,811.88元[64] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1,015,967,665.29元[64] - 2023年公司实现合并营业收入202.85亿元，同比下降6.73%[90] - 2023年公司合并净利润为5.11亿元，同比下降40.04%[90] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为5.62亿元，同比下降35.13%[90] - 公司2023年营业收入为202.85亿元，同比下降6.73%[130] - 公司2023年毛利率为9.13%，同比下降0.72%[132] - 公司2023年研发投入金额为642,032,288.90元，同比增长16.57%，占营业收入的3.17%[140] - 公司2023年财务费用为53,716,109.12元，同比增长1,035.49%，主要由于利息支出增加及汇兑收益减少[137] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额减少443,326,730.77元，减少比例为30.34%，主要由于湖南电池收购长沙新储股权[142] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为29.02亿元，同比增加642.24%[163][164] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-19.05亿元，同比减少30.34%[163] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为19.23亿元，同比增加35.85%[163] - 2023年现金及现金等价物净增加额为29.17亿元，同比增加691.02%[163] - 2023年货币资金为36.32亿元，占总资产比例22.01%，同比增加16.32%[166] - 2023年应收账款为49.42亿元，占总资产比例29.95%，同比减少6.66%[166] - 2023年存货为20.90亿元，占总资产比例12.67%，同比减少10.59%[166] - 2023年投资收益为-2067.30万元，占利润总额比例-3.84%[166] - 2023年报告期投资额为16.92亿元，同比增加38.11%[171] - 报告期实际损益金额为-1,928.17万元[176] - 公司2023年募集资金总额为180,392.54万元，实际募集资金净额为179,833.92万元，全部用于偿还借款及补充流动资金[180] - 公司2023年12月31日累计使用募集资金总额为179,833.92万元，投资进度达到100%[180] - 公司2024年1月26日完成募集资金专户注销，募集资金监管协议随之终止[180] 业务收入 - 储能产品类收入为12.09亿元，同比增长82.63%[7] - 其他类收入为20.96亿元，同比增长99.42%[7] - 境内收入为67.70亿元，同比增长8.74%[7] - 境外收入为135.14亿元，同比下降12.94%[7] - 公司智能穿戴类收入为23.47亿元，同比下降27.60%[7] - 公司电动工具、智能家居和出行类收入为32.50亿元，同比下降14.54%[7] - 公司笔记本电脑和平板电脑类收入为24.86亿元，同比下降18.65%[7] - 惠州市德赛电池有限公司2023年营业收入为1,593,666.20万元，净利润为43,595.49万元[35] - 湖南德赛电池有限公司2023年营业收入为24,414.16万元，净亏损16,796.79万元[35] - 公司2023年BMS及相关产品实现销售收入42.17亿元[90] - 公司2023年PACK产品实现销售收入175.61亿元[90] - 智能手机类产品收入为88.97亿元，同比下降10.45%，占营业收入的43.86%[130] - 储能产品类收入为12.09亿元，同比增长82.63%，占营业收入的5.63%[132] - 公司境内收入为67.70亿元，同比增长8.74%，占营业收入的33.38%[132] - 公司境外收入为135.14亿元，同比下降12.94%，占营业收入的66.62%[132] - 公司前五名客户合计销售金额为132.20亿元，占年度销售总额的65.17%[135] - 公司2023年储能电池业务实现销售收入12.09亿元，同比增长82.63%[105] - SIP业务2023年实现销售收入21.37亿元，同比增长63.94%[105] - 智能硬件整机装配业务2023年实现销售收入9.42亿元，同比增长243.91%[105] - 新能源汽车动力电池电源管理系统业务2023年实现销售收入2.82亿元，同比增长170.95%[105] 研发与创新 - 公司2023年研发投入达6.42亿元，同比增长16.57%[108] - 公司研发人员数量为1,419人，同比增长8.74%，占员工总数的12.97%[140] - 公司新一代智能通信终端电源管理系统研发项目处于开发阶段，旨在提升智能通信终端产品电源管理系统技术性能指标[139] - 公司高串数智能电动工具锂电池产品技术研发项目处于试产阶段，旨在提高智能电动工具电池性能指标[139] - 公司清洁类三电平台电池项目处于量产导入阶段，旨在优化清洁类产品整体方案物料成本，为客户提供性价比高的三电平台方案[139] - 公司国标48V电池项目处于量产阶段，旨在提升48V产品系列的核心竞争力及成本优化[139] - 公司12V启停锂电BMS研发项目处于样品阶段，旨在替代汽车铅酸电池，设计一款12V锂电BMS，具备寿命长、容量大、抗冲击性好等特性[139] - 公司未来将加大研发投入，打造全系列自研产品，加速市场模式创新，加快海外业务开拓[187] - 公司探索新工艺、新技术、新材料的开发应用与导入，推动生产制造自动化、柔性化、智能化[188] 产能与项目 - 公司储能电芯项目一期总建成产能为6GWh，已成功开发并量产100Ah和280Ah等系列电芯产品[25] - 公司计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目[151] - 惠州电池物联网电源高端智造项目本报告期投入金额为130,955,563.58元，累计实际投入金额为1,177,537,965.28元，项目进度为51.76%[173] - 储能电芯项目本报告期投入金额为801,426,012.70元，累计实际投入金额为1,367,834,264.47元，项目进度为18.24%[173] - 德赛矽镨SIP封装产业项目本报告期投入金额为702,945,931.11元，累计实际投入金额为1,139,257,579.66元，项目进度为52.75%[173] - 公司2023年新增合并财务报表范围主体3户，包括德赛矽镨（香港）有限公司、创值投资有限公司和长沙新储科技有限公司[134] 市场与行业 - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[44] - 消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh[44] - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%[45] - 2023年全球个人电脑出货量为2.47亿台，同比下降12.9%[45] - 2023年全球平板电脑市场出货量约为1.37亿台，同比下降16%[45] - 2023年中国清洁电器零售额344亿元，同比增长6.8%[46] - 2023年全球锂离子电池总体出货量为1,202.6GWh，同比增长25.6%[68] - 2023年全球汽车动力电池出货量为865.2GWh，同比增长26.5%[68] - 2023年全球储能电池出货量为224.2GWh，同比增长40.7%[68] - 2023年中国手提式电动工具出口量为9,700万台，同比下降8.49%[69] - 全球消费类电子产品需求疲软，但新兴领域如智能家居、医疗电池、AGV、智能穿戴、无人机等增速较快[183] - 动力锂电池市场保持增长，新能源汽车占据主导地位，电动两轮车锂电池需求增加[183] - 电化学储能成为新能源场站标配方案，锂电池为全球主流技术路线[184] - 消费型锂电池下游应用领域广阔，主要用于手机、便携式电脑、电动工具及智能硬件产品[197] - 储能型锂电池可在电力系统电源侧、电网侧和用户侧承担不同角色[197] - 动力型锂电池主要应用于新能源汽车及电动两轮车、平衡车等出行工具产品[197] 子公司与投资 - 惠州市德赛电池有限公司2023年营业收入为1,593,666.20万元，净利润为43,595.49万元[35] - 湖南德赛电池有限公司2023年营业收入为24,414.16万元，净亏损16,796.79万元[35] - 公司子公司累计拥有发明专利158项、实用新型专利873项、外观设计专利29项和软件著作权123项[87] - 公司2023年直接材料成本为16,658,808,746.12元，占营业成本比重90.37%，同比下降7.24%[115] - 公司2023年第一大客户销售额为10,163,604,472.47元，占年度销售总额比例50.10%[116] - 公司前五名供应商合计采购金额为7,874,328,373.51元，占年度采购总额的50.28%[137] - 公司报告期衍生品投资期末金额为8,609.94元，占公司报告期末净资产比例为1.37%[176] - 公司开展外汇套期保值业务以降低汇率波动风险[176] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[178] - 募集资金总额为180,392.54元，募集资金净额为179,833.92元[179] 未来规划 - 公司致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商，稳固消费电子及中小动力电池业务的全球领先地位[187] - 公司计划大力发展SIP先进封装业务，开拓其他终端市场，实现SIP产业升级[187] - 公司2024年力争实现合并营业收入230亿元[188] - 公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，积极拓展战略新兴业务[188] - 公司大力发展储能电池和SIP先进封装等业务，扩大战略新兴业务销售规模[188] - 公司建设大数据决策支持平台，持续开展数字化工厂和信赖性工厂建设[188] - 公司夯实海外基地的综合能力，丰富越南制造基地产品线[188] - 公司深化海外业务的本土化供应，并趁势开拓新业务[188]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008440 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86( ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人李晗作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有 关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李晗，会计学博士、会计学副教授。2006 年 6 月至 2008 年 3 月任广州市财 政局科员，2008 年 4 月至 2014 年 7 月任财政部广东监管局副主任科员、主任科 员，2014 年 8 月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东 外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。2023 年 9 月至今，任东莞 ...

一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴黎明 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司 (以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： √是□否 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-007 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。公 司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了以下 7 项议案，并同意将议案 1 至议案 4、议案 7 提交公司 2023 年年度股东大会审 议： 1、《2023 年度财务决算报告》 2、《2023 年度利润分配及分红派息方案》 3、《2023 年度监事会工作报告》 详情请见《公司 2023 年年度报告》中的"第四节 公司治理之九、监事会工作报告"。 4、《公司 2023 年年度报告》 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2023年度工 作情况报告如下： （二）董事会各专门委员会履职情况 报告期内，董事会各专业委员会共召开了6次会议，其中审计委员会召开了5 次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。各委员会职责分工明确，运作情况 良好。 1、董事会下设的审计委员会的履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定以及审计委员会工作规程的规定，本着勤勉尽责的原则，2023年度认真履行了 以下工作职责： （1）日常工作： 审计委员会尽职尽责履行职能，多次召开会议，审议相关事项并发表专业意 见。主要在做了以下几个方面的工作： （2）2023年年报相关工作 2023年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据《深圳市德 一、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-010 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2024 年度用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：合作银行范围内安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行 理财产品。 2、投资金额：在余额不超过 29 亿元人民币额度内滚动操作。 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融监管政策 调整的风险、金融市场波动风险、信用风险、流动性风险、收益回报率不可预期风险、 操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。敬请广大投资者注意投 资风险。 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性 1 为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度用自有资金购买银行理财产 品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公 司可利用自有资金，进行适当的投资理财。 一、银 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售股份的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 公司按照风险导向及重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 | 公司 | 占公司合并资产总额 | 占公司合并营业收入总额 | | --- | --- | --- | | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 96.08% | 97.66% | | 惠州市德赛电池有限公司 | | | | 德赛电池（长沙）有限公司 | | | | 惠州市蓝微电子有限公司 | | | | 蓝微电子（越南）有限公司 | | | | 惠州市蓝微新源技术有限公司 ...