公司基本信息 - 公司于1995年1月首次发行人民币普通股1400万股，3月在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为人民币384,638,534元[7] - 公司成立时经批准发行普通股总数为5,435.6万股[12] - 公司股本结构现为普通股384,638,534股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 交易与审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会特别决议通过[36] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[38] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[39][43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[79] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，独立董事三人[86][87] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[134] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 公司出现解散事由应10日内公示[137]

股份转让与股东权益 - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东，可请求相关机构诉讼[5] - 单独或合计持10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[5] - 单独或合并持1%以上股份股东可向公司提提案[6] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需审议[6] - 连续十二个月内收购、出售资产等交易累计金额超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需审议[6] 公司治理与人员任职 - 法定代表人辞任，公司原则上30日内确定新代表人[2] - 因犯罪等多种情况人员不能担任董事或任职[6][7] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职责[7] - 关联董事对关联决议无表决权，相关会议和决议有规定[7] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[8] - 期末资产负债率高于70%或当年经营性现金流量净额为负，可不利润分配[9] 公司合并、分立与减资 - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司可不经股东会决议[9] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[9] - 公司合并、分立、减资均需通知债权人并公告[9] 公司解散与清算 - 持全部股东表决权10%以上股东特定情形可请求法院解散公司[10] - 公司出现解散事由10日内公示[10] - 清算组成立后通知债权人并公告，债权人申报债权有期限[10] 规定修订 - 原单独或合并持3%以上股份股东提案权修订为1%以上[11] - 原单独或合计持3%以上股份股东提临时提案权修订为1%以上[11] 决议撤销 - 股东对违法违规或违反章程决议，60日内可请求法院撤销[2][11][12] - 未被通知参加股东会会议股东，60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[2][12]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议于2024年10月29日召开，9名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于修订<公司审批权限表>的议案》[5] - 审议通过《公司舆情管理制度》[5] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后待审议[8] - 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，已获事前审议[9]

业绩总结 - 2024年前三季度计提减值准备总额31698.61万元，占2023年归母净利润56.42%[2] - 2024年第三季度计提减值准备减少当季利润总额10921.97万元[9] - 2024年前三季度计提减值准备减少前三季度利润总额31698.61万元[9] 数据详情 - 2024年第三季度计提资产减值准备10921.97万元[2] - 2024年半年度已计提资产减值准备20776.64万元[2] - 2024年三季度末计提存货跌价准备31264.33万元，占2023年归母净利润55.64%[7] - 2024年第三季度及前三季度计提信用减值准备分别为163.06万元、408.59万元[6] - 2024年第三季度及前三季度计提合同资产减值准备分别为0.00万元、25.69万元[8] 合规情况 - 董事会认为本次计提减值准备符合规定[10] - 监事会认为本次计提减值准备程序合法合规[11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入60.27亿元，同比增长18.55%；年初至报告期末营业收入149.57亿元，同比增长7.76%[3] - 营业总收入本期发生额为149.5693328769亿美元，上期发生额为138.7984220153亿美元[16] 扣非净利润情况 - 本报告期扣非净利润1.14亿元，同比下降39.27%；年初至报告期末扣非净利润2.21亿元，同比下降39.00%[3] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动现金流量净额9549.03万元，同比下降47.41%；年初至报告期末为1.74亿元，同比下降52.53%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -101,182,105.27元，上年同期1,885,712,041.12元，变动幅度 -105.37%[9] - 经营活动现金流入小计本期为144.8977145056亿元，上期为152.7247536602亿元；经营活动现金流出小计本期为145.9095355583亿元，上期为133.8676332490亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0118210527亿元，上期为18.8571204112亿元[18] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2952元/股，同比下降48.95%；年初至报告期末为0.5750元/股，同比下降48.72%[3] - 本期基本每股收益0.5750，上期为1.1212；稀释每股收益本期为0.5750，上期为1.1212[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产169.58亿元，较上年度末增长2.77%；归属于上市公司股东的所有者权益63.97亿元，较上年度末增长1.66%[3] - 资产总计期末余额为169.5820950192亿美元，期初余额为165.0108615953亿美元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1805.12万元，年初至报告期期末为4731.12万元[4] 货币资金情况 - 货币资金期末余额10.70亿元，较年初下降70.55%，主要因备货、付款及购买理财产品[6] - 公司货币资金期末余额为10.6968155178亿美元，期初余额为36.3221688981亿美元[13] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额13.05亿元，较年初增长1357.83%，主要系购买理财产品未赎回[6] - 交易性金融资产期末余额为13.0540246292亿美元，期初余额为0.8954414687亿美元[13] 存货情况 - 存货期末余额28.59亿元，较年初增长36.77%，主要为应对销售旺季增加备货[6] - 存货期末余额为28.5854342264亿美元，期初余额为20.9001642224亿美元[13] 短期借款情况 - 短期借款期末余额9.63亿元，较年初增长34.02%，主要系应对旺季资金需求增加借款[6] 税金及附加情况 - 税金及附加本期金额63,411,391.84元，上年同期42,501,288.37元，变动幅度49.20%[8] 财务费用情况 - 财务费用本期金额60,008,854.24元，上年同期24,225,038.16元，变动幅度147.71%[8] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,092,356,581.40元，上年同期 -1,339,927,809.21元，变动幅度 -56.15%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20.9235658140亿元，上期为 - 13.3992780921亿元[18] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -320,756,654.80元，上年同期 -46,120,497.91元，变动幅度 -595.48%[9] - 筹资活动现金流入小计本期为21.4649060163亿元，上期为32.9195062204亿元；筹资活动现金流出小计本期为24.6724725643亿元，上期为33.3807111995亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.2075665480亿元，上期为 - 0.4612049791亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数68,874户[10] - 惠州市创新投资有限公司持股比例23.20%，持股数量89,239,275股[10] - 广东德赛集团有限公司持股比例22.29%，持股数量85,739,694股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例1.31%，持股数量5,042,327股[10] - 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.27%，持股数量4,867,572股[10] 应收账款情况 - 应收账款期末余额为55.7083874934亿美元，期初余额为49.4203986869亿美元[13] 固定资产情况 - 固定资产期末余额为37.2013903686亿美元，期初余额为34.1717257522亿美元[14] 流动负债情况 - 流动负债合计期末余额为76.8931076524亿美元，期初余额为68.772377303亿美元[14] 非流动负债情况 - 非流动负债合计期末余额为28.1844883411亿美元，期初余额为32.4624757332亿美元[15] 营业总成本情况 - 营业总成本本期发生额为146.3031960317亿美元，上期发生额为134.988317981亿美元[16] 利息费用与收入情况 - 本期利息费用1.4086028605亿元，上期为4.2212465635亿元；本期利息收入7827.361849万元，上期为3.7159220547亿元[17] 投资收益情况 - 本期投资收益2824.374199万元，上期亏损2516.385866万元；对联营企业和合营企业的投资收益本期亏损75.537651万元，上期亏损294.571878万元[17] 营业利润与利润总额情况 - 本期营业利润9836.938484万元，上期为3.4182493066亿元；本期利润总额1.0021751014亿元，上期为3.4088172757亿元[17] 净利润情况 - 本期净利润1.4433637233亿元，上期为3.4103881735亿元；归属于母公司股东的净利润本期为2.2115430714亿元，上期为3.6252378542亿元[17] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2065.454064万元，上期为 - 243.902856万元[19] 现金及现金等价物净增加额与期末余额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 24.9364080083亿元，上期为4.9722470544亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.1567927849亿元，上期为10.8952894643亿元[19] 文档信息 - 文档涉及深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会，日期为2024年10月31日[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集与提案 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 提案相关 - 提出涉及投资等提案需评估，董事会会前至少五个工作日公布结果[12] - 董事会提出改变募股资金用途提案，应说明原因等[12] - 董事会提出资本公积转增股本方案需说明原因并披露相关数据[13] 选举与聘用 - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知中应披露候选人详细资料[14][15] - 非独立董事等候选人名单可由特定股东提出[23] - 股东会选举和罢免相关人员采用累积投票制[24] - 股东会决定聘用会计师事务所，董事会可先委任但需提交下次审议[13] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[24] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案[24] - 股东会就关联交易表决时，关联股东应回避[23] - 股东按所持表决权股份数额行使表决权，每一股份一票[25] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] - 股东会采取记名方式投票表决[26] 其他 - 发出股东会通知后，延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会网络投票时间有规定[20] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[25] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[27] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司会后2个月内实施方案[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[29] - 本规则自股东会通过之日起施行[31]

会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会讨论聘请议案[7] - 选聘应经审计委员会审核，董事会、股东会审议[3] - 采用竞争性谈判等方式，聘期一年可续聘[7][9] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，后五年不得参与[10] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[10] 改聘与解聘 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[13] - 解聘或不再续聘应及时通知并披露情况[14] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[16] - 制度由德赛电池董事会2024年10月31日发布[18]

会议信息 - 公司第十一届监事会第三次会议通知于2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 公司实有监事3人，实际出席会议3人[2] 审议结果 - 《公司2024年第三季度报告》审议通过，监事会认为内容真实准确完整[3] - 《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》审议通过，符合规定[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 德赛电池从事锂电池电源管理系统、储能电芯及 SIP 封装集成产品的研发制造 [1] - 公司在消费电池领域市场份额处于领先地位,并进一步规划布局了储能电芯业务 [1] - 公司在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑等领域的技术水平处于全球领先,并具有钠离子电池和固态电池相关技术储备 [1] - 公司主要项目进度稳步推进,其中SIP项目一期已转固 [1] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营业收入89.30亿元,同比增长1.52%;实现归母净利润1.08亿元,同比下降38.70% [1] - 2024-2026年公司预测营业收入分别为20.37/22.17/24.63亿元,归母净利润分别为2.66/3.77/4.47亿元 [3] - 公司2024-2026年预测PE分别为38x/27x/23x [3] 风险提示 无 [2]

公司发展战略 - 公司立足于锂电池产业,持续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务,未来将持续巩固传统优势业务的市场份额,积极拓展储能电池和 SIP 先进封装等战略新兴业务,致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商[2] - 公司正积极推进国际化布局,夯实海外基地的综合能力,丰富越南制造基地产品线,深化海外业务的本土化供应,并趁势开拓新业务[2] 研发投入情况 - 2021年-2023年,公司研发投入分别为4.07亿元、5.51亿元、6.42亿元,研发投入占比不断提升[2] - 2024年上半年,公司研发投入为3.88亿元,同比增长24.27%,未来公司将持续进行研发投入,努力提升企业的竞争能力,推动各项业务健康发展[2] 新兴业务发展 - 2024年上半年,公司新兴业务持续高速发展,储能业务实现销售额9.86亿元,同比增长313.68%[3] - SIP业务实现销售额8.47亿元(含内部销售),同比增长16.08%[3] - 智能硬件整机组装业务实现销售额7.03亿元,同比增长119.96%[3]