业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值损失1209万元[1] - 2024年半年度计提资产减值损失23566万元[1] - 2024年半年度计提减值合计24775万元[1] - 计提减值等增加2024年半年度利润总额986万元[1] - 坏账准备2024年6月末余额80981万元[3] - 存货跌价准备2024年6月末余额33744万元[3] - 各项减值准备2024年6月末余额176811万元[3]

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-035 天马微电子股份有限公司 不得转让；湖北省科技投资集团有限公司认购的本次非公开发行的股份， 自上市之日起 18 个月内不得转让；其余 18 名投资者认购的本次非公开 发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。 注：湖北省科技投资集团有限公司持有公司的 70,941,981 股股份已 于 2022 年 3 月 11 日上市流通，具体详见公司于 2022 年 3 月 8 日披露 的《非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-014）； 其余 18 名投资者持有公司的 256,757,707 股股份已于 2021 年 3 月 11 日 上市流通，具体详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露的《非公开发行限售 股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009）。 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限售股份上市流通数量为81,924,922股，占天马微电子股份 有限公司（以下简称"公司" ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"，中信证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为天马微电子 股份有限公司（以下简称"深天马"、"公司"、"上市公司"）2019 年度非公开发 行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导的联合保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对深 天马非公开发行股票部分限售股份解除限售事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于天马微电子股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的 核查意见 一、本次解除限售股份的基本情况 2020 年 6 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天 马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016 号）。根据 核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "长江天马基金"、"合伙企业"）等共 20 名投资者发行人民币普通股 409,624,610 股，发行价格为 1 ...

AMOLED 手机业务 - 公司已实现国内主流品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强 [2] - 2024 年公司柔性 AMOLED 手机显示产品出货将继续保持快速增长 [3] - 公司将继续推进 TM17 产线产能挖潜，并加快 TM18 产线第二阶段产能释放 [2] 柔性 OLED 产品价格 - 2024 年一季度，下游柔性 OLED 手机显示产品需求旺盛，产品价格在向上修复中 [3] - 公司将持续提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力 [3] LTPS 产线规划 - 公司在 LTPS 产线上持续推进多元化产品布局，包含手机、车载、IT、工业品等 [3] - 公司不断提升非手机显示产品的比重，以提升 LTPS 产线的灵活和弹性经营能力 [3] IT 业务发展规划 - 公司将 IT 显示作为 "2+1+N" 战略重点中快速增长的关键业务 [3] - 公司依托 LTPS 资源积累和客户基础，加速开拓 LTPS 中高端平板、笔电领域 [3] - TM19 和 TM20 产线的推进将为公司 IT 业务发展补齐 TFT-LCD 技术的产能和技术支撑 [3] OLED 技术在车载领域的渗透 - OLED 技术在车载显示领域的应用是行业关注的热点之一 [4] - 公司认为在 G6 AMOLED 产线上会有相关好的机遇可以把握 [4] - 公司已在第 6 代 AMOLED 产线上布局车载显示业务，并积极推进中 [4] 车载业务客户 - 公司深耕车载领域近 30 年，客户资源涵盖中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂 [4] - 公司基本实现国际主流客户和中国自主品牌（Top10）全覆盖 [4] 车载显示市场竞争格局 - 车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性的特点 [4] - 公司看好车载显示市场，将车载显示作为公司的战略核心业务之一 [4] - 公司将持续做大做强车载业务，围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大板块 [5] 新产线进度 - TM19、Micro-LED 产线已于 2024 年 6 月 26 日实现产品点亮 [5] - TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮，目前正在进行产品送样和试产试制 [5] 8.X 代 OLED 产线 - 行业上 8.x 代 AMOLED 产线的目标市场更多聚焦在中尺寸的平板、笔电等 IT 类产品 [5] - 公司对此将保持密切关注，未来是否会有相关新线布局将根据公司战略规划和市场需求综合考虑 [5] 资本开支情况 - 公司的资本性开支聚焦主业发展，包含现有产线的固资投入、产线技改及战略规划实施的股权投资等 [6]

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润为亏损4.2亿元至5.6亿元,同比增长60.68%-70.51%[5] - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为亏损9.4亿元至11.4亿元,同比增长43.72%-53.59%[7] 业务表现 - 公司消费类显示业务盈利能力快速修复,特别是智能手机显示业务利润同比改善明显[13] - 公司柔性AMOLED手机显示产品出货量同比保持增长,并在技术创新、品牌项目渗透等方面持续进步[13] - 公司车载显示业务有望持续快速发展[13]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-032 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称"武 汉天马"）收到研发经费补助资金20,800.00万元。上述补助款项占 公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的9.92%。 武汉天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 第 1 页 共 2 页 费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入 当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经 济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支。 武汉天马本次收到的研发经费补助资金属于与企业日常活动相 关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，应在当期计 入其他收益。 3、补助对上市公司的影响 上述补助在当期计入其他收益，预计增加2024年度利润总额 20,800.00万元人民 ...

重要内容提示： 1、2024 年 6 月 19 日，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"深 天马"）收到股东中国航空技术国际控股有限公司（以下简称"中航国际"）的 通知，中航国际拟将所持有 179,516,146 股股份（占公司现有总股本的 7.30%） 以非公开协议转让方式转让给中航国际的全资子公司中航国际实业控股有限公 司（以下简称"中航国际实业"）。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-031 天马微电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次协议转让完成后，中航国际将不再直接持有公司股份，中航国际实 业将直接持有公司 388,139,418 股股份，占公司现有总股本的 15.79%，中航国际 通过下属公司中航国际控股有限公司（以下简称"中航国际控股"）、中航国际 实业合计持有公司 27.66%的股份，仍为公司的实际控制人，中航国际控股仍为 公司的控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、本次股权转让的受让方中航国际实业受本次转让 ...

股份转让 - 中航国际拟转让179,516,146股深天马股份，占总股本7.30%给中航国际实业[17] - 2024年6月19日，中航国际与中航国际实业签署股份转让协议[25] - 本次股份转让价格为7.68元/股，转让价款合计1,378,684,001.28元[32] 权益变动 - 权益变动后，中航国际不再直接持有深天马股份，中航国际实业持股占比15.79%[26] - 中航国际控股权益变动前后均持有291,567,326股深天马股份，占比11.86%[26] 审批与手续 - 本次交易尚需取得中国航空工业集团批准，协议待批准后生效[4][37] - 中航国际收到全部转让价款90个工作日内，双方办理标的股份过户手续[34] 其他信息 - 信息披露义务人注册资本为957,864.1714万元[11] - 中航国际持有飞亚达等多家公司股份[15]

股权交易 - 中航国际向中航国际实业转让天马微电子7.30%股份[9] - 中航国际拟转让179,516,146股深天马股份，占总股本7.30%[18] - 本次股份转让价格为7.68元/股，价款合计1,378,684,001.28元[33] 受让方信息 - 中航国际实业注册资本1000000万元，成立于2021年11月11日[11] - 中航国际实业控股股东为中航国际，法定代表人为赖伟宣[14][11] - 中航国际实业持有多家公司股份，如飞亚达25.93%、深南电路42.27%等[16] 交易流程 - 2024年4月22日，中航国际和中航国际实业批准本次交易[20] - 本次交易尚需中航工业审批、深交所确认及办理过户登记[21] - 中航国际与中航国际实业于2024年6月19日签署转让协议[29] 权益变动 - 权益变动后，中航国际实业将直接持有深天马15.79%股份[23][41] - 披露前中航国际实业持股8.49%，变动7.30%[57]

IT显示业务发展规划 - 公司将IT显示作为"2+1+N"战略重点中快速增长的关键业务,持续加大开拓力度[1] - 公司依托在LTPS上的资源积累和客户基础,加速开拓LTPS中高端平板、笔电领域,实现LTPS产品线全覆盖[1] - 随着TM19和TM20产线的进一步推进,将为公司IT业务后续发展补齐TFT-LCD技术的产能和技术支撑,形成多元技术产能的差异化组合[1] TM19产线规划和定位 - TM19产线主要锚定车载、工业品等专业显示业务领域,以及IT显示领域[2] - TM19产线针对中小显示领域市场需求变化快、产品换型节奏快的特点进行设计,具有更高的换线效率[2] - TM19产线融入多种先进制程与技术,在设备精度、效率、能耗、环保等方面更具优势,可满足更高工艺要求[2] OLED业务发展情况 - 公司在AMOLED柔性手机显示领域已实现国内主流品牌客户全覆盖,客户粘性不断增强[3] - 2024年公司柔性AMOLED手机产品出货将继续保持快速增长,并目标进入更多高端、旗舰项目[3] - 行业内柔性OLED手机产能结构性偏紧的态势将延续,公司将持续提升技术实力,强化在旗舰、高端产品技术创新能力[4] 车载显示业务发展 - 公司深耕车载领域近30年,连续四年在TFT车载前装显示和车载仪表显示出货量保持全球第一[5] - 2024年公司将紧抓LTPS技术在车载领域快速渗透的趋势,推动LTPS车载业务加速发展[5] - 公司将充分利用现有的LTPS产线资源,加速推进LTPS产能向车载显示领域拓展,并引入新的先进产能[5] Micro-LED业务发展 - 公司在Micro-LED领域已取得重大技术突破,具备行业领先的技术能力[6][7] - 公司已联合众多合作伙伴发起成立Micro-LED生态联盟,并积极推进Micro-LED全制程产线的建设[7] 供应链国产化 - 随着显示产业链不断发展,AMOLED上游的核心原材料及关键设备国产化率有望逐步提升[5] - 公司始终重视供应链安全,持续推进供应链的本地化、多元化采购,不断强化供应链的韧性[5]