天马微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天马微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天马微电子股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变 ...

天马微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公 司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司业务回顾概述 场通讯功能，可实现手机或其他带有NFC的部件与车机进行一碰交互。在IT显 示领域，公司发布Flip Cell全面屏技术，将IT产品的屏占比由88%提升至96%； 公司推出的低功耗技术平台，通过SFT-Pro像素优化技术、智能变频技术、嵌入 式驱动技术有效降低了面板45%功耗。在Micro-LED技术研发上，依托公司在 LTPS玻璃基TFT背板的领先优势，融合独创的分时压控背板驱动技术、TDS三 维集成侧边走线工艺与精准高效的全激光巨量转移工艺，达成无边框显示效果， 打破尺寸限制，可实现屏体横纵自由拼接，充分满足多元化应用场景需求。在 非显示领域，公司发布PAMETRIA 面板级超材料智能天线技术，并在数字微流 控单细胞分析领域，实现行业最高通量，关键指标 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-013 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于2025年 3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月13日（星期 四）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决 权的监事5人，分别为：汪名川先生、胡敏女士、林晓霞女士、刘伟先生、 陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 监事会在全面了解和审核了公司2024年年度报告后，对公司2024年年度报 告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微电子股份有限 公司2024 ...

监事会认为，《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风 险。 监事会主席： 汪名川 天马微电子股份有限公司监事会 监 事： 胡 敏 林晓霞 对公司内部控制评价的意见 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规 规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。 公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项 内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控 制作用，维护了公司及股东的利益。 天马微电子股份有限公司 二〇二五年三月十三日 第 1 页 共 1 页 刘 伟 陈 丹 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-012 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2025年3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月 13日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人， 实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培 寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先 生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 第 1 页 共 6 ...

一、审议程序 （一）董事会审议情况 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开的第 十届董事会第二十七次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-016 天马微电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年3月11日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第 二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为： 公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符 合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润 -69,140万元，归属于母公司股东净利润为-66,85 ...

公司基本信息 - 公司股票简称深天马A，代码000050，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为彭旭辉[16] - 公司注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918，邮编518131[16] - 公司办公地址为深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦，邮编518131[16] - 公司网址为http://www.tianma.cn，电子信箱为sztmzq@tianma.cn[16] - 董事会秘书为陈冰峡，证券事务代表为胡茜，联系电话均为0755 - 86225886，传真均为0755 - 86225772[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦证券事务办公室[18] - 公司首次注册登记于1983年11月，地址为深圳市深南中路福田路口中航工贸大厦七楼，后历经多次变更[16] - 1995年1月10日公司控股股东为中国航空技术进出口深圳公司，1997年8月5日变更为深圳中航实业股份有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为334.94亿元，较2023年的322.71亿元增长3.79%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.69亿元，较2023年的 -20.98亿元增加14.29亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57.52亿元，较2023年的39.58亿元增长45.33%[22] - 2024年末总资产为812.35亿元，较2023年末的819.76亿元下降0.90%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为272.51亿元，较2023年末的279.60亿元下降2.53%[22] - 2024年营业收入扣除金额为3.03亿元，2023年为2.74亿元[23] - 2024年第四季度营业收入最高，为94.80亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为15.56亿元，2023年为17.33亿元，2022年为14.71亿元[30] - 2024年电子元器件行业收入331.92亿元，占比99.10%，同比增长3.73%；其他收入3.03亿元，占比0.90%，同比增长10.41%[58] - 2024年境内收入205.36亿元，占比61.31%，同比增长10.05%；境外收入129.58亿元，占比38.69%，同比减少4.79%[58] - 2024年直销收入279.83亿元，占比83.55%，同比增长5.12%；分销收入55.11亿元，占比16.45%，同比减少2.48%[58] - 2024年电子元器件行业销售量26929万片，同比减少12.48%；生产量27304万片，同比减少9.29%；库存量1107万片，同比增长10.59%[61] - 2024年电子元器件行业耗用原材料和低值易耗品等192.86亿元，占营业成本比重66.89%，同比减少8.09%[62] - 2024年前五名客户合计销售金额120.52亿元，占年度销售总额比例36.30%[64] - 2024年前五名供应商合计采购金额35.84亿元，占年度采购总额比例17.25%[64] - 2024年销售费用3.91亿元，同比增长2.38%；管理费用8.60亿元，同比增长1.65%；财务费用8.40亿元，同比增长0.75%；研发费用32.46亿元，同比增长6.00%[65] - 2024年研发人员数量6346人，较2023年增长1.39%，占比28.10%，较2023年增加2.42个百分点[71] - 2024年研发投入金额33.47亿元，较2023年增长0.06%，占营业收入比例9.99%，较2023年减少0.38个百分点[72] - 2024年经营活动现金流入462.68亿元，同比增长19.53%，现金流出405.16亿元，同比增长16.59%，净额57.52亿元，同比增长45.33%[74] - 2024年投资活动现金流入7342.82万元，同比减少90.74%，现金流出44.54亿元，同比减少28.41%，净额-43.81亿元[74] - 2024年筹资活动现金流入86.11亿元，同比减少43.36%，现金流出120.92亿元，同比减少16.71%，净额-34.82亿元[74] - 2024年末货币资金62.28亿元，占总资产比例7.67%，较年初减少2.44个百分点[77] - 2024年末应收账款103.94亿元，占总资产比例12.80%，较年初增加3.28个百分点[77] - 2024年末固定资产447.89亿元，占总资产比例55.13%，较年初减少1.02个百分点[77] - 应收款项融资期初数4.91亿元，其他变动2.21亿元，期末数7.12亿元[79] - 受限资产合计账面价值为39.0457462965亿元，其中货币资金7235.898615万元，无形资产3.7653145553亿元，长期股权投资34.5568418797亿元[80] - 报告期投资额为24.295834亿元，上年同期投资额为28.646666亿元，变动幅度为-15.19%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在车规TFT - LCD和车载仪表显示、车载抬头显示（HUD）、LTPS智能手机显示、主流品牌穿戴刚性OLED、专业显示模组等显示应用市场出货量全球第一，柔性AMOLED手机主屏幕出货量全球第三[37] - 公司2024年手机显示业务中柔性AMOLED收入占比超六成[53] - 公司车载业务营收同比增长超40%，连续5年保持全球车规显示、仪表显示出货量全球第一，车载抬头显示首次登顶全球第一[53] - 公司刚性穿戴业务保持全球刚性穿戴品牌客户市占稳定第一[53] 公司发展战略与业务布局 - 公司坚持“2 + 1 + N”发展战略，以手机显示、车载显示作为核心业务，IT显示作为快速增长的关键业务，工业品、横向细分市场、非显、生态拓展等作为增值业务[36] - 公司持续加大研发投入，加速推进新一代显示技术Micro - LED的技术和工艺开发，联合众多合作伙伴发起成立Micro - LED生态联盟，并合资投建全制程Micro - LED产线[39] - 公司运营管理的产线组合完善，已形成包含无源、a - Si TFT - LCD、LTPS TFT - LCD、IGZO TFT - LCD、AMOLED、Micro - LED的中小尺寸全领域主流显示技术布局[41] - 公司在手机显示市场与行业主流品牌客户深度合作，在IT显示市场实现LTPS TFT - LCD产品线全覆盖并拓展其他应用领域[43] - 公司在车载显示市场深耕近三十年，产品涵盖全球主流品牌上千个车型量产经验，基本实现国际主流客户和中国自主品牌（Top 10）全覆盖[43] - 公司在专业显示市场专注深耕高价值细分市场，产品涵盖各行业知名品牌头部客户，在商显方面取得重大突破[43] - 公司与全球数千家供应商建立友好合作关系，推进供应链的本地化、多元化采购，强化供应链韧性[44] - 公司积极构建产学研深度融合的技术创新体系，与多家高校、科研院所、产业链伙伴开展技术合作[40] 技术研发成果 - 2024年公司牵头的GB/T 18910.2 - 2024《液晶显示器件 第2部分：液晶显示模块分规范》和GB/T 18910.21 - 2024 《液晶显示器件 第2 - 1部分：无源矩阵单色液晶显示模块 空白详细规范》两项液晶显示器件国家标准和3项团体标准正式发布，并获批立项2项团体标准[41] - 公司OLED研发的绿色健康有机发光器件U9整体功耗相比上一代降低10%，SLOD器件功耗相比常规单层器件降低30%，低蓝光占比达4.7%[50] - 公司在IT显示领域将产品屏占比由88%提升至96%，低功耗技术平台降低面板45%功耗[50] - 公司车载显示技术中智能座舱内饰技术总功耗相较于常规显示模组降低约一半[50] - U9器件开发材料体系整体功耗相比上一代降低10%，低蓝光占比达到硬件级低蓝光最高水平Level 1[66] - 叠层液晶超高对比度显示技术白光透过率相比第一代量产叠层液晶盒提升25%，产品功耗降幅超过20%，表面温升降低2℃，NTSC色域达105%，对比度为常规LCD的60倍以上[68] - 最新一代技术的中尺寸显示面板成本约为OLED的50%[68] - LTPS低频15Hz技术将实现LTPS 15Hz超低频刷[68] - LCD极致窄边框技术将实现下边框小于2.5mm[68] - 笔电和平板产品低频15Hz较120Hz功耗降低30%，反射式显示技术反射率较现有产品提升20%、对比度提升25%[70] 产线建设与产能情况 - TM20产线车载模组产品已量产交付，首批IT显示Monitor产品顺利交付[52] - TM18产线第一阶段实现满产，第二阶段实现稳定量产[52] - TM19产线首款50"大屏商显产品成功开发，首款IT产品进入量产阶段[52] - Micro - LED产线已实现全制程贯通，2025年将逐步具备小批量出货能力[52] 子公司经营情况 - 武汉天马微电子有限公司总资产353.4933327793亿元，净资产65.5903240249亿元，营业收入115.716050354亿元，营业利润-7.0665453538亿元，净利润-10.3102970392亿元[92] - 上海天马微电子有限公司总资产70.6908314437亿元，净资产35.4743652777亿元，营业收入79.9530952533亿元，营业利润3.1044876048亿元，净利润3.5463379261亿元[92] - 上海中航光电子有限公司总资产35.6675416811亿元，净资产25.1084886378亿元，营业收入21.6010426345亿元，营业利润0.6477476709亿元，净利润0.8117259159亿元[92] - 厦门天马显示科技有限公司总资产335.5761501407亿元，净资产230.3789458652亿元，营业收入52.3395402053亿元，营业利润-10.9999906007亿元，净利润-10.9603072324亿元[92] - 武汉天马微电子有限公司柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长，产线盈利能力有所改善[92] - 厦门天马显示科技有限公司报告期内利润同比改善幅度明显[93] 市场趋势与业务规划 - 全球智能手机市场规模将稳中有增，AMOLED结构性成长明显，显示屏尺寸持续放大，规格持续升级[95] - 公司持续坚定“2+1+N”发展战略，以手机显示、车载显示为核心业务，IT显示为快速增长关键业务，工业品等为增值业务[99] - 手机显示业务发挥多技术、多产线协同优势，AMOLED推进技术升级、优化结构，提升市占率和高端旗舰产品占比；LTPS TFT - LCD保持领先；a - Si TFT - LCD加快渗透[100] - 车载显示业务强化领先优势，加快LTPS TFT - LCD业务发展和AMOLED车载技术开发，推动首款车载项目量产，开拓新能源汽车市场[101] - IT显示业务与重点客户深度合作，提升LTPS TFT - LCD产品竞争力和附加值，加快IGZO TFT - LCD等技术开发，推进全线量产[101] - “N”业务深耕利基市场，构建多元产品矩阵，开拓运动健康等新赛道新客户[101] - 公司推进TM20及其他联营公司投建的TM18、TM19、Micro - LED等重点产线建设和产能释放[101] 公司管理与运营举措 - 数字化转型结合“自顶而下”和“场景突破”方式，打造信息化平台，推动人工智能场景化应用[102] - 公司通过提升信息披露质量等多样化市值管理方式，推动投资价值合理反映公司质量[102] - 公司面临宏观经济、市场、技术工艺等风险，采取加大研发投入等措施应对[103][104][105] - 公司将加大技术投入，巩固技术优势，推进创新中心运作和Micro - LED产线能力提升[106] - 公司遵循高价值专利布局战略，完善关键技术和产品专利布局[106] - 公司健全知识产权管理保护机制，设置风险预警[106] 投资者关系与沟通 - 2024年1月7日，公司通过线上电话沟通方式接待多家机构，交流经营情况和未来发展战略[107] - 2024年1月9日，公司在天马大厦8楼会议室接待机构实地调研，谈论行业状况和发展趋势等[107] - 2024年3月17日，公司通过线上电话沟通方式接待众多机构，交流已披露定期报告及其他公开信息[107] - 2024年4月1日，广大投资者通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司2023年度业绩说明会[109] - 2024年4月28日，公司在北京临空皇冠假日酒店接待机构实地调研[109] - 2024年5月7 - 10日，公司在上海、成都、深圳、北京等地接待机构实地调研[109] - 2024年6月4 - 日，公司在上海接待机构实地调研[109] - 2024年6月至12月公司多次接受机构实地调研和线上沟通，涉及国金证券、大成基金等众多机构[110][111] - 2024年9月6日投资者通过网络平台参与半年度业绩网上说明会[110] - 2024年12月12日投资者参与深圳辖区上市公司集体接待日活动[111] 公司治理与制度建设 - 公司按相关法律法规要求建立规范治理结构和健全内部控制制度[115] - 报告期内公司在多方面与控股股东等保持独立，符合独立性规定[115] - 公司股东大会召集、召开合法合规，提供现场和网络投票结合方式[115] - 审议影响中小投资者权益重大事项时对中小投资者表决单独

| 证券代码:000050 | 证券简称:深天马 A | 公告编号:2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149835 | 债券简称:22天马 02 | | 天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） (品种一) 兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 债券简称:22 天马 02 债券代码:149835 兑付日: 2025年 3 月 11 日 摘牌日:2025年3月 11日 计息期间:2024年3月11日至 2025年3月10日 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）( 品种一）将于 2025年 3 月 11 日支付自 2024 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日期间的利息和本期债券的本金。为保证还本付息 工作的顺利进行,现将有关事项公告如下: 一、本期债券的基本情况 1. 发行人:天马微电子股份有限公司 2. 债券名称:天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-010 天马微电子股份有限公司 估值提升计划 1、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，天马微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计 年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产（以下简称"每股净资产"），根据 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，属于应当制定估值提 升计划的情形。本估值提升计划已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。 2、公司估值提升计划拟通过持续提升经营质效、提升信息披露质量、优化 投资者关系管理、推动控股股东增持及不减持、积极寻求并购重组机会等措施， 提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强 投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 3、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表对公司股价、市值、未来业 绩、重大事项等任何指标或事项的承诺。公司业绩及公司股票在二级市场 ...

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《估 值提升计划》。 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-009 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2025年2月21日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年2月 28日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际 行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先 生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、 梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《估值提升计划》 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十八日 第 2 页 共 2 页 三、备查文件 第 1 页 共 2 页 1、公司第十 ...