2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-062 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 特别提示： 现场会议召开时间为：2023年8月21日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月 21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月21日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大 厦）。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2023 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

八届二十六次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届二十六次 董事会会议通知已于2023年8月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2023年8月11日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6 名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经全体参会董事审议： 公司控股股东中国北方工业有限公司推荐张亮先生为北方国际合作股份有 限公司第八届董事会董事候选人。持有公司股份 5%以上股东北方工业科技有限 公司推荐孙飞先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事候选人。任期 自股东大会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 ...

关于公司董事、副总经理辞职的公告 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 1 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）董事会于2023 年8月11日收到公司董事、副总经理郝峰先生，董事蔡航清先生提交的书面辞职 报告。因工作调动，郝峰先生申请辞去公司第八届董事会董事、公司副总经理的 职务，蔡航清先生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会战略与投资委 员会委员的职务。郝峰先生、蔡航清先生均未持有公司股票，辞职之后将不在公 司担任其他职务。郝峰先生、蔡航清先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 郝峰先生、蔡航清先生在担任北方国际董事期间勤勉尽责，为公司的健康发 展发挥了积极的作用。公司对郝峰先生、蔡航清先生在任职期间对公司经营发展 做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券简称：北方国际 | 证券代码：000065 | 公告编码：2023-059 | | --- | --- ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-061 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2023年8月29日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8 ...

北方国际合作股份有限公司 关于变更公司董事的独立董事意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，现就公司董事变更事项发表独立意见如 下： （1）本次董事候选人张亮先生、孙飞先生的提名程序规 范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； （2）经审阅董事候选人张亮先生、孙飞先生的履历等材 料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形，符合担任上市公司董事的条件； （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。 八届二十六董事会独立董事意见 独立董事签字： 袁 立 耿建新 谢兴国 1 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为中邮证券，参与人员有丁士涛、厉大远、刘依然 [1] - 活动时间为2023年7月11日15:00 - 16:00，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监倪静，证券事务代表王碧琪 [1] 蒙古矿山工程一体化项目情况 - 项目是为落实“一带一路”要求，为蒙古矿业提供一揽子解决方案，实施周期11年 [1] - 项目由北山公司、TTC&T公司、满都拉港务公司和元北国际公司构成 [1] - 北山公司负责采矿服务，TTC&T公司负责焦煤运输和公路建设，满都拉港务公司负责通关仓储服务，元北国际负责煤炭贸易 [1][2] - 采矿收费按挖采量和综合单价结算，运输收费按单吨结算，通关仓储费按发改委统一定价按吨缴纳 [2] 汇率波动应对措施 - 积极推进人民币跨境结算，采用人民币计价和支付规避汇率风险 [2] - 对内、外合同采用同一交易货币币种转移汇率风险 [2] - 在风险可控范围内，运用外汇远期业务管理汇率风险，包括针对账面外币净敞口和重大项目制定管理方案 [2] 未来投资方向规划 - 推动国际工程转型升级，开发优势资源占有型且风险可控的特许经营项目 [2] - 响应碳达峰碳中和目标，在国外寻求清洁能源产业投资并购机会 [2] - 根据现有业务板块产业基础，通过海外投资延伸、整合产业链条 [2] 可转债赎回情况 - 可转债有条件赎回条件为转股期内，公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%） [3] - 目前尚未触及该条款，实际触发时董事会将综合考虑审慎决策，公司会关注股价走势并履行信息披露义务 [3]

公司“一带一路”项目情况 - 公司总承包和投资建设六十多个“一带一路”重大标志性项目，如巴基斯坦橙线地铁、克罗地亚塞尼风电、孟加拉1320MW燃煤电站、蒙古矿山一体化等 [1] - 未来将聚焦互联互通、合作共赢，围绕“一带一路”战略通道、战略支点，建立全球营销网络，深化品牌渠道优势，培育国际化经营能力和投融资能力，加强协同创新和一体化带动，创新商业模式，实现国际工程与专业化产品贸易有机融合 [1] 国际工程项目未生效原因及对策 - 近年来国际工程市场总体规模缩减，增速减缓甚至下滑，合同生效率走低 [2] - 大部分未生效项目主要原因是融资难，部分业主国家达债务上限无法提供担保致融资无法解决 [2] - 公司将加强与投融资及保险机构交流，探索更多融资渠道，推动项目生效和执行 [2] 孟加拉超超临界火电站项目情况 - 项目位于孟加拉南部博里萨尔区的博杜阿卡利县，总占地916英亩，装机容量1320MW，安装2台660MW超超临界燃煤发电机组 [2] - 运营后按年发电6500小时计算，年发电量约85.8亿度，采用BOO模式，建设期48个月，特许经营期25年，预计总投资25亿美元 [2] - 项目处于前期建设阶段，税后内部收益率为10.05%，静态回收期9.30年 [2] 控股股东业务整合情况 - 公司未获悉控股股东中国北方工业有限公司有将旗下其他资产置入上市公司的意向 [2]

公司业务模式 - EPC工程：受业主委托对工程建设项目全过程或若干阶段承包，总价合同下负责质量、安全等，利润为结算收入与成本差额，定价通过招投标等，按已完成工程量结算工程款，融资由业主负责 [1] - 投建营一体化运作：采用投资、建设、运营三位一体模式，开发周期长、投资大，承担更多风险，利润源于项目运营收入，定价与政府商谈，回款依运营合同和实际经营安排，公司负责融资 [2] - 产业链一体化运作：重组后加强产业链协同的新模式，涉及面广、合同复杂，利润源于专业服务收入，定价与客户商谈，回款依合同和实际经营安排，公司负责融资 [2] 海外工程市场判断 - 未来纯EPC项目减少且竞争激烈，工程公司需转型升级向投建营一体化转变，一流国际工程承包公司多采用“工程承包 + 特许经营”双轮驱动模式 [2] 公司竞争地位 - 按国际工程营业额排名，公司连续多年位于ENR全球承包商250强之列，2022年位列第72位，在中国企业中位列第16位，已连续五年进入全球百强 [2] 兵器工业集团定位 - 公司被定位为服务“一带一路”建设的骨干先锋企业、推进国际工程及国际产能合作的重要力量、推动集团公司民品国际化经营的主力军 [3]

公司基本情况 - 公司保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.6349元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售[15] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为134.33亿元，较上年增长2.94%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.36亿元，较上年增长1.97%[21] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.38亿元，较上年下降50.71%[21] - 公司2022年基本每股收益为0.67元，较上年下降8.22%[21] - 公司2022年总资产为220.80亿元，较上年增长14.15%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为77.55亿元，较上年增长24.83%[21] 公司业务发展 - 公司在2020-2040年全球风电和光伏年均新增装机分别超过50GW和130GW[33] - 公司在欧洲计划未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，光伏和风电将成为未来欧盟可再生能源建设的主力[33] - 公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目是“一带一路”和中巴经济走廊框架下首个正式启动的示范性大型轨道交通项目[33] 公司业绩亮点 - 公司2022年营业收入为1343.33亿元，同比增长2.94%[55] - 公司2022年净利润为63600.69万元，较上年同期增加1.97%[55] - 公司在2022年连续五年进入全球百强，排名第72位[55] - 公司在35个国别市场跟踪了145个项目，签约17个，生效11个[55] 公司研发情况 - 公司研发费用为20,229,085.30元，同比增长25.83%；主要研发项目包括风电机组适应性研究和一体化包装双仓喷雾器装置研发[72] - 公司研发人员数量为225人，占比11.70%，较去年增长5.63%[81] - 公司研发投入金额为1.34亿元，占营业收入比例为1.00%，较去年下降15.14%[81] 公司资产情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为14.22亿元，较去年增长184.59%[82] - 公司货币资金占总资产比例为22.56%，较去年增加3.19%，主要由于克罗地亚发电收款及配股所致[88] - 应收账款占总资产比例为16.45%，较去年下降3.19%，主要由于国际工程项目确认减少所致[89] 公司投资情况 - 公司已签订的重大销售合同中，孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目累计确认收入达5,414,708,183.54美元[66] - 公司未完工项目中，EPC业务模式下的项目金额为36,770,920,111.00元，未完工部分金额为20,236,492,179.89元[66] - 公司在伊拉克东巴格达油田建设项目集中，累计确认收入达781,800,732.01美元[67] 公司治理结构 - 公司严格按照中国证监会的规范性文件要求，完善公司法人治理结构和内控制度，保证公司的组织机构有效运转[135] - 公司建立了覆盖各环节的内部控制制度，确保业务活动正常开展和资产安全、完整[135] - 公司对内部控制制度进行了修订，提高工作效率和防范风险[136] 公司社会责任 - 公司在企业发展中高度重视履行社会责任，将社会责任融入企业文化和发展战略[197] - 公司未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划[198] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕的承诺事项[199]

公司业务概况 - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易、新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器生产销售[14] - 公司核心业务为国际工程承包，专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设等领域[15] - 公司全资子公司北方车辆专注于重型装备出口业务，产品主要出口领域包括商用车、石油装备、工程机械等[17] - 公司控股子公司北方物流提供跨境综合物流和贸易物流服务，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案[19] 财务表现 - 2022年上半年，公司营业收入为53.93亿，同比增长22.54%；归属于上市公司股东的净利润为3.89亿，同比增长41.83%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.44亿，同比增长282.94%；经营活动产生的现金流量净额为-6.12亿，同比改善33.61%[11] - 公司报告期营业收入为53.93亿元元，较上年同期增长22.54%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元，较上年同期增长41.83%[37] - 营业收入增长主要由于贸易及发电板块收入增长所致[38] - 营业成本增长主要由于贸易板块成本增长所致[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-611.59亿元，较上年同期增长33.61%[38] - 现金及现金等价物净增加额为763.57亿元，较上年同期增长176.31%[38] 资产情况 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为20.75%，同比增加1.38%[42] - 长期股权投资占比增至6.71%，主要由于克罗地亚项目转固所致[42] - 公司短期借款增加至12.77亿元，主要用于补充流动资金[42] - 公司境外资产中，老挝南湃水电站特许经营权占比18.19%，克罗地亚风电特许经营权占比16.98%[42] 财务活动 - 公司报告期内投资额为1,348,144,167.73元，较上年同期增长了951.47%[45] - 公司子公司南湃电力有限公司与老挝政府签署了水电站BOT项目特许经营协议，总投资为2.12亿美元，已建成投入使用[44] - 公司申请贷款用于老挝南湃BOT水电站项目建设，贷款总金额预计最高不超过1.48亿美元，贷款期限为15年[44] - 公司子公司深圳华特容器股份有限公司以自有房屋及土地使用权用于短期借款的抵押担保，取得借款123,000,000.00元[44] 外汇交易情况 - 2022年上半年，建设银行北京长安支行外汇远期交易额达到了13,049.80亿，同比增长1.56%[50] - 2022年上半年，中信银行北京分行外汇远期交易额为32,292.00亿，同比增长3.86%[49] - 2022年上半年，兴业银行北京分行外汇远期交易额为13,049.80亿，同比增长1.56%[50] - 2022年上半年，民生银行北京分行外汇远期交易额为4,998.87亿，同比下降36.53%[48] - 2022年上半年，中国银行北京分行外汇远期交易额为544.83亿，同比增长0.07%[48] - 2022年上半年，FIRST NATIONAL BANK外汇远期交易额为1,000.00亿，同比下降124.57%[48] - 2022年上半年，STANDARD BANK外汇远期交易额为1,215.80亿，同比下降61.07%[48] - 2022年上半年，兴业银行北京分行外汇远期交易额为6,524.90亿，同比增长0.78%[50] - 2022年上半年，FIRST NATIONAL BANK外汇远期交易额为1,676.36亿，同比增长0.20%[49] - 2022年上半年，中国银行北京分行外汇掉期交易额为3,360.53亿，同比增长0.40%[48]