关于召开 2022 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 12 日（周 五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理单钧先生，独立董事袁立 先生，董事会秘书、财务总监倪静女士，保荐代表人戴宁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日 14:00 前访问 http://ir.p5w.net ...

财务表现 - 2023年第一季度，北方国际合作股份有限公司营业收入达到47.92亿，同比增长95.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿，同比增长84.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.02亿，同比增长179.65%[5] - 公司总资产为228.94亿，同比增长3.68%[5] - 营业总收入较上年同期增加95.35%，主要由于蒙古一体化焦煤贸易收入增长导致[8] - 营业成本较上年同期增加99.31%，主要由于蒙古一体化焦煤贸易确认收入结转成本导致[8] - 税金及附加较上年同期增加49.54%，主要由于子公司元北国际业务量上升印花税增多导致[8] - 研发费用较上年同期增加55.93%，主要由于本部研发投入增加导致[8] - 公允价值变动损益较上年同期减少118.46%，主要由于远期外汇公允价值波动导致[8] 资产状况 - 2023年第一季度，北方国际合作股份有限公司流动资产总额达到146.31亿元，较去年同期增长8.6%[11] - 公司应收账款达到42.71亿元，较去年同期增长17.6%[11] - 公司固定资产总额为273.26亿元，较去年同期略有下降[11] - 公司非流动负债合计为494.54亿元，较去年同期略有下降[12] 利润情况 - 2023年第一季度，北方国际合作股份有限公司营业总成本为44.56亿元，较上年同期增长95.6%[13] - 营业利润为2.67亿元，较上年同期增长64.8%[13] - 净利润为2.25亿元，较上年同期增长75.7%[13] - 综合收益总额为1.23亿元，较上年同期增长8.2%[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为45.53亿元，较上年同期增长115.6%[14] - 经营活动现金流出小计为38.51亿元，较上年同期增长28.6%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.37亿元，较上年同期改善[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.36亿元，较上年同期下降[15] - 现金及现金等价物净增加额为3.29亿元，较上年同期改善[15]

公司业务情况 - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售[12][13][14][15] - 公司在国际工程市场上已成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业[37] - 公司2022年度报告显示，国际工程承包业务收入为2,542,359,260.2元，占比18.93%，较上年同期下降26.33%[61] - 公司2022年度报告显示，货物贸易业务收入为7,030,553,829.3元，占比52.34%，较上年同期增长0.33%[61] - 公司2022年度报告显示，发电收入为924,272,316.46元，较上年同期增长303.88%[61] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为134.33亿，较上年增长2.94%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.36亿，较上年增长1.97%[21] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.38亿，较上年下降50.71%[21] - 公司2022年基本每股收益为0.67元，较上年下降8.22%[21] - 公司2022年末总资产为220.80亿，较上年末增长14.15%[21] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为77.55亿，较上年末增长24.83%[21] 项目进展情况 - 公司在35个国别市场跟踪了145个项目，签约17个，生效11个[55] - 公司的孟加拉燃煤电站项目总体进度累计完成67%[56] - 公司的克罗地亚塞尼风电项目全年发电量达3.9亿度[57] - 公司的老挝南湃水电站累计发电量突破20亿度[57] - 公司的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目累计载客超6500万人次[57] 公司研发情况 - 公司研发一体化包装的双仓喷雾器装置，降低企业生产成本，促进企业发展[73] - 公司基于北斗技术研制轨道交通高精度沉降监测系统，确保轨道交通基础设施安全有效运行[73] - 公司对非洲地区铜钴资源进行特性研究和开发工艺规划，提出适于非洲铜钴资源开发的系统性方案[75] 公司治理及人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年度内没有持股变动，各人员的持股数量均为0.00股[138] - 张冠杰离任董事长、董事，陈德芳被选举为董事长、董事[142] - 单钧离任副总经理，工作变动原因[142] - 公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会审定，根据年度绩效考评结果确定[155] 公司社会责任 - 北方国际积极应对全球气候变化，投资建设海外水电、风电等清洁能源建设项目，推动风电等清洁能源发展，高质量打造绿色“一带一路”标杆项目[191] - 公司在企业发展过程中高度重视履行社会责任，将其融入到企业文化和经营的主流，视为企业发展战略的重要组成部分[193]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有广发基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、海通证券股份有限公司 [1] - 参与人员有唐晓斌、朱晓龙、张显宁 [1] - 时间为2014年9月3日 [1][3] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书杜晓东、证券事务代表罗乐 [1] 公司发展定位 - “十二五”期间控股股东要把公司打造成为高端国际工程公司，整合内外部资源，加大市场多元化，建立合理业务组合，实现收入和利润规模合理增长 [1] - 发展重点是做大做强工程承包业务，培育重点市场和专业领域，优化业务结构，形成多元化市场发展格局 [1] 人才与战略实施 - 公司强大的项目管理能力和不同专业领域的系统集成能力对开展市场多元化战略至关重要 [3] - 公司建立了人才培养机制，培养了支撑公司发展的人才队伍，能发挥自身优势，推动多元化战略稳步实施 [3] 未来发展战略 - 实施“抓大扶强、创新机制、提升能力”战略方针，开拓市场，创新模式，完善产业链，推动可持续发展 [3] - 贯彻国际工程市场多元化战略，加大重点市场、新市场、重大项目开拓力度，巩固提升市场地位和竞争力，优化市场结构 [3] - 通过重大项目生效执行保证当期经营业绩，为未来发展打基础 [3] - 房地产业务提升专业化能力和水平，稳步推进发展 [3] 其他情况 - 本次投资者活动未发生未公开重大信息泄密情况 [3] - 附件清单无 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信证券、中金国际金融等多家公司 [2] - 时间为2014年9月11日下午3点 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杜晓东 [2] 老挝南湃水电站BOT项目情况 - 建设总工期42个月，运营期25年（不含建设期） [2] - 预计总投资2.12亿美元，项目资本金6360万美元，占总投资30% [2] - 公司拟使用募集资金32000万元投入项目资本金，24000万元以股东借款方式用于项目建设资金 [2][3] - 项目预计财务内部收益率为9.25% [3] - BOT项目是工程承包领域高端开发模式，公司从EPC工程总承包向产业链高端扩展，符合行业主流发展方向 [3] 控股股东对公司未来发展定位 - 把公司打造成为高端国际工程服务商 [3] - 有效整合内外部资源，加大市场多元化，建立合理业务组合，实现收入和利润规模合理增长 [3] - 发展重点是做大做强工程承包业务，培育重点市场和专业领域，优化业务结构，形成多元化市场发展格局 [3] 公司未来发展战略 - 实施“抓大扶强、创新机制、提升能力”战略方针，开拓市场，创新模式，完善产业链，推动可持续发展 [3] - 贯彻国际工程市场多元化和专业多元化战略，加大重点市场、新市场、重大项目开拓力度，巩固提升市场地位和竞争力，优化市场结构 [3] - 通过重大项目生效执行保证当期经营业绩，为未来发展打基础 [3] - 房地产业务提升专业化能力和水平，稳步推进发展 [3] 其他信息 - 本次投资者活动未发生未公开重大信息泄密情况 [4] - 无附件清单 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信建投证券、中信建投基金等多家公司 [2] - 时间为2015年8月27日下午1点30分，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书杜晓东 [3] 实际控制人相关情况 - 实际控制人中国北方工业公司由中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司各持有50%权益，业务呈“五位一体”结构并持续快速发展 [3] - 实际控制人和控股股东对北方国际定位明确，支持其国际经济技术合作业务发展，其综合优势促进北方国际市场开发 [3][4] - 公司未获悉北方公司将石油、矿产业务注入上市公司的信息 [4] 公司业务相关情况 项目生效 - 国际工程项目从签订合同到生效执行需解决融资问题、满足生效条件，涉及多环节且过程较长 [4] 项目信息获取 - 公司利用北方公司海外分支机构获项目信息，靠优质工程和服务获老客户新订单及新客源，未来将加大自身海外布点力度 [4] 业绩稳定增长措施 - 保证在建项目按计划执行，推进埃塞俄比亚铁路车辆采购等重点项目 [5] - 贯彻国际工程市场多元化战略，深耕传统市场并向周边扩张 [5] - 加大项目生效工作力度，跟踪政策协助业主获融资支持 [5] - 创新国际工程项目经营模式，向产业链两端扩展，采用高端开发模式并寻求海外投资机会 [5][6] “一带一路”政策影响 - 国际工程行业面临发展机遇，公司建立工作机制，加大沿线国家市场资源投入，跟踪政策利好寻找项目机会 [6]

公司定位与发展目标 - 十二五期间控股股东定位公司为高端国际工程公司，整合资源、多元化市场、合理增长收入利润 [2] - 发展重点是做大做强工程承包业务，优化业务结构，形成多元化市场格局 [2] 公司市场分布 - 主要市场在亚洲和非洲，传统市场有伊朗、埃塞、缅甸、老挝，新进入市场有几内亚比绍 [2][3] 公司发展战略 - 实施“抓大扶强、创新机制、提升能力”战略方针，开拓市场，创新模式，完善产业链 [3] - 贯彻国际工程市场多元化和专业多元化战略，巩固提升市场地位和竞争力 [3] - 通过重大项目保证当期业绩并为未来发展打基础，房地产业务稳步发展 [3] 公司核心竞争优势 - 市场开发能力强，有经验和成功项目，了解当地情况，与业主合作良好 [3] - 市场集成能力强，与设计分包商、设备供应商等建立战略合作关系 [3] - 融资能力强，获国家支持，有银企合作关系和稳定融资渠道，能满足业主融资需求 [3][4] 投资者活动信息 - 2014年11月28日下午3点，在公司会议室开展特定对象调研 [2] - 参与单位有中国银河证券、中金国际金融等，上市公司接待人员为董事会秘书杜晓东 [2] - 本次投资者活动未发生未公开重大信息泄密情况 [4]

分组1：“一带一路”政策影响 - “一带一路”为中国企业“走出去”带来巨大市场机会，对国际工程总承包公司是政策利好 [2] - “一带一路”相关的丝路基金、亚投行有利于解决国际工程项目融资问题，推动项目生效 [2] - 公司将密切关注“一带一路”政策，把所涉及国家和地区作为未来重点开发市场 [2] 分组2：《伊朗德黑兰1008辆地铁车供货合同》情况 - 合同生效条件：需北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过；公司收到预付金，预付金比例未明确，最终商务条款待双方确认 [3] - 合同履行期限：自合同生效之日起42个月 [3] - 合同风险及不确定性：预付金比例等最终商务条款未明确；合同生效及执行取决于能否满足生效条件；伊朗受核危机影响，国际政治局势不确定，影响合同生效 [3] - 合同签约对公司本年度业绩不构成影响 [3]

公司发展前景 - 公司近年来业绩稳定增长，完成重大资产重组后，十三五期间将进入快速发展阶段 [2] - 公司作为国际经济技术合作公司，业务涵盖全产业链，重组后将在产业链进行延伸和拓展 [3] - 公司致力于成为为客户提供项目整体解决方案的资源整合型平台企业 [3] - 公司作为轻资产企业在海外市场有优势，有较强海外市场风险识别和应对能力，且已奠定声誉和市场渠道 [3] - 母公司中国北方工业公司是国家“走出去”和“一带一路”战略团队，十三五期间希望将公司打造为新的利润增长极 [3] - 母公司已将公司股权无偿划转至直接控股，国家“一带一路”战略和相关政策为公司带来发展契机 [4] 公司市场情况 - 现有主要市场包括伊朗、埃塞、老挝、巴基斯坦、缅甸、刚果（金）等 [4] - 海外市场多元化战略取得积极进展，连续两年新签合同额在10亿美元以上 [4] 公司项目情况 - 在伊朗有合计二百多亿人民币订单等待生效执行，正与相关部门和金融机构沟通促项目生效 [4] - 重点推动金额大、生产周期快、业主急需的项目 [5] 公司房地产业务规划 - 目前主要执行广东佛山顺德项目，未来希望房地产业务在海外有所斩获 [5] - 缅甸、伊朗等优势市场经济高速发展，对房地产需求大，公司有望拿到好地块，房地产业务将转向海外 [5]

公司业务相关 - 公司近几年海外市场开发成果显著连续两年合同签约额超10亿美元[3] - 公司将积极与各方沟通利用“一带一路”政策促使已签约合同生效[3] - 伊朗是公司最主要市场过去因核危机合同未生效制裁解除有利于项目融资和生效[3] - 公司将实施国际工程市场多元化战略降低对伊朗市场依赖风险[3] - 重组后上市公司将整合国际工程业务和优质民品国际化经营业务实现协同互补[3] - 北方公司在十三五期间会加大对上市公司支持力度[3] - 公司希望把北方国际打造成为北方公司新的利润增长极[4] 海外投资相关 - 海外投资和收购兼并是公司十三五期间转型升级和快速发展重要举措[4] - 老挝南湃水电站BOT项目预计2017年发电将带来收益和现金流[4] - 巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目正在积极推进[4]