债券发行 - 公司于2020年11月5日发行2820.00万张可转换公司债券，总额282,000.00万元[3] 转股情况 - “冀东转债”初始转股价15.78元/股，2023年5月31日起为13.11元/股[5][6] - 截至2024年9月30日，累计转股1,043,564,100元，数量66,132,474股[7] - 2024年第三季度转股减少1000元，数量76股[7] - 截至2024年9月30日，转债余额1,776,435,900元[7] - 转股期限为2021年5月11日至2026年11月4日[3] 股份变动 - 2024年第三季度限售股、高管锁定股、流通股、总股本有变动[7][8]

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-065 唐山冀东水泥股份有限公司 关于变更投资者联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）因工作需要，现将 投资者联系地址变更如下： 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知 悉。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 北京市东城区北三环东路 | 36 号 | 北京市朝阳区北四环中路 | 27 号 | | | 环球贸易中心 A 座 22 | 层 | 钰珵大厦 27 层 | | | 邮编 | 100013 | | 100020 | | 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更 内容外，公司投资者联系电话、联系传真、电子邮箱等均保持不变。 ...

（二）担保进展情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-064 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对金隅节能科技（天津）有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司金隅节能科技（天津）有限公司（以下简天津节能科 技）日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称 公司）于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关 于公司对部分资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》，同 意公司为天津节能科技提供融资担保 15,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《第 十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-019）及《关于对部 分资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 022）。 近日，天津节能科技与中国建设银行股份有限公司天津大港支行（以 下简称建设银行）签订了借款金额为人民币 15,000 ...

债券发行 - 2024年第二期公司债券发行总额10亿元[1] - 期限5年，附第3年末选择权[1] - 票面年利率2.15%[1] 时间节点 - 发行日为2024年9月19 - 20日[1] - 起息日2024年9月20日[1] - 上市日2024年9月26日[1] 其他信息 - 到期日2029年9月20日，回售兑付日2027年9月20日[1] - 面值和开盘参考价均为100元/张[1] - 主体和债项评级均为AAA级[1]

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2024年9月24日 下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 2024 年 9 月 24 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 ， 下 午 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月24日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22 层智慧调度中心。 3.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的68.0325％。 （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份 1,681,156,215股，占公司有表决 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-063 唐山冀东水泥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月24日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月24日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22 层智慧调度中心。 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长孔庆辉先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 578人，代表股份1,790,366,851股，占公司有表决权股份总数 ...

会议信息 - 冀东水泥2024年第二次临时股东大会于9月24日召开[1] - 会议由董事会召集，董事长孔庆辉主持[2] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，所持股份16.81156215亿股[3] - 占公司有表决权股份总数（扣除回购专户2658万股）的63.8826％[3] 表决情况 - 会议采用现场和网络投票结合方式表决[4] - 各项程序和表决结果均符合规定且有效[5]

债券发行 - 公司发行不超过30亿元公司债券已获注册[1] - 本期债券发行规模不超过10亿元[1] 票面利率 - 2024年9月18日询价，区间2.00%-3.00%[1] - 最终票面利率为2.15%[1] 发行安排 - 2024年9月19 - 20日面向专业机构投资者网下发行[2] - 认购方法参考9月13日发行公告[2]

债券发行 - 公司向专业投资者公开发行面值不超过30亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券为批文额度的第二期发行[2] 时间安排 - 原定于2024年9月18日14:00至18:00进行利率询价[2] - 簿记建档结束时间由2024年9月18日18:00延长至19:00[2]

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：河北省唐山市丰润区林荫路） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书摘要 | 牵头主承销商、受托管理人： | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | --- | --- | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、债券受托管理人 签署日期： 年 月 日 发行人： 唐山冀东水泥股份有限公司 联席主承销商 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 唐山冀东水 ...