公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关附件 需经股东会审议批准 [1] - 修订后的公司章程强调坚持党的全面领导 完善中国特色现代企业制度 [1][2] - 法定代表人制度调整 明确董事长为公司法定代表人 [3][4][5] - 新增法定代表人追责条款 规定公司可向有过错的法定代表人追偿 [6] 股东权利与义务 - 股东权利条款细化 包括查阅会计账簿和会计凭证的权利 [12][13][14] - 明确股东会决议无效情形 新增轻微程序瑕疵不影响决议效力的例外条款 [17][18] - 控股股东和实际控制人行为规范强化 新增8项具体义务条款 [20][21][22] - 股东会召开程序优化 要求董事会提供股权登记日股东名册 [35] 董事会制度调整 - 董事任职资格收紧 增加失信被执行人不得担任董事的限制 [51] - 董事忠实义务条款扩充 增加避免利益冲突和廉洁从业要求 [52] - 董事勤勉义务标准明确 要求尽到管理者通常应有的合理注意 [53] - 新增董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责机制 [54][55] 党委职能强化 - 党委职责条款全面更新 新增9项具体职能 [49] - 明确重大经营管理事项需经党委前置研究讨论 [50] - 坚持"双向进入、交叉任职"领导体制 党委书记和董事长原则上由一人担任 [50]

公司动态 - 冀东水泥于2025年8月8日召开第十届第十八次董事会会议 审议《关于取消监事会、修订及其附件的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月 公司营业收入100%来自建材业务 [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 000401 8月8日收盘价为5 03元 [2]

公司名称变更 - 拟变更为金隅冀东水泥集团股份有限公司，证券简称变金隅冀东[2][3] - 变更需向市场监管部门登记，证券简称已获深交所审核无异议[4] - 董事会提请股东会授权办理变更事项[4] 股权与市场 - 北京金隅集团直接、间接持股44.34%、17.22%[1] - 主要市场覆盖国内13个省市，海外扩展至南非北部[1]

公司章程修订 - 2025年8月8日召开会议审议取消监事会、修订《公司章程》议案，尚需股东会批准[1] - 明确董事长为代表公司执行事务的董事，法定代表人相关权责[2] - 规定不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助（员工持股计划除外）[3] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[4] - 上述人员所持股份上市交易1年内、离职后半年内不得转让[4] - 发起人持有的股份公司成立1年内、公开发行前股份上市交易1年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[5] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就子公司损失请求诉讼[7] 股东会相关规定 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[10] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议或自行召集主持股东会[12][13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[16][17] 党委相关规定 - 公司党委和纪委每届任期5年，领导班子成员5至9人[18][19] - 党委发挥领导作用，重大经营事项需前置研究[20] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于1/3，含1名会计专业人士和1名职工董事[25] - 董事会决定对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净资产绝对值比例达10%以上的计提减值等事项[25] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[25] 其他规定 - 公司名称由唐山冀东水泥股份有限公司变更为金隅冀东水泥集团股份有限公司[63] - 修订后不再设置监事会，相关职权由审计与风险委员会行使[63]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为8月27日14:00[1] - 网络投票时间为8月27日[1] - 深交所交易系统投票时间为8月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为8月27日上午9:15至下午15:00[12] 登记时间 - 会议股权登记日为2025年8月21日[2] - 股东登记时间为2025年8月25日9:00 - 17:00[7] - 异地股东须在8月25日下午17:00前登记[7] 提案情况 - 审议总议案及多项具体议案[4] - 选举第十届董事会非独立董事应选2人[4] - 提案3.00需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[6] - 提案分总议案、累积和非累积投票提案[16] - 非累积投票提案有变更公司名称等议案[16] 投票规则 - 提案1.00股东选举票数=所代表有表决权股份总数×2[10] - 累积投票以所填股数为准，非累积以打“√”为准[17] - 选多项或未选非累积提案视为弃权[17] - 未填等表决票计为“弃权”[17] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[17] 其他 - 投票代码为"360401"，简称为"冀东投票"[9] - 委托有效期限至2025年第三次临时股东会结束[16] - 授权委托书剪报等均有效[17]

公司治理 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月8日召开，6名董事全到[1] 名称变更 - 拟将公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，证券简称变“金隅冀东”，代码不变[1] - 《关于变更公司名称及证券简称的议案》需提请股东会审议[1][2] 章程修订 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》需提请股东会审议[3] 股东会安排 - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决通过[4][5]

公司更名 - 冀东水泥拟变更公司名称为"金隅冀东水泥集团股份有限公司" [1] - 拟变更证券简称为"金隅冀东" [1]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 水泥行业董秘平均年薪71.20万元 高于建筑材料行业平均水平66.61万元 [10] - 水泥行业董秘年薪同比下降16.2% 年薪中位数75.15万元 [10] 薪酬分布结构 - 年收入超100万元董秘占比约30% 最高与最低薪酬差达110.91万元 [10] - 海螺水泥董秘以161.87万元居首 为第二名天山股份董秘1.2倍 [11] - 最低薪酬为四川金顶董秘28.21万元 较2023年微降0.3% [11] 薪酬变动情况 - 7位董秘降薪 四方新材董秘下调23.5%减少24.58万元 [10] - 7位董秘涨薪 青松建化董秘收入同比增长50%至71.84万元 [10] 人口特征分布 - 董秘平均年龄47岁 40-50岁群体占58.3% 50岁以上占33.3% [1] - 男性董秘占比70.8% 平均年龄48.29岁 女性占29.2%平均43.86岁 [1] - 年龄最大为海南瑞泽58岁男性 最小为三和管桩31岁新任董秘 [1] 学历构成 - 本科学历董秘占比58.3% 硕士学历占比33.3% [5] - 四方新材董秘为博士学历 塔牌集团董秘为专科学历 [5] 任职期限特征 - 任职3-5年董秘占比最高达33.3% 1年以内任职占20.8% [3] - 任职5-10年与10年以上均占16.7% [3] - 海南瑞泽董秘任职近15年 为任期最长记录 [3] 投资者关系活动 - 58.3%董秘接待调研未超10次 7位董秘全年零接待 [7] - 接待10-50次占比20.8% 50-100次占8.3% 100-500次占12.5% [7] - 塔牌集团董秘全年接待298次 平均每1-2工作日接待一次 [7] 异常情况记录 - 西藏天路董秘因曾任财务总监时商誉减值测试不准确 导致2019-2022年财报披露不准确 [13] - 该董秘2024年8月改任董事会秘书 全年薪酬30.38万元 [13]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 平均年薪为81.48万元[1] - 水泥行业CFO平均年薪为92.75万元 是建筑材料行业平均薪酬的1.21倍 同比增长8.1%[7] - 年薪中位数为84.39万元 最高与最低薪酬差距达119.01万元[7] 薪酬分布特征 - 年收入超100万元的CFO占比35.7% 无低于20万元的情况[7] - 男性CFO平均薪酬97.26万元 是女性CFO的1.28倍[8] - 硕士学历CFO平均薪酬110.04万元 本科84.17万元 大专73.81万元 中专69.84万元[8] 薪酬变动情况 - 11位CFO实现涨薪 3位CFO降薪[8] - 西部建设邵举洋薪酬同比增幅最高达67.6%[8] - 宁夏建材梁澐收入同比降幅超30万元[8] 高管个人薪酬 - 天山股份赵旭飞以172.66万元居行业首位 较第二名华新水泥陈骞高近30万元[8] - 四方新材龚倩莹薪酬最低为53.65万元 同比减少16.2%[8] - 薪酬TOP5还包括宁夏建材梁澐118.10万元 海南瑞泽张贵阳110.12万元 四川双马太松涛102.80万元[9] 人口统计特征 - 水泥行业CFO平均年龄50.07岁 50岁以上占比50.0% 40-50岁占比42.9% 30-40岁占比7.1%[1] - 男性占比78.6%平均年龄49.09岁 女性占比21.4%平均年龄53.67岁[1] - 最年长CFO为天山股份赵旭飞59岁 最年轻为龙泉股份方林擎38岁[1] 任职期限结构 - 任职3-5年CFO占比最高达42.0% 5-10年占比28.6% 1-3年占比21.4% 10年以上占比7.1%[3] - 海南瑞泽张贵阳任职时间最长 自2015年任职至今近10年[3] 学历构成分布 - 硕士学历占比42.9% 本科学历35.7% 大专学历14.3%[5] - 上峰水泥孟维忠为中专学历[5] 公司财务表现 - 天山股份营收869.95亿元同比降19.0% 归母净利-5.98亿元同比降130.5%[9] - 华新水泥营收342.17亿元同比增1.4% 归母净利24.16亿元同比降12.5%[9] - 西部建设营收203.47亿元同比降11.0% 归母净利-2.63亿元同比降140.7%[9]

行业投资评级 - 建筑材料行业评级为增持（维持）[1] 核心观点 - 7月PMI走弱显示需求侧疲软，需等待新政策刺激[1] - 政治局会议保持稳中求进基调，消费牵头、基建托底、地产防风险[4] - 地产链出清接近尾声，供给格局改善，行业具备安全边际[4] - 推荐反内卷受益的水泥玻璃行业及低估值港股建筑央企[4] - 关注具备科技属性的玻纤企业及出海转向非美市场的企业[4] 大宗建材基本面 水泥 - 全国高标水泥价格339.7元/吨，周环比下降1.0元/吨，同比下降42.5元/吨[4] - 东北地区价格上涨3.3元/吨，长三角地区下降5.0元/吨[4] - 全国平均库容比66.2%，周环比下降0.2个百分点[4] - 全国平均出货率44.7%，周环比上升1.7个百分点[4] - 龙头企业推荐华新水泥、海螺水泥、上峰水泥等[11] 玻璃 - 全国浮法白玻均价1295.3元/吨，周环比上涨56.7元/吨，同比下降175.7元/吨[4] - 13省样本企业库存5178万重箱，周环比下降156万重箱[4] - 推荐旗滨集团，建议关注南玻A[14] 玻纤 - 无碱粗纱均价3595.25元/吨，周环比下降0.64%[4] - 电子纱G75报价8800-9200元/吨，价格持平[4] - 推荐中国巨石，建议关注中材科技、宏和科技等[12] 装修建材 - 以旧换新政策拉动效果明显，1-2月建材家居销售额同比增长8.7%[15] - 推荐北新建材、欧派家居、伟星新材等细分龙头[15] - 关注渠道融合优势明显的箭牌家居、东鹏控股等[15] 行业动态 - 政治局会议强调宏观政策持续发力，推进重点行业产能治理[76] - 发改委加快"两重"建设项目资金下达，全年3000亿元以旧换新资金将完成下达[80] - 7月建筑业PMI为50.6%，环比下降2.2个百分点，新订单指数42.7%[83]