财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为14.30亿元，同比下降35.50%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.25亿元，同比下降16.16%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.67亿元，同比下降27.35%[20] - 公司2017年总营业收入为14.30亿元，同比下降35.50%[50] - 第一季度营业收入为3.48亿元人民币，第二季度增长至5.54亿元人民币，环比增长59.2%[25] - 第四季度营业收入大幅下降至1870.8万元人民币，较第三季度的5.10亿元环比下降96.3%[25] - 全年归属于上市公司股东的净利润持续亏损，第四季度亏损扩大至9747.1万元人民币[25] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损224,841,762.27元[94] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损193,558,162.10元[95] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为97,366,152.58元[95] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降11.08%至6141万元，管理费用同比下降5.64%至1.54亿元[61] - 财务费用同比上升7.78%至2.02亿元[61] - 黄金采选营业成本6581.45万元，同比激增1767.70%[55] 各条业务线表现 - 公司医药板块拥有超过500种药品品类，建联中药运营45家零售门店[31] - 特种轮胎业务产品规格近800个，出口覆盖20多个国家和地区[33] - 房地产板块累计开发面积超过60万平方米，包括"万新阳光城"等综合体项目[34] - 万泰矿业在建矿井工程1.13亿元人民币转入固定资产，提升采矿产能[35] - 公司主营业务为贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业[36] - 贵金属采选业收入8182.52万元，同比大幅增长1921.62%[50] - 加工贸易业收入5.77亿元，同比下降44.85%[50] - 医药制造业收入3.45亿元，同比下降14.71%[50] - 黑色金属采选业收入6218.56万元，同比下降66.18%[50] - 轮胎制造业收入3.12亿元，同比下降30.92%[50][52] - 油品加工贸易毛利率11.04%，同比上升3.41个百分点[53] - 铁精粉销售量88721.62吨，同比下降77.46%[54] 各地区表现 - 山东地区收入13.20亿元，占总收入92.29%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划推进贵金属采选、新能源与医药大健康三大战略板块深入开发[83] - 公司计划设立贵金属产业投资基金以整合并购金矿[83] - 公司计划拓展中药饮片厂与销售药店并设立中药产业园与药材种植基地[84] - 公司计划利用美诺商贸平台扩大贸易范围至煤炭、有色、造纸、石油、中药材等大宗商品[84] - 公司计划通过设立矿业、大健康等产业基金吸引社会资本[84] - 公司计划积极引入战略投资者以降低资产负债率[83] - 公司计划创新融资方式调整融资结构降低融资成本[84] - 公司计划加强市场调研和分析以扩大销售份额优化销售策略[85] - 公司拟通过寻找并购机会设立新的利润增长点，并设立矿山事业部加强成本管控[105] 审计意见和内部控制 - 中审亚太会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告[5] - 中审亚太会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告[5] - 公司2017年度财务报告被出具保留意见的审计报告，董事会表示理解和认同[105] - 公司收到非标准无保留审计意见报告涉及持续经营风险[106] 关联交易和关联方关系 - 控股股东山东地矿集团有限公司借款期末余额为13,611.33万元，利率6.53%[124] - 控股股东控制的山东地矿租赁有限公司借款期末余额为20,888万元，利率6.13%[124] - 控股股东控制的山东地矿租赁有限公司融资租赁期末余额为2,696.98万元，利率6.05%[124] - 控股股东控制的山东地矿民间资本管理有限公司借款期末余额为3,000万元，利率8.50%[124] - 公司全资子公司鲁地投资转让太平矿业51%股权给控股股东地矿集团[125] - 转让完成后地矿集团持有太平矿业51%股权，鲁地投资持有39%股权[125] - 承诺人严格按市场化原则进行关联交易，不存在通过关联交易损害公司及其他股东权益情形[99] - 承诺人将继续减少关联交易，必要关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[100] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[122] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[123] 资产和负债状况 - 2017年末总资产为59.73亿元，同比下降3.63%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为7.12亿元，同比下降23.93%[21] - 公司及子公司有息负债总额48.89亿元资产负债率81.85%[45] - 短期借款同比增长11.41个百分点至24.38亿元，占总资产40.81%[68] - 长期借款同比增长5.02个百分点至6.44亿元，占总资产10.78%[68] - 公司担保总额占净资产比例达147.98%[144] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额40,650千元[144] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为51,122.37千元[144] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6650.56万元，同比改善66.94%[21] - 经营活动现金流量净额从第一季度的256.8万元人民币恶化至第四季度的-2290.3万元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额改善66.94%至-6651万元[63] - 投资活动现金流入同比激增354.21%至7098万元[63] - 筹资活动现金流入同比增长35.54%至58.77亿元[64] 投资和收购活动 - 公司收购广饶丽枫生物科技70%股权，投资额1460万元人民币[72] - 完成对广饶丽枫生物科技有限公司的收购[43] - 完成对让古戎100%股权收购[43] - 通过挂牌转让方式剥离亏损子公司太平矿业[43] - 出售芜湖太平矿业51%股权，交易价格4662.04万元，产生投资损失3001.67万元[78] - 芜湖太平矿业股权出售导致公司净利润减少30.79%[78] - 全资子公司鲁地投资以3.6亿元收购山东让古戎资产管理有限公司100%股权[131] - 全资子公司以3.6亿元价格收购让古戎100%股权[161] - 全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业51%股权[161] - 地矿集团以4662.04万元人民币受让太平矿业51%股权[162] - 转让芜湖太平矿业股权后持股比例由90%降至39%不再纳入合并报表范围[112] - 通过收购丽枫科技70%股权将其纳入合并报表范围[112] - 报告期内无证券投资及衍生品投资[74][75] - 报告期内无募集资金使用情况[76] 子公司和主要参股公司业绩 - 鲁地投资总资产26.22亿元，净亏损2890.93万元[81] - 徐楼矿业营业收入5796.44万元，净亏损3549.56万元[81] - 地矿慧通营业收入3.12亿元，净亏损2593.67万元[81] - 力之源净亏损1.17亿元，营业亏损7151.15万元[81] - 泰德新能源营业收入5.66亿元，净利润2471.93万元[81] 担保情况 - 报告期末实际对外担保余额0万元[140] - 公司为山东鲁地矿业投资有限公司提供担保总额为62,000万元，实际担保金额累计45,300万元[141] - 公司为淮北徐楼矿业有限公司提供担保额度15,000万元，实际担保金额2,696.98万元[141] - 公司为山东地矿慧通特种轮胎有限公司提供担保总额为22,000万元（2016年）及30,000万元（2017年），实际担保金额累计38,937.99万元[141][142] - 公司为滨州市力之源生物科技有限公司提供担保额度10,000万元（2016年）及20,000万元（2017年），实际担保金额累计14,350万元[141][142] - 公司为山东宝利甾体生物科技有限公司提供担保额度13,000万元（2016年）及25,000万元（2017年），实际担保金额累计16,666.65万元[141][142] - 2017年单笔最大担保为山东鲁地矿业17,800万元连带责任担保（期限3年）[141] - 2017年山东地矿慧通单笔最大担保为6,993.95万元（期限3年）[141] - 所有担保均为连带责任保证类型且均非关联方担保[141][142] - 截至2017年末未履行完毕的担保金额合计超过60,000万元[141][142] - 担保期限跨度从6个月至3年不等，其中1年期担保占比最高[141][142] - 报告期内审批对子公司担保额度合计290,000千元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计105,357.53千元[143] - 报告期内公司向子公司担保实际发生额合计95,424.86千元[143] - 报告期末已审批的担保额度合计360,000千元[144] - 公司报告期无违规对外担保情况[145] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2013年变更为山东地矿集团有限公司，持股比例为23.92%[19] - 实际控制人变更为山东省国资委[46] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[176] - 实际控制人变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，变更日期为2017年12月29日[177] - 地矿集团股东变更为山东省国资委和社保基金理事会[159] - 控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为16.52%，持股数量为84,381,768股，其中有限售条件股份75,043,808股，无限售条件股份9,337,960股[173] - 第二大股东安徽丰原集团有限公司持股比例为10.60%，持股数量为54,153,182股，全部为无限售条件股份[173] - 股东东海基金－工商银行－鑫龙177号资产管理计划持股比例为2.53%，持股数量为12,902,994股，全部为无限售条件股份[173] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为2.50%，持股数量为12,779,411股，全部为无限售条件股份[173] - 巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金持股比例为2.36%，持股数量为12,082,511股，全部为无限售条件股份[173] - 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划持股比例为2.32%，持股数量为11,833,752股，全部为无限售条件股份[173] - 安徽丰原集团有限公司通过信用账户持有54,033,604股，通过普通证券账户持有119,578股，合计54,153,182股[174] - 法人股东安徽丰原集团有限公司注册资本为76,188.1659万元人民币[177] - 报告期末普通股股东总数为38,004户，较前上一月末的37,375户增加629户[173] - 公司总股本因2013年重大资产重组变更为472,709,345股[174] - 公司总股本由472,709,345股增加至510,931,158股，增加38,221,813股[166][167][170] - 资本公积金定向转增比例为每10股转增1.129822股[167][170] - 有限售条件股份比例由24.32%降至22.55%[166] - 无限售条件股份比例由75.68%升至77.45%[166] - 国有法人持股数量85,096,431股，占比16.66%[166] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为零，无增持或减持[183] - 控股股东、实际控制人及其他承诺主体无股份限制减持情况[179] - 褚志邦因司法过户减持2,019,359股山东地矿股票[153] - 山东省高院冻结刘爱秀持有的1,697,522股山东地矿股票[157] 利润分配和股份补偿 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司2015-2017年度均未进行现金分红，分红金额均为0元[94][95] - 公司母公司财务报表未分配利润为负值，不符合利润分配条件[93] - 公司2017年度未达到利润分配条件，不进行利润分配[92] - 公司2015年度业绩承诺未完成，以资本公积金转增股本方式进行股份补偿，补偿股份总数为38,221,821股[93] - 公司2014年度利润承诺未完成，相关方已完成业绩承诺股份补偿[96] - 公司2015年利润承诺未完成，2016年6月13日召开股东大会审议通过以资本公积金定向转增股本方式进行补偿[97] - 2017年4月24日，2015年度利润补偿相关的股份补偿工作已完成[97] - 公司2012年重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司等拒绝履行2014年度利润承诺股份补偿，公司已胜诉并进入强制执行阶段[103] 重大诉讼和风险事项 - 公司股票因连续两年亏损被实施退市风险警示[46] - 铁矿石价格处于历史较低水平铁矿板块持续亏损[41][45] - 重大诉讼涉案金额为45369.61万元[117] - 2017年7月5日，中国证监会并购重组审核委员会不予核准公司重大资产重组方案[98] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请未获证监会核准[154] - 公司以徐楼矿业49%股权进行融资的计划因政策原因终止[156] - 娄烦矿业尚未取得生产经营用地使用权证，选矿厂未开工建设，选矿业务需委托申太选厂加工[97] - 申太选厂未关闭或转让给无关联第三方，除委托加工业务外未进行其他采选业务[98] - 承诺人及其控制企业尚未有满足注入上市公司条件的矿业类资产[98] - 未取得权证的房屋评估值为74.07万元，占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%[102] - 因未能按时完成土地权证办理，娄烦矿业发生土地租赁费用171.46万元，已由地矿集团全额补偿[102] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[104] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达8485.9万元人民币，占2017年非经常性损益总额的199.5%[26][27] - 计入当期损益的政府补助为319.97万元人民币，较2016年的929.09万元人民币下降65.6%[27] - 投资收益为7582万元，占利润总额比例-30.23%[66] 会计政策和审计机构 - 会计政策变更涉及持有待售资产计量和政府补助核算方法调整[107] - 公司因执行新会计准则将政府补助计入其他收益科目导致其他收益增加3194566.55元同时营业外收入减少3194566.55元[110] - 新会计准则调整使资产处置收益增加9040847.78元同时营业外支出减少15755.99元和营业外收入减少9056603.77元[110] - 审计机构变更多次最终确认为中审亚太会计师事务所[113][114][115] - 境内会计师事务所审计服务报酬为80万元[113] - 公司内部控制审计费用为50万元[115] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为5.87亿元，占年度销售总额比例41.05%[58] - 前五名供应商合计采购金额为5.38亿元，占年度采购总额比例41.51%[59] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.4401元/股，同比下降16.18%[21] - 加权平均净资产收益率为-27.29%，同比下降8.55个百分点[21] - 2016年度基本每股收益-0.3788元/股[168] - 2017年一季度基本每股收益-0.0567元/股[168] - 归属于普通股股东的每股净资产2016年末为1.8318元[168] - 归属于普通股股东的每股净资产2017年一季度末为1.7748元[168] 公司基本信息和联系方式 - 公司股票代码000409在深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人张虹[15] - 公司注册地址山东省济南市高新区新宇路750号5号楼[15] - 公司办公地址山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼[15] - 董事会秘书马立东 联系电话0531-88550409[16] - 证券事务代表贺业峰 联系电话0531-88550409[16] - 年度报告备置于公司证券部[17] 公司治理和高管变动 - 公司2017年10月30日聘任张宪依为副总经理[186] - 公司2017年10月30

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.10亿元人民币，同比下降30.89%[8] - 年初至报告期末营业收入为14.12亿元人民币，同比下降32.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-5553.69万元人民币，同比下降5513.72%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元人民币，同比下降6308.35%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.1087元/股，同比下降5621.05%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.2493元/股，同比下降6332.50%[8] - 加权平均净资产收益率为-14.60%，同比下降14.78个百分点[8] - 营业收入减少6.919亿元，降幅32.89%，因市场价格波动导致销售减少[16] 成本和费用（同比环比） - 未分配利润减少1.274亿元，降幅18425.08%，因净利润减少[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4360.30万元人民币，同比下降1761.00%[8] - 货币资金减少1.139亿元，降幅30.88%，因经营性现金净流入减少[16] - 经营活动现金流净额恶化4.126亿元，降幅1761.00%，因经营性收支变动[16] - 投资活动现金流净额恶化1.781亿元，降幅419.63%，因支付万泰矿业股权转让款[16] 资产和债务变动 - 公司总资产为65.62亿元人民币，较上年度末增长5.87%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.09亿元人民币，较上年度末下降13.56%[8] - 商誉增加2.962亿元，增幅1177.55%，因并购让古戎所致[16] - 短期借款增加9.001亿元，增幅49.40%，因外部融资增加[16] - 长期借款增加4.705亿元，增幅131.76%，因外部融资增加[16] 管理层讨论和指引 - 参股设立子公司获固定资产增值收益1.49亿元，未在本期确认[18] - 2017年第三季度报告期末累计净利润未出现亏损或大幅变动预警[23] 重大事项及诉讼 - 山东华源等部分重组发行对象仍未履行2014年度利润承诺股份补偿[17][21] - 2014年度利润承诺股份补偿未完成 相关诉讼已胜诉并于2017年5月10日提交强制执行申请[22] - 法院已对被执行人持有的公司股份进行司法冻结 因股份不足以补偿正核查其他财产[22] 投资者沟通 - 2017年7-9月共进行14次电话沟通 主要涉及重大资产重组及业绩补偿事项[25][26] - 7月3次沟通聚焦重大资产重组进展及半年报业绩预报[25] - 9月重点沟通太平矿业股权转让及2014年业绩补偿进展[26] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在证券投资活动[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.02亿元人民币，同比下降33.97%[15] - 公司上半年累计实现营业收入9.02亿元，同比下降33.97%[38] - 公司营业总收入同比下降34.0%至9.02亿元[133] - 归属于上市公司股东的净利润为-7183.36万元人民币，同比下降2462.24%[15] - 归属上市公司股东的净利润为-7183.36万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7183万元[134] - 净利润由盈转亏，净亏损7342万元[133] - 综合收益总额亏损7342.08万元[147] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7302.72万元人民币，同比下降474.77%[15] - 加权平均净资产收益率为-7.98%，同比下降8.25个百分点[15] - 基本每股收益为-0.1406元/股，同比下降2443.33%[15] - 基本每股收益为-0.1406元[134] - 2016年度基本每股收益为-0.3788元/股（按新股本摊薄计算）[104] - 2017年一季度基本每股收益为-0.0567元/股[104] - 母公司营业利润亏损3241.99万元，较上期亏损6820.69万元收窄52.4%[136] - 归属于母公司所有者权益未分配利润亏损7183.36万元[147] - 未分配利润亏损扩大至3557万元[130] - 未分配利润减少32,469,873.35元至-355,731,637.48元[154] - 公司期初所有者权益余额为9,876.33元[156] - 本期综合收益总额为负101,761,887.80元[156] - 本期综合收益总额为-32,469,873.35元，导致所有者权益减少[152][154] - 公司期初所有者权益总额为1,647,738,349.27元[152] - 母公司所有者权益期末余额为1,615,268,475.92元[154] - 本期期末所有者权益余额为1,647,738,349.27元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.05亿元，同比下降30.49%[38] - 营业成本同比减少30.5%至8.05亿元[133] - 母公司财务费用为2374.21万元，较上期5855.09万元下降59.4%[136] - 支付职工现金6844.73万元，较上期5044.35万元增长35.7%[141] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金8591.67万元，同比增长46.4%[145] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金8185.63万元，同比增长40.0%[145] - 偿还债务支付现金13.65亿元，同比增长39.3%[145] - 取得借款收到现金17.81亿元，同比增长37.5%[145] - 筹资活动产生现金流量净额3.35亿元，同比增长30.4%[145] 各条业务线表现 - 贵金属采选业务毛利率达51.82%[40] - 轮胎制造业务收入3.57亿元，同比增长7.36%[40] - 医药制造业务收入1.92亿元，同比下降20.56%[40] - 公司拥有4座铁矿矿山包括徐楼矿业、娄烦矿业、太平矿业和盛鑫矿业[23] - 公司金矿企业万泰矿业设计生产能力13.20万吨/年[23] - 医药板块拥有4家下属公司力之源、宝利甾体、丽枫生物和建联中药[23] - 建联中药经营43家门店及中药饮片厂销售中药品类超过500种[24] - 特种轮胎业务产品规格近800个拥有26家一级分销商[26] - 房地产板块开发项目总建筑面积达60多万平方米[27][28] - 油品加工主体泰德新能源拥有多项国家专利技术[25] - 铁精粉价格持续下滑导致铁矿采选业务持续亏损[50] - 子公司太平矿业净利润亏损12,017,214.30元[49] - 子公司徐楼矿业营业收入33,281,180.46元，净利润亏损8,519,012.89元[49] - 子公司万泰矿业营业收入30,411,092.94元，净利润7,744,542.37元[49] - 子公司力之源营业收入40,822,781.26元，净利润亏损9,070,405.09元[49] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦贵金属采选、医药大健康和新能源三大主业[30] - 公司控股股东为省属国企山东地矿集团提供资源和技术支持[30] - 公司与东北大学、长沙矿山研究院等机构建立技术协作关系[30] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 娄烦矿业选矿业务委托申太选厂加工，申太选厂未关闭或转让[57] - 承诺人及其控制企业尚未有满足注入上市公司条件的矿业类资产[58] - 承诺人不存在从事铁矿石开采、选矿、铁精粉销售等竞争性业务[58] - 关联交易均按市场化原则和公允价格进行公平操作[59] - 承诺人严格履行股东大会及董事会关联交易表决回避义务[59][60] - 上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立（五分开）承诺持续履行[60] - 徐楼矿业房产证已办理完成[60] - 地矿集团已全额补偿娄烦矿业土地租赁费用171.46万元[62] - 公司就2012年重大资产重组提起诉讼，涉案金额45,369.61万元[66] - 山东省高级人民法院已判决公司胜诉，目前处于强制执行阶段[66][63] - 公司于2017年5月10日向山东省高级人民法院提交强制执行申请[66][63] - 最高人民法院于2017年1月10日作出终审判决，维持原判[66] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请未获证监会核准[96] - 2017年7月5日中国证监会并购重组委会议不予核准重大资产重组方案[58] - 公司2014年利润承诺未完成，部分股东尚未履行股份补偿承诺[56] - 公司2015年利润承诺未完成，通过资本公积金转增股本进行补偿[56] - 2017年4月24日股份补偿工作已完成[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-730.89万元人民币，同比改善71.17%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-730.89万元人民币，同比改善71.17%[38] - 合并经营活动现金流量净额为-730.89万元，较上期-2535.22万元改善71.2%[140][141] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比扩大59.96%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.43亿元，同比增长1598.60%[38] - 销售商品提供劳务收到现金7.89亿元，较上期11.58亿元下降31.9%[140] - 投资活动现金流出1.66亿元，其中购建长期资产支付1.11亿元[141] - 筹资活动现金净流入3.43亿元，主要来自取得借款22.17亿元[141][142] - 期末现金及现金等价物余额3.35亿元，较期初1.56亿元增长114.3%[142] - 母公司经营活动现金净流出1.85亿元，支付其他经营相关现金1.99亿元[144] - 偿还债务支付现金17.44亿元，分配股利及偿付利息支付1.25亿元[142] - 期末现金及现金等价物余额1.04亿元，较期初增长162.6%[145] 资产和负债 - 总资产为65.40亿元人民币，较上年度末增长5.51%[15] - 资产总额增长5.5%至65.40亿元[126] - 资产总计期末余额为65.398亿元人民币，较期初61.983亿元增长5.5%[124] - 归属于上市公司股东的净资产为8.65亿元人民币，较上年度末下降7.56%[15] - 负债合计期末余额为52.574亿元人民币，较期初48.461亿元增长8.5%[125] - 货币资金余额4.00亿元人民币，占总资产比例6.11%[43] - 货币资金期末余额为3.995亿元人民币，较期初3.69亿元增长8.3%[123] - 货币资金减少15.3%至1.04亿元[128] - 应收账款期末余额为4.411亿元人民币，较期初3.81亿元增长15.8%[123] - 存货期末余额为9.97亿元人民币，较期初9.765亿元增长2.1%[123] - 短期借款期末余额为21.63亿元人民币，较期初18.22亿元增长18.7%[124] - 短期借款增加16.2%至17.39亿元[129] - 在建工程期末余额为11.91亿元人民币，较期初10.35亿元增长15.1%[124] - 在建工程大幅增长165.4%至1.64亿元[129] - 长期借款期末余额为8.487亿元人民币，较期初3.571亿元增长137.8%[125] - 土地使用权价值为2,108,095.28元[45] - 专项储备本期提取372.27万元[147] - 专项储备减少381,979.86元[150] - 本期提取专项储备826,882.19元[151] - 本期使用专项储备1,449,822.73元[151] - 资本公积减少3822.18万元因转增股本[147] - 资本公积减少38,221,813.00元，通过资本公积转增股本实现[154] - 股本增加38,221,813.00元至510,931,158.00元[154] - 公司总股本由472,709,345股变更为510,931,158股[94] - 公司总股本由472,709,345股增加至510,931,158股，增幅为8.08%[104] - 资本公积金定向转增股本38,221,813股，转增比例为每10股转增1.129822股[104] - 有限售条件股份数量从114,961,784股微增至115,205,206股，但持股比例从24.32%降至22.55%[103] - 无限售条件股份数量从357,747,561股增至395,725,952股，持股比例从75.68%升至77.45%[103] - 归属于普通股股东的每股净资产2016年末为1.8318元，2017年一季度末为1.7748元[104] - 国有法人持股中，山东地矿集团有限公司持股83,869,468股（占比16.42%）[109] - 安徽丰原集团有限公司持股54,153,182股（占比10.60%），报告期内增加5,497,254股[109] - 池州市东方辰天贸易有限公司持股11,803,126股（占比2.31%），其中9,420,000股处于质押状态[109] - 安徽丰原集团持股5415.32万股，占普通股首位[110] 关联交易和担保 - 非经常性损益总额为119.36万元人民币，主要来自政府补助38万元[18][19] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[69] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[70] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[71] - 应收关联方债权期末余额为0万元，期初余额为0万元，无新增或收回[72] - 应付山东地矿民间资本管理有限公司债务期末余额3,000万元，利率8.50%，本期利息68.71万元[72] - 应付山东地矿租赁有限公司融资租赁债务期末余额5,311.36万元，较期初7,847.84万元减少32.3%，利率6.05%[72] - 应付山东地矿租赁有限公司借款债务期末余额20,000万元，较期初25,000万元减少20.0%，利率7.00%[72] - 公司报告期无重大关联交易及非经营性资金占用情况[73][74] - 全资子公司鲁地投资以3.6亿元收购山东让古戎资产管理有限公司100%股权[78] - 全资子公司以3.6亿元收购让古戎100%股权[99] - 子公司娄烦县鲁地矿业有限公司年度承包费用为130万元[81] - 子公司芜湖太平矿业有限责任公司年度承包费用为70万元[81] - 报告期承包及托管项目未产生超过利润总额10%的损益[80][82] - 全资子公司淮北徐楼矿业有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1.5亿元，期限3年，设备账面净值156,051,770.07元[83] - 徐楼矿业融资租赁业务构成关联交易，关联方为山东地矿租赁有限公司[83] - 报告期内公司不存在损益达到利润总额10%以上的租赁项目[85] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[87] - 报告期末公司实际对外担保余额合计0万元[87] - 公司为子公司山东地矿提供担保，实际担保金额10,000万元，期限6个月[87] - 公司为子公司徐楼矿业提供担保，实际担保金额5,311.36万元，期限3年[87] - 公司为子公司力之源提供担保，实际担保金额6,000万元，期限3年[87] - 公司为子公司宝利甾体提供担保，实际担保金额5,000万元，期限3年[87] - 公司为子公司鲁地投资提供担保，实际担保金额18,000万元，期限3年[88] - 报告期内审批对子公司担保额度合计290,000千元[89] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计51,500千元[89] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计510,000千元[89] - 报告期末对子公司实际担保余额合计117,311.36千元[89] - 实际担保总额占公司净资产比例达135.60%[89] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供债务担保余额66,500千元[89] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为74,054.73千元[89] 公司治理和股东 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.34%[53] - 2016年度股东大会投资者参与比例为34.14%[53] - 公司报告期不存在优先股及公司债券[113][119] - 半年度财务报告未经审计[64] - 公司合并范围包含14家子公司[159] - 企业合并数据中其他项目期初余额为472,704,441.75元[150] 会计政策和核算方法 - 公司主要从事矿石开采加工及矿产品销售等多元化业务[160] - 财务报表编制遵循企业会计准则并基于持续经营假设[161][162][164] - 公司营业周期为12个月[166] - 记账本位币为人民币[167] - 合并财务报表涵盖所有控制的子公司[169] - 会计期间采用公历年度制即1月1日至12月31日[165] - 公司对合营安排中的共同经营项目按份额确认持有资产和承担负债[173] - 公司现金流量表中现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[174] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[175] - 金融资产分类为以公允价值计量变动计入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[176] - 交易性金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[177] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[178] - 可供出售金融资产无活跃市场报价且公允价值不可靠时按成本计量[178] - 非同一控制下企业合并子公司经营成果自取得控制权日起纳入合并报表[171] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[172] - 分步处置子公司股权属于一揽子交易时差额先确认为其他综合收益[172] - 单项金额超过50万元且占应收款项总额10%以上的应收款项被视为重大应收款项[183] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5.00%[184] - 账龄1个月以内（油品加工贸易）的应收账款坏账计提比例为0.00%[184] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10.00%[184] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30.00%[184] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50.00%[184] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80.00%[184] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100.00%[184] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[186] - 长期股权投资对拥有20%（含）以上但低于50%表决权的被投资单位通常认定为具有重大影响[187] - 子公司投资采用成本法核算，合营及联营企业采用权益法核算[190] - 房屋及建筑物折旧年限10-40年，年折旧率2.38%-9.50%[195] - 机器设备折旧年限7-15年，年折旧率6.33%-13.57%[195] - 运输设备折旧年限4-6年，年折旧率15.83%-23.75%[195] - 办公设备折旧年限3-10年，年折旧率9.50%-31.67%[195] - 固定资产残值率统一设定为5.00%[195]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为22.17亿元，同比下降0.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.94亿元，同比下降298.79%[17] - 基本每股收益为-0.4095元/股，同比下降298.79%[18] - 加权平均净资产收益率为-18.74%，同比下降27.75个百分点[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为9736.62万元[17] - 公司2016年净利润为-1.9356亿元[86] - 公司2015年净利润为9736.62万元[86] - 公司2014年净利润为-3127.42万元[86] - 第一季度营业收入为5.74亿元，第二季度为7.92亿元，第三季度为7.37亿元，第四季度为1.14亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为550.51万元，第二季度亏损246.42万元，第三季度亏损98.93万元，第四季度亏损1.96亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为600.49万元，第二季度亏损1871.04万元，第三季度亏损434.19万元，第四季度亏损1.93亿元[22] - 公司2016年总营业收入为2,217,396,594.66元，同比下降0.10%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中油品加工贸易占比最高，达49.49%，金额为9.66亿元[53] - 特种轮胎制造业营业成本同比增长3.47%，金额达3.72亿元[53] - 财务费用同比激增103.73%至1.87亿元，主要因借款增加[57] 各条业务线表现 - 加工贸易业收入占比最高达47.17%，金额为1,045,807,520.17元，同比增长20.50%[46][49] - 轮胎制造业收入451,551,985.18元，占比20.36%，同比增长23.02%[46][49] - 医药制造业收入404,689,323.99元，占比18.25%，同比增长5.60%[46][49] - 房地产业收入127,435,293.10元，占比5.75%，同比下降9.33%[46] - 公司铁矿采选业务因铁精粉价格低于生产成本线而持续亏损[28] - 公司医药制造板块包括5家下属公司，涉及医药中间体、药用辅料和医疗器械等业务[29] - 公司医药制造板块预计在十三五期末构建医养结合的大健康产业板块[32] - 公司油品加工业务主体为山东泰德新能源有限公司拥有多项国家发明专利和实用新型专利[32] - 公司特种轮胎业务产品规格近800个拥有26家一级分销商[33] - 公司房地产板块总建筑面积达60多万平方米土地储备208.47亩[34] - 黑色金属采选业销售量同比下降15.29%至393,540.66吨[50] - 铁精粉库存量同比增加58.80%至9,683.9吨[50] - 鲁地投资总资产为26.77亿元人民币，净资产为6.04亿元人民币，净亏损2342.65万元人民币[69] - 徐楼矿业营业收入为741.9万元人民币，净亏损2909.45万元人民币[69] - 太平矿业营业收入为868.22万元人民币，净亏损2775.59万元人民币[69] - 地矿慧通营业收入为4.52亿元人民币，净利润为3440.74万元人民币[69] - 泰德新能源营业收入为10.26亿元人民币，净利润为3161.3万元人民币[69] 各地区表现 - 山东地区收入占比93.53%，金额2,073,896,977.08元，同比增长16.23%[46] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略定位为贵金属采选、医药大健康产业和新能源产业三大主营业务[71] - 公司计划通过兼并收购扩大经营规模，并运用资本运作改善债务结构及降低财务风险[73] - 公司重点推进金矿项目投资，采用股权投资基金方式提升矿产开发规模[72] - 公司通过山东地矿建联中医院推进医疗结合、医养结合及中医养老产业建设[72] - 公司依托泰德新能源发展清洁燃料产业，并采用产业基金方式扩大新能源项目规模[73] - 公司正在进行重大资产重组拟收购朱郭李家金矿，该矿金金属量为107.94吨[29] - 启动重大资产重组收购莱州金盛矿业投资有限公司100%股权[42] - 公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司100%股权并募集配套资金[141] - 公司向6名投资者配套募集资金[141] - 公司发行超短期融资券规模不超过15亿元人民币[138] - 重大资产重组注入资产价值为186,931.37万元，并购作价为180,499.78万元[138] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比改善43.04%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5109.80万元，第二季度为2574.59万元，第三季度为2300.92万元，第四季度为-1.99亿元[22] - 经营活动现金流量净额改善43.04%，净流出缩减至2.01亿元[58] - 投资活动现金流出同比减少74.61%，净流出7.78亿元[59] - 2016年末总资产为61.98亿元，同比增长9.19%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.36亿元，同比下降17.16%[18] - 存货同比增长5.62个百分点，占总资产15.75%[61] - 短期借款占比提升至29.40%，金额达18.22亿元[61] - 受限资产中货币资金达2.12亿元，主要用于保证金及担保[62] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益合计为1640.85万元，其中非流动资产处置损益为942.39万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为929.09万元[24] - 2016年债务重组损益为328.73万元[24] 关联交易和担保 - 关联销售铁精粉交易金额270.37万元，占同类交易比例100%[108] - 关联销售铁精粉定价为455.72元/吨[108] - 关联采购胶料交易金额295.63万元，占同类交易比例100%[109] - 关联采购胶料定价为15.68元/公斤[109] - 关联交易总额为566万元[109] - 应付关联方山东地矿民间资本管理有限公司借款期初余额0万元，本期新增3000万元，利率7.96%，期末余额3000万元[113] - 应付关联方山东地矿租赁有限公司借款本期新增0万元，本期归还25000万元，利率7.00%，利息82.64万元，期末余额25000万元[114] - 应付关联方山东地矿租赁有限公司融资租赁期初余额12746.31万元，本期归还4916.47万元，利率6.05%，利息677.58万元，期末余额7847.84万元[114] - 应付关联方山东地矿集团有限公司借款期初余额29000万元，本期新增8000万元，利率6.77%，利息2060.69万元，期末余额37000万元[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币5.1亿元[127][128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币5.884784亿元[127][128] - 淮北徐楼矿业有限公司获得担保额度人民币1.5亿元，实际担保金额为人民币7847.84万元[127] - 山东鲁地矿业投资有限公司获得担保额度人民币13亿元，实际发生担保金额包括人民币6500万元（1年期）等多项[127][128] - 山东地矿慧通特种轮胎有限公司获得担保额度人民币2.2亿元，实际发生担保金额包括人民币5500万元（3年期）等多项[127][128] - 滨州市力之源生物科技有限公司获得担保额度人民币1亿元，实际发生担保金额包括人民币6000万元（3年期）[128] - 山东宝利甾体生物科技有限公司获得担保额度人民币1.3亿元，实际发生担保金额包括人民币5000万元（3年期）[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币22.5亿元[128] - 报告期内审批担保额度合计为231,000万元，实际发生额为51,000万元[129] - 报告期末已审批担保额度合计为268,000万元，实际担保余额为58,847.84万元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为62.88%[129] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额为6,500万元[129] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,205.24万元[129] - 全资子公司淮北徐楼矿业有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1.5亿元，期限3年[124] - 融资租赁业务构成关联交易，关联方为山东地矿租赁有限公司[124] 股东和股权结构 - 公司控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%[16] - 公司股东山东华源持有的17,803,126股被司法拍卖并完成过户[145][150] - 公司有限售条件股份减少158,213股至114,961,784股（占比24.32%）[150] - 无限售条件股份增加158,213股至357,747,561股（占比75.68%）[150] - 境内自然人持股增加6,046,578股至8,085,291股（占比1.70%）[150] - 公司股东总数报告期末为36,734户，较上一月末的34,819户增加1,915户[155] - 山东地矿集团有限公司持股83,869,468股，占总股本17.74%，报告期内增加8,825,660股[155] - 安徽丰原集团有限公司持股48,655,928股，占总股本10.29%，报告期内增加96,369股[155] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股12,779,413股，占总股本2.70%，报告期内减少1,163,141股[155] - 池州市东方辰天贸易有限公司持股11,803,526股，占总股本2.50%，其中质押9,420,000股[155] - 山东省巨能投资有限公司－聚赢三号证券投资基金持股10,855,979股，占总股本2.30%[155] - 山东省地矿测绘院持股10,052,623股，占总股本2.13%[155] - 北京宝德瑞创业投资有限责任公司持股6,328,916股，占总股本1.34%[155] - 齐兵持股6,000,000股，占总股本1.27%[155] - 李燕红持股5,000,000股，占总股本1.06%[155] - 安徽丰原集团有限公司持有无限售条件股份48,655,928股，为最大无限售条件股东[156] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有无限售条件股份12,779,411股[156] - 山东省巨能投资有限公司－聚赢三号证券投资基金持有无限售条件股份10,855,979股[156] - 山东地矿集团有限公司持有无限售条件股份8,825,660股[156] - 李燕红持有无限售条件股份5,000,000股[156] - 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划持有无限售条件股份3,792,153股[156] - 东海基金－工商银行－鑫龙167号资产管理计划持有无限售条件股份2,608,987股[156] - 韩丞持有无限售条件股份2,300,000股[156] - 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金持有无限售条件股份2,286,172股[156] - 陈惠芬持有无限售条件股份2,237,953股[156] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数245股[167] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数245股[167] - 所有现任董事、监事及高级管理人员本期持股变动均为零[166][167] - 唯一持股人员为离任监事宋少芹持有245股[167] - 董事崔书学因任期满于2016年12月17日离任[168] - 监事高秀华因主动辞职于2016年7月18日离任[168] - 监事宋少芹因主动辞职于2016年7月18日离任[169] - 董事会秘书李永刚因任期满于2016年12月17日离任[169] - 董事长张虹持股数为零[166] - 总经理郭长洲持股数为零[171] - 公司董事林少一现任山东省第六地质矿产勘查院党委书记及副院长并担任莱州鲁地矿业投资开发公司监事会主席[172] - 公司董事万中杰现任山东省第四地质矿产勘查院党委委员及院长并拥有高级工程师职称[172] - 公司董事长何宏满同时担任安徽丰原集团有限公司董事及安徽丰原药业股份有限公司董事长等职务[173] - 公司独立董事陈志军为山东大学管理学院副院长及教授并拥有管理学博士和应用经济学博士后学位[174] - 公司独立董事王乐锦现任山东财经大学会计学院教授及研究生导师并兼任多家上市公司独立董事[175] - 公司监事会主席王传进历任山东省地质矿产勘查开发局审计处副处长及山东鲁地矿业投资有限公司副总经理[176] - 公司监事段东现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长并兼任多家矿业公司董事职务[176] - 公司职工代表监事李玉峰持有公司股份并现任公司办公室主任[177] - 公司副总经理于志臣同时担任山东鲁地矿业投资有限公司董事及多家矿业公司董事职务[177] - 公司副总经理滕永波兼任山东泰德新能源有限公司董事长及山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长等职务[178] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为228.77万元[184][186] - 公司向独立董事发放年度津贴每人6万元（税前）[184] - 公司领取薪酬员工总人数为2,031人[187] - 公司在职员工数量合计2,140人[187] - 公司生产人员数量为1,254人[187] - 公司销售人员数量为360人[187] - 公司技术人员数量为209人[187] - 公司财务人员数量为66人[187] - 公司行政人员数量为251人[187] - 公司员工中初中及以下学历人数为785人[188] - 劳务外包工时总数为75,920小时[191] - 劳务外包支付报酬总额为216,000元[191] 重大事项和承诺 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 公司累计可供分配利润为负值未进行利润分配[82] - 公司2016年现金分红比例为0%[86] - 公司2015年现金分红比例为0%[86] - 公司2014年现金分红比例为0%[86] - 山东地矿集团等承诺方股份限售期为自上市之日起36个月内不转让[87][88] - 山东华源创业投资等承诺方股份限售期为自上市之日起12个月内不转让[87][88] - 北京宝德瑞创业投资根据持有资产时间适用12个月或36个月限售期[88] - 2013年重大资产重组业绩承诺已完成[89] - 2014年利润承诺未完成 山东地矿集团等已完成股份补偿[89] - 山东华源创业投资等4方未履行2014年承诺股份补偿[89] - 2015年利润承诺未完成[89] - 公司2016年6月13日召开股东大会通过资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿方案[89] - 业绩补偿承诺期为2013年1月17日至2016年6月30日[89] - 利润补偿触发条件为实际净利润低于承诺累积净利润[89] - 股份补偿工作已于2017年4月24日完成[90] - 2015年度利润承诺股份补偿总数为3822.18万股[83] - 未办理权证房屋评估值为74.07万元，占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%[94] - 承诺人将协助娄烦矿业在取得土地使用权证后6个月内开工建设选厂[90] - 新选厂开工建设后1年内需完成竣工[90] - 新选厂正式投产之日起3个月内需关闭或转让娄烦申太选厂[90] - 承诺人将莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产优先注入上市公司[91] - 承诺人及其控制企业不从事铁矿石开采、选矿、铁精粉销售等竞争性业务[92] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[93] - 保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立[93] - 若权证办理产生实际损失，承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任[95] - 重大诉讼涉案金额为45369.61万元[104] - 公司股票自2016年3月21日起因重大资产重组继续停牌[141] - 公司所属行业分类由B08黑色金属矿采选业变更为S90综合类[144] 其他重要内容 - 公司2016年年度报告由负责人张虹及主管会计工作负责人李清华保证财务报告真实准确完整[4] - 公司注册地址为山东省济南市高新区新宇路750号5号楼 邮政编码250101[12] - 公司办公地址为山东省济南市历下区经十路11890号 邮政编码250014[12] - 公司董事会秘书姜世涛与证券事务代表贺业峰联系电话0531-88550409 传真0531-88190331[13] - 公司选定信息披露媒体为证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报及巨潮资讯网[14]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为22.17亿元，同比下降0.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.94亿元，同比下降298.79%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.10亿元，同比下降321.81%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比改善43.04%[17] - 基本每股收益为-0.4095元/股，同比下降298.79%[17] - 加权平均净资产收益率为-20.68%，同比下降29.69个百分点[17] - 2016年末总资产为61.98亿元，同比增长9.19%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为9.36亿元，同比下降17.16%[18] - 公司2016年净利润为-1.9356亿元[87] - 公司2015年净利润为9736.62万元[87] - 公司2014年净利润为-3127.42万元[87] - 经营活动现金流量净额改善43.04%，从-2.56亿元收窄至-2.01亿元[59] - 投资活动现金流出大幅减少74.61%至1.93亿元[60] - 财务费用同比激增103.73%至1.87亿元，主要因借款增加[57] - 存货同比增长69.8%至9.77亿元，占总资产比例上升5.62个百分点[62] - 短期借款增长18.7%至18.22亿元，占总资产29.4%[62] - 长期借款下降51.6%至3.57亿元，占总资产比例减少7.25个百分点[62] 成本和费用 - 营业成本中加工贸易业油品占比最高，达49.49%，金额为9.66亿元，同比增长7.01%[53] - 特种轮胎制造业成本占比19.05%，金额3.72亿元，同比增长3.47%[53] - 财务费用同比激增103.73%至1.87亿元，主要因借款增加[57] 各条业务线表现 - 公司铁矿采选业务因铁精粉价格持续低迷而亏损，但预计价格将稳定回暖[28] - 公司拥有徐楼矿业、娄烦矿业、太平矿业和盛鑫矿业4座铁矿矿山，铁精粉销售半径约为500公里[27] - 公司贵金属采选业务拥有万泰矿业一家金矿企业，设计生产能力13.20万吨/年[28] - 公司医药制造板块包括力之源、宝利甾体等5家下属公司，涉及医药中间体、药用辅料和医疗器械研发生产[29] - 建联中药经营37家门店和中药饮片厂，日常销售中药品类超过500种[30] - 油品加工业务主体山东泰德新能源拥有多项国家发明专利和实用新型专利[32] - 特种轮胎业务产品规格近800种拥有26家一级分销商并出口20余国家和地区[33] - 房地产板块持有土地储备208.47亩总开发建筑面积超60万平方米[34] - 加工贸易业收入1,045,807,520.17元占比47.17%同比增长8.06%[46] - 轮胎制造业收入451,551,985.18元占比20.36%同比增长23.02%[49] - 医药制造业收入404,689,323.99元占比18.25%同比增长5.60%[49] - 黑色金属采选业销售量393,540.66吨同比下降15.29%[50] - 轮胎制造业毛利率17.67%同比下降9.42个百分点[49] - 加工贸易业毛利率7.63%同比下降8.27个百分点[49] - 医药制造业毛利率10.90%同比下降11.34个百分点[49] - 油气行业改革方案出台将推动公司油品板块成为利润增长亮点[33] - 公司确定三大主营业务为贵金属采选、医药大健康产业和新能源产业[72] 各地区表现 - 山东地区收入2,073,896,977.08元占比93.53%同比增长16.23%[46] 管理层讨论和指引 - 公司正在进行重大资产重组，拟收购朱郭李家金矿，该矿拥有金金属量107.94吨，设计采选规模达5000吨/天[29] - 公司医药健康板块目标在十三五期末打通全产业链构建医养结合大健康产业[32] - 公司通过多元化经营进入房地产油品加工特种轮胎等高利润领域[38] - 公司计划通过产业基金方式发展新能源项目并拓展清洁燃料产业规模[74] - 公司2017年将重点推进金矿项目投资并通过股权投资基金方式开发潜力矿种[73] - 公司计划通过组建山东地矿建联中医院推进医养结合和大健康产业建设[73] - 公司2017年将加快推进公司债融资以改善债务结构并降低财务费用[74] - 公司2016年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司实际控制人山东省地矿局提供技术人才资金政策等竞争优势[37] - 矿业板块与东北大学长沙矿山研究院等机构建立技术协作关系[37] - 非矿业务拥有数十项清洁能源医药轮胎领域专利技术[38] - 主要资产包括股权固定资产无形资产等均无重大变化[36] - 收购广饶丽枫生物科技有限公司70%股权[41] - 前五名客户销售额占比36.81%，其中最大客户贡献10.05%[54] - 前五名供应商采购额占比49.81%，最大两家供应商各占约13%[55] - 公司2014-2016年度均未进行现金分红[83] - 2016年现金分红金额为0元[87] - 母公司财务报表未分配利润为负值[83] - 公司2016年未达到利润分配条件[82] - 公司股票代码为000409在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址为山东省济南市高新区新宇路750号5号楼邮政编码250101[12] - 公司办公地址为山东省济南市历下区经十路11890号邮政编码250014[12] - 公司电子信箱为stock000409@126.com[12] - 公司董事会秘书姜世涛联系电话0531-88550409传真0531-88190331[13] - 公司证券事务代表贺业峰联系电话0531-88550409传真0531-88190331[13] - 公司选定信息披露媒体为证券日报证券时报上海证券报中国证券报[14] - 公司年度报告备置于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%[16] - 公司2016年重大资产重组后注册资本变更为4.73亿元[16] - 第一季度营业收入为5.74亿元，第二季度增长至7.92亿元，第三季度回落至7.37亿元，第四季度大幅下降至1.14亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为550.51万元，第二季度亏损246.42万元，第三季度亏损98.93万元，第四季度大幅亏损1.96亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5109.80万元，第二季度转为正值为2574.59万元，第三季度保持正值为2300.92万元，第四季度大幅下降至-1.99亿元[22] - 非经常性损益项目2016年合计金额为1640.85万元，主要包括非流动资产处置损益942.39万元和政府补助929.09万元[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.48亿元人民币，同比下降39.42%[8] - 营业收入减少2.264亿元至3.48亿元，同比下降39.42%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-2897.29万元人民币，同比下降626.29%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2896.63万元人民币，同比下降582.38%[8] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降700.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-3.15%，同比下降3.64个百分点[8] - 未分配利润减少2900万元至-2969万元，降幅4194.45%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少1.924亿元至2.989亿元，同比下降39.16%[15] - 财务费用增加1150万元至3174万元，增幅56.82%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为25.68万元人民币，同比改善100.50%[8] - 经营活动现金流量净额改善5135万元，由负转正至256.85万元，增幅100.5%[15] - 筹资活动现金流量净额增加2.158亿元至1.88亿元，增幅774.99%[15] 资产和负债变动 - 货币资金增加1.337亿元达5.027亿元，增幅36.24%[15] - 短期借款增加7.205亿元达25.425亿元，增幅39.54%[15] 历史利润承诺及补偿情况 - 2013年利润承诺已完成[19] - 2014年利润承诺未完成[19] - 2015年利润承诺未完成[19] - 2015年度利润补偿于2017年4月24日完成股份补偿工作[20] - 山东地矿集团等已完成业绩承诺股份补偿[19] - 山东华源等四承诺方尚未履行承诺补偿相应股份[19] - 山东华源上诉于2017年1月被最高人民法院驳回维持原判[20] 公司投资及担保情况 - 公司报告期无证券投资[22] - 公司报告期无衍生品投资[23] - 公司报告期无违规对外担保及非经营性资金占用[25][26] 其他财务及运营事项 - 计入当期损益的政府补助为28万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为34,819户[11] - 公司控股孙公司收购广饶丽枫生物科技70%股权[16] - 公司重大资产重组完成证监会一次反馈意见回复[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.03亿元人民币，较上年同期增长207.98%[7] - 营业收入大幅增长至21.035亿元，同比增长207.98%，因销售收入增加[15] - 归属于上市公司股东的净利润为205.16万元人民币，较上年同期下降87.27%[7] - 基本每股收益为0.0043元人民币/股，较上年同期下降87.39%[7] - 加权平均净资产收益率为0.18%，较上年同期下降1.37个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升至17.57亿元，同比增长251.53%，与销售收入增长同步[15] - 财务费用增至1.301亿元，同比增长203.49%，主要因贷款融资增加[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-234.30万元人民币，较上年同期改善97.84%[7] - 经营活动现金流入达18.731亿元，同比增长226.40%，因销售商品收到现金增加[15] - 货币资金增加至4.807亿元，同比增长63.32%，主要因贷款融资增加[15] 资产和负债变动 - 应付票据激增至3.71亿元，同比增长2741.64%，因经营性采购增加票据结算[15] - 预收款项增长至3001.65万元，同比增长231.53%，反映销售收入大幅增加[15] - 公司总资产为63.51亿元人民币，较上年度末增长11.88%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1470.34万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为885.57万元人民币[8] 股东和股权结构 - 山东地矿集团有限公司持股比例为17.74%，为公司第一大股东[11] - 安徽丰原集团有限公司持股比例为10.29%，为公司第二大股东[11] 重大资产重组与承诺履行 - 重大资产重组2015年度利润承诺未完成，需进行股份补偿[17] - 公司以资本公积金转增股本方式完成2015年度股份补偿[19] - 2013年业绩承诺已完成2014年未完成部分承诺方已补偿股份[26] - 2015年度利润承诺未足额完成正办理资本公积金转增股本补偿[26] 资产注入与权属办理承诺 - 承诺方将优先向上市公司注入莱州金盛矿业等优良资产[27] - 未办理权证资产评估值合计74.07万元，占拟购买资产总评估值的0.04%[30] - 承诺在交易完成后6个月内完成土地及房产权证办理[31] - 若权证办理超期或产生实际损失，承诺人以现金承担全额赔偿[32] 公司治理与独立性 - 承诺人保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[37] 限售承诺与股东安排 - 山东地矿集团等承诺方股份限售期为36个月自2013年1月17日至2016年1月16日[24] - 山东华源创业投资等承诺方股份限售期为12个月自2013年1月17日至2014年1月16日[24] - 北京宝德瑞创业投资根据持有资产时间差异适用12个月或36个月限售期[25] 投资与业务活动 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] - 娄烦矿业需在取得土地使用权后6个月内开工建设选厂[27] - 新选厂需在开工后1年内竣工竣工后3个月内关闭或转让原选厂[27] 信息披露与沟通 - 报告期内共进行12次电话沟通，主要涉及利润补偿及重组进展[35] - 公司所属行业分类变更于2016年7月28日披露[23] - 公司董事会会议于2016年10月28日举行[38] 交易进展 - 发行股份购买资产申请获中国证监会受理，正在审核中[22] - 拟购买资产总评估值为180,499.78万元[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.66亿元人民币，同比增长843.00%[17] - 营业收入13.66亿元同比增长843%[25][28] - 归属于上市公司股东的净利润为304.09万元人民币，同比增长106.43%[17] - 净利润304.09万元同比增长106.43%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1270.55万元人民币，同比增长73.17%[17] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长110.00%[17] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比提升4.96个百分点[17] - 营业利润为2425.77万元，同比改善157.4%（上期亏损4222.16万元）[131] - 净利润为2851.27万元，同比改善164.4%（上期亏损4427.51万元）[131] - 归属于母公司净利润为304.09万元，同比改善106.4%（上期亏损4728.32万元）[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.59亿元同比增长911.6%[28] - 销售费用2676.44万元同比增长134.02%[28] - 财务费用8929.46万元同比增长261.79%[28] - 营业成本为11.59亿元，同比增长911.5%[131] - 销售费用为2676.44万元，同比增长134.0%[131] - 财务费用为8929.46万元，同比增长261.8%[131] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2535.22万元人民币，同比增长71.57%[17] - 经营活动现金流净额-2535.22万元同比改善71.57%[28] - 投资活动现金流净额-9818.65万元同比下降126.88%[28] - 经营活动现金流入12.38亿元，同比增长706.0%[138] - 销售商品收到现金11.58亿元，同比增长735.4%[138] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.07亿元，同比增加570.2%[139] - 支付的各项税费为1.40亿元，同比增加531.2%[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-2535.22万元，同比改善71.6%[139] - 投资活动产生的现金流量净额为-9818.65万元，同比恶化126.8%[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为2018.62万元，同比减少94.6%[140] - 取得借款收到的现金为17.85亿元，同比增加144.7%[139] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元，同比减少55.0%[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，同比改善13.9%[142] - 母公司取得借款收到的现金为12.95亿元，同比增加159.4%[143] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2243.96万元，同比减少93.7%[143] 各业务线表现 - 黑色金属采选业毛利率7.38%同比下降5.93个百分点[29] - 加工贸易业收入5.95亿元占总收入43.6%[29] - 子公司山东盛鑫矿业总资产6.347亿元人民币，净资产1.933亿元人民币，营业利润亏损1015.35万元，净利润亏损1006.37万元[43] - 子公司蓬莱市万泰矿业总资产6.728亿元人民币，净资产3.325亿元人民币，营业利润亏损588.94万元，净利润亏损582.65万元[43] - 子公司山东泰德新能源营业收入5.87亿元人民币，营业利润4143.28万元，净利润4090.54万元[43] - 子公司山东地矿慧通特种轮胎营业收入3.322亿元人民币，营业利润6080.56万元，净利润5179.8万元[43] - 子公司滨州市力之源生物科技营业收入1.295亿元人民币，营业利润510.79万元，净利润757.29万元[43] - 子公司山东宝利甾体生物科技营业收入7071.85万元，营业利润529.71万元，净利润883.2万元[44] 各地区表现 - 山东地区营业收入12.76亿元同比增长1432.15%[29] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额1.91亿元较期初2.94亿元减少35.1%[121] - 应收账款期末余额3.06亿元较期初2.35亿元增长30.2%[121] - 存货期末余额6.81亿元较期初5.75亿元增长18.5%[121] - 应收票据期末余额1.26亿元较期初2.62亿元减少52.1%[121] - 公司资产总计从期初5,676,483,708.77元增长至期末5,771,631,504.46元，增幅1.7%[122][124] - 短期借款从期初1,535,625,000.00元增至期末1,701,141,800.00元，增幅10.8%[122] - 在建工程从期初916,645,849.14元增至期末960,730,523.18元，增幅4.8%[122] - 其他应收款从期初1,869,189,050.39元增至期末2,209,014,660.07元，增幅18.2%[126] - 母公司短期借款从期初989,625,000.00元增至期末1,394,996,040.00元，增幅40.9%[127] - 应交税费从期初167,926,797.06元降至期末72,350,107.54元，降幅56.9%[123] - 货币资金从期初127,416,808.31元降至期末24,239,618.45元，降幅81.0%[126] - 应付票据从期初13,055,846.31元增至期末261,872,400.00元，增幅1906.2%[122] - 长期借款从期初738,311,055.41元增至期末774,060,843.49元，增幅4.8%[123] - 归属于母公司所有者权益从期初1,129,870,803.97元增至期末1,132,812,100.93元，增幅0.3%[124] 关联方交易和借款 - 应付关联方山东地矿集团有限公司借款期末余额为人民币74,000万元[63] - 应付关联方山东地矿租赁有限公司融资租赁期末余额为人民币10,305.74万元[63] - 山东地矿集团有限公司借款本期新增金额为人民币45,000万元[63] - 山东地矿集团有限公司借款利率为6.85%[63] - 山东地矿租赁有限公司融资租赁利率为6.05%[63] - 山东地矿集团有限公司借款本期利息为人民币658.54万元[63] - 山东地矿租赁有限公司融资租赁本期利息为人民币309.14万元[63] - 山东地矿租赁有限公司融资租赁本期归还金额为人民币2,440.57万元[63] - 应付关联方债务期初余额山东地矿集团有限公司为人民币29,000万元[63] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为80,520.32万元人民币[76] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为50,520.32万元人民币[76] - 实际担保总额占公司净资产的比例为44.60%[76] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为27,714.58万元人民币[76] - 山东鲁地矿业投资有限公司获得担保额度62,000万元人民币[76] - 山东地矿慧通特种轮胎有限公司获得担保额度22,000万元人民币[76] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为201,000万元人民币[76] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为201,000万元人民币[76] 重大资产重组和承诺履行 - 山东地矿集团等承诺方在2013-2015三个会计年度利润承诺未完成，部分承诺方尚未履行股份补偿[82] - 山东地矿集团等承诺方取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让，承诺期限为2013年1月17日至2016年1月16日[80] - 山东华源创业投资等承诺方取得的泰复实业股份自上市之日起十二个月内不转让，承诺期限为2013年1月17日至2014年1月16日[81] - 北京宝德瑞创业投资承诺根据持有资产时间长短执行十二个月或三十六个月股份限售，承诺期限为2013年1月17日至2014年1月16日[81] - 2013年利润承诺已完成，2014年利润承诺未完成[82] - 山东地矿集团等已完成2014年业绩承诺的股份补偿[82] - 承诺方承诺避免同业竞争并优先向上市公司注入优良矿业权资产[83] - 承诺方承诺减少和规范关联交易[84] - 所有股份限售承诺均得到严格履行无违背情形[80][81] - 关于同业竞争和关联交易的承诺均得到严格履行无违背情形[83][84] - 公司2015年度重大资产重组利润承诺未完成触发股份补偿机制[92] - 重大资产重组注入资产于2015年末评估值为186,931.37万元[92] - 重大资产重组并购标的公司作价为180,499.78万元[92] - 未办理权证房屋及土地评估值合计74.07万元占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%[86] - 公司采用资本公积金定向转增股本方式进行2015年度股份补偿[93] - 股份补偿事宜原定于2016年8月13日前完成后延期至9月13日前[94] - 公司自2016年3月14日起因筹划重大资产重组事项停牌[94] - 徐楼矿房产证已办理完毕[86] - 娄烦矿业生产经营用地已纳入娄烦县总体用地规划[86] - 重大资产重组标的为莱州金盛矿业投资有限公司100%股权[98] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持472,709,345股不变，有限售条件股份减少158,458股至114,961,539股，占比从24.35%降至24.32%[104] - 无限售条件股份增加158,458股至357,747,806股，占比从75.65%升至75.68%[104] - 国有法人持股数量保持85,096,431股不变，占比18.00%[104] - 其他内资持股减少158,458股至29,865,108股，占比从6.35%降至6.32%[104] - 境内法人持股减少204,791股至27,780,062股，占比从5.92%降至5.88%[104] - 境内自然人持股增加46,333股至2,085,046股，占比从0.43%升至0.44%[104] - 报告期末普通股股东总数36,949名[107] - 国有法人山东地矿集团持股17.74%共83,869,468股报告期内增加8,825,660股[107] - 国有法人安徽丰原集团持股10.29%共48,655,928股报告期内增加96,369股[107] - 山东华源创业投资持股3.77%共17,803,126股全部质押并冻结[107] - 山东省国有资产投资控股持股2.95%共13,942,554股[107] - 山东省巨能投资持股2.30%共10,855,979股报告期内新增10,855,979股[107] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1448.22万元人民币[21] - 计入当期损益的政府补助为755.57万元人民币[22] 其他重要事项 - 公司报告期无募集资金投资的重大项目[45] - 公司预计2016年1-9月累计净利润无重大变动预警[46] - 公司半年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[47] - 报告期内公司接待个人投资者电话沟通21次，主要涉及利润补偿诉讼及重大资产重组进展[48][49] - 重大诉讼涉案金额为人民币45,369.61万元[53] - 全资子公司淮北徐楼矿业有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为1.5亿元人民币[72] - 淮北徐楼矿业有限公司融资租赁设备账面净值为156,051,770.07元人民币[72] - 公司报告期半年度财务报告未经审计[88] - 公司行业分类从黑色金属矿采选业变更为综合类[100] - 子公司娄烦县鲁地矿业有限公司和芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营三年[100] - 公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公开发行公司债券[101]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.74亿元人民币，同比增长860.18%[7] - 营业收入大幅增长至5.74亿元，同比上升860.18%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为550.51万元人民币，同比增长121.16%[7] - 归属于母公司股东的净利润转为盈利550.5万元，同比改善121.16%[14] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降116.67%[7] - 加权平均净资产收益率为0.49%，同比上升3.04个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至4.91亿元，同比上升875.95%[14] - 财务费用增至2024万元，同比上升68.29%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5109.80万元人民币，同比下降64.05%[7] - 经营活动现金流量净额为-5109.8万元，同比下降64.05%[14] - 货币资金减少至1.8亿元，同比下降38.71%[14] 资产和负债变动 - 总资产为55.86亿元人民币，较上年度末下降1.60%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.35亿元人民币，较上年度末增长0.48%[7] - 应付票据激增至1.33亿元，同比上升920.79%[14] 重大资产重组进展 - 公司自2016年3月14日起因重大资产重组停牌[17] - 重大资产重组涉及发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权[17] - 公司预计在2016年6月14日前披露重大资产重组信息[18] - 拟购买资产总评估值为180,499.78万元[27] - 未取得权证房产评估值合计74.07万元，占拟购买资产总评估值的0.04%[27] - 承诺人保证于交易完成后6个月内完成相关土地及房产权证手续办理[27][28] 利润承诺及补偿履行 - 山东地矿集团等发行对象承诺2013-2015年利润未完成 相关补偿方案尚未确定[22][23] - 公司2013年利润承诺已完成[22] - 公司2014年利润承诺未完成 山东地矿集团等已完成股份补偿[22] - 公司2015年利润承诺未完成 相关补偿方案正在履行中[23] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为36,980户[10] - 第一大股东山东地矿集团有限公司持股比例为17.74%[10] - 山东地矿集团等承诺所持股份自上市日起12至36个月内不转让[21][22] 资产注入与建设承诺 - 山东地矿集团承诺协助娄烦矿业在取得用地权证后6个月内开工建设选厂[23] - 山东地矿集团承诺新选厂开工后1年内完成竣工[23] - 山东地矿集团承诺新选厂投产后3个月内关闭或转让娄烦申太选厂[23] - 山东地矿集团承诺将莱州金盛矿业等优良资产择机优先注入上市公司[24] - 山东地矿集团承诺在矿业资产获得发改委核准后启动注入上市公司工作[24] 政府补助与投资收益 - 计入当期损益的政府补助为10万元人民币[8] - 公司报告期不存在证券投资[30] - 公司报告期不存在衍生品投资[31] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[35] 经营预警与投资者关系 - 2016年1-6月累计净利润未出现亏损或大幅变动预警[30] - 2016年第一季度接待7次个人投资者电话咨询[32][33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.20亿元人民币，同比增长598.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9736.62万元人民币，同比增长411.33%[20] - 基本每股收益为0.206元人民币，同比增长411.18%[20] - 加权平均净资产收益率为9.01%，同比上升11.99个百分点[20] - 公司实现销售收入22.19亿元，较2014年增长598.76%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为9736.62万元，较2014年增长411.33%[40] - 第四季度营业收入达到15.37亿元，环比增长185.5%（Q1: 0.60亿, Q2: 0.85亿, Q3: 5.38亿, Q4: 15.37亿）[24] - 全年归属于上市公司股东的净利润为9,736.61万元，其中Q3和Q4分别实现6,340万元和8,125万元盈利[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用37,982,266.85元，同比增长138.03%[57] - 财务费用91,886,978.90元，同比增长315.58%[57] - 黑色金属采选业铁精粉营业成本214,882,787.03元，占营业成本比重12.51%，同比增长6.42%[51] - 贵金属采选业金营业成本42,240,631.12元，占营业成本比重2.46%，同比大幅下降467.52%[51] - 加工贸易业油品营业成本729,904,493.76元，占营业成本比重42.48%[51] 各条业务线表现 - 黑色金属采选业收入2.27亿元，同比下降22.73%，占营收比重10.23%[44][47] - 加工贸易业收入8.68亿元，占营收比重39.10%[44][47] - 医药制造业收入3.83亿元，毛利率22.24%[47] - 轮胎制造业收入3.67亿元，毛利率27.09%[47] - 房地产业收入3.35亿元，毛利率50.57%[47] - 铁精粉销售量46.46万吨，同比增长9.26%[48] - 铁精粉库存量6098.18吨，同比下降78.44%[48] - 芜湖太平矿业总资产4.11亿元，净亏损4914.32万元，营业利润亏损5584.29万元[69] - 山东盛鑫矿业总资产6.37亿元，净亏损309.66万元，营业利润亏损312.59万元[69] - 蓬莱万泰矿业总资产6.84亿元，净亏损2338.31万元，营业利润亏损2459.26万元[69] - 地矿慧通轮胎营业收入3.67亿元，净利润5656.95万元，营业利润7514.85万元[69] - 力之源生物科技营业收入2.38亿元，净利润3168.98万元，营业利润3532.69万元[69] - 宝利甾体生物科技营业收入7858.91万元，净利润58.00万元，营业利润51.74万元[69] 各地区表现 - 山东地区收入17.84亿元，同比增长7364.52%，占营收比重80.39%[44] 管理层讨论和指引 - 铁矿石价格持续低迷导致矿业板块亏损，促使公司向多元化战略转型[29] - 公司战略转型发展非矿产业，形成多板块协作的集团化管理模式[72] - 2016年计划通过控制矿山成本、探索矿石贸易渠道降低矿业亏损[74] - 公司2015年通过增资入股力之源生物科技和宝利甾体生物科技以提升盈利[70] - 公司2015年新设成立地矿慧通特种轮胎有限公司以提升盈利[70] - 公司决议公开发行公司债券不超过5亿元，非公开发行公司债券不超过8亿元[130] 重大资产重组与业绩承诺 - 重大资产重组注入资产2015年预测净利润为21439.65万元，实际净利润为15100.73万元，未达预测[92][93] - 2013至2015年重大资产重组累积预测净利润总额为49975.11万元[93] - 2015年当期实际业绩较预测低6340万元，降幅约29.6%[92][93] - 拟购买资产2014年预测净利润为15677.86万元[93] - 拟购买资产2013年预测净利润为12857.60万元[93] - 2013年利润承诺已完成但2014年利润承诺未完成[84] - 山东地矿集团、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资、山东省国有资产投资控股已完成业绩承诺股份补偿[85] - 山东华源创业投资、北京宝德瑞创业投资、山东地利投资、褚志邦尚未履行承诺补偿相应股份[85] - 公司重大资产重组业绩承诺补偿应赠与股份总数为101,323,895股[125] - 首批赠与股份总数为65,074,611股[125][126] - 控股股东地矿集团股份赠与总数为38,016,506股[126] - 一致行动人地矿测绘院股份赠与总数为5,092,567股[126] - 股份赠与后地矿集团与地矿测绘院合计持股比例由27.12%降至18.00%[127] 关联交易与委托管理 - 与娄烦县申太选矿有限公司关联交易金额11.68万元，占同类交易比例100%[105] - 关联委托加工铁精粉实际发生额11.68万元，低于获批额度3493.5万元[105] - 应付山东地矿集团有限公司借款期末余额2.9亿元，利率6.85%[108] - 应付山东地矿租赁有限公司融资租赁债务期末余额1.27亿元，利率6.05%[108] - 关联债务利息支出合计1787.87万元（借款利息1339.22万元+租赁利息448.65万元）[108] - 控股子公司签订山东泰德新能源有限公司80%股权委托管理协议[110][111] - 控股子公司签订漳浦县黄龙建设投资有限公司100%股权委托管理协议[112] - 全资子公司鲁地投资受托管理山东让古戎资产100%股权，托管资产金额5,000万元[113] - 托管山东泰德新能源资产金额1,200万元，托管收益3,824.93万元[113] - 托管漳浦县黄龙建设投资资产金额8,000万元，托管收益11,698.88万元[113] - 托管收益均依据审计后净利润确定，并纳入合并利润[113] - 三项托管业务均非关联交易[113] - 报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[106] - 报告期未发生共同对外投资类关联交易[107] - 报告期无其他重大关联交易事项[109] 融资与担保 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.56亿元人民币，同比下降210.26%[20] - 经营活动现金流量净额全年为-256.10亿元，Q2至Q4连续为负（Q2: -1.20亿, Q3: -0.19亿, Q4: -1.48亿）[24] - 短期借款1,535,625,000.00元，占总资产比例27.05%，同比增长8.93个百分点[63] - 存货575,188,759.42元，占总资产比例10.13%，同比增长8.90个百分点[63] - 淮北徐楼矿业开展融资租赁业务，融资总金额1.5亿元，设备净值1.56亿元[115] - 融资租赁期限3年，采用等额本息按季还款方式[115] - 融资租赁交易方山东地矿租赁为公司关联法人[115] - 公司发行短期融资券注册金额为4.3亿元人民币，有效期两年[138] - 2015年第一期短期融资券发行额为2亿元人民币，发行利率7.0%[138] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为107,000万元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为65,746.31万元[119] - 报告期末实际担保余额合计为65,746.31万元[119] - 实际担保总额占公司净资产比例为58.19%[119] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6,000万元[119] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%[17] - 有限售条件股份减少6246.9342万股，比例从37.57%降至24.35%[135] - 无限售条件股份增加6246.9342万股，比例从62.43%升至75.65%[135] - 山东地矿集团有限公司解除限售3801.6506万股，期末限售股数为7504.3808万股[137] - 报告期末普通股股东总数为36,734名[140] - 山东地矿集团有限公司持股75,043,808股，占比15.88%，为第一大股东[140] - 安徽丰原集团有限公司持股48,559,559股，占比10.27%，为第二大股东[140] - 山东华源创业投资有限公司持股17,803,126股，占比3.77%，其中17,803,126股被质押冻结[140] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股13,942,554股，占比2.95%[140] - 东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划持股13,606,634股，占比2.88%[140] - 山东省地矿测绘院持股10,052,623股，占比2.13%[140] - 北京宝德瑞创业投资有限责任公司持股6,328,916股，占比1.34%[140] - 控股股东为山东地矿集团有限公司，法定代表人刘长春，成立于2010年09月19日，组织机构代码56405437-0[143] - 实际控制人为山东省地质矿产勘查开发局，法定代表人王玉君，组织机构代码49554027-8[144] - 其他持股10%以上法人股东安徽丰原集团有限公司，法定代表人李荣杰，成立于1981年05月15日，注册资本76,188.1659万元[146] 子公司与投资活动 - 公司通过并购新增7家非矿领域子公司，包括新能源、生物医药等板块[30] - 房地产子公司漳浦黄龙建设持有土地储备208.47亩，已开发面积超60万平方米[31] - 医药板块控股山东建联盛嘉中药80%股权，涵盖饮片厂及多家门店[32] - 子公司鲁地投资增资控股力之源生物70%股权及宝利甾体70.06%股权[33] - 公司新纳入合并报表范围7家子公司，减少1家子公司[97] - 公司全资子公司鲁地投资与山东慧通轮胎共同出资3亿元成立山东地矿慧通特种轮胎有限公司，鲁地投资持股比例为70%[129] - 鲁地投资对滨州市力之源生物科技有限公司增资7000万元并实施控股[130] - 鲁地投资对山东宝利甾体生物科技有限公司增资11000万元并实施控股[130] - 公司全资子公司鲁地投资受托管理山东泰德新能源公司80%股权[131] - 公司全资子公司鲁地投资受托管理漳浦县黄龙建设投资有限公司100%股权[131] - 公司全资子公司鲁地投资受托管理山东让古戎资产管理有限公司100%股权[131] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中转让专利技术贡献380万元收益[26] - 政府补助金额为97.72万元，较2014年250万元减少60.9%[26] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额620,013,902.90元，占年度销售总额比例27.93%[54][55] - 前五名供应商合计采购金额615,075,858.70元，占年度采购总额比例26.82%[55] 承诺事项 - 山东地矿集团有限公司承诺取得股份自上市日起36个月内不转让（2013年1月17日-2016年1月16日）[83] - 部分重组方承诺取得股份自上市日起12个月内不转让（2013年1月17日-2014年1月16日）[83] - 泰复实业股票根据不同持有时间设12个月或36个月锁定期[84] - 娄烦矿业需在取得用地证后6个月内开工建设选厂[86] - 新选厂需在开工后1年内竣工且竣工后3个月内关闭或转让旧厂[86] - 承诺人将优先向上市公司注入莱州金盛矿业等优良矿业资产[86] - 承诺人及其控制企业不得从事铁矿石开采、选矿及销售等竞争业务[87] - 承诺人获得与上市公司存在竞争的商业机会需优先转让给上市公司[88] - 关联交易需履行回避表决义务并尽量减少关联交易[88] 诉讼与风险 - 公司涉及重大诉讼涉案金额45,369.61万元[100][101] - 重大诉讼未形成预计负债[100][101] 利润分配与资本变动 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2013-2015）累计未分配利润为负值，均未进行利润分配[80] - 2015年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[81] - 公司2015年度未进行资本公积金转增股本[79] - 公司首次公开发行普通股2100万股，发行价格为5.68元/股[16] - 2013年重大资产重组后公司注册资本变更为4.73亿元人民币[17] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事崔书学与何宏满因公出差未亲自出席审议年报的董事会会议[6] - 董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0，仅监事宋少芹持股从200股增至245股（增幅22.5%）[153] - 贾云博监事于2015年05月05日离任[154][155] - 代金宏副总经理于2015年09月15日离任[154][155] - 张虹于2015年02月03日被选举为公司新任董事长[155] - 胡向东于2015年02月03日辞去公司董事长职务[155] - 公司现任董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份[156][157][158][159][160][161] - 公司现任管理层未受过证监会及交易所处罚[156][157][158][159][160][161] - 董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计245万元[154] - 副总经理于志臣、滕永波、黄新才、李清华现任任期至2016年12月17日[154] - 董事会秘书李永刚现任任期至2016年12月17日[154] - 独立董事陈志军为山东大学管理学院副院长及博士生导师[160] - 公司监事宋少芹持有公司股份200股[164] - 公司监事高秀华拥有工学硕士学位[163] - 公司副总经理李永刚拥有管理学硕士学位及中级会计师职称[167] - 公司副总经理黄新才为本科学历[166] - 公司副总经理滕永波为硕士学历[165] - 公司副总经理于志臣为本科学历[164] - 公司监事段东拥有会计硕士学位[164] - 公司监事王传进为本科学历[163] - 独立董事王爱拥有法律硕士学位[162] - 公司董事会秘书李永刚曾任安徽丰原集团财务部副部长[167] - 公司董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）报酬总额为312.8万元[170] - 独立董事年度津贴为每人6万元（税前）[169][170] 员工情况 - 在职员工总数2,357人，其中母公司45人，主要子公司2,312人[172] - 生产人员数量为1,655人，占员工总数70.2%[172] - 销售人员数量为276人，占员工总数11.7%[172] - 技术人员数量为98人，占员工总数4.2%[172] - 行政人员数量为266人，占员工总数11.3%[172] - 员工教育程度中专、技校及高中及以下1,740人，占总数73.8%[172] - 员工教育程度大专394人，占总数16.7%[172] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1人[172] 会议与委员会 - 报告期内公司共召开董事会9次[179] - 报告期内公司共召开监事会4次[181] - 报告期内公司共召开股东大会4次，包括3次临时股东大会和1次年度股东大会[185] - 2015年第一次临时股东大会出席股东比例为38.30%[185] - 2015年第二次临时股东大会出席股东比例为65.16%[185] - 2014年度股东大会出席股东比例为42.40%[185] - 2015年第三次临时股东大会出席股东比例为21.11%[185] - 独立董事陈志军本报告期应参加董事会14次，实际出席14次[186] - 独立董事王爱本报告期应参加董事会14次，实际出席14次[186] - 独立董事王乐锦本报告期应参加董事会14次，实际出席14次[186] - 审计委员会由3名成员组成包括2名独立董事[189] - 审计委员会于2015年4月24日召开年度第一次会议审议2014年度会计报表[189] - 公司2015年度财务报告经审计委员会两次审查确认符合企业会计准则[190][192] - 审计委员会确认公司无重大错报漏报及大股东资金占用情况[192] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成含2名独立董事[193] - 薪酬委员会确认2014年度高管薪酬披露客观真实[193] - 战略委员会于2015年4月24日通过公司发展战略及2015年度发展