根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄英、 陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江英特集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江英特集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为333.52亿元，同比增长4.05%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元，同比增长7.53%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5.10亿元，同比增长25.74%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，同比下降3.52%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为11.87%，同比下降2.15个百分点[20] - 2024年末总资产为146.32亿元，同比增长5.20%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为46.37亿元，同比增长9.02%[20] - 2024年第四季度营业收入为85.75亿元，为全年最高季度收入[24] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为4915.40万元[26] - 公司2024年全年实现营业收入333.52亿元，同比增长4.05%，归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，同比增长7.53%[51] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.10亿元，同比增长25.74%[51] 业务线表现 - 公司主营业务自2001年起转为药品及医疗器械批发，报告期内无变化[17][18] - 公司医药零售网络覆盖全省11个地市，门店超200家，其中DTP业务拥有500余个品规合作资质[40][48] - 公司物流仓储面积达25万平方米，冷库体积3万立方米，拥有690余辆配送车（含70余辆冷藏车），覆盖30000多个终端，年吞吐量超3000万件[43] - 公司承诺省内（设区市区范围）紧急需求物资4小时内送达，常规物资次日内完成供应[42] - 公司2024年引进百余个进口专利及国产创新品种，进一步强化与知名药企深度合作[47] - 公司旗下英特云仓投入运行，面积2000平方米，拥有机器人20余台[50] - 公司旗下英特怡年、英特一洲等零售子品牌覆盖全省，门店主要经营利润来源于医药购销差价[40] - 公司构建了覆盖浙江全省的"六大物流中心+分仓"仓储网络，实现"六库协同、多仓联动"模式[41][42] - 公司DTP药店聚焦肿瘤、精神、免疫、肝病等大病症用处方药，具备特药资源、冷链物流等综合能力[40] - 公司2024年营业收入为333.52亿元，同比增长4.05%，其中医药批发行业占比89.75%，医药零售行业占比9.53%[64] - 医药零售行业收入31.78亿元，同比增长15.46%，毛利率9.18%[65] - 器械耗材类销售收入20.37亿元，同比增长25.46%，毛利率10.01%[65] - 药品类销售收入310.74亿元，同比增长2.84%，毛利率6.63%[65] - 英特电商全国市场业务销售额同比增长24%[55] - 钱王煎药房年煎方量突破100万张[56] - 诺华鲲鹏项目和阿斯利康飞鹰项目销售金额破亿元[58] - 分销模式销售额为333.52亿元，同比增长6.89%[66] - 医药销售行业收入为331.11万元，同比增长3.99%[66] - 药品类销售量37.37亿元，同比增长4.58%[66] - 医药批发成本占营业成本90.04%，同比增长2.81%[68] - 医药零售成本同比增长15.49%至28.87亿元[68] - 器械耗材类销售成本同比增长30.42%至18.33亿元[69] 投资与并购 - 公司竞得杭州市拱墅区119亩地块用于建设医药产业园[59] - 公司投入20余台机器人推进医药智仓拣选[57] - 公司以4,080.00万元收购嵊州天华51%股权，分五期支付，首期1,428.00万元（35%）已支付[87] - 百善医疗股权转让款总额9,996.00万元，第五期999.60万元（10%）需满足2024-2025年业绩条款后支付[86] - 报告期投资额3.52亿元，同比减少81.28%，上年同期为18.79亿元[89] - 英特药业持有尖峰集团48,349股（0.01%），期末账面值490,742.35元，报告期亏损32,635.58元[95] - 药谷运营中心项目累计投入2.29亿元，募集资金使用进度74.61%[91][92] - 2021年发行可转债募集资金6.00亿元，净额5.94亿元，已全部用于支付对价及补充流动资金[97][98] - 百善医疗第四期股权转让款999.60万元（10%）需满足2024年审计后支付[86] - 嵊州天华第三至五期股权转让款合计1,224.00万元（30%）需满足2024-2026年业绩条款[87] - 公司2024年度投资并购嵊州市天华大药房医药有限公司、杭州广济环龙贸易有限公司及其全资子公司杭州环龙药店有限公司[171] 管理层讨论和指引 - 2025年国家及省级药品集采品种目标达到500个以上，高值医用耗材集采品种达到5类以上[107] - 2025年1月1日起实施的新版国家医保药品目录药品总数增至3159种[108] - 截至2024年底共完成10批药品集采，平均价格降幅超50%，涉及品种超400个[117] - 公司计划重点拓展区域内规模数十亿以上的医药批发企业[115] - 公司战略目标包括提高药品市场份额和开展专业营销，巩固区域市场领先地位[111] - 公司计划加快中药市场拓展，推进全省中药医疗网络布局[112] - 公司计划强化物流支撑功能，实施物流运营"四统一"，建设绿色低碳物流[112] - 公司计划加快业务数字化升级，增强运营数据决策效能[116] - 公司计划聚焦长三角、沿海经济发达区域，实施细分领域并购[115] - 公司计划以英特百善为核心整合并购IVD国内外头部企业浙江区域代理商[115] 现金流与融资 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.52%，从4.253亿元降至4.103亿元[76] - 投资活动现金流入同比大幅下降77.78%，从1.589亿元降至3530万元，主要因上年收到拆迁补偿款[76][77] - 投资活动现金流出同比增加44.71%，从2.239亿元增至3.239亿元，主要因竞得土地[76][77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降150.19%，从3.639亿元转为-1.826亿元，主要因偿还债务增加[76][77] - 现金及现金等价物净增加额同比下降108.44%，从7.242亿元转为-6116万元[76][78] - 货币资金占总资产比例下降0.65个百分点至10.90%，金额从16.071亿元降至15.945亿元[82] - 固定资产占比上升0.85个百分点至6.13%，金额从7.348亿元增至8.968亿元[82] - 应付票据占比显著上升3.24个百分点至10.05%，金额从9.466亿元增至14.709亿元[83] - 其他流动负债占比上升2.08个百分点至2.12%，金额从607万元激增至3.100亿元[83] - 无形资产占比上升0.66个百分点至1.67%，金额从1.402亿元增至2.450亿元，主要因土地竞得[82] 研发与创新 - 研发费用同比增长36.24%至1203万元[73] - 研发人员数量28人，本科占比82.14%[74] - 研发投入占营业收入比例0.04%，同比增长0.01个百分点[75] 公司治理与股东信息 - 公司2024年度利润分配预案为向全体股东派发现金红利2亿元[4] - 公司股票简称为英特集团，股票代码为000411，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区东新路江南巷2号3幢，邮政编码310014[14] - 公司办公地址为浙江省杭州市滨江区江南大道96号中化大厦，邮政编码310051[14] - 公司董事会秘书谭江的联系电话为0571-86022582，电子信箱为tanjiang2009@foxmail.com[15] - 公司证券事务代表裘莉的联系电话为0571-85068752，电子信箱为qiuli000411@163.com[15] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司战略规划与证券事务部[16] - 公司网址为http://www.intmedic.com，电子信箱为tanjiang2009@foxmail.com[14] - 公司外文名称为ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.，外文名称缩写为INT'L GROUP[14] - 公司法定代表人汪洋[14] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.16%[130] - 2023年度股东大会投资者参与比例为73.14%[130] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.26%[130] - 董事长汪洋持有公司股份120,000股且未发生增减持[131] - 董事刘琼持有公司股份180,000股且未发生增减持[131] - 副总经理吴敏持有公司股份180,000股且未发生增减持[133] - 财务总监曹德智持有公司股份72,000股且未发生增减持[133] - 董事会秘书谭江持有公司股份108,000股且未发生增减持[133] - 原董事长应徐颉因股权激励限制性股票回购注销减持78,000股，期末持股168,000股[133] - 报告期内董事、监事及高管合计持股减少258,000股（从1,446,000股降至1,188,000股）[133] 社会责任与ESG - 公司承担浙江省60%以上的医药储备任务[179] - 公司战略储备品种698个，流通储备规模超1.1亿元[179] - 实物储备规模超900万元，4小时内可实现省内急救药品送达[179] - 向江山市张村乡双溪口村捐赠帮扶资金30万元[181] - 通过消费帮扶累计采购农副产品50余万元[181] - 职工疗休养带动旅游服务金额近45万元[181] - 公司联合浙药集团与康恩贝股份开展党建联建暨送健康下乡活动，邀请7名专家进行现场义诊[182] - 公司参与策划举办跨"乐"山海合创音乐会等系列活动，包括主题义诊和青年志愿服务学习交流座谈会[182] - 公司"幸福'药速'——送药上山进岛志愿服务"项目从500余个省级志愿服务品牌中脱颖而出并荣获优秀奖[182] - 公司同日披露《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》[183]

财务表现 - 2024年营业收入333.52亿元 同比增长4.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.26亿元 同比增长7.53% [1] - 基本每股收益1.02元/股 同比下降6.42% [1] 利润分配 - 拟向全体股东合计派发现金红利2亿元 [1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1]

可转债情况 - 2021年1月5日公开发行600万张可转债，总额6亿元，期限6年[3] - 英特转债转股期为2021年7月12日至2027年1月4日，转股价9.68元/股[3] - 截至2025年3月31日，尚有4,062,085张挂牌交易，余额406,208,500元[11] - 2025年第一季度因转股减少4,000元，累计转股412股[11] 权益分派 - 2020年度每10股派0.65元，拟派16,181,095.78元[5] - 2021年度每10股派1.999562元，每10股转增2股，分配后总股本306,518,378股[7] - 2022年度每10股派1.260239元，派现63,699,980.00元[9] - 2023年度每10股派3.045元，实际派现158,993,432.64元[10] 股本变动 - 2025年第一季度总股本从522,151,537股减259,028股至521,892,509股[11] - 2025年3月10日回购注销股份259,440股[11]

可转债相关 - 英特转债转股价格目前为9.68元/股[4] - 获批发行6亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 转股价格经计算不做调整，仍为9.68元/股[10] 股份回购相关 - 回购预留授予部分10.8万股，回购价4.87元/股[7] - 回购首次授予部分15.144万股，回购价4.47元/股[7] - 2025年3月10日完成回购注销25.944万股[8] - 回购资金总额1,229,338.05元（含利息）[8] - 回购后总股本由522,151,743股减至521,892,303股[8]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票259,440股，占回购注销前总股本0.05%[3] - 涉及首次授予12名、预留授予3名激励对象[3] - 首次授予回购价格4.47元/股，预留授予4.87元/股[3] - 回购注销后股份总数由522,151,743股减至521,892,303股[3] 过往授予情况 - 2021年11月17日以6.08元/股向118名激励对象授予636万股[9] - 2022年9月21日以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股[9] 特殊情况处理 - 对8名不具备资格人员剩余11.04万股按授予价加利息回购[16] - 1名职务调整对象剩余1.08万股按授予价与市场价孰低值回购[16] - 3名考评“一般”对象0.864万股按授予价与市场价孰低值回购[17] 价格调整 - 2021年首次授予回购价格从6.08元/股调至4.47元/股[18] - 预留授予部分回购价格从5.30元/股调至4.87元/股[19] 资金与时间 - 2025年1月15日支付回购款1,229,338.05元，用自有资金[20] - 2025年3月10日完成回购注销[23] 股份占比与转股价格 - 回购注销后有限售条件股份占比降至38.17%，无限售升至61.83%[24] - “英特转债”转股价格9.68元/股，不作调整[3][25]

文章核心观点 英特集团董事长人事变动，公司过往董事长变更频繁，目前创收体量超300亿元但盈利能力较弱，2024年前三季度营收和扣非净利润同比增加 [1][3][5] 人事变动 - 2月24日董事会收到董事长应徐颉书面辞职报告，其不再兼任公司董事、董事长等职务，亦不再担任公司任何职务，截至公告日持有公司16.8万股 [1] - 2月24日十届九次董事会议选举汪洋为公司董事长，任期至第十届董事会任期届满 [1] - 公司回应人事变动属集团人事正常变动，变动后应徐颉仍是国贸集团分管医药板块领导 [1] - 2022年7月应徐颉当选董事长，同期汪洋被聘为总经理，汪洋仍任总经理，许可已被聘为副总经理 [3] - 应徐颉1973年出生，1995年加入企业，工龄近30年；汪洋1981年出生 [3] - 应徐颉曾任浙江省医药商业有限公司副总经理等职，汪洋曾是浙江英特医药药材有限公司总经理等职 [4] 公司概况 - 截至2月25日发稿，公司报10.54元/股，跌1.86%，最新总市值约55亿元 [2] - 公司是国内大型区域性医药流通企业，业务包括药品、器械等，旗下有五十余家成员企业，销售网络在华东地区有重要影响力 [2] - 公司前身为1950年的浙江人民医药公司，2001年借壳上市，2008年中国中化集团入主，2017年回归浙江省属，由浙江省国贸集团控股管理 [2] - 2024年10月控股股东变更为浙药集团，实控人仍为浙江省国资委 [3] - 浙江省国贸集团2008年由原荣大集团等合并成立，从事商贸流通等三大产业，旗下各级控股企业300余家，控股4家上市公司，员工近3万人 [2] 业绩情况 - 2018年-2023年公司营收分别为204.92亿元、246.01亿元、250.08亿元、267.31亿元、306.19亿元、320.52亿元 [5] - 2018年以后销售毛利率和销售净利率大约维持在6%-6.8%、1%-1.8%区间，2020年-2023年医药批发业务占比九成以上 [5] - 截至2024年前三季度，公司实现营收247.77亿元，同比增加3.59%；实现扣非净利润3.4亿元，同比增加24.54% [5]

人事变动 - 公司董事长应徐颉于2025年2月24日提交辞职报告，辞后不再任职[3] - 2025年2月24日会议选举汪洋为董事长，任期至第十届董事会届满[3] 股权情况 - 截至公告日，应徐颉持有公司股份168,000股[3]

人事变动 - 2025年2月24日召开十届九次（临时）董事会议，选举汪洋女士为董事长[3] - 聘任许可先生为副总经理，任期至第十届董事会届满[3] 人员信息 - 汪洋女士1981年出生，持公司股份120,000股，毕业于二军大[8][9] - 许可先生1984年出生，持公司股份21,600股，有学士和硕士学位[12][13]

公司基本信息 - 证券代码为 000411，证券简称为英特集团 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 2 月 19 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括党委委员、副总经理、财务总监曹德智等 [1] 控股股东变更情况 - 2024 年 10 月 14 日，浙江国贸将 150,846,487 股股份表决权委托给浙药集团，浙药集团无偿受让华辰投资 122,277,151 股股份 [1] - 2024 年 12 月 27 日股份过户手续完成，浙药集团直接持有 122,277,151 股，间接控制 48,899,755 股，代行使 150,846,487 股表决权，合计可支配 322,023,393 股表决权，控股股东变为浙药集团，实控人仍为浙江省国资委 [1] 公司发展战略 - 愿景是成为中国领先的医药健康综合服务商，使命是致力于人类的健康事业，遵循“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”路径，打造大型现代化医药健康产业集团 [1][2] 业务板块发展情况 零售板块 - 2024 年上半年医药零售业务营收 14.53 亿元，有英特怡年等多个子品牌，业务覆盖全省 11 地市，门店超 200 家，涵盖普通药店、DTP 药店等 [2] 医疗器械板块 - 2024 年上半年医疗器械批发板块营收 8.70 亿元，由省医疗器械等三家子公司组成，各公司聚焦器械专业细分领域 [2] 应收账款情况 - 公司应收账款回款周期整体稳定，省内不同区域及客户回款周期有差异，已建立信用风险管理体系保障管理有效性 [2]