融资券注册 - 公司超短期融资券注册金额20亿元，额度2年内有效[2] 融资券发行 - 2025年度第二期超短期融资券发行总额3.0亿元[3] - 发行价格100元/百元面值，面值100元[3] - 票面年利率1.80%，期限269日[3] - 起息日2025年6月3日，到期日2026年2月27日[3] - 2025年5月30日完成发行[3]

并购交易 - 英特集团全资子公司英特药业拟参与竞拍华通医药100%股权，挂牌底价为3.69亿元，实际受让价以最终竞拍受让价为准 [2][4] - 华通医药为浙农股份旗下医药板块全资子公司，2024年实现营业收入12.1亿元，净利润2348.37万元，总资产6.73亿元，净资产2.1亿元 [6] - 华通医药净资产账面值1.83亿元，评估价值3.69亿元，增值率102.03%，受让方需偿还华通医药向浙农股份的借款1.53亿元 [6] 交易动机 - 浙农股份出售华通医药旨在优化资源配置，聚焦农业综合服务主业，应对医药流通行业政策调整和市场集中度提升 [6] - 英特集团认为华通医药在基层公立医疗市场具有优势，零售板块华通连锁为医药零售百强企业，与现有业务协同性强 [7] - 交易有助于提升英特集团在浙江市场的占有率，增强对上游供应商议价能力和终端消费者影响力 [2][7] 公司业绩 - 2024年英特集团实现营业收入333.52亿元，同比增长4.05%，净利润5.26亿元，同比增长7.53%，扣非净利润5.1亿元，同比增长25.74% [2][8] - 医药批发业务收入299.33亿元，同比增长2.9%，占比89.75%，毛利率6.59%，同比提升0.08个百分点 [9] - 医药零售业务收入31.78亿元，同比增长15.46%，占比9.53%，毛利率9.18%，同比减少0.03个百分点 [9] 业务布局 - 公司网络覆盖3万余个配送终端，实现浙江省内县级以上医院、二级以上民营医院和连锁药店全覆盖 [8] - 拥有各类线下零售门店200余家，DTP业务拥有500余个品规合作资质 [8] - 深化杭州、浙北、浙南、宁波和温州五大销售中心战略布局，巩固省内医药商业领先地位 [8] 资产重组 - 2023年完成重大资产重组，以15.95亿元收购英特药业50%股权 [9] - 英特药业承诺2023-2025年净利润分别不低于4.22亿元、4.6亿元、4.78亿元，三年累计不低于13.6亿元 [9] - 2024年英特药业扣非归母净利润4.86亿元，超过当期承诺数，2023-2024年累计完成前两年业绩承诺的103.41% [3][9]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司公开发行6亿元可转换公司债券，债券简称"英特转债"，债券代码"127028"，期限6年，自2021年3月10日起在深交所上市交易 [1] - 根据《募集说明书》，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况，将按特定公式调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算方法 [1] 转股价格调整及结果 - 公司2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》，以现有总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利3.832206元，共计派发现金红利199,999,960.43元 [2] - 根据权益分派方案，"英特转债"转股价格调整为P1=P0-D=9.68-3.832206/10≈9.30元/股 [3] - 调整后的转股价格为9.30元/股，自2025年6月5日（除权除息日）起生效 [3][5]

转股价格 - 英特转债调整前转股价格为9.68元/股[3] - 英特转债调整后转股价格为9.30元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年6月5日[3] 债券信息 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额6亿元，期限6年[3] 股本与分红 - 公司现有总股本521,892,509股[5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利3.832206元（含税）[5] - 公司共计派发现金红利199,999,960.43元[5]

交易信息 - 英特药业拟竞拍华通医药100%股权，挂牌底价36910.00万元[6] - 交易对方浙农集团注册资本52139.9299万元[7] - 华通医药注册资本16038.00万元[11] - 保证金11073.00万元，付款方式为合同签订5个工作日内一次性付款[23] 业绩总结 - 2024年12月31日华通医药总资产67290.60万元，应收账款27312.41万元[15] - 2024年度华通医药营业收入120955.29万元，净利润2348.37万元[15] - 2024年12月31日华通医药资产基础法评估净资产增值率102.03%[17] 未来展望 - 交易目的是提升公司医药业务在浙江市场占有率[27] - 竞拍成功后可能面临政策和竞争风险[28] - 交易完成后公司将加强政策研究和业务融合[28] 其他新策略 - 受让方需偿还标的企业借款本金余额15300万元及利息[24] - 股权交易合同签订后10个工作日内，标的企业及子企业应无偿转让相关商标[24]

公司信息 - 证券代码000411，简称为英特集团；债券代码127028，简称为英特转债[1] 会议信息 - 2025年5月22日发十届十二次董事会议通知，27日现场结合通讯召开[3] - 应到董事11人实到11人，董事长汪洋主持，高管列席[3] 议案情况 - 审议通过英特药业竞拍浙江华通医药100%股权议案，11票同意[3] - 议案内容同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》，战略委已审议通过[3]

现金红利 - 2024年度拟派发现金红利2亿元，每10股派3.83元（含税，暂定）[3] - 实际派发现金红利199,999,960.43元，每10股派3.832206元（含税）[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为6月5日[7] - 代派A股股东现金红利6月5日划入资金账户[8] 转股价格 - 权益分派后可转债转股价格由9.68元/股调整为9.30元/股[12]

英特转债暂停转股公告 - 公司将于近期实施2024年度权益分派 采用分配总额不变的方法进行利润分配 [1] - 英特转债自2025年5月26日起至权益分派股权登记日止暂停转股 股权登记日后第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包含四种情形：派送股票股利/转增股本 增发新股/配股 派发现金股利 以及三项同时进行的情况 [2] - 调整后转股价计算公式保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [2] - 公司发生股份回购 合并 分立等情形时 将视具体情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [3] 信息披露要求 - 转股价格调整时需在指定媒体刊登公告 载明调整日 调整办法及暂停转股期间 [3] - 调整公告发布后 持有人转股申请将按新转股价执行 [3] - 相关操作办法将依据国家法律法规及监管部门规定制定 [3]

英特转债信息 - 债券代码为127028，转股期限为2021年7月12日至2027年1月4日[3] - 2025年5月26日起至权益分派股权登记日止暂停转股，正常交易[3][4] - 恢复转股时间为2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化，依次调整转股价格并公告[7] - 转股价格调整日在特定期间，转股申请按调整后价格执行[7] 其他事项 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会通过《2024年度利润分配预案》[3]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月25日发布召开股东大会通知，5月14日发布提示性公告[3] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共88人，代表股份384,601,155股，占比73.6936％[6] - 出席现场会议的3人代表股份273,231,638股，占比52.3540％[6] - 通过网络投票的85人代表股份111,369,517股，占比21.3396％[6] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》同意384,321,600股，占比99.9273％[9] - 《2024年度董事会报告》同意384,206,200股，占比99.8973％[11] - 《2024年度监事会报告》同意384,206,200股，占比99.8973％[12] - 《2024年度财务决算报告》同意384,208,400股，占比99.8979％[13] - 《2024年度利润分配预案》同意384,296,700股，占比99.9208％[14] - 《2024年度董事薪酬议案》同意384,169,960股，占比99.8879％[15][16] - 《关于英特药业提供财务资助的议案》同意384,145,100股，占比99.8814％[16][17] - 《关于英特药业提供担保的议案》同意384,163,940股，占比99.8863％[17][18] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意383,459,800股，占比99.7032％[19] 中小投资者意见 - 中小投资者对《2024年年度报告及摘要》同意2,444,622股，占比89.7380％[9] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意2,419,722股，占比88.8240％[14] - 《2024年度董事薪酬议案》中小投资者同意2,292,982股，占比84.1715％[15][16] - 《关于英特药业提供财务资助的议案》中小投资者同意2,268,122股，占比83.2590％[16][17] - 《关于英特药业提供担保的议案》中小投资者同意2,286,962股，占比83.9506％[17][18] - 《关于补选公司非独立董事的议案》中小投资者同意1,582,822股，占比58.1028％[19] 会议结果 - 本次股东大会议案表决通过票数符合规定，议案获得通过[20] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21] - 公司本次股东大会召集和召开程序等事宜合法有效[22]