业绩总结 - 审计公司认为英特集团2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合规定[9] - 聚恩贝制药2024年期初占用资金余额14.17万元，年度占用累计221.34万元，偿还232.23万元，期末余额3.28万元[11] - 省医药保健品进出口公司2024年度往来累计13.25万元，偿还13.25万元[11] - 康恩贝制药2024年期初往来资金余额182.42万元，年度往来累计2050.67万元，偿还505.33万元，期末余额27.76万元[11] - 浙江英特药业其他应收款2024年期初余额78815.05万元，年度往来累计65000万元，利息3827.17万元，偿还6997.2万元，期末余额120337.87万元[12] - 浙江英特物联网其他应收款2024年期初余额8311.44万元，年度往来累计7611.44万元，利息26.4万元，偿还8337.84万元，期末余额7611.44万元[12] - 浙江英特药谷电子商务其他应收款2024年期初余额6764.87万元，年度偿还6764.87万元[12] - 所有资金往来2024年期初余额94398.89万元，年度往来累计184440.14万元，利息3853.57万元，偿还52707.11万元，期末余额29985.49万元[12]

内部控制审计 - 审计浙江英特集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 公开发行可转债面值总额6亿元，实际募集资金净额5.93亿元[1] - 实收募集资金5.95亿元，与净额差异154.68万元系新增外部费用[4] - 公开发行可转换公司债券募集资金60000万元，扣除保荐承销费用后为59481.13万元[21] 资金使用情况 - 2024年累计使用募集资金6.06亿元，余额为0元[2] - 2024年补充流动资金1.8亿元，两项目分别投入9769.59万元和2.44亿元[8] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）项目节余8407.46万元永久补充流动资金[8] 项目投入比例 - 英特药谷运营中心投入比例100.81%，公共医药物流平台绍兴（上虞）项目投入比例54.89%，补充流动资金投入比例100%[20] 其他情况 - 2021年用11842.49万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 2024年10月18日公司注销募集资金项目专户，结息16591.32元补充流动资金[21] - 保荐机构认为公司可转债募集资金使用和存管规范[25]

市场扩张和并购 - 2023年3月1日英特集团完成英特药业交易资产过户，持有其100%股权[2] 业绩总结 - 若2022年完成交易，2022 - 2024年预计净利润分别不低于3.92亿、4.22亿、4.6亿元[6] - 若2023年完成交易，2023 - 2025年预计净利润分别不低于4.22亿、4.6亿、4.78亿元[6] - 2023年英特药业经审计净利润4.258807亿元，超承诺数[14] - 2024年英特药业经审计净利润4.861666亿元，超承诺数[14] 其他新策略 - 业绩承诺方未触及2024年度补偿义务，后续年度继续履行[15] - 净利润未达承诺数，先股份补偿，不足现金补足[7] - 业绩承诺期届满，期末资产减值额大于已补偿金额需另行补偿[11]

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人陈昊严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈昊 高级经济师。曾任 广东省中山市卫生局、广东省卫生厅药政处职员，美国礼来 亚洲公司广州办事处地区经理，医学与社会编辑部主任。现任 华中科技大学同济医学院药 品政策与管理研究中心主任，同济医学院教师、研究员，武汉大学全球健康研究中心教授， 本公司独立董事。 2024年1月1日至8月14日，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战 略委员会委员。2024年8月15日至12月31日，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上 ...

人员聘任与提名 - 2024年4月18日国贸集团提名李晓光为非独立董事候选人[25] - 2024年7月29日国贸集团等提名应徐颉等为第十届非独立董事候选人，国贸集团提名黄英等为独立董事候选人[25] - 2024年8月15日聘任汪洋为总经理，刘琼等为副总经理，谭江为董事会秘书，聘任曹德智为财务副总监（财务负责人）[23][27] - 2024年9月9日聘任曹德智为副总经理、财务总监（财务负责人）[27] 采购与销售预计 - 2024年度预计向国贸集团及其子公司采购不超103000万元，销售不超500万元[16] - 2024年度预计向康恩贝采购不超100000万元，销售不超300万元[16] - 2024年度预计向华润医药商业采购不超40000万元，销售不超20000万元[17] - 2025年度预计向浙药集团及其一致行动人采购不超103000万元，销售不超500万元[18] - 2025年度预计向华润医药商业采购不超40000万元，销售不超20000万元[19] 财务相关 - 2024年度续聘天健会计师事务所，年度审计费用149万元[22] - 2023年度董事薪酬议案和高级管理人员薪酬议案于2024年4月18日经九届三十六次董事会议审议通过[28] - 第十届董事会每位独立董事年度津贴12万元（含税）[29] 股权激励 - 2024年11月15日公司十届五次董事会议审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案，可解除限售人数18人，股票数量32.16万股[30] - 2024年12月19日公司十届七次董事会议审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案，可解除限售人数115人，股票数量221.256万股[30] - 上述两个议案均于2025年1月7日2025第一次临时股东大会审议通过[30] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按要求履行职责，对董事会议案独立客观公正审议并行使表决权[32] - 2024年度独立董事督促考察公司董事、高级管理人员履职情况，维护股东权益[32] - 2025年度独立董事将继续诚信勤勉，履行义务促进公司规范运作[33] - 2025年度独立董事将用专业知识为公司提供建设性意见，增强决策和领导水平[34]

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人余军严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余军 教授、博士生导师。曾任华南理工大学法学院教授、博士生导师，浙江工业大学 法学院副教授、硕士生导师、学科负责人。现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，浙 江立法研究院暨浙江大学立法研究院常务副院长，本公司、浙江浙能迈领环境科技股份有限 公司独立董事。 报告期内，本人任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自 查。2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年任职期间，本人李耀严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特 集团股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会 议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董 事年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李耀 上海中医药大学客座教授、中欧国际工商学院MBA导师。曾任北京化工研究院计 算机中心助理工程师，美国麦道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经 理，英国葛兰丹宁管理咨询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监， Kappa体育用品有限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司 副总裁，中康科技副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼CEO。现任中国非 处方药协会市场营销专委会主任，中国品牌建设促进会OTC品牌集群常务副秘书长，本公司 独立董事，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。 报告 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄英、 陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江英特集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江英特集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为333.52亿元，同比增长4.05%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元，同比增长7.53%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5.10亿元，同比增长25.74%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，同比下降3.52%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为11.87%，同比下降2.15个百分点[20] - 2024年末总资产为146.32亿元，同比增长5.20%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为46.37亿元，同比增长9.02%[20] - 2024年第四季度营业收入为85.75亿元，为全年最高季度收入[24] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为4915.40万元[26] - 公司2024年全年实现营业收入333.52亿元，同比增长4.05%，归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，同比增长7.53%[51] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.10亿元，同比增长25.74%[51] 业务线表现 - 公司主营业务自2001年起转为药品及医疗器械批发，报告期内无变化[17][18] - 公司医药零售网络覆盖全省11个地市，门店超200家，其中DTP业务拥有500余个品规合作资质[40][48] - 公司物流仓储面积达25万平方米，冷库体积3万立方米，拥有690余辆配送车（含70余辆冷藏车），覆盖30000多个终端，年吞吐量超3000万件[43] - 公司承诺省内（设区市区范围）紧急需求物资4小时内送达，常规物资次日内完成供应[42] - 公司2024年引进百余个进口专利及国产创新品种，进一步强化与知名药企深度合作[47] - 公司旗下英特云仓投入运行，面积2000平方米，拥有机器人20余台[50] - 公司旗下英特怡年、英特一洲等零售子品牌覆盖全省，门店主要经营利润来源于医药购销差价[40] - 公司构建了覆盖浙江全省的"六大物流中心+分仓"仓储网络，实现"六库协同、多仓联动"模式[41][42] - 公司DTP药店聚焦肿瘤、精神、免疫、肝病等大病症用处方药，具备特药资源、冷链物流等综合能力[40] - 公司2024年营业收入为333.52亿元，同比增长4.05%，其中医药批发行业占比89.75%，医药零售行业占比9.53%[64] - 医药零售行业收入31.78亿元，同比增长15.46%，毛利率9.18%[65] - 器械耗材类销售收入20.37亿元，同比增长25.46%，毛利率10.01%[65] - 药品类销售收入310.74亿元，同比增长2.84%，毛利率6.63%[65] - 英特电商全国市场业务销售额同比增长24%[55] - 钱王煎药房年煎方量突破100万张[56] - 诺华鲲鹏项目和阿斯利康飞鹰项目销售金额破亿元[58] - 分销模式销售额为333.52亿元，同比增长6.89%[66] - 医药销售行业收入为331.11万元，同比增长3.99%[66] - 药品类销售量37.37亿元，同比增长4.58%[66] - 医药批发成本占营业成本90.04%，同比增长2.81%[68] - 医药零售成本同比增长15.49%至28.87亿元[68] - 器械耗材类销售成本同比增长30.42%至18.33亿元[69] 投资与并购 - 公司竞得杭州市拱墅区119亩地块用于建设医药产业园[59] - 公司投入20余台机器人推进医药智仓拣选[57] - 公司以4,080.00万元收购嵊州天华51%股权，分五期支付，首期1,428.00万元（35%）已支付[87] - 百善医疗股权转让款总额9,996.00万元，第五期999.60万元（10%）需满足2024-2025年业绩条款后支付[86] - 报告期投资额3.52亿元，同比减少81.28%，上年同期为18.79亿元[89] - 英特药业持有尖峰集团48,349股（0.01%），期末账面值490,742.35元，报告期亏损32,635.58元[95] - 药谷运营中心项目累计投入2.29亿元，募集资金使用进度74.61%[91][92] - 2021年发行可转债募集资金6.00亿元，净额5.94亿元，已全部用于支付对价及补充流动资金[97][98] - 百善医疗第四期股权转让款999.60万元（10%）需满足2024年审计后支付[86] - 嵊州天华第三至五期股权转让款合计1,224.00万元（30%）需满足2024-2026年业绩条款[87] - 公司2024年度投资并购嵊州市天华大药房医药有限公司、杭州广济环龙贸易有限公司及其全资子公司杭州环龙药店有限公司[171] 管理层讨论和指引 - 2025年国家及省级药品集采品种目标达到500个以上，高值医用耗材集采品种达到5类以上[107] - 2025年1月1日起实施的新版国家医保药品目录药品总数增至3159种[108] - 截至2024年底共完成10批药品集采，平均价格降幅超50%，涉及品种超400个[117] - 公司计划重点拓展区域内规模数十亿以上的医药批发企业[115] - 公司战略目标包括提高药品市场份额和开展专业营销，巩固区域市场领先地位[111] - 公司计划加快中药市场拓展，推进全省中药医疗网络布局[112] - 公司计划强化物流支撑功能，实施物流运营"四统一"，建设绿色低碳物流[112] - 公司计划加快业务数字化升级，增强运营数据决策效能[116] - 公司计划聚焦长三角、沿海经济发达区域，实施细分领域并购[115] - 公司计划以英特百善为核心整合并购IVD国内外头部企业浙江区域代理商[115] 现金流与融资 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.52%，从4.253亿元降至4.103亿元[76] - 投资活动现金流入同比大幅下降77.78%，从1.589亿元降至3530万元，主要因上年收到拆迁补偿款[76][77] - 投资活动现金流出同比增加44.71%，从2.239亿元增至3.239亿元，主要因竞得土地[76][77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降150.19%，从3.639亿元转为-1.826亿元，主要因偿还债务增加[76][77] - 现金及现金等价物净增加额同比下降108.44%，从7.242亿元转为-6116万元[76][78] - 货币资金占总资产比例下降0.65个百分点至10.90%，金额从16.071亿元降至15.945亿元[82] - 固定资产占比上升0.85个百分点至6.13%，金额从7.348亿元增至8.968亿元[82] - 应付票据占比显著上升3.24个百分点至10.05%，金额从9.466亿元增至14.709亿元[83] - 其他流动负债占比上升2.08个百分点至2.12%，金额从607万元激增至3.100亿元[83] - 无形资产占比上升0.66个百分点至1.67%，金额从1.402亿元增至2.450亿元，主要因土地竞得[82] 研发与创新 - 研发费用同比增长36.24%至1203万元[73] - 研发人员数量28人，本科占比82.14%[74] - 研发投入占营业收入比例0.04%，同比增长0.01个百分点[75] 公司治理与股东信息 - 公司2024年度利润分配预案为向全体股东派发现金红利2亿元[4] - 公司股票简称为英特集团，股票代码为000411，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区东新路江南巷2号3幢，邮政编码310014[14] - 公司办公地址为浙江省杭州市滨江区江南大道96号中化大厦，邮政编码310051[14] - 公司董事会秘书谭江的联系电话为0571-86022582，电子信箱为tanjiang2009@foxmail.com[15] - 公司证券事务代表裘莉的联系电话为0571-85068752，电子信箱为qiuli000411@163.com[15] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司战略规划与证券事务部[16] - 公司网址为http://www.intmedic.com，电子信箱为tanjiang2009@foxmail.com[14] - 公司外文名称为ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.，外文名称缩写为INT'L GROUP[14] - 公司法定代表人汪洋[14] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.16%[130] - 2023年度股东大会投资者参与比例为73.14%[130] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.26%[130] - 董事长汪洋持有公司股份120,000股且未发生增减持[131] - 董事刘琼持有公司股份180,000股且未发生增减持[131] - 副总经理吴敏持有公司股份180,000股且未发生增减持[133] - 财务总监曹德智持有公司股份72,000股且未发生增减持[133] - 董事会秘书谭江持有公司股份108,000股且未发生增减持[133] - 原董事长应徐颉因股权激励限制性股票回购注销减持78,000股，期末持股168,000股[133] - 报告期内董事、监事及高管合计持股减少258,000股（从1,446,000股降至1,188,000股）[133] 社会责任与ESG - 公司承担浙江省60%以上的医药储备任务[179] - 公司战略储备品种698个，流通储备规模超1.1亿元[179] - 实物储备规模超900万元，4小时内可实现省内急救药品送达[179] - 向江山市张村乡双溪口村捐赠帮扶资金30万元[181] - 通过消费帮扶累计采购农副产品50余万元[181] - 职工疗休养带动旅游服务金额近45万元[181] - 公司联合浙药集团与康恩贝股份开展党建联建暨送健康下乡活动，邀请7名专家进行现场义诊[182] - 公司参与策划举办跨"乐"山海合创音乐会等系列活动，包括主题义诊和青年志愿服务学习交流座谈会[182] - 公司"幸福'药速'——送药上山进岛志愿服务"项目从500余个省级志愿服务品牌中脱颖而出并荣获优秀奖[182] - 公司同日披露《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》[183]