东旭光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：中国河北省石家庄市高新技 | 第五条 公司住所：石家庄高新区中山东路 931 | | 术产业开发区黄河大道 9 号。 | 号。 | | 邮政编码：050035 | 邮政编码：050035 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。 | 式提请股东大会表决。 | | 非独立董事候选人名单由上届董事会或单独或 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已 | | 合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以 | 发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候 | | 上的股东提出。 | 选人。 | | 监事候选人中的股东代表监事由上届监事会或 | 非独立董事候选人由上届董事会或单独或合并 | | 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总 | 持有公司已发行股份 3%以上的股东提出。 | | 数 3%以上的股东提出。 | 监事候选人中的股东代表监事由上届监事会或 | | 股东大会就选举董事 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-036 东旭光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司郑州旭飞光电科技 有限公司与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司重组债务提供担保的 议案》。 为了积极推进子公司金融债务风险化解工作,支持全资子公司郑州旭飞光电 科技有限公司（简称"郑州旭飞"）健康发展，董事会同意为郑州旭飞与中国长 城资产管理股份有限公司河南省分公司（简称"长城资管河南分公司"）间的 9,653.992803 万元债务提供连带责任保证担保，自 2022 年 9 月 29 日起算，期 限 10 年。 上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司 统 ...

营业收入及利润 - 东旭光电科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,116,042,747.11元，同比下降41.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-59,016,259.86元，同比增长78.36%[5] 资产状况 - 公司总资产为58,705,223,444.82元，较上年同期增长0.16%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为22,325,186,341.69元，较上年同期减少1.23%[5] 财务状况 - 公司非经常性损益项目总计27,344,430.97元，其中政府补助占比最大[5] - 公司财务费用减少79.56%，主要是利息费用减少所致[7] 资产变动 - 公司流动资产合计为31,307,140,116.07元，较年初增长631,285,226.86元[11] - 公司非流动资产合计为27,398,083,328.75元，较年初减少535,367,106.63元[11] 负债情况 - 公司流动负债合计为34,007,273,098.53元，较年初增长793,972,590.73元[12] - 公司非流动负债合计为1,356,676,708.07元，较年初减少406,956,294.19元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为235,757,901.34元，较上期增加215,206,851.21元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,731,722.47元，较上期减少511,783,012.95元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-139,567,724.18元，较上期减少68,805,990.03元[17]

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-034 东旭光电科技股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十一次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 10 月 24 日向全体董事发出。 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主 持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》（详见公司披露的《2023 年第 三季度报告》） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 特此公告。 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 公司监事会对 2023 年第三季度报告发表了核查意见 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2023-032 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 东旭光电科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"东旭光电"， 证券代码：000413）股票连续 2 个交易日（2023 年 10 月 13 日、16 日）收盘价 格涨幅偏离值累计达到 22.58%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人 及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-030 东旭光电科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造 有限公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请银行贷款并为之提供担保的议 案》。 为了帮助控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（简称"广西申龙"）满足 银行贷款借新还旧条件，董事会同意公司和公司全资子公司上海申龙客车有限公 司（以下简称"上海申龙"）共同为广西申龙向南宁市邕宁区农村信用合作联社 （以下简称"南宁邕宁信用联社"）申请的银行贷款 10,650 万元，提供连带责任 保证担保。 与公司关系：公司持有上海申龙 100%股权，上海申龙持有广西申龙 80.7434% 股权，南宁产投新能源汽车投资有限责任公司（南宁市人民政府国有资产监督管 理委员会全资子公司）持有广西申龙 19.2566%股权，广西申 ...

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2023-029 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 特此公告。 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 东旭光电科技股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2023 年 10 月 11 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十次临 时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 10 月 8 日向全体董事发出。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主持，会 议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议形成如下决议： 审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市邕 宁区农村信用合作联社申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日披 露的《关于为子公司提供担保的公告》） 为了支持子公司的发展，董事会同意控股子 ...

营业收入 - 本报告期营业收入11.41亿元，上年同期13.15亿元，同比减少13.24%[4] - 营业总收入本期为11.41亿元，上期为13.15亿元，同比下降13.24%[12] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.25亿元，上年同期 -5.20亿元，同比增长56.71%[4] - 净利润本期净亏损2.33亿元，上期净亏损5.18亿元，亏损幅度收窄55.04%[13] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9116.02万元，上年同期1.30亿元，同比减少30.08%[4] - 经营活动现金流入合计12.58亿元，上年同期19.29亿元，同比减少34.78%，主要是光电显示制造回款降低所致[7] - 经营活动现金流入小计本期为12.58亿元，上期为19.29亿元；现金流出小计本期为11.67亿元，上期为17.99亿元；现金流量净额本期为9116.02万元，上期为1.30亿元[31] 财务费用与投资收益 - 财务费用4730.83万元，上年同期2.82亿元，同比减少83.23%，主要因执行债务重组方案利息费用减少[7] - 投资收益 -3189.63万元，上年同期 -1.27亿元，同比增长74.85%，主要是按权益法确认的财务公司的投资损失减少[7] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出合计2.82亿元，上年同期5.50亿元，同比减少48.75%，主要是本期购建固定资产资金支出降低所致[7] - 投资活动现金流入小计本期为1.89亿元，上期为4.48亿元；现金流出小计本期为2.82亿元，上期为5.50亿元[31] - 投资活动现金流出小计为281,836,319.89元，上年同期为549,878,682.00元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -92,890,081.93元，上年同期为 -101,497,999.68元[44] 资产与权益 - 本报告期末总资产588.85亿元，上年度末585.95亿元，同比增长0.50%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益224.18亿元，上年度末226.04亿元，同比减少0.82%[4] - 应收账款期末余额70.14亿元，年初余额68.25亿元，有所增加[10] - 流动负债合计期末为337.07亿元，期初为332.13亿元，增加1.49%[12] - 非流动负债合计期末为17.39亿元，期初为17.50亿元，减少0.58%[12] - 负债合计期末为354.46亿元，期初为349.63亿元，增加1.38%[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末为224.18亿元，期初为226.04亿元，减少0.82%[12] - 投资性房地产期末余额为8.95亿元，期初余额为5.98亿元，变动比率为49.59%，主要是子公司开发产品转入所致[22] - 其他综合收益期末为1.16亿元，期初为0.76亿元，变动比率为51.37%，主要受母公司其他权益工具投资 - 公允价值变动影响[22] 费用情况 - 税金及附加本期为919.03万元，上期为846.70万元，增加8.54%[13] - 销售费用本期为2793.12万元，上期为3011.06万元，减少7.24%[13] 每股收益 - 2023年第一季度稀释每股收益为 -0.0400，上期为 -0.0908[31] - 基本每股收益本期为 -0.0400，上期为 -0.0908[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为295,083户[35] - 前十大股东中，东旭集团有限公司和石家庄宝石电子集团有限责任公司持股比例均为16.25%，持股数量均为9.15亿股[35] - 上海辉懋企业管理有限公司持股比例为4.47%，持股数量为2.52亿股[35] - 深圳泰安尔信息技术有限公司持股比例为1.42%，持股数量为8000万股[35] - 昆山开发区国投控股有限公司持股比例为1.09%和0.74%，持股数量分别为6116.57万股和4183.83万股[35] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.59%，持股数量为3335.44万股[35] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为225,882,000.00元，上年同期为210,000,000.00元[44] - 筹资活动现金流入小计为309,310,900.81元，上年同期为275,768,251.07元[44] - 筹资活动现金流出小计为402,356,068.14元，上年同期为442,365,077.34元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -93,045,167.33元，上年同期为 -166,596,826.27元[44] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -153,629.56元，上年同期为 -115,153.42元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -94,928,720.79元，上年同期为 -137,826,985.25元[44] - 期初现金及现金等价物余额为411,097,205.65元，上年同期为800,005,283.77元[44] - 期末现金及现金等价物余额为316,168,484.86元，上年同期为662,178,298.52元[44]

营业收入与利润 - 2022年营业收入为58.93亿元，同比增长4.6%[15] - 2022年主营业务收入为55.39亿元，同比增长1.0%[15] - 2022年其他业务收入为3.53亿元，同比增长143.0%[15] - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金红利0元[20] - 公司2022年营业收入为5,892,598,751.42元，同比增长4.63%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,645,841,037.19元，同比改善41.23%[30] - 公司2022年营业收入合计58.93亿元，同比增长4.63%[74] - 公司2022年营业收入为58.93亿元，同比增长4.63%，归属于上市公司股东的净利润为-16.46亿元，同比减亏11.55亿元[94] 财务报告与审计 - 公司2022年不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] - 公司2022年年度报告由中兴财光华会计师事务所出具了强调事项段的保留意见审计报告[2] - 公司2022年年度报告披露了主要会计数据和财务指标，包括营业收入、营业收入扣除金额和营业收入扣除后金额[15] - 公司2022年年度报告披露了分季度主要财务指标[16] - 公司2022年年度报告披露了公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[22] - 公司2022年年度报告披露了公司上市以来主营业务的变化情况，从电真空玻璃器件及配套的电子元器件转型为平板显示玻璃基板[27] 业务收入与结构 - 公司光电显示制造业务2022年实现销售收入32.85亿元，占公司总销售收入的55.75%，同比增长25.33%[71] - 公司建筑安装工程业务2022年实现营业收入13.52亿元[72] - 光电显示制造及技术服务业务2022年收入32.85亿元，同比增长25.33%，占营业收入比重55.75%[74] - 新能源汽车业务2022年收入8.85亿元，同比增长77.64%，占营业收入比重15.02%[74] - 建筑安装业务2022年收入13.52亿元，同比下降42.51%，占营业收入比重22.95%[74] - 公司中国大陆地区2022年收入58.14亿元，同比增长11.14%，占营业收入比重98.66%[74] - 公司港澳台地区2022年收入2374.74万元，同比下降75.28%，占营业收入比重0.40%[74] - 公司中国境外地区2022年收入5516.54万元，同比下降81.92%，占营业收入比重0.94%[74] 业务发展与技术 - 公司光电显示制造业务涵盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板[37] - 公司拥有2800余项自主知识产权，涵盖液晶玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃等领域[44] - 公司新能源汽车产品出口至东南亚、南美洲、非洲、欧洲等多个国家和地区[45] - 公司建筑安装工程业务具有建筑总承包一级和市政一级资质，以及隧道工程一级资质[36] - 公司液晶玻璃基板产线全面覆盖G5、G6和G8.5代产品，并在OLED、Mini-LED、Micro-LED玻璃基板生产技术方面进行研究[61] - 公司建筑安装工程业务在市政基础设施、海绵城市、智慧城市等领域提供基础设施和建筑工程服务[65] - 公司通过持续深耕光电显示业务，增强了在光电显示材料领域的核心竞争力[67] - 2022年公司光电显示相关业务和新能源汽车业务均呈现出亏损收窄的趋势[70] - 公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能达到国际领先水平[91] - 公司成功开发出满足目标的OLED载板玻璃熔炉与熔制方法，采用电加热为主、燃气加热为辅的混合熔制方式[117] - 公司通过优化铂金通道技术，降低熔解不良率，提高工艺稳定性，并延长铂金通道使用寿命[117] - 公司开发出玻璃基板表面轮廓测量系统，有效监测玻璃基板翘曲，避免大翘曲玻璃流向客户[117] - 公司研发的玻璃基板掰断机辅助掰断装置使掰断不良发生率下降至0.2%以内[117] - 公司新型清洗工艺使玻璃基板颗粒均值降低至9.8个，20以下颗粒占比达到90%以上[117] - 公司开发出玻璃基板ID精准定位系统，实现玻璃基板ID信息的自动跟踪和精准定位[117] - 公司开发出玻璃基板包装质量监控系统，实现对异常包装的玻璃基板拦截[117] - 公司正在研发高耐热液晶玻璃基板产品，旨在突破国外市场垄断[117] - 公司通过优化玻璃窑炉电助熔用电效能，降低电能损耗并提升电极砖加热效能[117] - 公司开发出超薄液晶玻璃基板贴合技术，解决超薄玻璃切割研磨难题[117] 财务费用与研发 - 公司2022年销售费用为66,922,919.09元，同比下降51.35%，主要由于降本增效措施导致工资福利、业务招待、咨询服务等费用大幅下降[104] - 公司2022年管理费用为805,384,693.82元，同比下降24.42%，主要由于人力及费用管控措施导致工资福利、咨询服务等费用下降[104] - 公司2022年研发费用为100,100,581.75元，同比下降38.24%，主要受公司流动资金持续紧张的影响[104] - 公司2022年研发人员数量为692人，同比下降20.23%，研发人员数量占比为16.82%，同比下降1.40%[107] - 公司2022年研发投入金额为199,205,478.98元，同比下降12.17%，研发投入占营业收入比例为2.97%，同比下降0.57%[107] - 公司2022年研发投入资本化金额为37,137,343.91元，同比增长101.56%，资本化研发投入占研发投入的比例为18.64%，同比增长24.14%[107] - 公司2022年财务费用为1,114,940,058.47元，同比增长1.72%[104] - 公司2022年研发人员学历结构中，本科人员数量为457人，同比下降32.39%，硕士人员数量为27人，同比下降51.85%[107] - 公司2022年研发人员年龄构成中，30岁以下人员数量为163人，同比下降65.03%，30~40岁人员数量为295人，同比下降11.86%[107] 应收账款与预付款 - 公司应收账款坏账准备期末余额为2,931,504,002.93元，较期初余额1,365,951,746.04元增加了1,565,552,256.89元[141] - 公司期末应收账款前五名客户合计余额为2,075,292,189.21元，占应收账款期末余额合计数的21.27%[143] - 公司预付款项期末余额为9,848,728,034.42元，其中3年以上预付款项占比71.76%[155] - 公司应收款项融资期末余额为17,956,988.19元，较期初余额4,243,246.62元增加了13,713,741.57元[153] - 公司本期实际核销的应收账款金额为2,189.00元[142] 资产与负债 - 公司总资产为58,595,189,450.77元，同比下降6.23%[30] - 公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命[148] - 公司对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象[150] - 公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付[161] - 公司2015年公司债券募集资金总额为10亿元，已全部使用完毕[170] - 公司2016年度第一期中期票据（品种一）债券余额为22亿元，利率为7.48%[172] - 公司2016年度第一期中期票据（品种二）债券余额为8亿元，利率为5.09%[172] - 公司2016年度第二期中期票据债券余额为17亿元，利率为8.00%[172] - 公司2016年度第一期中期票据（品种一）未偿还余额为22亿元，处于违约状态[175] - 公司2016年度第一期中期票据（品种二）未偿还余额为8亿元，处于违约状态[175] - 公司2016年度第二期中期票据未偿还余额为17亿元，处于违约状态[175] - 公司控股股东东旭集团违约债券合计本金161.47亿元[191] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为254,446,187.90元，同比下降80.66%[30] - 2022年经营活动现金流入小计为66.94亿元，同比减少28.86%[192] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比减少80.66%[192] - 2022年投资活动现金流入小计为4.15亿元，同比减少71.21%[192] - 2022年投资活动现金流出小计为8.86亿元，同比减少69.74%[195] - 2022年筹资活动现金流入小计为10.27亿元，同比减少17.05%[195] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，同比减少1,918.99%[195] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-3.89亿元，同比减少112.80%[195] - 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系本期经营活动现金流入减少所致[198] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期投资活动现金流入和投资活动现金流出均减少，同时投资活动现金流入幅度大于投资活动现金流出幅度所致[198] 其他 - 公司2022年新设全资子公司芜湖博盛智能装备有限公司，注册资金1000万元[79] - 公司2022年通过现金方式收购陕西盛昌鸿基建筑工程有限公司100%股权，收购成本为2亿元[98] - 公司2022年新设全资子公司重庆申龙汽车销售有限公司，注册资金1000万元[102] - 公司前五大客户合计销售额为27.74亿元，占年度销售总额的47.08%，其中最大客户销售额为11.65亿元，占比19.76%[103] - 公司前五名供应商合计采购金额为2,095,773,715.67元，占年度采购总额比例为50.12%[113] - 公司境内会计师事务所报酬为285万元，连续服务年限为11年[178] - 公司境内会计师事务所注册会计师连续服务年限分别为4年和1年[178] - 公司2022年度内部控制审计费用为人民币55万元[181] - 公司涉及多起重大诉讼和仲裁，涉案金额总计超过500,000万元，主要涉及金融借款合同纠纷和公司债券交易纠纷[183][186][189] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[182] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[190]

公司产线情况 - 2013年公司通过非公开发行募集50亿元，在芜湖规划建设10条第六代玻璃基板产线，1 - 4线已投产销售，5线正在调试，6 - 10线还在建设，动力和配套设备已全部到位 [2] 技术突破情况 - 东旭发挥民营企业特点，吸收原宝石集团及河南安彩集团核心技术骨干，引进日、台、韩技术专家，2003年组建首个玻璃基板研究实验室，2008年成功突破国外技术封锁，开发出拥有自主知识产权的平板显示玻璃基板整套工艺及制造技术 [3] 行业政策支持 - 平板显示行业是国家产业政策鼓励发展方向和国家战略性新兴产业，大陆地区产业自给率低，有巨大进口替代空间，自2006年以来国家出台一系列政策鼓励其发展，推动产业国产化 [3] 行业进入壁垒 - 平板显示产业技术壁垒高、资金需求大，东旭经多年技术沉淀与自主创新才突破国外龙头企业技术封锁；每条玻璃基板产线资金投入大，企业需规模效应；基板供应商和面板生产商达成供货需长时间产品认证期，其他暂未进入该领域的公司进入并非易事 [3][4] 产品切割效率 - 6代线基板尺寸为1500X1800mm，切割32英寸基板可切8片，37英寸可切6片 [4]