分组1：公告基本信息 - 证券代码为000413、200413，证券简称是东旭光电、东旭B，公告编号为2019 - 036 [1] - 公告主体为东旭光电科技股份有限公司董事会，发布时间为2019年5月9日 [1] 分组2：活动背景 - 公司于2019年4月30日发布2018年年度报告，为做好投资者关系管理，加强与投资者沟通，举办活动 [1] 分组3：活动安排 - 活动时间为2019年5月15日15：00 - 17：00 [1] - 活动由中国证监会河北监管局举办，主题是“理性投资 沟通增信” [1] - 活动形式为在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流 [1] 分组4：活动内容 - 公司高管将在线就公司2018年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者互动交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 整体业绩 - 本报告期营业收入38.16亿元，上年同期调整后为46.66亿元，同比减少18.20%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，上年同期调整后为4.26亿元，同比增加1.19%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.39亿元，上年同期调整后为 - 10.58亿元，同比增加160.39%[9] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期调整后为0.07元/股，同比增加14.29%[9] - 本报告期末总资产722.32亿元，上年度末调整后为725.76亿元，较上年度末减少0.47%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产329.53亿元，上年度末调整后为325.21亿元，较上年度末增加1.33%[9] - 2019年第一季度营业总收入38.16亿元，较上期的46.66亿元下降18.20%[53] - 2019年第一季度营业总成本33.74亿元，较上期的41.67亿元下降19.03%[53] - 公司营业利润为5.67亿元，较上期5.44亿元有所增长[56] - 利润总额为5.70亿元，上期为5.46亿元[56] - 净利润为4.51亿元，上期为4.32亿元[56] - 归属于母公司所有者的净利润为4.31亿元，上期为4.26亿元[56] - 基本每股收益为0.0752元，上期为0.0743元[59] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数357,654户，其中A股340,582户，B股17,072户[14] - 东旭集团有限公司持股比例15.97%，持股数量9.15亿股，质押数量7.99亿股[14] - 石家庄宝石电子集团有限责任公司持股比例5.80%，持股数量3.32亿股，质押数量1.53亿股[14] - 上海辉懋企业管理有限公司持股比例4.58%，持股数量2.63亿股，质押数量8024.07万股[14] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 预付款项从上年年末的52.15亿元降至本报告期的39.31亿元，减少24.62%，主要因结算预付材料及工程款所致[21] - 存货从上年年末的35.11亿元增至本报告期的45.05亿元，增加28.31%，因公司业务扩大，原材料等存货增加[21] - 其他应付款从上年年末的20.90亿元增至本报告期的28.81亿元，增加37.89%，因关联方款项及应付利息增加[21] - 2019年3月31日货币资金为218.69亿元，较2018年12月31日的198.07亿元有所增加[33] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为128.76亿元，较2018年12月31日的148.53亿元有所减少[33] - 2019年3月31日短期借款为96.96亿元，较2018年12月31日的83.61亿元有所增加[35] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为82.50亿元，较2018年12月31日的102.76亿元有所减少[35] - 2019年3月31日公司资产总计447.23亿元，较2018年12月31日的433.87亿元增长3.08%[46] - 2019年3月31日流动负债合计108.87亿元，较2018年12月31日的95.04亿元增长14.55%[49] - 2019年3月31日非流动负债合计56.33亿元，较2018年12月31日的56.31亿元增长0.04%[49] - 2019年3月31日所有者权益合计282.02亿元，较2018年12月31日的282.52亿元下降0.18%[52] - 2019年3月31日货币资金为101.74亿元，较2018年12月31日的97.32亿元增长4.54%[43] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为9209.26万元，较2018年12月31日的1.77亿元下降48.98%[43] - 公司2019年第一季度流动资产合计454.41亿元，非流动资产合计271.36亿元，资产总计725.76亿元[80] - 公司流动负债合计271.97亿元，非流动负债合计119.56亿元，负债合计391.53亿元[84] - 公司所有者权益合计334.23亿元，其中归属于母公司所有者权益合计325.21亿元，少数股东权益9.02亿元[84] - 母公司2019年第一季度流动资产合计164.63亿元，非流动资产合计269.24亿元，资产总计433.87亿元[88] - 母公司流动负债合计95.04亿元，非流动负债合计56.31亿元，负债合计151.35亿元[88] - 母公司所有者权益合计282.52亿元[92] - 2019年1月1日起执行新金融准则，将2018年报表可供出售金融资产期末数调整为2019年期初其他权益工具投资，公司可供出售金融资产减少2.43亿元，其他权益工具投资增加2.43亿元[80][83][84] - 母公司可供出售金融资产减少1.30亿元，其他权益工具投资增加1.30亿元[88][91][92] - 公司应收账款为143.53亿元，存货为35.11亿元[80] - 母公司货币资金为97.32亿元，其他应收款为62.82亿元[85][88] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益 - 管理费用从上年同期的1.09亿元增至本报告期的1.42亿元，增加30.12%，因管理人员人工成本增加和新增无形资产摊销增加[21] - 其他收益从上年同期的0.22亿元增至本报告期的1.06亿元，增加378.36%，因公司本期收到一笔税收返还[21] - 2019年第一季度销售费用为6185.80万元，较上期的5460.56万元增长13.28%[53] - 2019年第一季度管理费用为1.42亿元，较上期的1.09亿元增长29.93%[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的 - 10.58亿元变为本报告期的6.39亿元，增加160.39%，因本期加强回款管控力度[21] - 经营活动现金流入小计为63.36亿元，上期为52.80亿元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50.76亿元，上期为45.74亿元[67] - 收到的税费返还为6116.68万元，上期为2893.61万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为6.39亿元，上期为-10.58亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，上期为6.80亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.18亿元，上期为-1.82亿元[73] - 现金及现金等价物净增加额为21.30亿元，上期为-5.54亿元[73] - 期末现金及现金等价物余额为170.46亿元，上期为249.04亿元[73] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.23亿元，上期为0.25亿元[74] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-85.89亿元，上期为-40.92亿元[77] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为86.08亿元，上期为40.94亿元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额为4.42亿元，上期为0.04亿元[77] - 母公司期末现金及现金等价物余额为101.74亿元，上期为112.28亿元[77] 财务数据关键指标变化 - 母公司业绩 - 母公司营业收入为5842.55万元，上期为5057.37万元[60] - 母公司营业利润亏损4972.98万元，上期亏损7653.47万元[63] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[94] - 公司董事长为王立鹏[95] - 董事会批准报送日期为2019年4月29日[95]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入282.12亿元，较2017年调整后增长63.29%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润21.64亿元，较2017年调整后增长25.05%[18] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.46亿元，较2017年调整后增长33.32%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.88亿元，较2017年调整后减少69.02%[19] - 2018年末总资产725.76亿元，较2017年末调整后增长5.78%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产325.21亿元，较2017年末调整后增长5.11%[19] - 2018年基本每股收益0.38元/股，较2017年增长18.75%[19] - 2018年稀释每股收益0.38元/股，较2017年增长18.75%[19] - 2018年非经常性损益合计1.18亿元，2017年为1.96亿元，2016年为3.40亿元[25] - 2018年公司实现营业收入282.12亿元，较2017年增长63.29%；归属于上市公司股东的净利润21.64亿元，较2017年增长25.05%[47] - 2018年光电显示材料业务销售收入47.16亿元，客户包括京东方等[48] - 2018年公司石墨烯业务板块实现营业收入1.81亿元[51] - 2018年公司高端装备及技术服务业务实现营业收入83.88亿元，与多家公司签订高端装备订单[53] - 2018年申龙新能源客车实现销售收入42.58亿元，增幅达69.39%，跻身行业前八[54] - 2018年建筑安装工程业务及电子通讯业务营业收入分别为52.80亿元和36.30亿元[55] - 分行业来看，2018年光电显示材料、装备及技术服务、新能源汽车等行业营业收入同比分别增长39.31%、15.86%、69.39%等[59] - 分地区来看，2018年中国大陆、港澳台、中国境外营业收入同比分别增长59.20%、99.18%、1089.63%[59] - 2018年光电显示材料、装备及技术服务、新能源汽车毛利率分别为20.58%、20.79%、22.47%，同比分别增减 -7.91%、 -5.24%、2.27%[61] - 2018年光电显示材料、装备及技术服务、新能源汽车营业成本同比分别增长54.72%、24.07%、64.56%[61] - 2018年光电显示材料、装备及技术服务、新能源汽车营业成本占比分别为16.14%、28.63%、14.23%[64] - 2018年销售费用334,476,301.51元，同比增长59.91%；管理费用653,479,277.58元，同比增长66.23%；财务费用722,695,173.66元，同比下降4.15%；研发费用572,089,634.30元，同比增长122.61%[77] - 2018年研发人员数量1,735人，同比增长24.19%；研发投入金额596,044,201.02元，同比增长54.52%；研发投入资本化的金额21,724,530.97元，同比增长41.09%[78] - 2018年经营活动现金流入小计25,914,974,422.73元，同比增长43.33%；经营活动现金流出小计25,526,722,418.21元，同比增长51.69%；经营活动产生的现金流量净额388,252,004.52元，同比下降69.02%[80][81] - 2018年投资活动现金流入小计4,760,814,599.23元，同比下降56.29%；投资活动现金流出小计11,405,238,586.80元，同比下降31.48%；投资活动产生的现金流量净额 -6,644,423,987.57元，同比下降15.49%[81] - 2018年筹资活动现金流入小计10,927,058,792.58元，同比下降34.11%；筹资活动现金流出小计14,874,380,555.60元，同比增长19.11%；筹资活动产生的现金流量净额 -3,947,321,763.02元，同比下降196.35%[81] - 2018年投资收益80,925,191.79元，占利润总额比例2.96%；资产减值93,480,733.09元，占利润总额比例3.41%；营业外收入19,063,270.76元，占利润总额比例0.70%；营业外支出8,892,705.00元，占利润总额比例0.32%；其他收益251,303,953.08元，占利润总额比例9.18%[83] - 2018年末货币资金19,807,094,397.16元，占总资产比例27.29%，较2017年末下降12.73%；应收账款14,352,781,895.39元，占总资产比例19.78%，较2017年末上升8.30%[85] - 2018年末存货3,510,786,666.85元，占总资产比例4.84%，较2017年末下降2.32%；投资性房地产686,993,881.02元，占总资产比例0.95%，较2017年末上升0.87%[85] - 2018年末短期借款8,361,106,651.33元，占总资产比例11.52%，较2017年末上升3.19%；长期借款2,741,589,600.00元，占总资产比例3.78%，较2017年末下降3.81%[86] - 2018年末预付账款5,215,414,219.51元，占总资产比例7.19%，较2017年末上升4.24%，因销售及生产扩大增加物资和存货备置[86] - 2018年现金分红金额为4.0111750826亿美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.54%[123] - 2017年现金分红金额为4.0111750826亿美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.18%[123] - 2016年现金分红金额为3.4579502881亿美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的26.57%[123] 各条业务线表现 - 公司拥有五大液晶玻璃基板生产基地，20余条产线（含在建及拟建项目），量产产能居国内第一、全球第四[29] - 2018年公司曲面盖板玻璃产线产能近500万片，已实现批量生产与销售[30] - 2018年申龙客车销量蝉联行业前八，新能源公路客车和公交客车销量分别位列行业前四和前十[34] - 2018年公司氢燃料电池客车覆盖8米至12米主流客车车型，10米、12米两款氢燃料电池城市客车入选推荐目录并批量销售[34] - 公司拥有国内第一、全球第三的高铝盖板玻璃基板原片产能[30] - 2018年公司通过收购三宝创新，向智能平台机器人领域延伸[33] - 公司于2017年收购申龙客车，进军新能源客车领域[34] - 2018年旭虹光电建设完成年产近500万片产能的曲面显示用盖板玻璃产线[49] - 公司拥有20余条液晶玻璃基板产线，覆盖G5、G6、G8.5代产品[48] - 公司第一条第5代TFT - LCD用彩色滤光片生产线开始试生产[50] - 截至报告期末，公司五大液晶玻璃基板生产基地量产产能居国内第一、全球第四[40] 各地区表现 - 分地区来看，2018年中国大陆、港澳台、中国境外营业收入同比分别增长59.20%、99.18%、1089.63%[59] 管理层讨论和指引 - 2019年全球平板显示器面积需求预计增长6.4%，达到2.28亿平方米[110] - 2019年新能源补贴政策预计在2018年基础上平均退坡50%[111] - 公司战略目标是成为国内最大的光电显示材料生产商及智能制造综合服务商[112] - 2019年公司以产业整合为导向，目标是实现净利润几何增长[113] - 公司可能面临宏观经济周期性波动、液晶玻璃基板项目预期效益不确定等风险[115] - 公司将继续推进G8.5代线生产线建设，提高生产质量[112] - 公司将努力打造“高端材料 - 石墨烯基锂离子电池 - 新能源汽车”的产业链闭环[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以5,730,250,118为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司股票简称是东旭光电、东旭B，股票代码为000413、200413，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是王立鹏，注册地址在河北省石家庄市高新区黄河大道9号，办公地址在北京市西城区菜园街1号[13] - 董事会秘书是龚昕，证券事务代表是王青飞，联系电话和传真均为010 - 63541061[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[15] - 公司聘请的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为齐正华、孟晓光[17] - 公司聘请的财务顾问是中天国富证券有限公司，持续督导期间为2017.10.26 - 2018.12.31，主办人为陈东阳、张瑾[17] - 公司及控股股东已获得和正在申请的自主知识产权2400余项[39] - 公司“光电显示用高均匀超净面玻璃基板关键技术与设备开发及产业化”项目获2018年度国家科学技术进步奖基板项目一等奖[39] - 公司“高强超薄浮法铝硅酸盐屏幕保护玻璃规模化生产成套技术与应用开发”项目获2018年度国家科学技术进步奖盖板项目二等奖[39] - 2018年接待次数为1958次，接待机构数量为35家，接待个人数量为1932人[117] - 2016年度以4,939,928,983.00股为基数，每10股派发现金红利0.70元[121] - 2017年度以5,730,250,118股为基数，每10股派发现金红利0.70元[121] - 2018年度以5,730,250,118股为基数，每10股派发现金红利0.70元[122] - 2018年每10股派息0.70元，分配预案的股本基数为57.30250118亿股[124] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为4.0111750826亿美元，占利润分配总额的100%[124] - 公司可分配利润为4.6725223111亿美元[124] - 公司制定2018－2020年股东回报规划，未来三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[124] - 石家庄宝石电子集团有限责任公司于2007年3月29日做出股份减持承诺，长期有效，正在履行[125] - 东旭集团有限公司、李兆廷等相关方于2017年3月20日做出关于同业竞争、关联交易、资金占用等方面承诺，长期有效，正在履行[126] - 陈大城、陈细城等相关方于2017年3月20日做出关于同业竞争、关联交易、资金占用等方面承诺，长期有效，正在履行[126] - 东旭集团承诺用于认购配套募集资金的资金为自有资金，来源合法，非股份质押融资[128] - 东旭集团承诺用于认购配套募集资金的资金短期内（12个月内）无偿债义务和安排[128] - 东旭集团承诺用于认购配套募集资金的资金来源不涉及公开或变相公开向不特定对象募资[128] - 相关企业和个人承诺避免与东旭光电产生关联交易，若有则遵循公平等原则[127] - 相关企业和个人承诺不与东旭光电进行显失公允交易，否则承担赔偿责任[127] - 相关企业承诺完成资产重组及募资后独立行使股东权利，不与其他股东签署一致行动协议[127] - 相关公司和个人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[127] - 相关公司和个人承诺确保交易摊薄即期回报填补措施切实履行[127][128] - 相关个人承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[128] - 相关公司和个人若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚或管理措施[127][128] - 上海辉懋承诺申龙客车2017 - 2019年经审计的实现净利润分别不低于30000万元、40000万元和55000万元[130] - 东旭集团承诺若旭虹光电2017年交割，2017 - 2019年经审计的实际净利润分别不低于7500万元、9800万元和11500万元；若无法于2017年内实施交割，2020年净利润不低于13800万元[130] - 东旭集团在本次交易前持有的东旭光电股份，自交易完成后12个月内（2017年11月30日 - 2018年11月29日）不以任何方式转让[129] - 东旭集团因本次资产重组取得的东旭光电股票自股份发行结束之日起36个月内（2017年11月30日 - 2020年11月29日）不对外转让或委托他人管理经营[129] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司因本次资产重组取得的东旭光电股票自股份发行结束之日

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入6,133,715,988.34元，较上年同期增加79.68%[8] - 年初至报告期末营业收入17,263,567,779.22元，较上年同期增加108.24%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润456,861,464.93元，较上年同期增加9.28%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,315,157,554.01元，较上年同期增加24.60%[8] - 营业收入本期为17,263,567,779.22元，较上期8,290,180,051.74元增长108.24%，因业务增长[16] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为14,026,126,902.57元，较上期6,064,282,729.77元增长131.29%，因业务增长成本增加[16] - 销售费用本期为179,353,037.49元，较上期70,558,695.36元增长154.19%，因业务增长运费等费用增长[16] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产67,307,546,318.09元，较上年度末调整后减少1.90%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31,674,599,946.40元，较上年度末调整后增加2.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -515,426,729.96元，较上年同期减少210.32%[8] - 预付款项期末为3,977,698,892.40元，较期初2,021,119,950.95元增长96.81%，因新增预付备货款[16] - 持有待售资产期末为126,264,435.58元，较期初213,034,435.58元下降40.73%，因持有待售孙公司本期剥离[16] - 其他流动资产期末为869,301,646.76元，较期初2,559,947,333.75元下降66.04%，因理财产品赎回及待抵扣进项税退税[16] - 可供出售金融资产期末为243,158,605.30元，较期初100,000,056.00元增长143.16%，因本期新增特定投资[16] - 在建工程期末为5,440,305,032.18元，较期初3,663,486,639.90元增长48.50%，因产线建设[16] - 开发支出期末为31,746,824.29元，较期初15,397,704.97元增长106.18%，因开发项目增加[16] - 长期借款期末为3,626,603,489.32元，较期初5,209,726,250.77元下降30.39%，因还贷[16] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数352,955户，其中A股335,705户，B股17,250户[12] - 东旭集团有限公司持股比例15.97%，持股数量915,064,091股，质押数量799,643,042股[12] - 公司前10名普通股股东阳海辉通过融资融券账户持有公司31,767,200股，占公司总股本的0.55%[13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11,129,851,790.88元，上年同期调整后为4,876,438,604.10元，同比增长128.24%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为858,296,089.08元，上年同期调整后为637,480,381.47元，同比增长34.64%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为811,345,478.77元，上年同期调整后为564,088,026.98元，同比增长43.83%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为83,617,287.66元，上年同期调整后为 - 1,364,949,813.78元，同比增长106.13%[19] - 本报告期基本每股收益为0.15元/股，上年同期调整后为0.13元/股，同比增长15.38%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.15元/股，上年同期调整后为0.13元/股，同比增长15.38%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.74%，上年同期调整后为2.73%，同比增长0.01%[19] - 本报告期末总资产为66,693,831,497.63元，上年度末调整后为68,610,779,546.18元，同比下降2.79%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31,213,233,914.18元，上年度末调整后为30,949,718,542.41元，同比增长0.85%[19] - 2018年上半年公司营业收入111.30亿元，较2017年上半年增长128.24%；扣非净利润8.11亿元，较2017年上半年增长43.83%[37] - 本报告期营业收入111.2985179088亿元，上年同期48.764386041亿元，同比增长128.24%[47] - 本报告期营业成本90.2198989709亿元，上年同期34.7396281022亿元，同比增长159.70%[47] - 本报告期销售费用9389.269242万元，上年同期4245.625257万元，同比增长121.15%[47] - 本报告期管理费用3.8997770276亿元，上年同期2.2937867333亿元，同比增长70.01%[47] - 本报告期研发投入1.2515559743亿元，上年同期6286.957014万元，同比增长99.07%[47] - 本报告期经营活动现金流净额8361.728766万元，上年同期 -13.6494981378亿元，同比增长106.13%[47] - 光电显示材料营业收入21.62亿元，毛利率21.69%，同比增减83.71% [48] - 成套装备与技术营业收入36.66亿元，毛利率21.25%，同比增减49.79% [48] - 石墨烯产业化应用营业收入2218.6万元，毛利率59.12%，同比增减3911.09% [48] - 新能源汽车营业收入10.22亿元，毛利率19.82% [48] - 建筑安装营业收入15.56亿元，毛利率3.52%，同比增减164.78% [48] - 电子通讯产品营业收入15.71亿元，毛利率2.11%，同比增减139.47% [48] - 其他收益1.08亿元，占利润总额比例9.21%，具有可持续性 [50] - 货币资金期末金额237.95亿元，占总资产比35.68%，同比减少4.34% [52] - 应收账款期末金额99.38亿元，占总资产比14.90%，同比增加3.42% [52] - 报告期投资额31.48亿元，较上年同期减少49.02% [54] - 2018年6月30日货币资金期末余额为237.945970558亿元，期初余额为274.5675976886亿元[150] - 2018年6月30日应收票据期末余额为7.7538843295亿元，期初余额为5.3812858484亿元[150] - 2018年6月30日应收账款期末余额为99.3764716877亿元，期初余额为78.7341968442亿元[150] - 2018年6月30日存货期末余额为42.1088349785亿元，期初余额为49.1448227721亿元[150] - 公司资产总计期末余额为666.94亿元，期初余额为686.11亿元[151][153] - 公司负债合计期末余额为347.06亿元，期初余额为364.42亿元[152] - 公司所有者权益合计期末余额为319.88亿元，期初余额为321.69亿元[153] - 母公司资产总计期末余额为402.98亿元，期初余额为417.27亿元[156][157] - 母公司负债合计期末余额为125.21亿元，期初余额为132.58亿元[157] - 母公司所有者权益合计期末余额为277.77亿元，期初余额为284.68亿元[157] - 公司流动资产合计期末余额为429.62亿元，期初余额为466.71亿元[151] - 公司非流动资产合计期末余额为237.31亿元，期初余额为219.40亿元[151] - 母公司流动资产合计期末余额为149.98亿元，期初余额为184.92亿元[155] - 母公司非流动资产合计期末余额为253.01亿元，期初余额为232.34亿元[156] - 公司2018年上半年营业总收入为111.30亿元，上年同期为48.76亿元[160] - 2018年上半年营业总成本为100.88亿元，上年同期为41.62亿元[160] - 2018年上半年投资收益为2370.65万元，上年同期为667.69万元[160] - 2018年上半年营业利润为11.73亿元，上年同期为8.07亿元[160] - 2018年上半年利润总额为11.76亿元，上年同期为8.77亿元[160] - 2018年上半年净利润为8.94亿元，上年同期为6.86亿元[160] - 母公司2018年上半年营业收入为5531.60万元，上年同期为3859.77万元[164] - 母公司2018年上半年营业利润为 -2.64亿元，上年同期为 -2.61亿元[164] - 母公司2018年上半年利润总额为 -2.64亿元，上年同期为 -2.61亿元[164] - 母公司2018年上半年净利润为 -2.63亿元，上年同期为 -2.64亿元[164] - 公司经营活动现金流入小计本期为107.59亿元，上期为55.22亿元；经营活动现金流出小计本期为106.76亿元，上期为68.87亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为8361.73万元，上期为 - 13.65亿元[168] - 公司投资活动现金流入小计本期为18.60亿元，上期为54.22亿元；投资活动现金流出小计本期为35.21亿元，上期为65.11亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16.61亿元，上期为 - 10.89亿元[168][169] - 公司筹资活动现金流入小计本期为37.17亿元，上期为39.55亿元；筹资活动现金流出小计本期为58.09亿元，上期为45.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20.92亿元，上期为 - 6.29亿元[169] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 265.26万元，上期为871.17万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 36.72亿元，上期为 - 30.74亿元；期末现金及现金等价物余额本期为214.43亿元，上期为224.64亿元[169] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.95亿元，上期为45.65亿元；经营活动现金流出小计本期为2.71亿元，上期为73.84亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.24亿元，上期为 - 28.19亿元[171][172] - 母公司投资活动现金流入小计本期为24.49亿元，上期为59.92亿元；投资活动现金流出小计本期为153.77亿元，上期为92.88亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 129.28亿元，上期为 - 32.96亿元[172] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为113.85亿元，上期为21.25亿元；筹资活动现金流出小计本期为26.25亿元，上期为21.57亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为87.60亿元，上期为 - 0.33亿元[172] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 40.44亿元，上期为 - 61.47亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.18亿元，上期为10.81亿元[173] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为32168749868.90元[174] - 本期增减变动金额为-181001776.40元[174] - 综合收益总额为894068481.62元[174] - 所有者投入和减少资本为3899135.89元[174] - 股东投入的普通股为4169500.00元[174] - 利润分配金额为-401117508.27元[176] - 专项储备本期提取6552.46元[176] - 其他变动金额为-677858438.10元[176] - 本期期末所有者权益合计为31987748092.00元[176] - 上年期末所有者权益合计为24,379,268,550.99元[178] - 本年期初所有者权益合计为24,505,796,780.02元[178] - 本期增减变动金额为7,662,953,088.88元[178] - 综合收益总额为1,923,836,083.53元[178] - 所有者投入和减少资本为7,863,533,506.32元[178] - 利润分配减少387,822,141.76元[178][179] - 专项储备本期提取40,877,828.02元，本期使用36,987,786.43元[179] - 其他项目使所有者权益减少1,740,484,400.80元[179] - 本期期末所有者权益合计为32,168,749,868.90元[179] - 母公司上年期末所有者权益合计为28,468,191,055.02元[180] - 2018年上半年初所有者权益合计为28,468,191,055.02元，期末为27,776,798,694.19元[182][183] - 2018年上半年综合收益总额为 - 262,742,928.93元[182] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为 - 27,531,923.63元[182] - 2018年上半年利润分配为 - 401,117,508.27元[182] 各条业务线表现 - 公司拥有20余条液晶玻璃基板产线，量产产能居国内第一、全球第四；高铝盖板玻璃基板原片产能和业绩居国内第一、全球第三[27] - 公司拥有郑州、石家庄、芜湖、福州、营口五大液晶玻璃基板生产基地，覆盖G5、G6和G8.5代（兼容G8.6代）TFT - LCD液晶玻璃基板产品[27] - 公司是国内唯一掌握溢流熔融法和浮式法两种玻璃基板原片规模化生产工艺的企业[27] - 公司已形成石墨烯基锂离子电池等四大系列石墨烯材料产业化应用产品，部分产品批量供货并远销海外[28] - 公司高端装备业务采用集成化模式，涉及光电显示材料、半导体领域多种高端装备及技术服务等[29] - 公司上半年累计销售2072台客车，同比增长17.53%，其中新能源客车1696台，占总销售台数的82%，新能源客车销量同比增长33%[31] - 曲面显示用盖板玻璃生产项目已形成年产500万片产能并批量供货[38] - 子公司与15家下游企业签署石墨烯应用产品战略合作协议，签约金额达6.1亿元[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 公司面临宏观经济周期性波动、技术升级替代、新能源汽车补贴政策持续退坡风险，分别采取多轮驱动、加大研发投入、降低生产成本等措施应对[66][67][68] - 东旭集团承诺在2018年6月30日前将东旭营口全部股权注入东旭光电，若不满足条件则继续托管[73] - 东旭集团自2018年2月2日起六个月内，计划以不低于5亿元、不超过15亿元增持公司股票，比例不低于1%、不超过3%[74] - 公司将在宿迁投资30亿元建设新能源汽车生产基地，年产5000辆新能源客车和50000辆新能源物流专用车[44] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20][21] - 公司主要资产中在建工程因产线投资建设形成，股权、固定资产、无形资产与上期相比无重大变化[33] - 公司半年度报告

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为173.36亿元，较2016年调整后增长127.15%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为17.44亿元，较2016年调整后增长33.75%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.40亿元，较2016年调整后增长60.15%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为12.66亿元，较2016年调整后增长69.00%[19] - 2017年末总资产为676.83亿元，较2016年末调整后增长34.59%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为309.23亿元，较2016年末调整后增长32.79%[19] - 2017年第一至四季度营业收入分别为22.58亿、26.74亿、34.48亿和89.57亿元[23] - 2017年非经常性损益合计为2.04亿元，2016年为3.42亿元，2015年为5.11亿元[26] - 2017年计入当期损益的政府补助为1.02亿元，2016年为3.57亿元，2015年为5.15亿元[25] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为0.59亿元，2016年和2015年均为0[25] - 2017年公司实现营业收入173.36亿元，较2016年增长127.15%；归属于母公司所有者的净利润17.44亿元，较2016年增长33.75%[40] - 2017年公司营业收入合计173.36亿元，较上年的76.32亿元增长127.15%[50] - 光电显示材料营业收入34.44亿元，占比19.86%，较上年增长59.42%；装备及技术服务营业收入72.40亿元，占比41.76%，较上年增长86.26%[50] - 新能源汽车营业收入25.13亿元，占比14.50%[50] - 石墨烯产业化应用营业收入6732.29万元，占比0.39%，较上年增长4790.80%；电子通讯产品营业收入21.41亿元，占比12.35%，较上年增长8800.67%[50] - 中国大陆营业收入162.99亿元，占比94.02%，较上年增长126.77%；港澳台营业收入10.07亿元，占比5.81%，较上年增长126.71%；中国境外营业收入2945.08万元，占比0.17%，较上年增长23728.21%[50] - 光电显示材料营业成本24.70亿元，毛利率28.27%，营业收入较上年增长59.42%，营业成本较上年增长69.89%，毛利率较上年减少4.42%[51] - 装备及技术服务营业成本53.55亿元，毛利率26.04%，营业收入较上年增长86.26%，营业成本较上年增长122.80%，毛利率较上年减少12.13%[51] - 新能源汽车营业成本20.06亿元，毛利率20.19%[51] - 2017年研发人员数量1397人，较2016年增长131.67%，研发投入金额3.86亿元，较2016年增长50.09%[69] - 2017年销售费用2.08亿元，同比增长155.33%；管理费用6.42亿元，同比增长33.01%；财务费用7.54亿元，同比增长71.76%[70] - 2017年经营活动现金流入小计181.08亿元，同比增长96.53%；经营活动现金流出小计168.43亿元，同比增长98.97%[71] - 2017年投资活动现金流入小计108.92亿元，同比增长160244.30%；投资活动现金流出小计166.89亿元，同比增长401.51%[71] - 2017年筹资活动现金流入小计165.49亿元，同比下降30.62%；筹资活动现金流出小计123.83亿元，同比增长56.23%[71] - 2017年末货币资金273.71亿元，占总资产比40.44%，较2016年末下降12.14%；应收账款79.13亿元，占总资产比11.69%，较2016年末上升8.28%[75] - 2017年末存货48.91亿元，占总资产比7.23%，较2016年末上升1.42%；固定资产110.92亿元，占总资产比16.39%，较2016年末下降5.17%[76] - 2017年现金分红金额401117508.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.00%；2016年现金分红345795028.81元，占比26.52%；2015年现金分红268450036.82元，占比21.56%[107] - 执行新会计准则使2016年度营业外收入减少34,237.22元、营业外支出减少1,435.20元、资产处置收益增加32,802.02元[152] - 非同一控制下企业合并中，上海申龙客车有限公司股权取得成本300,000.00万元，股权取得比例100%，购买日至期末收入251,342.58万元，净利润22,059.13万元[154] - 同一控制下企业合并中，成都东旭智能科技有限公司合并当年年初至合并日收入264,977,513.73元，净利润 - 11,025,654.14元[155] - 2017年公司关联交易合计金额为57485.3[165] - 2012 - 2017年公司受托管理东旭（营口）光电显示有限公司，本期确认托管费150万元，受托管理四川旭虹光电科技有限公司，本期确认托管费50万元，合计200万元[170][171] - 报告期内审批对子公司担保额度合计195,700，实际发生额合计53,700；报告期末已审批的对子公司担保额度合计488,000，实际担保余额合计307,000[177] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.93%[178] - 报告期内委托理财发生额为200,000万元，未到期余额为122,000万元，逾期未收回金额为0[180] 各条业务线表现 - 液晶玻璃基板约占面板生产成本的15%-20%，公司拥有20条产线（含在建及拟建项目），量产产能国内第一、全球第四[1] - 公司2017年对东旭集团财务有限公司增资20亿，使股权资产增加[33] - 公司2017年通过发行股份及支付现金收购申龙客车100%股权进军新能源汽车产业[30] - 公司依托自主研发突破国外封锁，是国内唯一具备全套液晶玻璃基板生产工艺及装备制造能力的企业[30] - 公司执行产业链横向延伸策略，自2015年起布局曲面盖板玻璃、彩色滤光片、蓝宝石等业务[30] - 2017年液晶玻璃基板产品销售收入20.65亿元，福州8.5代TFT - LCD液晶玻璃基板项目产线贡献收入4.32亿元[40][41] - 2017年以14.97亿元投资“曲面显示用盖板玻璃生产项目”[41] - 2017年申龙客车销售客车7155辆，其中新能源客车5779辆，净利润3.15亿元，新能源客车销量同比大增350%以上，市场占有率超5%[42] - 2017年6月出资1亿元认购亿华通非公开定向发行新增股份[43] - 2017年高端装备及技术服务业务营收72.40亿元[44] - 2017年明朔科技净利润1263.73万元[45] - 2017年电子通讯产品业务营收21.41亿元[45] - 2017年建筑安装业务营业收入18.96亿元[46] - 烯王小动力电池规格约为36V - 48V/10Ah、15分钟充满、可续航35km - 40KM、循环寿命超1500次[44] 各地区表现 - 中国大陆营业收入162.99亿元，占比94.02%，较上年增长126.77%；港澳台营业收入10.07亿元，占比5.81%，较上年增长126.71%；中国境外营业收入2945.08万元，占比0.17%，较上年增长23728.21%[50] 管理层讨论和指引 - 2018年公司将推进以营收为导向、以利润为目标的考核机制，推进G6、G8.5代液晶玻璃基板产线建设等多项工作[98][99] - 2017年液晶屏面积需求增长超5%，引起面板价格上涨，2018年面板产能增长预计达10%左右，将支撑公司光电显示材料业务[96] - 2017年新能源客车行业受补贴政策退坡影响出现下滑，2018年预计行业分化，企业整合加速[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称是东旭光电、东旭B，股票代码为000413、200413，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司注册地址在河北省石家庄市高新区黄河大道9号，邮政编码050035；办公地址在北京市海淀区复兴路甲23号临5院，邮政编码100036[13] - 董事会秘书是龚昕，证券事务代表是王青飞，联系电话和传真均为010 - 68297016[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》，登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网[15] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[16] - 2017年末公司及控股股东获得和正在申请的自主知识产权超2000项[34] - 固定资产本期增加主要因并购申龙客车、旭虹光电以及8.5代线后工程转固[33] - 无形资产本期增加主要因并购申龙客车以及旭虹光电[33] - 在建工程本期增加主要因偏光片项目、彩膜项目在建工程增加[33] - 商誉本期增加主要是并购申龙客车所致[33] - 2017年4月26日，湖南东旭威盛智能科技有限公司成立，注册资本5000万元，芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴2550万元[63] - 2017年4月26日，湖南东旭徳来电子科技有限公司成立，注册资本5000万元，芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴2550万元[64] - 2017年4月18日，芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司成立，注册资本1亿元，芜湖东旭光电装备技术有限公司认缴5100万元[64] - 2017年9月22日，郴州旭鸿交通运输建设有限公司成立，注册资本7000万元，实收资本3000万元，郴州弘晟公共交通建设开发有限公司持有90%股权[65] - 前五名客户合计销售金额为31.26亿元，占年度销售总额比例18.03%[67] - 前五名供应商合计采购金额为34.43亿元，占年度采购总额比例24.18%[67][68] - 2013 - 2017年公司定增和发行公司债募集资金总额247.388亿元，累计使用128.221494亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [86] - 芜湖光电平板显示玻璃基板生产线项目承诺投资49.61064亿元，截至期末累计投入47.146953亿元，投资进度95.03% [88] - 第5代TFT - LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目承诺投资30亿元，截至期末累计投入3.770835亿元，投资进度12.57% [88] - 收购旭飞光电100%股权承诺投资17.7亿元，截至期末累计投入17.7亿元，投资进度100.00% [88] - 收购旭新光电100%股权承诺投资19.8亿元，截至期末累计投入19.8亿元，投资进度100.00% [88] - 补充流动资金承诺投资12.5亿元，截至期末累计投入12.1537亿元，投资进度97.23% [88] - 2017年公司定增募集资金37.5亿元，本期已使用4.42亿元，累计使用4.42亿元[86] - 2015年公司发行公司债募集资金10亿元，累计使用10亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [86] - 补充流动资金承诺投资10万元，完成率100%[89] - 第8.5代TFT - LCD玻璃基板生产线项目承诺投资69.5亿元，完成率6.97%，预计2019年6月30日完成[89] - 新能源客车及物流车生产项目承诺投资22亿元，完成率0.00%，预计2019年1月31日完成[89] - 曲面显示用盖板玻璃生产项目承诺投资11亿元，完成率0.00%，预计2018年12月31日完成[89] - 支付购买申龙股权对价承诺投资4亿元，完成率100%[89] - 支付交易费用及中介机构费用承诺投资5000万元，完成率84%[89] - 福州旭福承接募投项目中2条8.5代线后加工生产线，涉及金额8.2306亿元，占募集资金总额11.83%[90] - 2013 - 2018年公司多次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，累计金额23.187671亿元[90] - 2015 - 2017年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度达3亿元，部分用于投资低风险产品[90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和出售重大股权情况[90][91][92] - 郑州旭飞光电科技有限公司注册资本16.5亿元，总资产43.8980365495亿元，净资产20.6439668194亿元，营业收入16.5232524829亿元[94] - 石家庄旭新光电科技有限公司注册资本19.06亿元，总资产35.7364802361亿元，净资产21.4267673728亿元，营业收入5.9204087453亿元[94] - 四川旭虹光电

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入46.66亿元，上年同期22.58亿元，同比增长106.61%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.24亿元，上年同期3.87亿元，同比增长9.67%[8] - 营业收入本报告期为46.6575159966亿美元，上年同期为22.5824676026亿美元，增加106.61%，因业务增长[16] 成本和费用（同比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -11.27亿元，上年同期 -6.32亿元，同比增长78.42%[8] - 营业成本本报告期为37.0104373171亿美元，上年同期为15.4934225205亿美元，增加138.88%，因营业收入增长[16] - 销售费用本报告期为5419.190917万美元，上年同期为1997.253852万美元，增加171.33%，因业务增长[16] - 管理费用本报告期为18012.773295万美元，上年同期为10900.174146万美元，增加65.25%，因业务增长[16] 其他财务数据（同比） - 本报告期末总资产687.98亿元，上年度末676.83亿元，增长1.65%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产313.47亿元，上年度末309.23亿元，增长1.37%[8] - 预付款项本报告期为30.4961708731亿美元，上年度末为20.202614469亿美元，增加50.95%，因本期备货增加[16] - 应收利息本报告期为7458.9209万美元，上年度末为4945.678529万美元，增加50.82%，因尚未到付息期的财务公司定期存款利息增加[16] - 其他流动资产本报告期为12.5527478965亿美元，上年度末为24.8589068974亿美元，减少49.50%，因本期赎回理财资金[16] - 应付职工薪酬本报告期为1364.5914888万美元，上年度末为2074.4804386万美元，减少34.22%，因支付员工薪酬[16] - 应付利息本报告期为17487.385351万美元，上年度末为10611.976942万美元，增加64.79%，因中期票据和公司债计提利息且未到付息期[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数361,666户，其中A股股东344,320户，B股股东17,346户[12] - 东旭集团有限公司持股比例15.97%，持股数量9.15亿股，质押7.99亿股[12] - 石家庄宝石电子集团有限责任公司持股比例5.80%，持股数量3.32亿股，质押1.54亿股[12] - 上海辉懋企业管理有限公司持股比例4.58%，持股数量2.63亿股，质押8024.07万股[12] - 中信建投基金相关信托持股比例2.54%，持股数量1.46亿股[12] 其他重要内容 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金等情况[18][19][21][22]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入173.36亿元，较2016年调整后增长127.15%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润17.44亿元，较2016年调整后增长33.75%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.40亿元，较2016年调整后增长60.15%[19] - 2017年末总资产676.83亿元，较2016年末调整后增长34.59%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产309.23亿元，较2016年末调整后增长32.79%[19] - 2017年第一至四季度营业收入分别为22.58亿、26.74亿、34.48亿、89.57亿元[23] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.87亿、2.65亿、4.26亿、6.65亿元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助为1.02亿元，2016年为3.57亿元，2015年为5.15亿元[25] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为5904.16万元[25] - 2017年非经常性损益合计2.04亿元，2016年为3.42亿元，2015年为5.11亿元[26] - 2017年公司实现营业收入173.36亿元，较2016年增长127.15%；归属于母公司所有者的净利润17.44亿元，较2016年增长33.75%[40] - 2017年公司营业收入合计173.36亿元，较2016年的76.32亿元增长127.15%[50] - 石墨烯产业化应用收入同比增长4790.80%，电子通讯产品收入同比增长8800.67%，中国境外收入同比增长23728.21%[50] - 光电显示材料毛利率28.27%，较上年同期减少4.42%；装备及技术服务毛利率26.04%，较上年同期减少12.13%；新能源汽车毛利率20.19%[51] - 2017年光电显示材料营业成本24.70亿元，同比增长69.89%；装备及技术服务营业成本53.55亿元，同比增长122.80%[53] - 2017年研发人员1397人，较2016年增长131.67%，研发投入3.86亿元，增长50.09%[69] - 2017年销售费用2.08亿元，同比增长155.33%；管理费用6.42亿元，增长33.01%；财务费用7.54亿元，增长71.76%[70] - 2017年经营活动现金流量净额12.66亿元，同比增长69.00%；投资活动现金流量净额 -57.97亿元，增长74.56%；筹资活动现金流量净额41.66亿元，下降73.84%[71] - 其他收益3.51亿元，占利润总额比例15.41%[73] - 2017年末货币资金占总资产比40.44%，较2016年末下降12.14%；应收账款占比11.69%，上升8.28%[75] - 2015 - 2017年分别以3835000526股、4939928983股、5730250118股为基数，每10股派发现金红利0.70元[104][105] - 2015 - 2017年现金分红金额分别为268450036.82元、345795028.81元、401117508.26元，占净利润比例分别为21.56%、26.52%、23.00%[107] - 2017年利润分配预案以5730250118股为基数，每10股派息0.70元，现金分红总额401117508.26元，占利润分配总额比例100.00%[108] - 2017年可分配利润为676010983.59元[108] - 执行新会计准则使2016年度营业外收入减少34,237.22元、营业外支出减少1,435.20元、资产处置收益增加32,802.02元[152] - 2017年公司与关联方日常关联交易合计金额为57485.3[165] - 2012 - 2017年公司受托管理东旭（营口）光电显示有限公司等确认托管费200万元[170][171] - 报告期内审批对子公司担保额度合计195,700，实际发生额合计53,700[177] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计488,000，实际担保余额合计307,000[177] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.93%[178] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为66,200[178] - 报告期内委托理财发生额为200,000万元，未到期余额为122,000万元，逾期未收回金额为0[180] 各条业务线表现 - 液晶玻璃基板约占整个面板生产成本的15%-20%，公司拥有20条液晶玻璃基板产线（含在建及拟建项目），量产产能居国内第一、全球第四[29] - 公司自2015年起布局曲面盖板玻璃、彩色滤光片、蓝宝石等业务，自2014年推进产业链延伸战略，2017年收购申龙客车进军新能源汽车产业[29][30] - 2017年液晶玻璃基板产品销售收入20.65亿元，覆盖G5、G6、G8.5代三类产品，客户覆盖大陆及台湾主流面板厂商[40] - 福州8.5代TFT - LCD液晶玻璃基板项目两条后段产线投产，贡献收入4.32亿元[41] - 2017年以14.97亿元投资“曲面显示用盖板玻璃生产项目”[41] - 2017年申龙客车销售7155辆客车，其中新能源客车5779辆，净利润3.15亿元，新能源客车销量同比大增350%以上，市场占有率超5%[42] - 2017年高端装备及技术服务业务营收72.40亿元，开拓储备了华星光电等大型集团客户[44] - 2017年明朔科技实现净利润1263.73万元[45] - 2017年电子通讯产品业务营收21.41亿元[45] - 2017年建筑安装业务营业收入18.96亿元[46] - 烯王小动力电池规格约为36V - 48V/10Ah、15分钟充满、可续航35km - 40km、循环寿命超1500次[44] - 分行业来看，装备及技术服务收入72.40亿元，占比41.76%；光电显示材料收入34.44亿元，占比19.86%；新能源汽车收入25.13亿元，占比14.50%[50] - 建筑安装营业收入18.96亿元，占比10.94%，营业成本17.46亿元，毛利率7.93%，营业收入较上年同期增长24.77%[50][52] - 上海申龙客车有限公司购买日至期末收入25.13亿元，净利润2.21亿元；明朔（北京）电子科技有限公司购买日至期末收入0.50亿元，净利润0.18亿元[55] - 成都东旭智能科技有限公司年初至合并日收入2.65亿元，净利润 - 1102.57万元；四川旭虹光电科技有限公司年初至合并日收入3.73亿元，净利润9011.61万元[62] - 芜湖光电平板显示玻璃基板生产线项目承诺投资496106.43万元，累计投入471469.53万元，投资进度95.03%，本报告期实现效益1517.36万元[88] - 第5代TFT - LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目承诺投资300000万元，累计投入37708.35万元，投资进度12.57% [88] - 收购旭飞光电100%股权承诺投资177000万元，累计投入177000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益18009.77万元[88] - 收购旭新光电100%股权承诺投资198000万元，累计投入198000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益8831.52万元[88] - 补充流动资金（含公司债）承诺投资225000万元，累计投入221537.29万元，投资进度约98.46% [88][89] - 第8.5代TFT - LCD玻璃基板生产线项目承诺投资695000万元，本报告期投入37347.21万元，累计投入48421.99万元，投资进度6.97% [89] - 新能源客车及物流车生产项目承诺投资220000万元，累计投入0.02万元，投资进度0.00% [89] - 支付购买申龙股权对价承诺投资40000万元，累计投入40000万元，投资进度100.00% [89] - 支付交易费用及中介机构费用承诺投资5000万元，累计投入4200万元，投资进度84.00% [89] - 福州旭福承接募投项目中2条8.5代线后加工生产线投资及建设，涉及金额82306万元，占募集资金总额11.83%[90] - 郑州旭飞光电科技有限公司注册资本1650000000元，总资产4389803654.95元，净资产2064396681.94元，营业收入1652325248.29元，营业利润199825442.03元，净利润170582703.55元[94] - 石家庄旭新光电科技有限公司注册资本1906000000元，总资产3573648023.61元，净资产2142676737.28元，营业收入592040874.53元，营业利润120863302.23元，净利润103218424.73元[94] - 四川旭虹光电科技有限公司注册资本1100000000元，总资产3106614585.20元，净资产1222650483.03元，营业收入437152855.98元，营业利润110038911.96元，净利润90635309.40元[94] - 江苏吉星新材料有限公司注册资本392000000.00元，总资产745977844.74元，净资产538434583.70元，营业收入743145721.71元，营业利润124652400.97元，净利润107925016.27元[94] - 上海申龙客车有限公司注册资本1100000000元，总资产5692166745.11元，净资产1410419988.26元，营业收入3900998518.93元，营业利润231647189.35元，净利润199248523.68元[94] - 广西源正新能源汽车有限公司注册资本111111112.00元，总资产2121057917.78元，净资产864394097.19元，营业收入1016440467.55元，营业利润186586171.11元，净利润168133661.13元[94] - 芜湖东旭光电装备技术有限公司装备及技术服务收入9800万美元，占比61.28%[95] - 2017年公司通过并购和新设增加多家子公司，部分增加利润，部分无重大影响[95] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入162.99亿元，占比94.02%，较上年同期增长126.77%；港澳台地区营业收入10.07亿元，占比5.81%，较上年同期增长126.71%[50] 管理层讨论和指引 - 公司将推进G6、G8.5代新产线建设，优化升级已投产产线[98] - 2018年公司将推进以营收为导向、以利润为目标的考核机制[98] - 公司将以申龙客车及石墨烯基锂离子电池快充技术为突破口，布局新能源汽车领域[98] - 2018年公司将推进南宁、绵阳、宿迁三个新能源汽车产业基地建设[99] - 公司将以旭虹光电为主体推进曲面显示用盖板玻璃生产项目[99] - 公司将加快落实石墨烯产业合作协议及投资项目，推动产业化[99] - 公司可能面临宏观经济、项目效益、技术升级、补贴政策等风险[100] - 东旭集团计划在2018年2月2日起六个月内，以不低于5亿元、不超过15亿元增持公司股票，增持比例不低于总股本1%、不超过3%[146][147] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称东旭光电、东旭B，股票代码000413、200413，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为李兆廷，注册地址在河北省石家庄市高新区黄河大道9号，邮政编码050035，办公地址在北京市海淀区复兴路甲23号临5院，邮政编码100036[13] - 董事会秘书为龚昕，证券事务代表为王青飞，联系电话和传真均为010 - 68297016[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[16] - 公司2017年对东旭集团财务有限公司增资20亿，使股权资产增加[33] - 截止2017年末，公司及控股股东获得和正在申请的相关自主知识产权2000余项[34] - 2017年公司承担的首个国家级课题“G8.5液晶玻璃基板生产技术应用开发”通过科技部验收[34] - 固定资产本期增加主要因并购申龙客车和旭虹光电以及8.5代线后工程转固[33] - 无形资产本期增加主要因并购申龙客车以及旭虹光电[33] - 在建工程本期增加主要因偏光片项目、彩膜

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48,694,131,849.40元，较上年度末增长3.99%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22,897,698,801.62元，较上年度末增长3.07%[8] - 本报告期营业收入3,227,360,295.67元，较上年同期增长133.93%；年初至报告期末营业收入7,868,645,823.58元，较上年同期增长84.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润390,258,136.00元，较上年同期增长52.52%；年初至报告期末为1,026,113,886.37元，较上年同期增长27.97%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润378,226,991.24元，较上年同期增长138.86%；年初至报告期末为938,217,539.65元，较上年同期增长51.76%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额332,635,634.84元，较上年同期减少79.58%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.080元/股，较上年同期增长33.33%；年初至报告期末均为0.210元/股，较上年同期增长5.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.72%，较上年同期增加0.21%；年初至报告期末为4.51%，较上年同期减少0.72%[8] - 应收账款期末为28.16亿元，期初为16.53亿元，变动比例70.36%，因业务规模扩大、收入增加[17] - 预付款项期末为19.86亿元，期初为8.62亿元，变动比例130.32%，因新增预付备货款及股权收购款[17] - 营业收入本期为78.69亿元，上期为42.62亿元，变动比例84.64%，因本期业务规模扩大[17] - 营业成本本期为59.37亿元，上期为28.83亿元，变动比例105.91%，因本期营业收入增加[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数405,506户（其中A股388,047户，B股17,459户），表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，东旭集团有限公司持股比例11.32%，持股数量558,968,800股[12] 公司重大事项 - 2017年9月5日，中海信托—东旭光电员工持股计划集合资金信托计划完成设立，截至报告出具日未买入公司股票[19] - 2017年8月24日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过[20] 公司公益活动 - 2017年公司以自有资金向晋绥文教基金会无偿捐赠300万元用于扶贫[28] - 2017年8月17 - 19日，公司与晋绥文化教育发展基金会开展阳光助学公益活动，资助207名大学新生，每人5000元[28] 公司接待与沟通情况 - 2017年9月19日公司接待机构实地调研，1 - 9月接待个人电话沟通[25] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[23][24][26][27]

公司基本信息 - 公司股票简称东旭光电、东旭B，代码为000413、200413，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为李兆廷[14] - 董事会秘书为龚昕，证券事务代表为王青飞，联系地址为北京市海淀区复兴路甲23号临5院，电话和传真均为010 - 68297016[15] - 董事会秘书电子信箱为gongxin_dx@126.com，证券事务代表电子信箱为wangqingfei@dong - xu.com[15] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[17] 利润分配计划 - 公司计划2017年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 保荐代表人变更 - 2017年5月12日原保荐代表人王洪伟因工作变动，由石建华接替对尚未完结的持续督导工作，持续督导期至2017年12月31日[18] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入464.13亿元，较上年同期增长61.04%[19][35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.36亿元，较上年同期增长16.46%[19][35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.60亿元，较上年同期增长21.76%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14.14亿元，较上年同期下降210.40%[19] - 本报告期末总资产4774.65亿元，较上年度末增长1.97%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2250.69亿元，较上年度末增长1.31%[19] - 非经常性损益合计7586.52万元[24] - 公司营业收入46.41亿元，同比增长61.04%，营业成本33.39亿元，同比增长72.26%[42] - 销售费用2908.42万元，同比减少7.90%，管理费用1.94亿元，同比减少18.16%[42] - 财务费用3.18亿元，同比增长236.68%，所得税费用1.79亿元，同比增长98.74%[42] - 经营活动现金流净额-14.14亿元，同比减少210.40%，投资活动现金流净额-12.22亿元，同比减少101.00%[42] - 筹资活动现金流净额-4.84亿元，同比减少115.66%，现金及现金等价物净增加额-31.12亿元，同比减少182.43%[42] - 营业外收入6606.99万元，占利润总额比例7.55%，为政府补助且具有可持续性[46] - 货币资金期末金额为22,873,558,641.80元，占总资产比47.91%，较上期减少7.73%[49] - 应收账款期末金额为2,341,912,029.32元，占总资产比4.90%，较上期增加1.37%[49] - 存货期末金额为3,670,952,734.10元，占总资产比7.69%，较上期增加1.95%[49] - 本报告期末流动比率为331.70%，较上年末的380.90%减少49.20%；资产负债率为50.52%，较上年末的50.73%减少0.21%；速动比率为271.02%，较上年末的316.23%减少45.21%[136] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.8326，较上年同期的2.9984减少5.53%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[136] - 2017年6月30日货币资金期末余额为228.735586418亿元，较期初的260.5611721686亿元减少[149] - 2017年6月30日应收账款期末余额为23.4191202932亿元，较期初的16.5271464077亿元增加[149] - 2017年6月30日资产总计为477.4648753958亿元，较期初的468.2631957041亿元增加[150] - 公司流动负债合计期末余额为103.87亿元，期初余额为91.11亿元[151] - 公司非流动负债合计期末余额为137.33亿元，期初余额为146.46亿元[151] - 公司负债合计期末余额为241.21亿元，期初余额为237.57亿元[151] - 公司所有者权益合计期末余额为236.26亿元，期初余额为230.69亿元[152] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为477.46亿元，期初余额为468.26亿元[152] - 母公司流动资产合计期末余额为206.23亿元，期初余额为249.73亿元[152] - 母公司非流动资产合计期末余额为155.35亿元，期初余额为114.37亿元[154] - 母公司资产总计期末余额为361.58亿元，期初余额为364.10亿元[154] - 公司营业总收入本期发生额为46.41亿元，上期发生额为28.82亿元[157] - 公司营业总成本本期发生额为39.25亿元，上期发生额为23.25亿元[157] - 公司2017年上半年营业利润为8.0964035817亿美元，上年同期为5.5711123502亿美元[158] - 公司2017年上半年利润总额为8.7526007426亿美元，上年同期为6.6060802536亿美元[158] - 公司2017年上半年净利润为6.9582940303亿美元，上年同期为5.7032442385亿美元[158] - 公司2017年上半年归属于母公司所有者的净利润为6.3585575037亿美元，上年同期为5.4596371072亿美元[158] - 公司2017年上半年少数股东损益为5997.365266万美元，上年同期为2436.071313万美元[158] - 公司2017年上半年综合收益总额为6.9582803410亿美元，上年同期为5.7032442385亿美元[159] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.13美元，上年同期为0.14美元[159] - 公司2017年上半年稀释每股收益为0.13美元，上年同期为0.14美元[159] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为52.2094558240亿美元，上年同期为37.0970722109亿美元[164] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为52.9521710985亿美元，上年同期为19.0323225854亿美元[164] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为-14.14亿元，上年同期为12.81亿元[166] - 投资活动现金流入小计为54.22亿元，上年同期为612万元；投资活动产生的现金流量净额为-12.22亿元，上年同期为-6.08亿元[166] - 筹资活动现金流入小计为36.74亿元，上年同期为60.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-4.84亿元，上年同期为30.92亿元[166][167] - 现金及现金等价物净增加额为-31.12亿元，上年同期为37.75亿元；期末现金及现金等价物余额为219.26亿元，上年同期为157.40亿元[167] - 母公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为-28.19亿元，上年同期为-6.53亿元[169] - 母公司投资活动现金流入小计为59.92亿元，上年同期为612万元；投资活动产生的现金流量净额为-32.96亿元，上年同期为-13.87亿元[169][170] - 母公司筹资活动现金流入小计为21.25亿元，上年同期为31.33亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.33亿元，上年同期为12.79亿元[170] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-61.47亿元，上年同期为-7.61亿元；期末现金及现金等价物余额为108.05亿元，上年同期为90.74亿元[170] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为230.70亿元，其中股本为49.40亿元，资本公积为152.07亿元[172] - 少数股东权益上年期末余额为8.53亿元，所有者权益合计上年期末余额为239.24亿元[172] - 本年期初余额中股本为4,939,928,983.00元，资本公积为15,207,210,810.89元，其他综合收益为4,422,320.00元等[173] - 本期增减变动金额为556,489,015.34元，其中综合收益总额为695,829,403.03元，所有者投入和减少资本为187,434,594.68元等[173] - 专项储备本期提取5,289,190.20元，本期使用5,289,190.20元[174] - 本期期末余额中股本为4,939,928,983.00元，资本公积为15,207,757,024.07元，其他综合收益为 - 1,368.93元等[174] - 上年期末余额中股本为3,835,000,526.00元，资本公积为9,391,388,905.89元，其他综合收益无数据等[175] - 本年期初余额与上年期末余额相同，股本为3,835,000,526.00元，资本公积为9,391,388,905.89元等[175] - 本期增减变动金额中股本增加1,104,928,457.00元，资本公积增加5,815,821,905.00元，库存股减少4,589,200.00元等[175] - 综合收益总额为1,310,561,878.87元[175] - 公司2017年上半年所有者投入和减少资本中，股东投入普通股为1104928457.00元，其他权益工具持有者投入资本未提及，股份支付计入所有者权益的金额为 - 4589200.00元，其他为10314236.16元[176] - 公司2017年上半年利润分配中，提取盈余公积为55320542.06元，对所有者（或股东）的分配为 - 298450036.82元[176] - 公司2017年上半年专项储备本期提取为5758164.61元，本期使用为 - 5758164.61元[176] - 公司2017年上半年其他项目金额为49131095.82元[177] - 公司2017年本年期初所有者权益合计为20931751468.45元，本期期末所有者权益合计为23069236598.47元[177][179] - 公司2017年母公司所有者权益变动中，综合收益总额为 - 264103692.74元[179] - 公司2017年母公司所有者投入和减少资本金额为796800.00元[179] - 公司2017年母公司利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 345795028.81元[180] - 公司上年期末股本为3835000526.00元，资本公积为9321098967.43元，减：库存股为9011520.00元，所有者权益合计为13728385658.82元[181] - 公司本年期初股本为4939928983.00元，资本公积为15130191736.27元，减：库存股为4422320.00元，所有者权益合计为20931751468.45元[179] - 2017年上半年综合收益总额为553,205,420.61元[182] - 2017年上半年所有者投入和减少资本共6,918,610,425.84元，其中股东投入普通股6,910,436,125.84元，股份支付计入所有者权益的金额为4,589,200元[182] - 2017年上半年利润分配使所有者权益减少268,450,036.82元，其中提取盈余公积55,320,542.06元，对股东分配268,450,036.82元[182] 业务线投资与发展 - 公司为增强东旭建设PPP业务竞争力，以自有资金增资20亿元[30] - 2017年上半年全球电视面板平均尺寸达44.7英寸，比一年前增加1.7英寸[35] - 公司福州旭福G8.5代线第一条产线已投产，第二条产线正在建设[35] - 公司报告期内收购明朔（北京）电子科技有限公司，投资金额80,142,857.00元，持股比例51.00%，本期投资盈亏为 -375,927.67元[52] - 公司收购创联（华泰）香港有限公司，投资金额100.00元，持股比例100.00%，本期投资收益为5,185,962.98元[52] - 公司收购天龙华泰实业（香港）有限公司，投资金额100.00元，持股比例100.00%，本期投资收益为0.00元[52] - 公司收购东旭（旭华）国际设备有限公司，投资金额10