高温合金产业规划 - 万泽高温合金产业侧重于"两片一盘"的研发，对标PCC，涵盖从研发到产业化的全产业链 [3] - 在深圳布局材料研发、高纯熔炼工艺和粉末冶金材料研发，以中南研究院为主体 [3] - 在长沙有单晶叶片、定向叶片的中试基地 [3] - 在上海布局高温合金等轴晶、钛合金产业化能力 [3] - 在深汕布局高温合金母合金、涡轮盘、单晶定型叶片的批产 [3] 上海万泽精密铸造有限公司 - 上海万泽是国内第一个被GE油气、GE运输认证的热端厂商 [3] - 入选2017年上海市首批工业强基项目，2018年工信部绿色制造系统集成项目及上海市经信委重大技术改造项目 [3] - 核心设备均为世界顶尖品牌，成品能力为浇筑重量50公斤高温合金等轴晶部件、不锈钢最大150公斤、钛合金100公斤 [4] - 一期工程设计具备年产60万件叶片及汽车涡轮增压器涡轮，2万件发动机结构件以及2千件钛合金及其衍生物的生产能力 [4] - 预计2020年达产叶片20万片（高温合金等轴晶）/年，涡轮叶轮240万件（高温合金等轴晶）/年 [4] 市场与竞争 - GE选择国内厂商主要因价格因素，国内厂商比PCC降低20%价格 [4] - PCC的定价模式为低端产品覆盖成本，高端产品赚钱 [4] - 上海万泽预计未来毛利率在15-20%左右，收入来源包括商发CJ-1000、E型燃机、汽车涡壳和涡轮增压器、GE运输叶片等 [4] - 公司在项目竞标中基本能碰到永瀚、应流、金属所，新增燃机和航机项目中标率约50% [5] 技术研发与团队 - 上海万泽技术主要来自欧美，目前60名员工，明年预计增至150-160人，人均产出预计100万元以上 [5] - 万泽高温合金研发团队核心成员均曾在国际航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作 [5] - 深圳研发团队已有100多人，已取得28项实用新型专利及12项发明专利，正在申请33项发明专利和6项实用新型专利 [5] 深汕项目 - 深汕项目计划总投资19.01亿元，分两期建设，主体建设及大部分设备安装调试已完成 [5] - 项目达产后预计年产超纯高温母合金500吨、先进发动机叶片4500片、粉末涡轮盘200对、高温合金粉末50吨生产线、地面燃机叶片2000片、汽车涡轮增加器部件700000个 [5] 市场与产量 - 全球每年消费高温合金材料约28万吨，市场规模达100亿美元，航空航天领域占55% [6] - 国内高温合金产量约1万吨，结构件附加值高，约3-4倍 [6] - 国内燃机市场从几百KW到30-40MW不等，小型燃机厂商包括中科冠能、新奥动力、福鞍股份等 [6] 技术应用 - 目前3D打印技术无法完全替代高温合金构件，根据PCC判断，至少需要20年 [6]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为206,696,246.69元，同比增长9.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,041,930.49元，同比增长0.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21,593,345.37元，同比下降71.21%[5] - 总资产为2,307,440,965.43元，同比增长8.97%[5] - 营业成本本期较上年同期增加39.70%，主要系本期公司产品销售量增加所致[25] - 投资收益本期较上年同期减少96.83%，主要系上期处置参股公司股权，本期无相关股权处置收益所致[25] - 营业外支出较上年同期增加922.59%，主要系本期对外捐赠所致[26] - 公司2022年第三季度营业总收入为581,328,333.12元，同比增长23.87%[63] - 营业总成本为470,320,849.76元，同比增长7.51%[63] - 归属于母公司股东的净利润为95,584,195.05元，同比增长12.26%[66] - 综合收益总额为98,557,830.45元，同比增长24.8%[70] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为95,584,195.05元，同比增长12.3%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为21,593,345.37元，同比下降71.2%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-293,521,368.04元，同比下降102.9%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,130,554.11元，同比增长173.2%[77] - 期末现金及现金等价物余额为159,226,199.00元，同比下降0.3%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为495,664,769.77元，同比增长2.6%[73] - 收到的税费返还为59,480,728.02元，同比增长312.8%[73] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为248,959,102.15元，同比增长27.5%[77] - 吸收投资收到的现金为48,461,500.00元，同比增长122.7%[77] 资产与负债 - 应收账款期末较期初增加91.84%，主要系高温合金业务销售量大幅增加所致[13] - 开发支出期末较期初增加173.87%，主要系本期加大研发投入所致[17] - 合同负债期末较期初增加73.80%，主要系子公司预收货款增加所致[19] - 公司2022年第三季度货币资金为164,177,945.44元，较年初减少156,521,222.53元[50] - 长期股权投资为9,527,587.54元，同比增长3.91%[53] - 固定资产为640,391,923.56元，同比增长2.92%[53] - 在建工程为305,434,847.48元，同比增长36.01%[53] - 开发支出为75,308,814.92元，同比增长173.87%[53] - 长期借款为358,544,244.66元，同比增长32.61%[56] - 合同负债为4,162,548.20元，同比增长73.81%[56] - 未分配利润为644,130,289.05元，同比增长12.30%[58] 股东与股权 - 万泽集团有限公司通过信用账户持股50,000,000股[34] - 李敏仙通过信用账户持股17,707,800股[34] - 张智通过信用账户持股4,751,809股[34] - 徐善水通过信用账户持股2,195,00股[34] - 周信义通过信用账户持股4,129,500股[34] - 汕头市东冠电力开发有限公司持有6,706,517股人民币普通股[36] - 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持有5,000,000股人民币普通股[36] - 公司2020年股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为13.64元/股[39] - 公司2021年股权激励计划向155位激励对象授出500万股限制性股票[46]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为374,632,086.43元，同比增长33.78%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为74,542,264.56元，同比增长16.25%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,012,240.94元，同比增长178.46%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,416,225.97元，同比下降173.08%[26] - 基本每股收益为0.1496元/股，同比增长15.25%[26] - 加权平均净资产收益率为6.71%，同比增加0.46个百分点[26] - 总资产为2,369,267,045.73元，同比增长11.89%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为1,143,727,378.04元，同比增长6.77%[26] - 公司总营业收入同比增长33.78%，达到374,632,086.43元，主要得益于高温合金业务收入的大幅增长[56] - 公司医药制造业营业收入同比增长17.04%，达到297,974,896.55元，毛利率增加0.39个百分点[60] - 公司南方地区营业收入同比增长44.51%，达到289,987,901.65元，占公司总营业收入的77.41%[60] - 公司定君生产品营业收入同比增长32.21%，达到83,021,232.60元，主要由于治疗效果得到更多客户认可[63] - 公司高温合金业务营业收入同比增长211.70%，达到65,357,488.61元，主要由于业务逐渐放量[63] - 高温合金业务营业成本同比增长106.74%，达到38,814,172.66元，毛利率增加30.15个百分点[60] - 公司研发投入同比增长21.70%，达到58,234,709.45元，显示公司在技术创新上的持续投入[56] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长227.60%，达到155,884,224.25元，主要由于新增银行借款[56] - 货币资金减少2.03个百分点至310,951,206.87元，占总资产比例从15.15%降至13.12%[65] - 应收账款增加2.69个百分点至207,972,861.13元，占总资产比例从6.09%增至8.78%，主要因收入增长[65] - 短期借款增加1.51个百分点至205,474,510.55元，占总资产比例从7.16%增至8.67%，主要因业务增长对资金需求加大[65] - 长期借款增加2.00个百分点至349,968,890.39元，占总资产比例从12.77%增至14.77%[65] - 其他非流动金融资产期末数为101,204,853.01元，本期出售金额为299,611.95元[68] - 受限资产总额为483,299,124.07元，其中货币资金受限金额为5,175,422.32元，主要用于信用证保证金、交易共管户资金及政府补助款项[69] - 内蒙古双奇药业股份有限公司净利润为102,745,825.58元，营业收入为297,974,896.55元，是公司主要盈利来源[77] - 公司高温合金业务处于加速建设阶段，主要依赖微生物制剂业务支撑盈利，若微生物制剂业务出现重大不利情况，公司可能亏损[80] - 公司通过提升生产能力、优化生产工艺及学术推广等措施应对药品售价下降的风险，并加大微生态活菌产品的研发投资[81] - 高温合金业务已通过国内外客户认证，具备完整的技术质量体系保证能力，能够较好抵御市场风险[82] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司半年度报告未经审计[110] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[114] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[115] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[116] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[117] - 公司报告期存在非经营性关联债权债务往来，应收关联方债权期末余额为4,591万元[120] - 公司对子公司的担保情况中，深圳市万泽中南研究院有限公司担保额度为30,000万元，实际担保金额为1,000万元[129] - 公司对子公司的担保情况中，上海万泽精密铸造科技有限公司担保额度为70,000万元，实际担保金额为1,545万元[129] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为8,612.36万元[133] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为40,957.36万元[133] - 报告期末实际担保余额占公司净资产的比例为35.81%[135] - 公司报告期不存在委托理财[138] - 公司报告期不存在其他重大合同[139] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[140] - 公司有限售条件股份从4,205,500股增加至8,206,600股，占比从0.85%上升至1.64%[145] - 公司无限售条件股份从491,507,596股增加至492,416,496股，占比从99.15%下降至98.36%[145] - 公司股份总数从495,713,096股增加至500,623,096股[145] - 公司2021年股权激励计划实际授予限制性股票数量为499.50万股[148] - 股份变动导致本期基本每股收益减少0.0008元，稀释每股收益减少0.0007元，每股净资产减少0.0226元[153] - 公司2021年股权激励计划实际授予激励对象151人，实际授予限制性股票数量499.5万股，授予价格7.7元/股[157] - 公司2021年股权激励计划限制性股票已登记完成，授予登记完成日期为2022年1月25日[157] - 公司2021年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起15个月（解锁50%）、27个月（解锁50%）[155] - 公司2020年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月（解锁30%）、24个月（解锁30%）、36个月（解锁40%）[155] - 公司2022年1月26日发行股票4,995,000股，发行价格7.7元，上市日期为2022年1月27日[156] - 公司2022年1月5日通过向155位激励对象授出500万股限制性股票的议案[156] - 公司2021年股权激励计划授予限售股数总计4,910,000股，期末限售股数总计8,075,350股[155] - 公司报告期末普通股股东总数为19,610人，万泽集团有限公司持股比例为39.47%，持有197,608,136股[159] - 江西赣江融创投资有限公司持股比例为4.64%，持有23,231,099股，报告期内减持5,734,200股[159] - 全国社保基金一零三组合持股比例为2.20%，持有10,999,802股，报告期内增持5,331,000股[159] - 公司董事、总经理毕天晓期末持股395,000股，较期初增持120,000股[162] - 公司董事、副总经理陈岚期末持股500,000股，较期初增持200,000股[162] - 公司货币资金期末余额为310,951,206.87元，较期初减少9,747,961.10元[178] - 公司应收账款期末余额为207,972,861.13元，较期初增加78,981,749.19元[178] - 公司应收票据期末余额为14,441,906.52元，较期初增加6,244,965.80元[178] - 公司预付款项期末余额为15,984,822.23元，较期初增加8,385,902.95元[178] - 公司其他应收款期末余额为15,549,770.18元，较期初增加6,990,407.05元[178] - 公司流动资产合计为745,210,307.19元，较上期增长12.3%[182] - 非流动资产合计为1,624,056,738.54元，较上期增长11.7%[182] - 公司资产总计为2,369,267,045.73元，较上期增长11.9%[182] - 流动负债合计为678,765,340.94元，较上期增长17.1%[185] - 非流动负债合计为517,422,065.03元，较上期增长18.0%[185] - 公司负债合计为1,196,187,405.97元，较上期增长17.5%[185] - 归属于母公司所有者权益合计为1,143,727,378.04元，较上期增长6.8%[187] - 母公司流动资产合计为617,618,721.58元，较上期增长11.5%[191] - 母公司非流动资产合计为1,033,460,786.29元，较上期增长1.2%[191] - 母公司资产总计为1,651,079,507.87元，较上期增长4.8%[191] - 公司负债合计为861,966,787.52元，较上一期767,448,778.00元有所增加[197] - 递延所得税负债为14,437,346.17元，与非流动负债合计金额一致[197] - 所有者权益合计为789,112,720.35元，较上一期807,524,697.32元有所下降[197] - 未分配利润为157,434,478.74元，较上一期198,890,903.11元减少[197] - 资本公积为91,549,067.66元，较上一期41,891,485.26元大幅增加[197] - 库存股为58,534,935.00元，较上一期27,011,800.00元增加[197] - 股本为500,623,096.00元，较上一期495,713,096.00元略有增加[197] 微生态活菌产品业务 - 公司微生态活菌产品业务中，"定君生"在临床市场实现50%的增长[39] - 公司微生态活菌产品业务拥有覆盖全国的全渠道营销体系，与3000多家等级医院和10万余家终端社会药房建立合作[47] - 公司微生态活菌产品业务与国内知名三甲医院开展"金双歧"和"定君生"临床研究，推动微生态诊疗方案进入行业共识和学科指南[48] - 公司微生态活菌产品业务与IFF公司合作，推出"今日益菌"益生菌膳食补充剂系列产品，打造新的利润增长点[37] - 公司微生态活菌产品业务与江南大学合作，开展提升菌粉活菌数研究，已取得阶段性进展[39] - 公司微生态活菌产品业务与九州通集团深化战略合作，关注终端动销[42] 高温合金业务 - 公司高温合金业务中，万泽中南研究院完成15个项目，交付成品两千余件[43] - 上海万泽在2022年上半年完成9个新品研发并转入批产，同时在研新品共计28个[44] - 深汕万泽计划于2022年下半年实现高温合金叶片年产万片的生产能力[44] - 公司高温合金业务中，万泽中南研究院启动高温合金先进定向凝固技术、发动机叶片修复用合金材料研究等科研项目[43] - 公司高温合金业务营业收入同比增长211.70%，达到65,357,488.61元，主要由于业务逐渐放量[63] - 高温合金业务营业成本同比增长106.74%，达到38,814,172.66元，毛利率增加30.15个百分点[60] 股权激励计划 - 2020年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份数量为927,900股，涉及55名激励对象[94] - 2020年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为2,025,300份，行权价格为13.64元/股[95] - 2021年股权激励计划实际授予151名激励对象499.50万股限制性股票，授予价格为7.7元/股[97] - 公司2021年股权激励计划实际授予限制性股票数量为499.50万股[148] - 公司2021年股权激励计划实际授予激励对象151人，实际授予限制性股票数量499.5万股，授予价格7.7元/股[157] - 公司2021年股权激励计划限制性股票已登记完成，授予登记完成日期为2022年1月25日[157] - 公司2021年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起15个月（解锁50%）、27个月（解锁50%）[155] - 公司2020年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月（解锁30%）、24个月（解锁30%）、36个月（解锁40%）[155] - 公司2022年1月26日发行股票4,995,000股，发行价格7.7元，上市日期为2022年1月27日[156] - 公司2022年1月5日通过向155位激励对象授出500万股限制性股票的议案[156] - 公司2021年股权激励计划授予限售股数总计4,910,000股，期末限售股数总计8,075,350股[155] 股东大会 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.63%，审议通过了增补独立董事和修订公司章程的议案[86] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.60%，选举了第十一届董事会非独立董事和独立董事[86] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为46.36%，审议通过了回购注销部分限制性股票的议案[86] - 2021年度股东大会投资者参与比例为45.65%，审议通过了2021年度财务决算报告和利润分配方案等议案[86] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,610人，万泽集团有限公司持股比例为39.47%，持有197,608,136股[159] - 江西赣江融创投资有限公司持股比例为4.64%，持有23,231,099股，报告期内减持5,734,200股[159] - 全国社保基金一零三组合持股比例为2.20%，持有10,999,802股，报告期内增持5,331,000股[159] - 公司董事、总经理毕天晓期末持股395,000股，较期初增持120,000股[162] - 公司董事、副总经理陈岚期末持股500,000股，较期初增持200,000股[162] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为15,818,407.98元[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为291,116.52元[32]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为136,369,239.24元，同比下降1.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,656,024.39元，同比下降25.88%[5] - 公司本期营业总收入为136,369,239.24元，同比下降1.75%[35] - 净利润为31,528,569.06元，同比下降23.93%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为32,656,024.39元，同比下降25.89%[38] - 基本每股收益为0.0654元，同比下降27.01%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-86,498,490.82元，同比下降287.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-86,498,490.82元，同比下降287.6%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为152,526,152.92元，同比下降3.62%[42] - 经营活动现金流出小计为254,327,713.48元，同比上升99.3%[42] - 投资活动现金流入小计为409,779.46元，去年同期为139,350,685.91元[45] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,076,815.50元，去年同期为134,853,550.78元[45] - 投资支付的现金为90,000,001.00元，去年同期无数据[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,667,036.04元，去年同期为-85,502,865.87元[45] - 吸收投资收到的现金为38,461,500.00元，去年同期为21,769,300.00元[45] - 取得借款收到的现金为147,294,833.37元，去年同期为14,876,861.18元[45] - 筹资活动现金流入小计为185,770,983.59元，去年同期为36,661,384.52元[45] - 偿还债务支付的现金为6,911,446.70元，去年同期为109,776,721.23元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为172,929,883.34元，去年同期为-80,735,006.21元[45] 资产与负债 - 总资产为2,294,402,329.36元，同比增长8.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,108,616,070.36元，同比增长3.50%[5] - 公司货币资金期末余额为284,835,668.99元，较年初减少11.2%[25] - 应收账款期末余额为111,991,657.81元，较年初减少13.2%[25] - 预付款项期末余额为40,924,262.49元，较年初增加438.4%[25] - 存货期末余额为128,987,508.91元，较年初增加26.4%[25] - 流动资产合计期末余额为692,438,933.09元，较年初增加4.4%[28] - 非流动资产合计期末余额为1,601,963,396.27元，较年初增加10.2%[28] - 资产总计期末余额为2,294,402,329.36元，较年初增加8.4%[28] - 短期借款期末余额为215,225,525.02元，较年初增加41.9%[28] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,108,616,070.36元，较年初增加3.5%[31] 研发与费用 - 研发费用同比下降72.83%，主要因研发项目减少[17] - 研发费用为4,232,434.11元，同比下降72.82%[35] - 管理费用为33,968,571.14元，同比上升32.56%[35] 其他收益与资本公积 - 其他收益同比增长67.03%，主要因子公司政府补助收款增加[17] - 资本公积期末比期初增加132.40%，主要因股权激励费用计入资本公积[15] 股权激励 - 公司向151位激励对象授予499.50万股限制性股票，授予价格为7.70元/股[24] 预付账款与开发支出 - 预付账款期末比期初增加438.55%，主要因子公司预付材料款增加[10] - 开发支出期末比期初增加53.49%，主要因主要研发项目尚未达到资本化条件[11] 报告审计 - 公司第一季度报告未经审计[46]

利润分配与股东权益 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年总股本为197,608,136股，控股股东万泽集团持股比例为39.86%[25] - 公司2021年可分配利润为198,890,903.11元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[187] - 公司2021年利润分配政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[187] - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元（含税），现金分红总额为25,035,404.80元[187] 公司基本信息 - 公司2021年经营范围包括高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务，以及投资医药行业[25] - 公司2021年注册地址和办公地址均为汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼，邮政编码为515041[20] - 公司2021年年度报告披露媒体包括《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[22] - 公司2021年年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] - 公司2021年聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[26] - 公司2021年年度报告签字会计师为张晓义和康璐[26] 财务业绩 - 2021年营业收入为656,255,549.80元，同比增长18.77%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为95,292,383.72元，同比增长24.20%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,484,032.82元，同比增长254.69%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为136,667,738.73元，同比下降4.04%[29] - 2021年末总资产为2,117,454,697.21元，同比下降0.39%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,071,171,820.88元，同比增长7.14%[29] - 公司2021年实现营业收入65,625.55万元，同比增长18.77%，归属于母公司所有者的净利润9,529.24万元，同比增长24.20%[60] - 高温合金材料销售同比增长142.25%，达到82,172,884.92元，占营业收入的12.52%[64] - 医药制造业营业收入550,435,119.90元，同比增长6.58%，毛利率为89.29%[65] - 公司高温合金业务产品销售量同比增长122.02%，达到195,536件[65] - 公司2021年研发生产涡轮叶片并实现成品交付7,474件，长沙精铸中心具备单晶/定向涡轮叶片铸件7,000件/年的产能[57] - 深汕万泽精密2022年可形成年产单晶定向叶片万片的生产能力，熔炼技术和产能均得到大幅度提升[59] - 公司2021年累计申请发明专利36项、实用新型专利35项、软件著作权4项，已获得授权47项[57] - 公司南方地区营业收入469,505,544.98元，同比增长24.85%，占营业收入的71.54%[64] - 公司直销模式营业收入同比增长144.76%，达到88,340,888.97元[64] - 公司医药制造业库存量同比增长57.17%，达到3,760,684盒[65] - 2021年金属检测业务营业成本为69,228,236.34元，同比增长157.56%，占营业成本比重51.10%[70] - 2021年药品销售业务营业成本为58,939,362.99元，同比增长5.77%，占营业成本比重43.51%[70] - 2021年高温合金材料销售业务营业成本为62,798,281.64元，同比增长140.45%，占营业成本比重46.35%[70] - 2021年前五名客户合计销售金额为122,873,636.89元，占年度销售总额比例18.72%[74] - 2021年前五名供应商合计采购金额为122,662,593.29元，占年度采购总额比例28.05%[77] - 2021年销售费用为260,911,774.58元，同比增长4.97%[78] - 2021年管理费用为126,533,428.57元，同比增长35.29%，主要由于股权激励计划股份支付费用计入[78] - 2021年研发费用为76,715,959.30元，同比下降1.38%[78] - 公司2021年研发投入金额为118,576,297.89元，占营业收入比例为18.07%，较2020年减少3.41个百分点[85] - 公司2021年研发人员数量为218人，较2020年增加19.13%，其中本科及以上学历人员占比显著提升[85] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为136,667,738.73元，同比下降4.04%[89] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-76,212,993.53元，同比下降146.20%，主要由于支付大额珠海工程项目工程款[89] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-128,693,872.96元，同比增加24.74%[89] - 现金及现金等价物净增加额较上期大幅减少，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致[90] - 投资收益为43,357,949.57元，占利润总额的36.32%，主要系本期处置汕头联泰8.25%股权所致[92] - 货币资金期末余额为320,699,167.97元，占总资产比例从18.39%减少至15.15%，减少3.24个百分点[93] - 存货期末余额为102,004,036.62元，占总资产比例从2.02%增加至4.82%，增加2.80个百分点，主要系高温合金材料销售量增加所致[93] - 固定资产期末余额为622,211,218.41元，占总资产比例从24.68%增加至29.38%，增加4.70个百分点[93] - 在建工程期末余额为224,575,311.84元，占总资产比例从15.29%减少至10.61%，减少4.68个百分点，主要系上海精密部分在建工程转固所致[93] - 公司出售汕头联泰8.25%股权，交易价格为8,865万元，贡献净利润占净利润总额的35.97%[106] - 其他非流动金融资产期末余额为101,504,464.96元，本期公允价值变动损益为69,767.44元[96] - 资产权利受限总额为468,861,024.92元，其中固定资产受限229,521,948.23元，主要系抵押担保所致[97] - 汕头市万泽精密铸造科技有限公司净利润为24,529,433.73元[109] - 深圳市万泽精密铸造科技有限公司净利润为-1,763,252.41元[109] - 上海万泽精密铸造有限公司营业收入为84,157,185.89元，净利润为-5,246,937.45元[109] - 内蒙古双奇药业股份有限公司净利润为140,703,706.92元[109] 业务与技术 - 公司下属全资子公司内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的国家级高新技术企业[42] - 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到其构件生产全流程能力的民营企业[43] - 公司与美国IFF公司达成战略合作，上市了 "今日益菌"益生菌膳食补充剂系列产品[47] - 公司已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金，应用于粉末冶金制粉、高温合金铸造等领域[48] - 公司已掌握精密铸造叶片核心技术，成功试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片，应用于航空发动机、燃气轮机等产业[48] - 公司高温合金核心团队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程研究的高端人才组成，达到国际一流水平[53] - 公司已掌握高温母合金及其构件生产的先进技术，建立了超高纯度高温合金熔炼、涡轮叶片无余量精密铸造技术体系[53] - 内蒙双奇已累计申请发明专利13项，获得授权8项，拥有注册商标42件[56] - 内蒙双奇呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造项目稳步实施，珠海生产基地预计2024年投产，形成南北双基地格局[56] - 内蒙双奇与中国人民解放军总医院、四川大学华西医院等知名三甲医院开展临床多中心医学课题10余项[56] - 内蒙双奇2021年参加全国各类学术会议50余场，开展省级学术会议120余场，自主研讨会20余场，科室会600余场[56] - 内蒙双奇与九州通集团签订战略合作协议，共同打造"金双歧"益生菌在第二及第三终端的黄金单品[56] - 万泽生物公司推出"今日益菌"益生菌膳食补充剂、牙膏等大健康产品，荣获2021年AOM亚洲户外金尚碑新国货品牌大奖[56] - 公司新增4家子公司，包括深圳市万泽超合金科技有限公司、深圳市万泽微生物研究有限公司等[73] - 公司正在进行益生菌菌种库建设，预计每年获得10株左右新菌株，用于开发新产品[79] - 公司已实现78MW重型燃机高温合金叶片加工国产化能力建设，并取得相关实用新型专利授权[82] - 公司完成第三代粉末高温合金的研发，实现超低S含量、低夹杂物含量母合金熔炼，达到国际先进水平[82] - 公司开发出强度高、抗蠕变性能好的单晶空心涡轮叶片生产用陶芯制备技术，满足复杂型腔单晶/定向涡轮叶片生产配套需求[82] - 公司建立集成计算材料工程平台，完成双性能高温合金粉末涡轮盘开发及产业化，缩短研发周期并降低研发成本[85] - 2022年医药行业将面临结构性调整，鼓励创新和绿色环保[112] - 高温合金材料需求将强劲增长，特别是在航空航天和军民融合领域[113] - 内蒙双奇将推动“金双歧”和“定君生”进入国家基药目录，并开展全国巡讲项目[114] - 万泽生物公司计划推出益生菌保健品，探索多元化布局[116] - 高温合金业务将重点开发航空/航天、舰船动力用粉末涡轮盘件和精密铸造涡轮叶片[117] - 公司面临盈利水平风险，主要依赖微生物制剂业务支撑盈利[118] - "金双歧"和"定君生"为独家新药，目前不受带量集中采购影响[122] - 内蒙双奇将通过提升生产能力和销售能力、优化生产工艺等措施应对未来可能的降价风险[122] - 公司将加大微生态活菌产品的研发投资，以珠海微生物研究院为研发平台，积极引进国内外微生态研究人才[122] - 公司高温合金业务已通过国内外客户认证，具备完整的技术质量体系保证能力[123] 公司治理与股权激励 - 公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行[128] - 公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行[128] - 公司监事会严格按照《监事会议事规则》规定，对公司重要事项进行监督检查[128] - 公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，其他高管人员均能勤勉尽责履行职务[128] - 公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争[129] - 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策[131] - 公司2021年第四次临时股东大会通过《公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案，投票通过率为46.42%[136] - 公司2021年第五次临时股东大会通过《关于为下属子公司提供反担保的议案》，投票通过率为47.11%[136] - 公司董事长黄振光持有175,000股，期末持股数保持不变[136] - 公司董事、总经理毕天晓期末持股数从195,000股增至275,000股，增加80,000股，主要由于股权激励[136] - 公司董事、副总经理陈岚期末持股数为300,000股，主要由于股权激励[136] - 公司副总经理、董事会秘书蔡勇峰期末持股数为110,000股，主要由于股权激励[139] - 公司2022年第二次临时股东大会选举了新一届董事会董事和监事会监事，黄振光当选为第十一届董事会董事长[139] - 公司总经理毕天晓自2018年1月起担任总经理职务，此前担任常务副总经理[140] - 公司董事、副总经理陈岚兼任万泽集团有限公司董事、党委书记及内蒙古双奇药业股份有限公司总经理[140] - 公司独立董事王苏生具有法学博士、管理学博士后、MBA学位，并持有中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师（CFA）资格[143] - 公司董事、监事和高级管理人员共13人，其中11人在公司领取报酬，年度报酬总额为318.52万元，独立董事领取报酬30万元[153] - 公司董事长黄振光年度税前报酬为50万元，董事兼总经理毕天晓年度税前报酬为57.65万元[153] - 公司监事会主席王国英年度税前报酬为30.51万元，监事易云年度税前报酬为25.55万元[153] - 公司副总经理兼董事会秘书蔡勇峰年度税前报酬为45.89万元，财务总监林丽云年度税前报酬为32.01万元[153] - 公司董事陈岚年度税前报酬为48.25万元，董事熊爱华未在公司领取报酬[153] - 公司独立董事王苏生、虞熙春、李丘林年度税前报酬均为10万元[153] - 公司监事许小将未在公司领取报酬，因其在股东单位汕头市城市建设开发总公司任职并领取报酬[153] - 公司董事刘宝滨年度税前报酬为28.66万元[153] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会下设的薪酬委员会提出方案，报董事会或股东大会审核批准[153] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据为《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定，高级管理人员奖金根据工作业绩、职责、能力及公司经营业绩确定[153] - 公司2020年度财务决算报告和利润分配预案已通过审议[158] - 公司2021年第一季度报告已通过审议[158] - 公司2021年半年度报告已通过审议[158] - 公司2021年第三季度报告已通过审议[158] - 公司2021年股权激励计划草案及其摘要已通过审议[158] - 公司2021年股权激励计划实施考核管理办法已通过审议[160] - 公司2021年股权激励计划草案修订稿及其摘要已通过审议[160] - 公司2021年股权激励计划实施考核管理办法修订稿已通过审议[160] - 公司对全资子公司进行增资的议案已通过审议[160] - 公司为下属子公司提供反担保的议案已通过审议[160] - 公司2018年至2020年现金分红比例均达到当年实现可分配利润的30%以上[166] - 公司建议将每年现金分红比例从不少于当年可分配利润的10%提高至30%[166] - 公司在深圳设立的多家高温合金业务子公司目前均未盈利[166] - 公司珠海生物子公司自2020年2月设立以来一直无收入且连续亏损[168] - 公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见[172] - 公司独立董事对公司发展战略及规范运作提出了许多指导性意见与合理化建议[172] - 公司独立董事坚持亲自参加董事会会议并积极发表意见[172] - 公司独立董事的职责履行情况详见《2021年度独立董事述职报告》[172] - 公司2021年股权激励计划草案及其摘要、实施考核管理办法均获全票赞成通过[173] - 公司2020年股权激励计划首次授予股票期权708.60万份，行权价格为13.70元/份，限制性股票317.80万股，授予价格6.85元/股[190] - 公司2020年股权激励计划预留授予股票期权80.00万份，行权价格调整为14.03元/份，限制性股票75.00万股，授予价格调整为6.99元/股[193] - 公司2021年股权激励计划向激励对象授出500万股限制性股票，授予价格7.7元/股，激励对象总人数为155人[193] - 公司2020年股权激励计划首次授予激励对象总人数为229人，实际授予激励对象165人[190] - 公司2020年股权激励计划预留授予激励对象总人数为6人，实际授予激励对象34人[193] - 公司2020年股权激励计划预留授予权益155.00万份，占公司股本总额49,496.31万股的0.31%[193] - 公司2021年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在披露前六个月内未发现内幕交易行为[193] - 公司2020年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在披露前六个月内未发现内幕交易行为[190] - 公司向151位激励对象授予499.5万股限制性股票，授予价格为7.7元/股[196] - 公司董事、高级管理人员共获得531,000股股票期权，期末市价为17.94元/股[196] - 公司董事、高级管理人员共获得490,000股限制性股票，授予价格分别为6.85元/股和6.99元/股[196] - 员工持股计划累计减持2,736,997股，占公司股本总额的0.55%[199] - 员工持股计划于2021年6月23日至2021年11月10日期间通过集中竞价交易方式全部

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为189,273,554.23元，同比增长34.09%[5] - 公司2021年第三季度营业总收入为469,317,731.14元，同比增长26.1%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为21,029,684.63元，同比增长2.35%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为85,149,613.97元，同比增长22.3%[33] - 基本每股收益为0.1731元，同比增长22.3%[33] 成本与费用 - 公司营业成本本期比上年同期增加60.28%，主要系上海精密高温合金业务销售额增加[10] - 营业总成本为437,482,348.27元，同比增长28.3%[30] - 研发费用为49,068,106.23元，同比增长8.0%[30] - 销售费用为183,387,794.18元，同比增长18.0%[30] - 管理费用为92,672,237.53元，同比增长38.4%[30] - 财务费用为13,596,530.37元，同比增长28.4%[30] - 公司管理费用本期比上年同期增加38.45%，主要系本期实施股权激励所致[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为74,991,746.44元，同比增长414.00%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加414.00%，主要系本期销售额相比上年同期增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为483,060,277.63元，同比增长33.2%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为74,991,746.44元，上期为-37,760,075.75元，实现扭亏为盈[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-144,599,504.44元，上期为83,079,821.92元，投资活动现金流出增加[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-155,768,603.56元，上期为-75,681,924.93元，筹资活动现金流出增加[40] - 期末现金及现金等价物余额为159,749,222.35元，较期初减少58.6%[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为195,199,336.86元，较上期减少26.2%[37] - 投资支付的现金本期为90,000,001.00元，较上期大幅增加[40] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为87,650,000.00元，上期无此项支出[40] 资产与负债 - 公司总资产为2,031,268,799.17元，同比下降4.45%[5] - 公司2021年第三季度货币资金为167,737,021.62元，较2020年底的394,745,353.21元大幅减少[20] - 公司2021年第三季度应收账款为162,437,383.84元，较2020年底的122,401,000.27元增长32.7%[20] - 公司2021年第三季度存货为78,515,966.41元，较2020年底的43,454,327.96元增长80.7%[20] - 公司2021年第三季度固定资产为614,155,412.75元，较2020年底的529,762,649.86元增长15.9%[20] - 公司2021年第三季度短期借款为128,153,920.17元，较2020年底的216,369,047.20元减少40.8%[23] - 公司2021年第三季度应付账款为199,853,413.20元，较2020年底的189,446,996.44元增长5.5%[23] - 公司2021年第三季度流动负债合计为506,071,610.61元，较2020年底的666,903,907.91元减少24.1%[23] - 公司2021年第三季度长期借款为300,403,611.11元，较2020年底的305,570,242.42元减少1.7%[23] - 公司2021年第三季度资产总计为2,031,268,799.17元，较2020年底的2,125,769,141.68元减少4.4%[20] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为1,440,835,138.27元，较2020年底的1,314,475,736.86元增长9.6%[20] - 负债合计为977,886,408.64元，同比下降13.8%[26] - 归属于母公司所有者权益合计为1,033,818,279.17元，同比增长3.4%[26] - 公司流动负债合计金额为666,903,907.91元[46] - 公司非流动负债合计金额为467,130,608.63元[49] 研发与投资 - 公司开发支出期末比期初增加559.56%，主要系主要研发项目尚未达到资本化条件[10] - 公司存货期末比期初增加80.69%，主要系高科技板块研发生产需要原材料采购增加[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少274.05%，主要系本期高温合金板块增加固定资产投资所致[13] - 公司在建工程金额为328,248,557.23元[46] - 公司无形资产金额为195,350,421.51元[46] - 公司开发支出金额为4,627,567.03元[46] - 公司长期待摊费用金额为9,177,424.78元[46] - 公司递延所得税资产金额为3,415,787.29元[46] - 公司其他非流动资产金额为76,586,892.67元[46] - 公司非流动资产合计金额为1,314,475,736.86元[46] - 公司资产总计金额为2,125,769,141.68元[46] 其他调整 - 预付款项调整数为-1,026,438.37元，主要由于新租赁准则调整[43] - 流动资产合计调整数为-1,026,438.37元，主要由于预付款项调整[43]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为2.8亿元，同比增长21.24%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6411.99万元，同比增长30.72%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2226.94万元，同比增长597.80%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3067.48万元，同比增长521.13%[26] - 基本每股收益为0.1298元，同比增长30.19%[26] - 加权平均净资产收益率为6.25%，同比增加1.21个百分点[26] - 公司总资产为20.17亿元，同比下降5.12%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为10.08亿元，同比增长0.84%[26] - 公司营业收入同比增长21.24%，达到280,044,176.91元[49] - 营业成本同比增长62.41%，主要由于上海万泽高温合金业务销售额增加[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长521.13%，达到30,674,776.38元[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降166.61%，主要由于高温合金板块固定资产投资[49][51] - 医药制造业营业收入占公司总营业收入的90.91%，同比增长16.58%[51] - 高温合金材料销售收入同比增长86.76%，达到20,967,880.05元[51] - 南方地区营业收入同比增长31.23%，占公司总营业收入的71.66%[51] - 公司2021年半年度营业总收入为280,044,176.91元，同比增长21.24%[196] - 2021年半年度营业总成本为269,320,970.35元，同比增长20.33%[196] - 2021年半年度净利润为58,566,780.69元，同比增长28.89%[199] - 归属于母公司所有者的净利润为64,119,929.34元，同比增长30.73%[199] - 公司2021年半年度营业利润为81,718,765.90元，同比增长39.88%[199] - 公司2021年半年度所得税费用为23,301,620.45元，同比增长81.72%[199] - 公司2021年半年度投资收益为17,061,108.91元，同比下降3.99%[196] 资产与负债 - 公司货币资金占总资产比例减少8.59个百分点，主要由于偿还大额已到期借款及高温合金板块固定资产投入[56] - 存货占总资产比例增加1.79个百分点，主要由于子公司上海万泽精密铸造在手订单增加，加大原材料采购储备[56] - 公司受限资产包括货币资金3,811,508.05元（信用证保证金）、4,000,000.00元（政府补助款项）及固定资产237,799,574.47元（抵押担保）[60] - 公司在建工程156,494,567.91元，合计受限资产462,208,062.70元[62] - 流动资产合计为606,787,446.21元，较上一期811,293,404.82元下降25.2%[176] - 非流动资产合计为1,410,119,299.70元，较上一期1,314,475,736.86元增长7.3%[176] - 资产总计为2,016,906,745.91元，较上一期2,125,769,141.68元下降5.1%[176] - 流动负债合计为514,540,619.95元，较上一期666,903,907.91元下降22.8%[179] - 非流动负债合计为474,013,506.89元，较上一期467,130,608.63增长1.5%[179] - 负债合计为988,554,126.84元，较上一期1,134,034,516.54元下降12.8%[179] - 归属于母公司所有者权益合计为1,008,139,194.54元，较上一期999,767,746.84元增长0.8%[182] - 少数股东权益为20,213,424.53元，较上一期-8,033,121.70元大幅改善[182] - 母公司流动资产合计为781,785,216.91元，较上一期782,309,207.84元基本持平[187] - 母公司非流动资产合计为684,466,654.78元，较上一期691,487,249.88元下降1.0%[187] - 公司2021年半年度负债合计为664,351,543.96元，同比增长3.63%[192] - 公司2021年半年度所有者权益合计为801,900,327.73元，同比下降3.70%[192] - 公司2021年半年度未分配利润为204,325,218.78元，同比下降15.88%[192] 业务发展 - 公司医药事业部推出益生菌膳食补充剂"今日益菌"，并启动保健品上市策划工作，预计年底上市[39] - 内蒙双奇荣获"2021年中国医药工业最具成长力企业"，产品金双歧连续第三次荣获"中国医药•品牌榜"医院终端•最信赖的微生态制剂品牌[39] - 珠海生产基地已于7月正式奠基动工，预计2024年投产[39] - 万泽中南研究院与中南大学签订粉末冶金国家重点实验室联合组建协议，瞄准交通与运载材料战略需求[40] - 上海万泽精密铸造加速美国、英国等出口业务拓展，顺利完成上半年销售计划[42] - 深汕万泽精密铸造启动第二期工程热等静压、熔炼厂房建设，生产能力得到提升[42] - 内蒙双奇销售渠道网络覆盖全国三十多个省、直辖市、自治区，全国一级合作经销商约350家，覆盖等级医院终端5000余家，基层终端10000余家，零售终端50000余家[44] - 公司高温合金核心团队由多名曾担任航空发动机、燃气轮机及其零部件制造领域顶尖级团队负责人的专家组成[48] - 公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，具备大规模量产的技术基础[48] - 公司高温合金业务正在加速建设阶段，收入规模较小，主要依赖微生物制剂业务支撑盈利[75] - 公司高温合金业务已形成完整业务链条，具备批量生产供货能力，逐步打通航空、燃机、汽车等行业市场[77] - 公司微生态制剂业务不受带量集中采购影响，计划加大研发投资并建设微生态研究中心[76] 股权与激励 - 2021年第一次临时股东大会通过2020年股权激励计划，授予800万份股票期权和400万股限制性股票，首次授予720万份股票期权和325万股限制性股票[81][89] - 2021年员工持股计划累计出售1,441,200股，占公司总股本的0.29%[86] - 2020年股权激励计划首次授予激励对象由229人调整至166人，首次授予股票期权数量由720万份调整为708.8万份，限制性股票数量由325万股调整为319万股[89] - 2021年6月18日，公司确定2020年股权激励计划预留授予权益155万份，占公司股本总额的0.31%，其中预留授予股票期权80万份，限制性股票75万股[89] - 2019年员工持股计划通过二级市场购买公司股票2,736,997股，占公司总股本的0.56%，交易均价为9.13元/股，成交金额合计为24,993,983.92元[85] - 公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票数量由325.00万股调整为319.00万股[144] - 实际授予的限制性股票数量共计317.80万股，授予价格为6.85元/股[144][145] - 本次股份变动后，基本每股收益下降0.46%，稀释每股收益下降1.15%，每股净资产下降0.01元/股[145] - 有限售条件股份从277,500股增加至3,455,500股，占比从0.06%上升至0.70%[141] - 无限售条件股份保持491,507,596股，占比从99.94%下降至99.30%[141] - 股份总数从491,785,096股增加至494,963,096股[141] - 公司2020年股权激励计划向激励对象授出400.00万股公司限制性股票，首次授予325.00万股，预留75.00万股[141] - 股东陈岚、李清涛等通过股权激励计划获得限售股，合计增加3,178,000股[147] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中，万泽集团有限公司持股比例为42.01%，持有207,934,027股[151] - 江西赣江融创投资有限公司持股比例为9.55%，持有47,265,299股，报告期内减持4,620,000股[151] - 李敏仙持股比例为3.58%，持有17,723,064股，报告期内持股无变动[151] - 中阅资本管理股份公司－中阅被动管理2号私募证券投资基金持股比例为1.54%，持有7,602,300股，报告期内减持87,300股[151] - 汕头市电力开发公司持股比例为1.35%，持有6,706,517股，报告期内持股无变动[151] - 郑镇宏持股比例为0.94%，持有4,634,779股，报告期内增持4,634,779股[151] - 罗胜男持股比例为0.80%，持有3,966,700股，报告期内增持351,500股[151] - 陈焕州持股比例为0.80%，持有3,950,000股，报告期内增持3,950,000股[151] - 徐善水持股比例为0.73%，持有3,614,800股，报告期内增持2,000股[151] - 公司董事、总经理毕天晓报告期内增持80,000股，期末持股数为275,000股[158] 投资收益与股权交易 - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为36,819,438.88元[33] - 投资收益占利润总额的44.97%，主要由于子公司汕头热电处置其所持汕头联泰剩余8.25%股权[55] - 公司出售汕头联泰8.25%股权，交易价格为8865万元，贡献净利润占净利润总额的46.49%[68] - 公司金融资产期末数为100,520,744.03元，本期出售金额为52,350,000.00元[59] - 公司全资子公司汕头市万泽热电有限公司转让汕头联泰实业有限公司8.25%股权，转让价格为8,865万元[137] - 公司受让关联人胡帆持有的深圳市万泽航空材料研究有限公司10%股权，转让价格为1元[137] 担保与负债 - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为995.31万元[128] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为54,595.31万元[128] - 公司担保总额占公司净资产的比例为54.15%[131] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为50,000万元[131] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 非经常性损益项目中，政府补助为1706.11万元[30] - 公司报告期内不存在重大环保问题[93] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[99][100] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司半年度报告未经审计[104] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[105] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[106] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[109] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[110] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[111] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[122][123][124] - 公司报告期内不存在委托理财[132] - 公司报告期内不存在日常经营重大合同[133] - 公司报告期内不存在其他重大合同[135] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[136]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为1.388亿元，同比下降18.00%[10] - 公司2021年第一季度营业总收入为138,801,271.38元，同比下降17.99%[87] - 公司2021年第一季度净利润为41,444,609.13元，同比下降7.77%[90] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为44,060,661.71元，同比下降2.36%[90] - 公司营业收入为588,990.83元，营业成本为598,929.53元[98] - 公司营业利润为9,076,889.00元，较上期大幅改善[98] - 公司净利润为9,076,889.00元，较上期亏损4,982,113.20元大幅改善[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4610万元，同比下降56.83%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为46,101,428.17元，较上期下降56.8%[104] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为158,249,912.56元，较上期增长15.9%[104] - 公司收回投资收到的现金为139,350,685.91元，较上期增长54.8%[104] - 投资活动现金流入小计为139,350,685.91元，较上期增长54.8%[107] - 投资活动现金流出小计为224,853,551.78元，较上期增长87.1%[107] - 筹资活动现金流入小计为36,661,384.52元，较上期下降71.1%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,113,411.78元，较上期改善15.4%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为49,350,684.91元，较上期下降44.9%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,910,549.99元，较上期下降18.9%[112] - 期末现金及现金等价物余额为272,974,245.21元，较上期下降24.0%[107] - 母公司期末现金及现金等价物余额为31,913,717.65元，较上期增长2392.8%[112] 资产与负债 - 公司总资产为20.95亿元，同比下降1.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为10.69亿元，同比增长6.89%[10] - 公司货币资金期末比期初减少30.46%，主要系偿还已到期借款所致[22] - 应收票据期末比期初减少70.29%，主要系子公司内蒙古双奇药业股份有限公司票据到期承兑所致[22] - 开发支出期末比期初增加174.09%，主要系研发项目本期继续资本化[22] - 其他非流动资产期末比期初增加95.47%，主要系根据合同预付工程款所致[23] - 短期借款期末比期初减少34.75%，主要系偿还已到期借款[24] - 合同负债期末比期初增加55.03%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司预收货款增加所致[26] - 一年内到期的非流动负债期末比期初减少61.55%，主要系内蒙双奇融资租赁借款已到期偿还[26] - 其他流动负债期末比期初增加87.70%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司预收货款增加，相应待转销项税增加[26] - 资本公积期末比期初增加100.00%，主要系收到限制性股票激励款，超过股本部分结转所致[27] - 少数股东权益期末比期初减少32.57%，主要系部分控股子公司本期亏损所致[28] - 公司2021年第一季度货币资金为274,511,352.53元，较上期减少120,234,000.68元[65] - 应收账款为136,910,070.83元，较上期增加14,509,070.56元[65] - 其他应收款为92,076,191.87元，较上期减少32,640,247.36元[65] - 公司2021年第一季度流动资产合计为637,605,903.62元，较上期减少173,687,501.20元[65] - 非流动资产合计为1,457,146,953.14元，较上期增加142,671,216.28元[68] - 公司2021年第一季度短期借款为141,183,040.88元，较上期减少75,186,006.32元[68] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为1,058,048,133.27元，较上期增加66,313,508.13元[74] - 公司2021年第一季度货币资金为31,913,717.65元，同比下降45.69%[78] - 公司2021年第一季度预付款项为399,286.35元，同比下降60.00%[78] - 公司2021年第一季度其他应收款为762,878,075.77元，同比增长5.58%[78] - 公司2021年第一季度长期股权投资为591,080,366.45元，同比增长0.07%[78] - 公司2021年第一季度固定资产为246,669.87元，同比下降24.86%[78] - 公司2021年第一季度短期借款为65,076,333.33元，同比下降0.04%[81] - 公司2021年第一季度应交税费为715,441.75元，同比增长28.97%[81] - 公司流动资产合计为782,309,207.84元，非流动资产合计为692,078,778.74元，资产总计为1,474,387,986.58元[126] - 公司流动负债合计为626,993,898.57元，非流动负债合计为14,655,277.85元，负债合计为641,649,176.42元[126] - 公司所有者权益合计为832,738,810.16元，负债和所有者权益总计为1,474,387,986.58元[126] - 公司应付账款为189,446,996.44元，预收款项为62,000.00元，合同负债为3,592,905.40元[121] - 公司应付职工薪酬为12,156,412.56元，应交税费为16,117,306.30元，其他应付款为177,258,879.95元[121] - 公司一年内到期的非流动负债为57,461,451.01元，流动负债合计为672,799,767.24元[121] - 公司长期借款为305,570,242.42元，租赁负债为13,676,654.29元，长期应付款为5,563,544.87元[121] - 公司递延收益为116,809,475.17元，递延所得税负债为14,437,346.17元，其他非流动负债为24,750,000.00元[121] 研发与投资 - 研发费用本期比上年同期增加51.14%，主要系各子公司新增研发项目、加大研发投入所致[29] - 投资收益本期比上年同期增加1191.16%，主要系参股公司本期盈利所致[31] - 公司2021年第一季度长期股权投资为591,080,366.45元，同比增长0.07%[78] 其他财务数据 - 信用减值损失本期比上年同期增加1055.87%，主要系本期收回万泽集团有限公司债权转让款，转回相应坏账准备所致[31] - 营业外收入本期比上年同期增加1039.97%，主要系本期收到供应商延期供货的违约金，上期无相关收款[31] - 营业外支出本期比上年同期减少99.34%，主要系上期内蒙双奇向武汉及相关地区医院捐赠肠道微生态制剂产品"金双歧"，本期无相关支出[34] - 公司对西安新鸿业的债权包含1.81亿元本金及相应利息，该债权转让事项已通过董事会和股东大会审议[50][51] - 截至2020年12月31日，万泽集团已支付债权转让款80,314,620.00元，剩余债权本金及利息已于2021年3月25日全部支付[52][55] - 万泽集团在报告期内新增占用金额2,042,974.5元，期末占用金额为0元[57] - 公司综合收益总额为41,444,609.13元，归属于母公司所有者的综合收益为44,060,661.71元[94] - 公司基本每股收益为0.0896元，稀释每股收益为0.0896元[94] - 公司管理费用为9,453,640.42元，较上期增长117.1%[98] - 公司财务费用为-1,083,710.62元，主要由于利息收入增加[98] - 2021年首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，资产总计增加19,572,513.62元[117] - 使用权资产新增20,598,951.99元，主要由于新租赁准则调整[117] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整了首次执行当年年初财务报表相关项目金额，包括使用权资产、租赁负债和一年内到期的非流动负债[121][126] - 公司2021年第一季度报告未经审计[129]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼，邮政编码为515041[16][18] - 公司股票代码为000534，在深圳证券交易所上市[18] - 公司董事会秘书为蔡勇峰，证券事务代表为李畅，联系方式为（0755）83260208和（0755）83241679[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[20] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座9楼[25] - 公司控股股东万泽集团持有公司股份207,934,027股，占公司总股本的42.28%[24] 财务数据 - 2020年营业收入为552,561,979.41元，同比增长0.70%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为76,725,841.36元，同比增长8.56%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,105,574.38元，同比增长437.52%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为142,422,522.82元，同比下降8.31%[26] - 2020年末总资产为2,125,769,141.68元，同比增长3.09%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为999,767,746.84元，同比增长5.48%[26] - 2020年第四季度营业收入为180,423,722.85元，为全年最高季度[31] - 2020年非经常性损益项目合计为63,620,266.98元，主要包括政府补助28,883,214.17元和资金占用费11,004,978.08元[32][35] - 公司2020年实现营业收入552,561,979.41元，同比增长0.70%[64] - 归属于母公司所有者的净利润为76,725,800元，同比增长8.56%[60] - 公司总资产为2,125,769,100元，归属于母公司所有者的净资产为999,767,700元[60] - 2020年金属检测业务营业成本为26,878,701.27元，同比增长175.27%，占营业成本比重32.45%[69] - 2020年药品销售业务营业成本为55,724,234.30元，同比下降0.61%，占营业成本比重67.28%[69] - 2020年高温材料销售业务营业成本为26,116,706.28元，同比增长270.50%，占营业成本比重31.53%[72] - 2020年金双歧业务营业成本为44,501,953.65元，同比下降2.34%，占营业成本比重53.73%[72] - 2020年公司前五名客户合计销售金额为92,541,905.26元，占年度销售总额比例16.75%[74] - 2020年公司前五名供应商合计采购金额为70,866,483.74元，占年度采购总额比例14.96%[74] - 2020年公司研发费用为77,792,122.49元，同比增长71.22%[78] - 2020年公司研发投入金额为118,677,468.79元，同比增长35.37%，占营业收入比例21.48%[80] - 公司2020年归属母公司所有者的净利润为76,725,841.36元，累计可供股东分配利润为242,912,701.21元[123] - 公司2020年现金分红金额为29,697,785.76元，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.71%[127] - 公司2019年现金分红金额为24,589,254.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.79%[127] - 公司2018年现金分红金额为24,589,254.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.97%[127] - 公司2020年度归属母公司所有者的净利润为76,725,841.36元[128] - 公司2020年末累计可供股东分配利润为242,912,701.21元[128] - 公司以最新股本494,963,096股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）[128] - 现金分红总额为29,697,785.76元，占利润分配总额的100%[128] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年均可分配利润的30%[146] 业务与产品 - 公司主要产品"金双歧"在微生态制剂零售市场位列第四名[39] - "定君生"在除海南、青海、西藏外的国内其他省份均有覆盖，正在加速抢占发展黄金期[39] - 公司已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金[40] - 公司已掌握高温合金粉末涡轮盘件和篦齿盘件制备的关键工艺及参数控制技术，成功研制并交付了一批二代高温合金粉末盘件[40] - 公司全资子公司内蒙双奇的主要产品"金双歧"为国家一类新药，疗效受到多学科医生、患者及广大消费者的认同[45] - 内蒙双奇销售渠道网络已覆盖全国三十多个省、直辖市、自治区，全国一级合作经销商约350家，覆盖等级医院终端5000余家，基层终端10000余家，零售终端50000余家[46] - 公司高温合金核心团队由多名曾担任航空发动机、燃气轮机及其零部件制造领域顶尖级团队负责人的专家组成[47] - 公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系、涡轮叶片精密铸造工艺体系[50] - 内蒙双奇在2020年获得新益生菌菌株11株，并进一步降低生产成本、提升产品品质[55] - 内蒙双奇已累计申请发明专利13项，已获得授权专利7项，拥有注册商标42件[55] - 医药制造业营业收入516,469,436.49元，占总营业收入的93.47%，同比下降2.89%[64] - 高温材料销售营业收入33,921,291.06元，同比增长371.24%[64] - 金双歧产品营业收入395,256,096.98元，占总营业收入的71.53%，同比下降4.90%[64] - 定君生产品营业收入121,213,339.51元，同比增长4.26%[64] - 高温合金业务产品一销售量增长190.13%，生产量减少50.72%[68] - 高温合金业务产品二销售量增长288.73%，生产量增长285.15%[68] - 公司高温合金业务已形成研发、生产及销售的完整业务链条，具备批量生产供货能力[117] - 内蒙双奇的微生态制剂属于独家新药，目前不受带量集中采购的影响[116] - 公司计划通过提升生产能力和销售能力、优化生产工艺等手段应对未来可能的药品降价风险[116] - 微生态制剂行业未来市场潜力扩大，受国家新冠肺炎诊疗规范和国家2030健康中国大健康发展战略推动[106] - 高温合金行业需求持续增长，未来市场空间快速扩张，尤其在航空、航天、民用领域需求强劲[107] - 公司计划通过三次全国性品牌活动提升"金双歧"领军品牌企业形象[110] - 万泽生物已于2021年4月推出益生菌膳食补充剂产品"今日益菌"，并逐步构建大健康线上业务渠道[110] - 公司高温合金业务重点关注民机、燃机、车辆运输等民用市场，并延伸至医疗、石化、航天、船舶、电力、核电、高铁等领域[110] 投资与资产 - 公司固定资产因深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目及上海多晶精密铸造项目转固导致大额增加[41] - 公司在建工程因深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目及上海多晶精密铸造项目转固导致减少[44] - 公司2020年转让深圳市万泽航空科技有限责任公司100%股权，并投资设立珠海市万泽生物医药有限公司和深圳市万泽生物科技有限公司[73] - 公司累计申请发明专利38项，实用新型专利28项，软件著作权4项，已获得授权40项[58] - 公司出售汕头联泰8.25%股权，交易价格为5235万元，对公司净利润贡献比例为58.10%[100] - 汕头市万泽热电有限公司2020年净利润为3882.14万元，总资产为2.77亿元[103] - 深圳市万泽精密铸造科技有限公司2020年净利润为-602.08万元，总资产为5.71亿元[103] - 上海万泽精密铸造有限公司2020年净利润为65.27万元，营业收入为3396.02万元[103] - 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司2020年净利润为-2896.80万元，营业收入为213.71万元[103] - 内蒙古双奇药业股份有限公司2020年净利润为1.28亿元，营业收入为5.16亿元[103] - 珠海市万泽生物医药有限公司2020年净利润为-228.25万元[103] - 深圳市万泽生物科技有限公司2020年净利润为-51.80万元[103] - 公司以持有的常州万泽天海100%股权和北京万泽碧轩69%股权与万泽集团、万泽医药投资持有的内蒙双奇100%股权进行置换，交易价格分别为105,940万元、11,960万元和118,000万元[149] - 公司控股股东万泽集团已支付债权转让款80,314,620元，剩余债权本金及利息已于2021年3月25日全部支付[153] - 公司对子公司的担保总额为390,000万元，实际发生额为15,500万元，担保余额为49,184.26万元，占公司净资产的49.20%[183][187] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为44,784.26万元[187] 公司治理与承诺 - 万泽集团承诺保证公司人员、资产、财务、机构和业务的独立[131] - 万泽集团承诺不再开展与公司构成同业竞争的业务[131] - 万泽集团承诺在同等商业条件下优先将新技术、新产品转让给公司[131] - 万泽集团承诺在同等商业条件下优先将相关资产或业务出售给公司[131] - 万泽集团承诺不与万泽股份拓展后的产品或业务竞争，并采取多种方式退出竞争，包括停止生产或经营竞争性产品或业务，或将竞争性业务转让给无关联第三方[134] - 万泽股份实际控制人林伟光承诺保证公司人员、资产、财务、机构和业务独立，并承诺不开展与公司构成同业竞争的业务[134] - 万泽股份在房地产开发业务中享有优先收购权，若公司拟在现有城市之外进行房地产开发，林伟光及其控制的其他公司将停止在该城市的房地产开发业务[134] - 万泽股份享有优先受让、生产与公司生产、经营相关的新技术、新产品的权利[134] - 万泽股份在出售或转让与公司生产、经营相关的资产或业务时，享有优先购买权[134] - 万泽集团承诺若违反任何一项承诺，愿意承担由此给万泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失[134] - 万泽股份董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并约束职务消费行为[137] - 万泽股份承诺及时、真实地披露公司重大经营活动的信息，并自觉接受证券管理部门的监督和管理[137] - 万泽集团承诺若万泽股份及其子公司因违法违规行为被行政处罚或调查，将承担相应责任[137] - 公司及合并报表范围内子公司的房地产业务已清理完毕，未来将不再从事房地产业务，不再新增房地产业务投入[140] - 公司2018年4月26日通过的《公司未来三年（2018-2020年）分红回报规划》规定，在年度实现的可分配利润为正数且每股收益大于0.05元的情况下，公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合的方式分配利润[143] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[140] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[140] - 公司董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[140] - 公司董事、高级管理人员承诺若公司后续推出股权激励政策，则未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[140] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[140] - 公司董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[140] - 公司董事、高级管理人员承诺若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺[143] - 公司董事、高级管理人员承诺若违反承诺并给公司或投资者造成损失的，愿意依法承担补偿责任[140] 现金流与投资活动 - 经营活动现金流入同比减少47.78%，主要由于2019年度合并现金流量表包含常州万泽天海以及北京万泽碧轩期初至处置日的现金流[83] - 经营活动现金流出同比减少52.94%，主要由于2019年度合并现金流量表包含常州万泽天海以及北京万泽碧轩期初至处置日的现金流[83] - 投资活动现金流入同比增加185.67%，主要由于本期收到西安新鸿业转让股权转让进度款及部分债权转让款[83] - 投资活动现金流出减少63.04%，主要由于上期子公司深汕精密及上海精密工程及设备款支出较大，本期相关支出减少[83] - 筹资活动现金流入同比减少38.63%，主要由于母公司偿还已到期的长期借款[83] - 现金及现金等价物净增加额同比增加252.18%，主要由于本期收到西安新鸿业股权转让进度款及部分债权转让款[83] - 货币资金占总资产比例从9.04%增加至18.57%，主要由于本期收到西安新鸿业股权转让款及部分债权转让款[87] - 固定资产占总资产比例从18.20%增加至24.92%，主要由于本年度在建工程转固[87] - 投资收益占利润总额比例为20.75%，主要由于本年度转让汕头联泰8.25%股权[86] - 其他非流动金融资产期末数为152,870,744.03元，本期公允价值变动损益为19,997,058.83元[90] 社会责任与捐赠 - 公司向疫区武汉及相关地区医院捐赠价值约200万元的肠道微生态制剂"金双歧"[194] - 捐赠的省份涉及湖北、广东、河南、湖南、安徽、江西、北京、上海、陕西、内蒙等十余个省份的五十余家抗疫医院[194] - 向深圳市卫健委捐赠的价值50万元金双歧定向用于深圳市第三人民医院等新冠肺炎定点治疗单位[194] - 向湖北捐赠的价值50万元金双歧定向用于武汉火神山医院、武汉雷神山医院、华中科技大学同济医院、鄂州市中心医院等十余家湖北新冠肺炎患者定点收治医院[194] - 向四川捐赠的价值30余万元金双歧定向用于四川省医学科学院/四川省人民医院、成都市公共卫生临床医疗中心等新冠肺炎患者的救治及医护人员预防使用[194] - 其余60余万元金双歧捐赠至郑州大学第一附属医院、中南大学湘雅附三医院、南昌大学第一附属医院、安徽省第二人民医院等疫情较重区域部分定点收治医院[194] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[195] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况[196][198] 其他 - 公司报告期内无其他重大关联交易[177] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[178][181][182] - 公司报告期内无违规对外担保情况[188] - 公司报告期内不存在委托理财和委托贷款情况[189][192] - 公司于2020年4月9日召开董事会和监事会，审议通过会计政策变更议案，自2020年1月1日起执行新收入准则，将2019年12月31日的“预收账款”调整至“合同负债”[156] - 本期合并财务报表范围新增2户子公司，分别为珠海市万泽生物医药有限公司和深圳市万泽生物科技有限公司，同时减少1户子公司深圳市万泽航空科技有限责任公司[158] - 公司现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，审计报酬为120万元，连续服务年限为3年[159] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计报酬为50万元[162] - 2019年员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票2,736,997股，占公司总股本的0.56%，交易均价为9.13元/股，成交金额合计为24,993,983.92元[166] - 2020年股权激励计划首次授予激励对象总人数由229人调整至166人，首次授予股票期权数量由720.00万份调整为708.80万份，首次授予限制性股票数量由325.00万股调整为319.00万股[170] - 2020年股权激励计划实际授予激励对象共165人，实际授予股票期权数量为708.60万份，行权价格为13.70元/份，实际授予限制性股票数量为317.80万股，授予价格为6.85元/股[170] - 公司控股股东万泽集团向公司转让债权，交易价格为18,100.00万元及相应利息，截至2020年12月31日，万泽集团已支付债权转让款80,314,620.00元[176]

资产与负债 - 公司总资产为2,027,416,601.02元，较上年度末减少1.68%[10] - 应收票据期末比期初增加373.69%，主要系子公司内蒙古双奇药业股份有限公司货款通过票据方式收取的款项增加[25] - 预付账款期末比期初减少80.27%，主要系本期结算部分预付货款[25] - 存货期末比期初增加31.17%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司销售额大幅增加，存货同比例增加[25] - 开发支出期末比期初增加100%，主要系上期末开发支出全部结转费用或资本化处理，本期研发项目尚未达到可使用状态[25] - 短期借款期末比期初增加139.54%，主要系本期增加银行贷款[25] - 合同负债期末比期初增加312.47%，主要系上海精密预收款项增加[25] - 公司2020年第三季度流动负债合计为5.6553亿元，同比下降7.13%[50] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为4.7696亿元，同比下降5.62%[50] - 公司2020年第三季度母公司流动资产合计为8.5489亿元，同比下降15.35%[54] - 公司2020年第三季度母公司长期股权投资为6.4777亿元，同比增长6.57%[57] - 公司2020年第三季度母公司应交税费为1493.7万元，同比增长5766.5%[57] - 流动资产合计为744,611,144.21元，非流动资产合计为1,317,471,616.81元，资产总计为2,062,082,761.02元[107] - 流动负债合计为609,003,562.95元，非流动负债合计为505,365,520.14元，负债合计为1,114,369,083.09元[110] - 公司流动资产合计为1,009,933,540.17元，其中其他应收款为918,628,005.61元，持有待售资产为90,024,620.00元[116] - 公司非流动资产合计为618,240,955.86元，其中长期股权投资为607,818,276.89元，其他非流动金融资产为10,000,000.00元[116] - 公司资产总计为1,628,174,496.03元[116] - 公司流动负债合计为658,041,537.66元，其中其他应付款为542,260,306.34元，一年内到期的非流动负债为115,516,793.83元[119] - 公司非流动负债合计为14,437,346.17元，其中递延所得税负债为14,437,346.17元[119] - 公司负债合计为672,478,883.83元[119] - 公司所有者权益合计为955,695,612.20元，其中未分配利润为313,710,020.75元，资本公积为9,935,913.61元[123] - 公司负债和所有者权益总计为1,628,174,496.03元[123] 收入与利润 - 营业收入为141,153,480.31元，同比下降2.59%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为20,546,550.94元，同比下降55.77%[10] - 基本每股收益为0.0418元/股，同比下降55.77%[10] - 加权平均净资产收益率为2.09%，减少2.56个百分点[10] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.4115亿元，同比下降2.6%[60] - 公司2020年第三季度未分配利润为5.0108亿元，同比增长9.87%[53] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为9.8493亿元，同比增长3.93%[53] - 公司2020年第三季度母公司未分配利润为2.6990亿元，同比下降13.96%[60] - 营业总成本为117,226,288.86元，同比增长7.9%[63] - 净利润为16,359,643.91元，同比下降62.4%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为20,546,550.94元，同比下降55.8%[66] - 基本每股收益为0.0418元，同比下降55.8%[69] - 母公司营业利润为-4,355,752.31元，同比下降7.5%[73] - 母公司净利润为-4,355,752.31元，同比下降7.5%[73] - 公司营业总收入为372,138,256.56元，同比下降7.09%[77] - 营业总成本为341,077,281.72元，同比下降5.62%[77] - 归属于母公司所有者的净利润为69,599,466.25元，同比下降14.45%[80] - 基本每股收益为0.1415元，同比下降14.45%[84] - 母公司净利润为-19,230,251.98元，同比下降29.91%[87] - 持续经营净利润为-19,230,251.98元，同比下降29.9%[90] - 综合收益总额为-19,230,251.98元，同比下降29.9%[90] - 基本每股收益为-0.0391元，同比下降29.9%[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,476,166.99元，同比增长77.55%[10] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加75.69%，主要系上期发生同一控制下企业合并，且置出房地产业务，故本期较上期减少了房地产业务相关经营性支出[27] - 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加145.68%，主要系本期收到汕头联泰实业有限公司股权转让款[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,760,075.75元，同比下降75.7%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为83,079,821.92元，同比增加146.7%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-75,681,924.93元，同比下降158.8%[96] - 期末现金及现金等价物余额为150,852,625.45元，同比下降49.0%[96] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为26,595,973.81元，同比增加198.5%[99] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为85,624,620.00元[99] - 筹资活动现金流入小计为82,000,000.00元，筹资活动现金流出小计为178,027,874.13元，筹资活动产生的现金流量净额为-96,027,874.13元[103] - 期末现金及现金等价物余额为17,473,634.24元，较期初现金及现金等价物余额1,280,914.56元有显著增长[103] 费用与支出 - 销售费用为51,229,063.40元，同比下降19.5%[63] - 管理费用为19,331,482.26元，同比下降29.3%[63] - 研发费用为16,766,193.39元，同比增长17.5%[63] - 研发费用为45,436,426.48元，同比增长107.14%[77] - 财务费用为10,586,867.32元，同比下降20.94%[80] - 母公司管理费用为14,744,305.09元，同比下降4.27%[87] 其他 - 计入当期损益的政府补助为19,381,511.45元[10] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为10,117,786.18元[10] - 万泽集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为42.28%[12] - 营业外收入本期比上年同期增加239.93%，主要系本期收到新冠疫情贷款贴息[27] - 投资收益为39,958,281.77元，同比增长40.41%[80] - 信用减值损失为-9,493,591.19元，同比下降304.38%[80] - 2020年起执行新收入准则和新租赁准则，调整了年初资产负债表科目，货币资金保持不变为186,389,866.79元[104] - 归属于母公司所有者权益合计为947,856,160.28元，所有者权益合计为947,713,677.93元[113] - 公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》，将预收账款科目调整至合同负债科目[113] - 公司第三季度报告未经审计[123]