| 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生金 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-050 万泽实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定 的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行方 分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于 企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 的内容，自公布之日起执行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的 ...

万泽股份第十一届董事会第二十二次会议资料 万泽实业股份有限公司独立董事 对公司2023年半年报相关事项的独立意见 根据《公司法》和中国证监会相关规范性文件的要求，作为万泽实业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司2023年上半 年发生，以及以前期间发生但延续到报告期的关联方资金占用和对外担保 情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： （一）公司不存在报告期内以及以前期间发生但延续到报告期的控股 股东及其他关联方占用公司资金的情形。 （二）截止2023年6月30日，公司对外担保余额为55,768.54万元，占公 司2023年6月30日净资产的42.80%，均是为合并报表范围内子公司提供的担 保。公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股 东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。 公司对外担保按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定，履 行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 2023 年 8 月 18 日 万泽股份第十一届董事会第二十二次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事对公司2023年半年报相关事项的独立意 见签字页） ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为2.81亿元，同比增长106.41%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5850.63万元，同比增长79.16%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5482.33万元，同比增长151.60%[2] - 净利润本期比上年同期增加81.50%，主要系营业收入增加所致[8] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.81亿元，同比增长106.4%[18] - 营业总成本为2.09亿元，同比增长87.0%，其中研发费用同比增长262.3%至1533.89万元[18] - 净利润为5722.31万元，同比增长81.5%，归属于母公司所有者的净利润为5850.63万元[19] - 基本每股收益为0.1169元，同比增长78.7%[20] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-1019.01万元，同比改善88.22%[2] - 2023年第一季度末，公司货币资金余额为221,149,236.70元，较年初减少24.6%[14] - 2023年第一季度末，公司应收账款余额为290,355,935.84元，较年初增长42.9%[14] - 2023年第一季度末，公司存货余额为138,163,997.25元，较年初增长16.3%[14] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计762,498,343.13元，较年初增长10.7%[14] - 2023年第一季度末，公司非流动资产合计1,792,061,731.78元，较年初增长2.6%[14] - 2023年第一季度末，公司资产总计2,554,560,074.91元，较年初增长4.9%[14] - 2023年第一季度末，公司流动负债合计601,945,196.31元，较年初增长1.0%[16] - 2023年第一季度末，公司所有者权益合计1,334,705,719.84元，较年初增长7.6%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1019.01万元，较上年同期的-8649.85万元有所改善[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3453.96万元，主要由于购建固定资产等支出[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2323.80万元，主要由于偿还债务支付[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.20亿元，较期初减少6804.64万元[23] 业务增长 - 公司高温合金业务放量增长，同时微生态制剂业务销量增长[6] - 应收账款期末比期初增加42.96%，主要系高温合金业务销售量大幅增加所致[5] 研发投入 - 研发费用本期比上年同期增加262.41%，主要系本期加大研发投入所致[6] - 营业总成本为2.09亿元，同比增长87.0%，其中研发费用同比增长262.3%至1533.89万元[18] 股权激励 - 公司2020年股权激励计划首次授予期权的第一个行权期于2023年3月9日届满，激励对象共自主行权1,944,300份，增加公司总股本1,944,300股[12] - 公司2023年股权激励计划拟向激励对象授予816.00万股限制性股票，授予价格为8.58元/股，其中首次授予656.00万股，预留160.00万股，首次授予激励对象总人数为232人[12] 资产与负债 - 公司总资产为25.55亿元，较上年度末增长4.92%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.88亿元，较上年度末增长8.04%[2]

财务表现 - 公司2022年营业收入为793,843,031.64元，同比增长20.97%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为101,719,117.75元，同比增长6.74%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,672,086.22元，同比增长73.55%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为194,886,261.83元，同比增长42.60%[10] - 公司总资产为2,434,804,891.48元，同比增长14.99%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,192,252,473.62元，同比增长11.30%[11] - 公司基本每股收益为0.2033元/股，同比增长5.56%[10] - 公司稀释每股收益为0.2006元/股，同比增长5.80%[10] - 公司加权平均净资产收益率为8.87%，同比减少0.33个百分点[10] - 公司2022年营业收入为7.94亿元，同比增长20.97%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为1.02亿元，同比增长6.74%[26] - 公司2022年营业收入为793,843,031.64元，同比增长21.23%[28] - 制造业营业收入为180,316,937.58元，同比增长92.61%，毛利率增加12.74个百分点[28] - 医药制造业营业收入为593,585,604.16元，同比增长7.84%，毛利率增加0.28个百分点[28] - 高温合金材料销售营业收入为167,156,187.31元，同比增长103.42%，毛利率增加17.73个百分点[28] - 公司2022年研发费用为76,375,436.92元，同比减少0.44%[31] - 公司2022年销售费用为264,627,047.46元，同比增长1.42%[31] - 公司2022年研发人员数量为233人，同比增长6.88%[47] - 公司2022年研发投入金额为144,045,460.74元，同比增长21.48%[48] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为18.15%，同比增长0.08%[48] - 公司2022年资本化研发投入金额为67,670,023.82元，同比增长61.66%[48] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为194,886,261.83元，同比增长42.60%[48] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-386,145,789.65元，同比下降406.67%[48] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为162,235,441.22元，同比增长226.06%[48] - 公司2022年应收账款为203,096,807.93元，同比增长57.45%[50] - 公司2022年长期借款为428,742,714.26元，同比增长58.57%[51] - 租赁负债减少至3,876,953.57元，占总负债的0.16%，较上期减少0.23个百分点[52] - 其他非流动金融资产期末余额为100,972,294.87元，较期初减少532,170.09元[52] - 受限资产总额为659,803,642.55元，主要包括固定资产278,577,319.58元和无形资产90,891,629.41元[52] - 内蒙古双奇药业股份有限公司净利润为164,682,567.78元，是公司主要控股参股公司中对净利润贡献最大的[58] - 深圳市万泽精密铸造科技有限公司净利润为-947,483.60元，是公司主要控股参股公司中亏损最大的[58] - 公司2022年期末在职员工总数为1,221人，其中母公司30人，主要子公司1,191人[116] - 公司2022年总体薪酬发生额为17,320.26万元，占当期营业收入的21.82%[117] - 公司2022年高管人均薪酬为34.52万元，所有员工人均薪酬为14.19万元[117] - 公司2022年现金分红总额为25,031,154.80元，占利润分配总额的100%[118] - 股份变动导致本期基本每股收益减少0.0019元，稀释每股收益减少0.0018元，每股净资产减少0.0245元[199] 业务发展 - 公司微生态活菌产品业务在2022年进一步拓展，推出了“今日益菌”膳食补充剂、“三联益生菌粉”保健食品以及益生菌牙膏、益生菌护手霜等益生菌大健康产品[20] - 公司高温合金业务已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金，并已掌握精密铸造叶片核心技术[20] - 公司高温合金粉末涡轮盘件、篦齿盘等构件制备的核心工艺及其参数控制技术已成功研制并交付高温合金粉末盘件，并通过装机长试考核，进入批量生产阶段[20] - 公司微生态活菌产品业务拥有覆盖全国的全渠道营销体系，与中国医药集团、华润医药商业集团、上海医药集团等头部商业公司深度合作[21] - 公司医药事业部在2022年推动“金双歧”和“定君生”两个产品进入国家基药目录，并启动《阴道用乳杆菌活菌胶囊临床应用中国专家共识》编撰项目[24] - 内蒙双奇在2022年参加国家级会议10场、省市级会议和学术沙龙151场，学科会议和公益讲座696场[24] - 内蒙双奇在2022年执行“微生态健康中国365公益计划”活动近两千场，产品自检合格率达到100%[24] - 内蒙双奇在2022年累计申请发明专利13项，已获得授权10项[24] - 公司高温合金业务已掌握高温母合金、高温合金粉末以及精密铸造叶片、粉末盘等热端部件生产的先进技术[22] - 公司高温合金业务已开发多项具有自主知识产权的高温合金材料，并取得多项专利[22] - 公司高温合金业务已与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系[22] - 公司高温合金业务已形成完整的研发检测体系，拥有从母合金熔炼到产品理化性能检测的全套设备[22] - 公司高温合金业务已具备批量生产定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等产品的能力[22] - 公司高温合金业务的核心团队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程应用研究的高端人才组成[22] - 高温合金材料销售收入为1.67亿元，同比增长103.42%[27] - 金双歧销售收入为4.15亿元，同比增长4.27%[27] - 定君生销售收入为1.77亿元，同比增长17.93%[27] - 南方地区销售收入为6.04亿元，同比增长28.60%[27] - 万泽中南研究院累计申请发明专利57项，实用新型专利43项，软件著作权7项[25] - 长沙精铸中心实现单晶/定向涡轮叶片铸件年产能10000件[25] - 深汕万泽具备粉末盘100件/年、粉末150吨/年、母合金150吨/年的生产能力[26] - 上海万泽在研新品共计28个，已完成研发转入批产8个[26] - 高温合金业务产品销售量同比增长35.00%，生产量同比增长61.13%，库存量同比增长177.61%[28] - 医药制造业产品库存量同比下降39.92%，主要由于2022年第四季度生产量大幅降低[28] - 78MW重型燃机高温合金叶片加工国产化能力建设，已实现三项实用新型专利授权，并研发部分测试产品[33] - CM939复杂薄壁整体燃烧室项目研发已完成并达成预期指标，优于合同约定[34] - 高温合金定向凝固叶片成品率在原有基础上提升30%以上，已具备批量生产合格稳定的定向叶片产品的能力[35] - 基于钛合金精密铸造技术的涡轮类产品研发已完成，相关型号的钛合金精密铸造技术已投入生产[37] - 上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目已获得国家工信部绿色工厂认定，并实现批量生产[38] - 10009项目已完成并通过地面试验，正在准备验收，形成母合金熔炼、粉末制备、热等静压、挤压、锻造技术标准及其生产工艺[39] - 单晶高温合金叶片研制项目技术指标已全部完成，正在准备验收，实现先进航空发动机用高温合金及其复杂型腔单晶无余量涡轮叶片优质稳定的生产能力[40] - 粉末高温合金关键技术研发及产业化项目除技术就绪度待第三方出具报告，其他指标已全部完成，正在准备验收材料[42] - 基于集成计算材料工程的双性能高温合金粉末涡轮盘开发及产业化项目已通过节点2考核，完成双性能粉末涡轮盘工程化制备，正在准备验收[44] - 公司预计2023年医药行业和微生态活菌产品行业将继续增长，技术创新和国产替代是主要发展方向[59] - 高温合金行业预计将迎来快速发展期，特别是在航空航天和国产航空发动机领域[59] - 内蒙双奇将继续推进定君生临床应用共识和益生菌儿科临床应用共识的编写工作[59] - 内蒙双奇将优化生产工艺，提升生产自动化程度，并加快呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造项目[59] - 公司计划年内实施再融资，加快珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目[60] - 内蒙双奇将继续推动现有菌株的基础研究和功能开发应用，并申请实验室平台相关资质[60] - 公司计划年内推出益生菌相关产品，进一步实现微生态活菌产品的多元化布局[60] - 公司将继续加大高温合金业务的研发投入，重点开发航空/航天、舰船动力用粉末涡轮盘件、精密铸造涡轮叶片和结构件[60] - 公司计划扩大粉末盘件及涡轮叶片等产品在维修备件市场的份额，并拓展地面燃机、车辆运输、石化、电力、核电、高铁以及医疗器械等其他国内外市场[60] - 公司计划提升上海万泽和深汕万泽的高温合金铸件和粉末盘件的生产能力[60] - 公司现有的高温合金业务与内蒙双奇的微生态制剂业务都属于国家鼓励发展的产业，公司将利用微生态制剂业务的现金流助推高温合金业务发展[60] - 内蒙双奇将通过提升生产能力和销售能力、优化生产工艺等手段应对未来可能的药品降价风险[61] - 公司已具备较为完整的技术质量体系保证能力，相关高温合金产品已通过国内外客户认证[61] 股东与股权 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 公司2022年非公开发行A股股票方案获得通过[72] - 公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告获得通过[72] - 公司2022年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺获得通过[72] - 公司2022年4月，监事许小将因工作变动原因辞职[74] - 公司2022年3月，董事熊爱华和刘宝滨因任期满离任[75] - 公司2022年2月，独立董事王苏生因任职时间满6年离任[75] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员共12人，实际在公司领取报酬有11人，其中独立董事领取报酬30万元，其他董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为353.74万元[82] - 公司2022年第一季度报告审议通过[91] - 公司2022年半年度报告及报告摘要审议通过[93] - 公司2021年度财务决算报告审议通过[88] - 公司2021年度利润分配预案审议通过[88] - 公司2021年年度报告及报告摘要审议通过[88] - 公司2021年度董事会工作报告审议通过[88] - 公司2021年度独立董事述职报告审议通过[88] - 公司2021年度总经理工作报告审议通过[88] - 公司2021年度董事会秘书履职报告审议通过[88] - 公司审议通过《2022年第三季度报告》[97] - 公司审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》[98] - 公司审议通过《关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[101] - 公司审议通过《关于注销公司2020年股权激励计划部分预留授予股票期权的议案》[101] - 公司审议通过《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分预留授予限制性股票的议案》[101] - 公司审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》[100] - 公司审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》[95] - 公司审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》[96] - 公司审议通过《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》[96] - 公司审议通过《关于终止转让参股公司股权暨关联交易事项的议案》[94] - 公司2022年股权激励计划首次授予股票期权行权价格为13.64元/股，可行权数量为2,025,300份[119] - 公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票解除限售数量为927,900股[119] - 公司2022年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2022年5月5日至2023年3月9日[119] - 公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票解除限售上市流通日为2022年4月19日[119] - 公司2022年股权激励计划首次授予股票期权行权对象为151名激励对象[119] - 公司回购注销3名离职人员已获授但尚未解除限售的8.50万股限制性股票，回购价格为6.85元/股[120] - 公司调整2020年股权激励计划股票期权行权价格，首次授予股票期权行权价格由13.64元/股调整为13.59元/股，预留授予股票期权行权价格由14.03元/股调整为13.98元/股[120] - 公司2020年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为238,500份，行权价格为13.98元/股[120] - 公司向155位激励对象授出500万股限制性股票，实际授予151人，实际授予数量为499.50万股，授予价格为7.7元/股[121] - 公司调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格，由7.70元/股调整为7.65元/股[121] - 公司董事、总经理毕天晓持有80,000股股票期权，期末持有限制性股票数量为176,000股[122] - 公司董事、副总经理陈岚持有300,000股股票期权，期末持有限制性股票数量为410,000股[122] - 公司董事、副总经理肖磊持有439,000股股票期权，期末持有限制性股票数量为208,100股[122] - 公司财务总监林丽云持有41,000股股票期权，期末持有限制性股票数量为120,000股[122] - 公司2022年1月25日完成2021年股权激励计划限制性股票授予登记，实际授予499.50万股，授予价格为7.7元/股[198] - 公司2022年6月10日完成2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票回购注销，回购注销85,000股[198] 公司治理与承诺 - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[125] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[128] - 报告期内公司及子公司均未因环境问题受到行政处罚[128] - 公司承诺保障万泽股份人员、资产、财务、机构和业务的独立[132] - 公司承诺不开展与万泽股份构成同业竞争的业务[133] - 公司承诺优先将新技术、新产品转让给万泽股份[137] - 公司承诺在同等商业条件下优先将相关资产或业务转让给万泽股份[138] - 公司承诺不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争[140] - 公司承诺关联交易价格公平合理，符合公司章程规定[146] - 公司实际控制人林伟光承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务的独立[147] - 公司承诺不开展与万泽股份构成同业竞争的业务，包括高温合金的研发、生产、销售以及房地产开发业务[148] - 公司对新技术、新产品享有优先受让、生产的权利[149] - 公司对与生产、经营相关的资产、业务或权益享有优先购买权[150] - 公司承诺在拓展产品或业务范围时，不与万泽股份产生竞争，并采取相应措施退出竞争[151] - 公司承诺及时公告中期、年度财务及经营业绩报告资料[154] - 公司承诺及时披露重大经营活动的信息[155] - 公司承诺不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易[156] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十[163] - 公司承诺不越权干预万泽股份经营管理活动，不侵占万泽股份利益[159] - 公司承诺不向参与认购的投资者提供财务资助或补偿[161] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%[164] - 公司可以发放股票股利，以分享企业价值[165] - 公司董事会可以根据资金需求状况提议进行中期利润分配[166] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[169] - 公司报告期无违规对外担保情况[170] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[172] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户[173] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计报酬为50万元[173] -

公司战略与转型 - 公司目前以房地产为主线，探索多元化经营战略转型，推进相关项目研发与市场开拓，寻找互联网相关领域进行业务拓展和产业延伸 [3] - 公司未来将寻找优质资产并购机会，改善经营状况，增强持续盈利能力 [3] - 公司从地产到互联网的转型跨度较大，相关人员已基本到位 [5] 盈商公司业务 - 盈商公司有四家股东，目标定位为B2B行业应用和B2C个人业务相结合的互联网金融服务商 [3] - 盈商公司主要业务包括与运营商合作的支付结算服务、供应链金融服务和手机用户金融增值服务 [3] - 盈商公司主要盈利来源是处理资金的交易手续费，如转账手续费、还款手续费等 [5] - 盈商公司计划与中国民航领域主管部门及主要企业合作开发民用航空相关的金融增值服务 [5] - 公司对盈商公司有控股并表的打算，具体取决于业务发展和盈利情况 [5] 互联网金融 - 盈商公司通过合作取得金融通道资源，拥有稳定的管理团队和核心员工，系统具备灵活高效等优势 [4] - 截至2014年7月，我国获得第三方支付牌照的企业达到269家，服务牌照总数超过500张，支付市场处于相对饱和状态 [4] - 互联网项目短期内对公司上半年业绩无明显贡献，合作双方仍处于磨合期 [7] 地产项目 - 公司主要盈利点仍是地产项目，主要收入来源为深圳项目和北京亦庄项目 [7] - 北京亦庄项目公司持股59%，占地总面积5.37万平方米，项目类型为商业和住宅，周边房价约2万元/平方米 [7] - 汕头旧改项目公司100%持股，占地6.59万平方米，总建筑面积35.65万平方米，周边房价约6000-7000元/平方米 [8] 中南研究院 - 公司与中南大学教育基金会成立深圳市万泽中南研究院有限公司，公司为控股股东 [6] - 中南研究院将突破关键成套技术，形成自主知识产权，实现高温合金材料的量化生产 [6] - 国内高温合金材料供不应求，航空发动机、舰用燃气轮机等领域对高温合金需求规模巨大 [7] 股东与减持 - 大股东近期减持是基于自身经营需要，股份减持由大股东万泽集团自行运作 [6]

公司战略转型 - 公司正在进行战略转型，从房地产行业转向以高温合金材料等新兴产业为主的业务模式 [5] - 公司已确定将高温合金项目作为未来发展的主要业务线，进军高端制造业 [5] - 公司未来将重点发展高温母合金、叶片、粉末，主要进行高温合金的设计、研发、熔炼及精密铸造 [6] 高温合金项目 - 高温合金是航空发动机建造的关键材料，广泛应用于电力、化工、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等领域 [4] - 公司在高温合金项目已建立起核心技术团队，拥有多名行业顶级专家，并取得一系列技术成果 [4] - 公司在叶片、母合金炼、粉末冶金制粉等方面已具备产业化的基础，具有一定的优势 [5] - 公司正在积极实施并将尽快完成高温合金项目的产业化 [5] 行业现状与竞争 - 国内高温合金行业技术水平仍远落后于国际先进水平，尤其是先进航空发动机基本依靠进口 [4] - 国内从事高温合金产品研发的主要有抚顺特钢、炼石有色、应流股份、钢研高纳等上市公司 [7] - 公司在人才、技术、机制和壁垒方面具有优势，运营机制灵活，能够快速完成团队的计划和方案 [4][5] 研发与人才 - 公司在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心 [7] - 公司研发团队中的专家在高温合金行业深耕细作几十年，拥有丰富的经验和专业知识 [6] - 公司未来不排除采用股权激励等方式对公司核心技术和管理团队人员进行激励 [6] 政府支持与融资 - 公司正在进行的高温合金项目属于高端航空制造业，是未来国家及深圳市政府的重点扶持产业 [7] - 公司正在按照既定计划稳步有序地推进定增工作，深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司已完成项目备案 [6] - 公司去年获得了多项政府资助与扶持，今年将进一步申请国家及地方政府的支持 [7] 其他项目 - 公司在探索转型的过程中，除高温合金以外，也尝试以自有资金投资其他新兴业务，包括碳化硅项目及互联网金融项目 [7] - 公司在已公告的《战略转型规划（修订版）》中明确以高温合金业务为未来重点发展的方向，自有资金仍以满足高温合金项目为主 [7]

公司战略转型 - 公司已确定将高温合金项目作为未来发展的主要业务线，进军高端制造业 [4] - 公司于2016年2月29日公告将深圳万泽地产100%股权出售，剥离房地产业务 [4] - 公司将继续深入推进业务从房地产行业转变为以高温合金材料等新兴产业为主的业务模式 [4] 高温合金项目 - 公司在高温合金项目已建立起核心技术团队，拥有多名行业顶级专家 [5] - 公司在航空发动机叶片、母合金熔炼、粉末冶金制粉等方面已具备产业化基础 [5] - 公司未来将重点发展高温母合金、航空发动机叶片、粉末 [6] - 公司在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心，同时在深汕特别合作区和上海准备实施项目的产业化 [7] 定增进展 - 公司正在按照既定计划稳步有序的推进定增工作 [5] - 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司已在深汕合作区完成项目备案 [5] - 公司正在配合券商、律师、会计师等中介机构进行定增文件的准备 [5] 业绩规划 - 公司目前仍保留确定性高、国家政策鼓励的房地产项目，如汕头三旧改造等项目 [6] - 国家及地方政府的资金补助及产业扶持将为公司顺利度过转型期间提供有力保障 [6] - 未来随着公司资源向转型方向集中，预计高温合金项目的发展将加速，盈利能力将逐步提升 [6] 政府支持 - 公司正在进行的高温合金项目属于高端航空制造业，是未来国家及深圳市政府的重点扶持产业 [6] - 公司今年将进一步申请国家及地方政府的资助 [6] 行业现状 - 高温合金是航空发动机建造的关键材料，我国航空工业经过近60年的发展，但总体技术水平仍远落后于国际先进水平 [7] - 我国航空发动机的综合性能与欧美发达国家相比长期存在10年以上的差距 [7] - 高温合金材料和构件广泛应用于电力、化工、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等领域 [7] 其他项目 - 公司在探索转型的过程中，除高温合金以外，也尝试以自有资金投资其他新兴业务，包括碳化硅项目及互联网金融项目 [8] - 公司对前期签订的碳化硅或互联网金融的投资协议将把握节奏，逐步投入，确保优先满足公司高温合金业务的资金需求 [8] 大股东增持 - 万泽集团表示将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据承诺继续履行增持计划 [8]

高温合金产业规划 - 万泽高温合金产业侧重于"两片一盘"的研发，对标PCC，涵盖从研发到产业化的全产业链 [3] - 在深圳布局材料研发、高纯熔炼工艺和粉末冶金材料研发，以中南研究院为主体 [3] - 在长沙有单晶叶片、定向叶片的中试基地 [3] - 在上海布局高温合金等轴晶、钛合金产业化能力 [3] - 在深汕布局高温合金母合金、涡轮盘、单晶定型叶片的批产 [3] 上海万泽精密铸造有限公司 - 上海万泽是国内第一个被GE油气、GE运输认证的热端厂商 [3] - 入选2017年上海市首批工业强基项目，2018年工信部绿色制造系统集成项目及上海市经信委重大技术改造项目 [3] - 核心设备均为世界顶尖品牌，成品能力为浇筑重量50公斤高温合金等轴晶部件、不锈钢最大150公斤、钛合金100公斤 [4] - 一期工程设计具备年产60万件叶片及汽车涡轮增压器涡轮，2万件发动机结构件以及2千件钛合金及其衍生物的生产能力 [4] - 预计2020年达产叶片20万片（高温合金等轴晶）/年，涡轮叶轮240万件（高温合金等轴晶）/年 [4] 市场与竞争 - GE选择国内厂商主要因价格因素，国内厂商比PCC降低20%价格 [4] - PCC的定价模式为低端产品覆盖成本，高端产品赚钱 [4] - 上海万泽预计未来毛利率在15-20%左右，收入来源包括商发CJ-1000、E型燃机、汽车涡壳和涡轮增压器、GE运输叶片等 [4] - 公司在项目竞标中基本能碰到永瀚、应流、金属所，新增燃机和航机项目中标率约50% [5] 技术研发与团队 - 上海万泽技术主要来自欧美，目前60名员工，明年预计增至150-160人，人均产出预计100万元以上 [5] - 万泽高温合金研发团队核心成员均曾在国际航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作 [5] - 深圳研发团队已有100多人，已取得28项实用新型专利及12项发明专利，正在申请33项发明专利和6项实用新型专利 [5] 深汕项目 - 深汕项目计划总投资19.01亿元，分两期建设，主体建设及大部分设备安装调试已完成 [5] - 项目达产后预计年产超纯高温母合金500吨、先进发动机叶片4500片、粉末涡轮盘200对、高温合金粉末50吨生产线、地面燃机叶片2000片、汽车涡轮增加器部件700000个 [5] 市场与产量 - 全球每年消费高温合金材料约28万吨，市场规模达100亿美元，航空航天领域占55% [6] - 国内高温合金产量约1万吨，结构件附加值高，约3-4倍 [6] - 国内燃机市场从几百KW到30-40MW不等，小型燃机厂商包括中科冠能、新奥动力、福鞍股份等 [6] 技术应用 - 目前3D打印技术无法完全替代高温合金构件，根据PCC判断，至少需要20年 [6]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为206,696,246.69元，同比增长9.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,041,930.49元，同比增长0.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21,593,345.37元，同比下降71.21%[5] - 总资产为2,307,440,965.43元，同比增长8.97%[5] - 营业成本本期较上年同期增加39.70%，主要系本期公司产品销售量增加所致[25] - 投资收益本期较上年同期减少96.83%，主要系上期处置参股公司股权，本期无相关股权处置收益所致[25] - 营业外支出较上年同期增加922.59%，主要系本期对外捐赠所致[26] - 公司2022年第三季度营业总收入为581,328,333.12元，同比增长23.87%[63] - 营业总成本为470,320,849.76元，同比增长7.51%[63] - 归属于母公司股东的净利润为95,584,195.05元，同比增长12.26%[66] - 综合收益总额为98,557,830.45元，同比增长24.8%[70] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为95,584,195.05元，同比增长12.3%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为21,593,345.37元，同比下降71.2%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-293,521,368.04元，同比下降102.9%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,130,554.11元，同比增长173.2%[77] - 期末现金及现金等价物余额为159,226,199.00元，同比下降0.3%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为495,664,769.77元，同比增长2.6%[73] - 收到的税费返还为59,480,728.02元，同比增长312.8%[73] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为248,959,102.15元，同比增长27.5%[77] - 吸收投资收到的现金为48,461,500.00元，同比增长122.7%[77] 资产与负债 - 应收账款期末较期初增加91.84%，主要系高温合金业务销售量大幅增加所致[13] - 开发支出期末较期初增加173.87%，主要系本期加大研发投入所致[17] - 合同负债期末较期初增加73.80%，主要系子公司预收货款增加所致[19] - 公司2022年第三季度货币资金为164,177,945.44元，较年初减少156,521,222.53元[50] - 长期股权投资为9,527,587.54元，同比增长3.91%[53] - 固定资产为640,391,923.56元，同比增长2.92%[53] - 在建工程为305,434,847.48元，同比增长36.01%[53] - 开发支出为75,308,814.92元，同比增长173.87%[53] - 长期借款为358,544,244.66元，同比增长32.61%[56] - 合同负债为4,162,548.20元，同比增长73.81%[56] - 未分配利润为644,130,289.05元，同比增长12.30%[58] 股东与股权 - 万泽集团有限公司通过信用账户持股50,000,000股[34] - 李敏仙通过信用账户持股17,707,800股[34] - 张智通过信用账户持股4,751,809股[34] - 徐善水通过信用账户持股2,195,00股[34] - 周信义通过信用账户持股4,129,500股[34] - 汕头市东冠电力开发有限公司持有6,706,517股人民币普通股[36] - 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持有5,000,000股人民币普通股[36] - 公司2020年股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为13.64元/股[39] - 公司2021年股权激励计划向155位激励对象授出500万股限制性股票[46]