独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司 关于 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工 ...

会计师变更 - 安永华明原签字注册会计师宋进军离职，变更为 王冲、王茜[1] - 立信原签字注册会计师兰河鹏因内部工作调整变更为杨宝萱、王晖[2] 人员信息 - 王茜2015年成为执业注册会计师，2016年入职安永华明[1] - 王晖2021年成为中国注册会计师，2018年入职立信青岛分所[2] 责任承诺 - 安永华明对宋进军、王茜签署文件认可并担责[4] - 立信对兰河鹏、王晖签署文件认可并担责[8] - 宋进军、兰河鹏对变更前文件真实性负责[4][9] - 王茜、王晖对相关文件负责并对今后材料负责[6][9]

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 涉及的青岛星投股权投资基金中心(有限合伙) 合伙人全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2025)第 041669 号 共壹册 第壹册 北京中同峰资产评体有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2025年8月26 F 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: 1111020005202501709 | | | --- | --- | | 合同编号: 中同华合同字(2025)1264号 | | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: 中同华评报字(2025)第041669号 | | | 报告名称: | 青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的青 岛星投股权投资基金中心(有限合伙)合伙人全部权益价值项目 | | 评估结论: 4,992,811,103.15元 | | | 评估报告日: 2025年08月26日 | ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 | | 对方 | 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | | 资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 1 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

青岛双星股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金项目签字注册会计师变更的专项说明 深圳证券交易所: 青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星"、"公司")拟发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易"),最终实现青岛双星间接 持有锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO.,INC. ，以下简称"锦湖轮胎") 45% 的股份并控股锦湖轮胎。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明会计师事务 所")作为本次交易标的资产审计机构,原指派宋进军先生、王冲女士作为签字 注册会计师为本次交易提供标的资产审计服务,签署标的资产审计报告。在本次 申报过程中,签字注册会计师宋进军先生已从安永华明会计师事务所离职,其无 法继续签署本次交易相关审计报告,现签字注册会计师变更为王冲女士、王茜女 士。 王茜女士个人简历如下:王茜女士,2015年成为执业注册会计师,2016年 入职安永华明会计师事务所,执业证书编号为 110002431512。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")作为 本次交易上市公司备考财务报告审阅机构,原指派杨宝营女士、兰河鹏先 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-032 青岛双星股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 新增释义 | | 重大事项提示 | 更新披露加期评估情况 | | 重大风险提示 | 修订锦湖越南建设项目未办理完毕相关验收或许可的 风险提示 | | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次交易概况 | 更新本次交易已履行的决策程序 | | 第三节 | 交易对方基本 | 更新交易对方基本信息 | | 情况 | | | | 第四节 | 标的公司基本 | 更新标的公司及目标公司主要资产情况；更新目标公 | | 情况 | | 司主营业务发展情况及环境保护和安全生产情况 | | 第六节 | 标的资产的评 | 更新披露加期评估情况 | | 估及作价情况 | | | | 第九节 | 管理层讨论与 | 更新行业数据；更新标的公司负债结构分析及标的公 | | 分析 | | 司各产地关税政策情况 | | 第十二节 | 风险因素 | 修订锦湖越南建设项目未办理完毕相关验收或 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-033 青岛双星股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告 公司本次交易事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同 意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册，以及最终审核通过、 予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于 2024 年 11 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 的通知》（深证上审[2024]290 号），深交所依照相关规定对公司报送的发行股 份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受 理 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-064）。 ...

本所对兰河鹏的承诺进行复核，认为兰河鹏已履行审阅义务，并出具专业意 见。本所承诺对兰河鹏签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此 前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 关于变更签字注册会计师的承诺函 基本情况：青岛双星股份有限公司于 2024 年 10 月 22 日向深圳证券交易所 提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请，于 2024 年 11 月 9 日被 受理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易备考报表审阅机构， 原 指派杨宝萱女士、兰河鹏先生作为签字注册会计师为本次交易提供审阅服务，签 署审阅报告。在本次申报过程中，因人员安排原因，兰河鹏先生无法继续签署相 关备考审阅报告，现签字注册会计师变更为杨宝萱女士、王晖女士。 变更事由：原签字注册会计师兰河鹏因事务所内部工作调整，无法继续为本 次交易提供审阅服务，签署审阅报告。 变更后签字注册会计师的基本情况：王晖女士于 2018 年开始在立信会计师 事务所（特殊普通合伙）青岛分所执业，于 2021 年成为中国注册会计师，具备 相应的专业胜任能力。 兰河鹏承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担 相应 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | 对方 | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | | 资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 ...

审议通过《关于<青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，购买青岛星投股 权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"星投基金"）的全部财产份额及青岛 星微国际投资有限公司（以下简称"星微国际"，与星投基金合称"标的公司"） 0.0285%的股权，最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.， 以下简称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎（以下简称"本次交易"）。 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"或"公司）第十届监事会第 十六次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股 份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席韩奉进 ...